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Publicité sur Internet

Market & Data Reports - 15/04/2009 Publicité sur Internet

Le marché mondial de la publicité en ligne 2009-2012

Le marché mondial de la publicité en ligne a atteint 30.6 milliards EUR nets en 2008 et s'élèvera à 58.8 milliards EUR en 2012, soit 15% des dépenses médias totales des annonceurs. Les revenus de la publicité sur Internet progresseront à un rythme annuel moyen de 19.6% entre 2009 et 2012, soutenus à la fois par la progression continue des usages et du nombre d'internautes, et par les transferts de budget des annonceurs des médias traditionnels et du hors média offline (national mais aussi local) vers le Web. Ce phénomène de report budgétaire devrait être accéléré par la crise économique qui incite les annonceurs à arbitrer en faveur d'Internet. Internet constitue avant tout un support de communication hors média : le search marketing représentera ainsi la moitié du marché mondial de la publicité en ligne en 2009, soit 17.2 milliards EUR. Son poids atteindra 53% en 2012, pour des revenus estimés à 31.3 milliards EUR. Les revenus mondiaux nets du display progresseront de 12.3 milliards EUR en 2009 à 21.2 milliards EUR en 2012. Sa part de marché au niveau mondial se maintiendra aux alentours de 36% grâce au développement des formats rich media et vidéo. La publicité vidéo devrait en effet devenir le format le plus dynamique du marché de la publicité en ligne dans les prochaines années.


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Questions clés
•  Quel est le montant du marché de la publicité en ligne dans le monde et par pays ? 

•  A quel rythme progressera le marché entre 2009 et 2012 dans un contexte global de crise de la publicité ? 

•  Quel est le poids réel du search marketing ? 

•  Quelle sera la part de marché du display dans un contexte de développement des formats rich média et de la vidéo ? 

• Quels sont les technologies clés et les évolutions attendues : ciblage comportemental, publicité vidéo, mesure d'audience

• Comment s'organise la nouvelle chaîne de valeur du secteur entre les annonceurs, les agences, les régies, les plates-formes d'achats de mots clés et les sites internet ?
Contents

 1. Executive Summary


1.1. L'essor d'un support de communication média et hors média performant

1.2. La crise économique va globalement être bénéfique au Web

1.3. Publicité en ligne : un marché mondial net de 59 milliards EUR en 2012


2. Méthodologie


3. Structure du march


3.1. Panorama du marché
3.1.1. Définition 
? Publicité média et hors média 
? Internet : un média au service du hors média 
? Modèles de tarification 
? Investissements publicitaires (bruts, nets)
3.1.2. Segmentation du marché 
? Objectifs de la communication publicitaire 
? Un format par cycle d'achat 
? Affichage et sponsoring 
? Search marketing 
? Petites annonces 
? Annuaires en ligne


3.2. Estimation du marché 2005-2008
3.2.1. Marché par format publicitaire 
? Display 
? Search Marketing
3.2.2. Marché par zone géographique 
? Europe des 27 et Europe de 5
Allemagne, France, Espagne, Italie, Royame-Uni 
? Etats-Unis 
? Chine, Corée du Sud, Japon


3.3. Facteurs clés
3.3.1. Technologies clés 
? Améliorer la pertinence 
? Ciblage : segmentation et qualification 
? Contextualisation 
? Tracking et ciblage comportemental 
? Ciblage comportemental 
? Vie privée et limites règlementaires 
? Essor de la publicité vidéo 
? Mesure d'audience 
? Efficacité de l'assortiment publicité - contenu
3.3.2. Des usages facteurs de croissance pour la publicité en ligne
3.3.3. Tendances en matière de services 
? Innovations publicitaires 
? Vidéo et nouveaux formats publicitaires 
? Le marketing 2.0 
? L?affichage : une nouvelle génération de bannières 
? Evolution de la mesure d'audience


4. Organisation & Stratégie


4.1. Présentation des acteurs
4.1.1. Chaîne de valeur 
? Search marketing 
? Affichage
4.1.2. Structure concurrentielle 
? Un grand nombre d'annonceurs 
? Régies : un marché atomisé 
? Marché final en ligne de la publicité : un oligopole
4.1.3. Modèles économiques 
? Des coûts de création très variables 
? Revenus et coûts d'un acteur Web type 
? Partage des revenus publicitaire 
? E-marketing et e-commerce


4.2. Présentation des acteurs
4.2.1. Tableau synoptique 
? Sites supports 
? Régies publicitaires 
? Agences 
? Plateformes d?affiliation
4.2.2. Profils acteurs


4.3. Analyse stratégique
4.3.1. Evolution des principaux formats 
? La fin de l'âge d'or du search marketing ? 
? Vers un marché du display à deux vitesses ?
4.3.2. Publicité locale, une manne pour le marketing en ligne
4.3.3. Création publicitaire : dépasser le dilemme Flash Vs. référencement
4.3.4. Le Web s'accommode de la crise 
? Un marché publicitaire globalement en repli 
? Le marché de la publicité en ligne poursuit sa croissance 
? Une demande croissante pour les formats à la performance 
? Une pression à la baisse sur les prix


5. Marchés & Prévisions


5.1. Facteurs de croissance
5.1.1. Analyse des facteurs de croissance/rupture
5.1.2. Hypothèses de prévision


5.2. Prévisions de marché
5.2.1. Prévisions 2009-2012
5.2.2. Prévisions par segment, par plateforme
5.2.3. Prévisions par zone géographique

Base de données (Excel)
 Zone & Pays couverts
? Worldwide
? EU-27
? EU-5
? China
? France
? Germany
? Italy
? Japan
? South Korea
? Spain
? United Kingdom
? United States


Données analysées (2005-2008) & (2009-2012)
? Online ad revenue (million EUR)
? Total media ad revenue (million EUR)
? Total marketing revenue (million EUR)
? Share of media ad revenue (%)
? Share of total marketing revenue (%)
? Online ad revenue % growth (%)
? Media ad revenue % growth (%)
? Marketing revenue % growth (%)
? Internet users (million)

? Online ad revenue by advertising format
? Display (million EUR)
? Search marketing & assimilated (million EUR)
? Other (million EUR)
? Total (million EUR)
Acteurs présentés dans le rapport
 Sites Support 
Google 
Yahoo! 
Microsoft/MSN 
AOL 
Ask 
Facebook 
MySpace 
YouTube 
Hulu 
CNN 
New York Times 
The Weather Channel 
Craigslist 
Bebo 
BBC 
The Guardian 
Virgin Media 
Au Féminin 
Pages Jaunes 
Dailymotion 
Skyrock 
Doctissimo 
L'Equipe 
Deezer 
Orange 
Web.de 
GMX 
T-Online 
Spiegel Online 
El Mundo 
Marca 
Terra 
Libero 
Corriere della Serra 
Gazzetta 
Baidu 
QQ 
Sohu 
Sina 
Naver 
Cyworld 
Daum 
Livedoor 
FC2 
Mixi 


Régies publicitaires 
Adtech (Platform-A) 
DoubleClick 
24/7 Real Media 
ValueClick 
Right Media 
aQuantive 
InterCLICK 
FOX Networks 
Adviva 
Hi-Media 
Horyzon Media 
Adverline 
Orange Advertising Network 
AdLink 
Ad2Net 
Coguan 
Premium Publisher Network 
Allyes 
Digital Advertising Consortium 

Agences 
TBWA Worldwide 
Rapp 
Agency.com 
Razorfish 
Digitas 
Performics 
Efficient Frontier 
iCrossing 
Omniture 
Sapient 
Carat 
Isobar 
FullSix 
XiTi 
Wunderloop 
Scholz & Friends 
Plan.net 
Allyes 
Cheil Worldwide 
Portfolio 
Dentsu 
Hakuhodo 
Asatsu-DK 


Plateformes d'affiliation 
Commission Junction 
LinkShare
Hydra Network 
Advaliant 
Clickbooth 
TradeDoubler 
Webgains 
Affiliate Advantage 
Effiliation 
Netaffiliation 
Zanox 
Affilinet 
ChineseAN 
LinkPrice 
ValueCommerce
Tableaux et figures
Table 1 : Principales caractéristiques de la publicité média et hors média en ligne 
Table 2 : Formes de publicité en ligne 
Table 3 : Le modèle AIDA appliqué à la publicité en ligne 
Table 4 : Evolution du temps passé en ligne par semaine sur Internet en Europe de 2006 à 2008 
Table 5 : Evolution de la lecture de contenus vidéo sur Internet en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, 2007 et 2008 
Figure 1 : Marché de la publicité en ligne, Monde, Europe et Etats-Unis, 2005-2012 
Figure 2 : Répartition du marché mondial de la publicité en ligne en 2007 
Figure 3 : Répartition des annonceurs et des investissements publicitaires au 1er semestre 2008 
Figure 4 : La plate-forme Open AdStream de 24/7 Real Media 
Figure 5 : Evolution de la part des internautes dans le monde entre 2007 et 2008 (en % de population totale) 
Figure 6 : Activités les plus populaires en Europe, 2007 et 2008 
Figure 7 : Evolution du nombre de recherches mensuelles effectuées par les internautes dans le monde, 2007 et 2008 
Figure 8 : Comparaison de l'évolution du temps passé par semaine par les européens sur les principaux médias, 2006 à 2008 
Figure 9 : Part du temps média passé par semaine par les européens sur Internet en 2008 
Figure 10 : Evolution du budget moyen par annonceur en France selon les médias, 2006-2008 
Figure 11 : Nombre de vidéos consommées en ligne aux Etats-Unis 
Figure 12 : Nombre de spectateurs uniques sur les sites de vidéos en ligne aux Etats-Unis 
Figure 13 : Part des internautes américains ayant regardé une vidéo en ligne 
Figure 14 : Durée moyenne de consommation de vidéos en ligne par spectateur aux Etats-Unis 
Figure 15 : Evolution du nombre d?utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde entre septembre 2007 et septembre 2008 
Figure 16 : Evolution du nombre de visiteurs uniques mensuels dans le monde sur les principaux réseaux sociaux, 2006-2008 
Figure 17 : Part des internautes ayant acheté au moins une fois un produit en ligne 
Figure 18 : Overlay dans une vidéo en ligne et sponsoring 
Figure 19 : YouTube InVideo Ads 
Figure 20 : Placement de produit dans une vidéo en ligne 
Figure 21 : Le "un-roll" de Blinkx 
Figure 22 : Logique d'intégration de la publicité contextuelle dans une vidéo en ligne 
Figure 23 : Réaction des internautes à la publicité intégrée aux vidéos (points à la place des virgules dans le graphique) 
Figure 24 : Exemple des communautés Nike, EasyJet et H&M sur MySpace 
Figure 25 : La Business Page de Verizon sur Facebook 
Figure 26 : Application Pizza Hut sur Facebook 
Figure 27 : Engagement Ads sur Facebook 
Figure 28 : Evolution des investissements publicitaires annuels sur les réseaux sociaux dans le monde, 2007-2013 
Figure 29 : Répartition des dépenses publicitaires sur les réseaux sociaux aux États-Unis, en 2008 et 2009 
Figure 30 : Achat d'un DVD via une bannière publicitaire développée par Tailgate 
Figure 31 : Organisation de l'industrie publicitaire 
Figure 32 : Evolution du nombre d'annonceurs de Google (en milliers) 
Figure 33 : Répartition des investissements médias des annonceurs par support publicitaire en France 
Figure 34 : Top 5 des réseaux publicitaires ayant le plus fort taux de pénétration aux Etats-Unis en décembre 2008 
Figure 35 : Répartition du marché des serveurs publicitaires en 2008 (en % des requêtes envoyées aux serveurs publicitaires) 
Figure 36 : Part de marché des cinq principaux moteurs de recherche, USA (en % des requêtes lancées sur ces cinq moteurs)
Figure 37 : Les sites de recherche les plus populaires en Europe en mars 2008 (en % des recherches) 
Figure 38 : Ventilation du marché chinois du search marketing au 3ème trimestre 2008 (en % des revenus) 
Figure 39 : Répartition des visites de sites de vente en ligne issues de liens sponsorisés en France en février 2008 
Figure 40 : Principaux sites supports d'affichage aux Etats-Unis en juin 2008 (en % des impressions de publicités) 
Figure 41 : Part des revenus publicitaires dans le chiffre d'affaires 2008 de Google, Yahoo! et AuFéminin.com 
Figure 42 : Répartition des revenus annuels de Google 
Figure 43 : Ventilation des charges annuelles 2008 de Google et Yahoo! par type de coût 
Figure 44 : Evolution du taux de croissance annuel du search marketing et des revenus de Google aux Etats-Unis 
Figure 45 : Revenus des Pages Jaunes en ligne aux Etats-Unis, 2002-2008 
Figure 46 : Répartition des revenus du segment Pages Jaunes en France 
Figure 47 : Prévisions de dépenses annuelles de publicité locale numérique* aux Etats-Unis 
Figure 48 : Poids du numérique dans les investissements en publicité locale aux Etats-Unis 
Figure 49 : Prévisions de croissance des dépenses publicitaires mondiales en 2009 et 2010 selon Carat 
Figure 50 : Médias susceptibles de bénéficier de reports de budget en 2009 au détriment d'autres 
Figure 51 : Médias qui vont pâtir des reports de budgets en 2009 au bénéfice d'autres 
Figure 52 : Révision des investissements de publicité en ligne entre 2008 et 2009 
Figure 53 : Raisons citées par les annonceurs qui envisagent d'augmenter leur budget Internet aux dépens des autres médias 
Figure 54 : Evolution de la ventilation des revenus de la publicité en ligne aux Etats-Unis par modèle tarifaire 
Figure 55 : Evolution du CPM net moyen du display (hors part régie), toutes tailles de sites confondues 
Figure 56 : Evolution du CPM net moyen du display (hors part régie) par taille de site 
Figure 57 : Evolution du CPC sur les principaux moteurs de recherche aux Etats-Unis 
Figure 58 : Chiffre d'affaires trimestriel de Google en 2008 
Figure 59 : Résultat net trimestriel de Google en 2008 
Figure 60 : Chiffre d'affaires annuel de Google 2004- 2008 
Figure 61 : Résultat net annuel de Google 2004- 2008


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