Stratégies TV des telcos
Innovation Reports - 30/11/2011
D?une stratégie de différenciation à une stratégie d?innovation
Les offres TV des telcos bénéficient actuellement des croissances parmi les plus fortes sur le marché. D'abord élément de différenciation entre FAI, la télévision est devenue un élément central dans les stratégies marketing et de croissance des telcos. Cette étude fait un point détaillé sur les stratégies de commercialisation des offres TV par les telcos, et sur leur poids croissant sur un marché de la télévision en pleine mutation.
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1. Executive Summary
2. Méthodologie
3. Les typologies d'offres TV des telcos
3.1. Les services sur le téléviseur
3.1.1. L'IPTV (réseaux managés)
• Un exemple de décodeur amélioré : SFR et le décodeur TV Évolution
• Vodafone Portugal, précurseur dans le développement d'un partenariat avec Xbox 360
• AT&T U-verse sur Xbox 360
3.1.2. La TNT
• La stratégie multi-play de KPN : un développement raisonné au service d'une ambition forte
• BT Vision : des partenariats nombreux servant des ambitions fortes en matière de très haut débit
• Mobistar Belgium : une solution théoriquement quintuple play
3.1.3. Le satellite
• Portugal Telecom : la télévision à péage comme axe stratégique majeur de développement
• France Télécom : un succès contrasté du satellite selon les marchés
• DirecTV, partenaire incontournable des FAI américains
• Telefónica, une politique active vis-à-vis du satellite, mais à géométrie variable selon les pays
3.1.4. Le câble
• Magyar Telekom/ Deutsche Telekom : une offre par câble en déclin au profit des offres IPTV et satellite
• Telefónica, héritier du câble au Pérou
3.2. Les services sur terminaux mobiles
3.2.1. Sur réseaux broadcast
• Des services gratuits populaires reposant sur les chaînes de télévision en Corée du Sud et au Japon
• Des services en difficulté pour les offres payantes portées par les telcos
3.2.2. Sur réseaux unicast (3G)
3.3. Les services sur PC
3.3.1. Essentiellement un prolongement de l'offre TV fixe ou mobile
3.3.2. Mais aussi une volonté d?ouverture à tous les internautes
4. Les stratégies de commercialisation des offres TV
4.1. Les offres de TV linéaire
4.1.1. La fin du modèle de la "TV Bonus"?
• La France, modèle isolé d'IPTV "gratuit "
• La "TV bonus", une stratégie également déployée en mobile
4.1.2. Un modèle dominant : pas de TV sans Internet
4.1.3. Un modèle minoritaire : la TV en stand alone
• Minoritaire sur les réseaux télécoms
• Mais aussi sur les réseaux broadcast
4.2. Les offres de vidéo à la demande
4.2.1. Des offres souvent liées à l'offre de TV linéaire
4.2.2. Sauf quand l'opérateur ne propose pas de chaînes linéaires sur son propre réseau ?
5. Organisation & stratégie industrielle
5.1. Le rôle des telcos dans la TV
5.1.1. Avant tout, un rôle de distributeur
5.1.2. Le plus souvent un rôle d'éditeur de services et de bouquets
5.1.3. Plus rarement un producteur de contenus et/ou un éditeur de chaînes
5.2. La TV au coeur de la stratégie des telcos
5.2.1. La TV comme outil de différenciation entre FAI
5.2.2. La nécessité de se différencier des autres plates-formes de diffusion TV
5.3. La place des opérateurs télécoms sur le marché de la télévision
5.3.1. Un poids encore modeste sur le marché, mais affichant les plus fortes progressions du secteur
5.3.2. Des positionnements différenciés selon le paysage concurrentiel local
• Dans les pays dominés par le câble, les telcos tirent l'innovation TV
• Dans les pays avec un acteur fort de la TV à péage, des stratégies variées
5.3.3. Des stratégies influencées par l'environnement réglementaire
6. Fiches d'opérateur télécom
Méthodologie :
• Positionnement stratégique de l'opérateur sur la TV
• Description de l'offre TV linéaire
• Description et tarification des services TV/vidéo associés à l'offre TV
• Description des autres services de contenus et caractéristiques de la STB
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• Quelle est la typologie d'offres média des telcos et sur quel réseau sont-elles proposées ? Comment les telcos articulent-ils leurs offres dans un contexte multi-screen (TV, Mobile, PC, ...) ?
• Quelles sont les offres de TV linéaire ? Comment sont intégrés les offres de video à la demande (VoD) ? Existe-il un modèle dominant et quels sont les modèles innovants ?
• Quelle est la place de la télévision et des services associés dans la stratégie des telcos ?
• Quel est le rôle et le positionnement des telcos dans l'industrie audiovisuelle ?
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Méthodologie :
• Positionnement stratégique de l'opérateur sur la TV
• Description de l'offre TV linéaire
• Description et tarification des services TV/vidéo associés à l'offre TV
• Description des autres services de contenus et caractéristiques de la STB
Profils d'acteurs :
• AT&T
• Belgacom
• BT Vision
• Free
• Orange
• Portugal Telecom/MEO
• Verizon
• Telefónica Espagne
• Telecom Italia
• Deutsche Telekom
• KPN
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