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Les stratégies quadruple-screen des chaînes de TV

Innovation Reports - 05/07/2010 Les stratégies quadruple-screen des chaînes de TV

Quels services pour quels écrans ?

Cette étude met en lumière les stratégies mises en oeuvre par les chaînes de télévision pour être présentes sur tous les écrans fixes comme mobiles. Devenus incontournables, ces nouveaux écrans sont autant d'occasions pour les chaînes de ré-exploiter leurs contenus ou de proposer des contenus dérivés ou nouveaux tout en accompagnant les téléspectateurs dans l'évolution de leurs usages. Sur la base de nombreuses études de cas, cette étude analyse les stratégies de positionnement des chaînes face à la multiplication des écrans.


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1. Executive Summary
  1.1. Le rôle central du PC 
  1.2. Les hésitations du mobile 
  1.3. Les balbutiements sur les autres terminaux 
  1.4. Les chaînes face au défi du quadruple-screen
 
2. Méthodologie
 

3. Les évolutions de la consommation de contenus audiovisuels
  3.1. La tendance à la délinéarisation des contenus 
  3.2. L'accès aux contenus via de nouveaux écrans 
  3.3. La concurrence du temps passé sur Internet et des nouvelles formes de contenus accessibles
  3.4. Vers la généralisation du nomadisme ? 

4. La nécessaire adaptation des chaînes à l'évolution de la consommation 
  4.1. La baisse tendancielle de l'audience des grandes chaînes
         •  Une audience globale qui se maintient...
         •  ... mais une tendance orientée à la baisse sur certaines cibles
         • Les grandes chaînes, victimes de la fragmentation de l'audience
  4.2. Une pression accentuée sur le marché publicitaire TV 
         • Un phénomène conjoncturel qui amplifie le ralentissement structurel
         • Un impact variable selon les catégories de chaînes
         • Un dynamisme toujours important d'Internet susceptible d'intéresser des chaînes TV en mal de croissance
  4.3. Faire face à la saturation de l'abonnement
         • Une croissance du secteur en trompe l'oeil
         • Des churns et/ou des coûts d'acquisition d'abonnés qui tendent à repartir à la hausse

5. Les stratégies mises en oeuvre par les chaînes 
  5.1. Synthèse
  5.2. Les groupes audiovisuels publics 
  5.3. Les chaînes commerciales
 
  5.4. Les opérateurs de télévision à péage 

• Comment les chaînes réagissent-elles face aux évolutions rapides des habitudes de consommation audiovisuelle ?

• Quel sont les rôles respectifs du PC et du mobile dans la distribution des contenus vidéo ?

• Quid du quatrième écran? Quelle place occupent les terminaux mobiles dans les stratégies des chaînes?

• Chaînes publiques, commerciales ou à péage, l'intérêt pour le quadruple-screen est-il le même ?

• Quels sont les principaux services et contenus offerts? Quelle complémentarité, redondance ou concurrence entre les plates-formes ?

> Ce rapport fait partie de notre service de veille World Next Gen TV Market incluant : 
   Base de données, rapports d'approfondissement,
   notes mensuelles, hotline

Chaînes Publiques
• ARD-ZDF 
• BBC 
• France Télévisions 
• Rai
 
Les chaînes commerciales 
• ABC 
• Grupo Antena
• Fox 
• ITV 
• M6 
• Mediaset 
• NBC 
• ProSiebenSat1 
• RTL 
• TF1 

Les opérateurs de télévision à péage 
• Canal+ 
• HBO 
• Sky Deutschland 
• Sky Italia 
• Sky 

Pour chaque acteur sont étudiés :
  • les enjeux de la diversification
  • le chiffre d'affaires de diversification
  • la synthèse des activités de diversification
  • la diversification des programmes TV
  • la diversification des contenus complémentaires
  • les partenariats clés à la politique de diversification


Liste des tableaux

Table 1 : Présence des chaînes de télévision sur le PC
Table 2 : Présence des chaînes de télévision sur le mobile
Table 3 : Présence des chaînes de télévision sur les autres terminaux (TV connecté, consoles
                de jeux de salon et portables, baladeur multimédia...)
Table 4 : Evolution de la durée d'écoute par individu de la télévision en France
Table 5 : Evolution des recettes publicitaires des chaînes de télévision sur les principaux
                marchés
Table 6 : Evolution du taux de résiliation de quelques opérateurs de télévision à péage
Table 7 : Evolution des coûts d'acquisition d'abonnés
Table 8 : Comparaison des principaux axes de diversification des chaînes de télévision
Table 9 : Positionnement stratégique des groupes audiovisuels publics par écran
Table 10 : Revenus TV de l'ARD et de ZDF
Table 11 : Composition des revenus de ZDF
Table 12 : Part d'audience annuelle moyenne des principales chaînes de la BBC
Table 13 : Part de la diversification dans le CA du groupe BBC
Table 14 : Répartition du CA de la division "Digital Media" de BBC Worldwide, par activité
Table 15 : Structure des revenus du groupe France Télévisions
Table 16 : Part d'audience annuelle moyenne des trois principales chaînes du groupe Rai
Table 17 : Composition des revenus du groupe Rai
Table 18 : Chiffre d'affaires des activités Internet du groupe Rai
Table 19 : Positionnement stratégique des chaînes commerciales par écran
Table 20 : Part de la diversification dans le CA du groupe Walt Disney Company
Table 21 : Part d'audience annuelle moyenne de la chaîne Antena 3
Table 22 : Part de la TV dans le CA du groupe Antena 3
Table 23 : Part de la diversification dans le CA des activités TV d'Antena 3
Table 24 : Part de l'activité télévision dans le groupe News Corp.
Table 25 : Evolution de la part d'audience annuelle moyenne d'ITV
Table 26 : Part de la diversification dans le CA du groupe ITV 
Table 27 : Composition des revenus en ligne du groupe ITV
Table 28 : Part d'audience annuelle moyenne des chaînes M6 et W9
Table 29 : Composition du chiffre d'affaires du groupe M6
Table 30: Part du pôle Interactivité dans les revenus de diversification du groupe M6
Table 31 : Part de la diversification dans le CA de Mediaset
Table 32 : Chiffre d'affaires et ARPU du service Premium On Demand de Mediaset
Table 33 : Part du chiffre d'affaires de NBC Universal dans les revenus totaux de General
                   Electric
Table 34 : Composition et localisation du chiffre d'affaires de ProSiebenSat1
Table 35 : Part des activités de diversification dans les revenues de ProSiebenSat1
Table 36 : Part d'audience annuelle moyenne des principales chaînes TV du groupe RTL
Table 37 : Part du chiffre d'affaires des activités TV dans le chiffre d'affaires du groupe
Table 38 : Part du chiffre d'affaires des activités TV et Radio en Allemagne dans le chiffre
                   d'affaires TV et Radio du groupe
Table 39 : Chiffre d'affaires de Mediengruppe RTL Deutschland
Table 40 : Part de la publicité antenne TF1 dans le chiffre d'affaires du groupe
Table 41 : Composition du chiffre d'affaires des antennes France du groupe TF1
Table 42 : Positionnement stratégique des opérateurs de télévision à péage par écran
Table 43 : Evolution du nombre d'abonnés à Canal+ et du taux de résiliation
Table 44 : Evolution de la part d'audience annuelle moyenne de la chaîne Canal+
Table 45 : Part de la diversification dans le CA du groupe Canal+
Table 46 : Parc d'abonnés HBO et taux de pénétration de la chaîne dans les foyers TV
                   aux Etats-Unis
Table 47 : Part du chiffre d'affaires TV networks dans le chiffre d'affaires de Time Warner
Table 48 : Composition des revenus TV Networks du groupe Time Warner
Table 49 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de Sky Deutshland
Table 50 : Composition des revenus du groupe Sky Deutschland
Table 51 : Evolution des abonnés et du taux de churn de Sky Italia 
Table 52 : Part de la diversification dans le CA du groupe News Corp.
Table 53 : Composition des revenus du groupe Sky

***

Liste des figures

Figure 1 : Taux de pénétration des PVR au sein des foyers TV aux Etats-Unis, en France
                  et au Royaume-Uni
Figure 2 : Evolution du nombre de services de médias audiovisuels à la demande en Europe
                  par type de réseau
Figure 3 : Evolution de la consommation de la télévision en direct et en différé aux Etats-Unis
Figure 4 : Evolution des utilisateurs de catch-up TV en France
Figure 5 : Evolution du taux de reprise des programmes sur les principaux services de catch-up
                  TV en France, en 2009
Figure 6 : Evolution des usages vidéo sur Internet et sur le mobile aux Etats-Unis
Figure 7 : Evolution du nombre d'abonnés mobiles 3G en Europe et aux Etats-Unis
Figure 8 : Evolution du nombre d'abonnés équipés pour recevoir la télévision mobile broadcast
                  en Europe et aux Etats-Unis
Figure 9 : iPod Touch, PSP Go et Archos 8 Home Tablet permettent de regarder des contenus
                  TV et vidéo
Figure 10 : Evolution du nombre mensuel de VU basés aux Etats-Unis sur Facebook, MySpace
                   et Twitter
Figure 11 : Evolution du nombre de VU mensuels et du nombre de vidéos vues
Figure 12 : Nombre de vidéos et d'abonnés aux chaînes YouTube des principales chaînes de
                   télévision aux Etats-Unis, Royaume-Uni et en Espagne
Figure 13 : Evolution comparée du temps média et hors média sur Internet aux Etats-Unis et
                    en Europe
Figure 14 : Evolution du nombre d'abonnés mobiles regardant de la vidéo sur un téléphone
                    mobile aux Etats-Unis, 2008-2009
Figure 15 : Les chaînes de TV mobile les plus populaires sur le réseau Orange UK, quatrième
                    trimestre 2009
Figure 16 : Les genres de vidéo mobile les plus téléchargés sur le réseau Orange UK,
                    quatrième trimestre 2009
Figure 17 : A quel point êtes-vous intéressé à la TV & video mobile ?
Figure 18 : Consommez-vous les services TV et/ou vidéo mobile de votre opérateur ?
Figure 19 : Impact de l'iPhone sur le surf sur Internet mobile aux Etats-Unis
Figure 20 : Comparaison de l'utilisation des services avancés par les utilisateurs d'iPhone, de 
                     smartphones & de l'ensemble des utilisateurs mobiles au Royaume-Uni, janv. 2009
Figure 21 : Croissance du trafic IP mobile, 2008-2013
Figure 22 : Ventes d'iPhones par pays
Figure 23 : Part de marché de l?iPhone par pays sur le segment des smartphones
Figure 24 : Applications iPhone proposant de la vidéo des principaux networks américains
Figure 25 : Evolution de l'audience globale de la télévision sur les principaux marchés
                     européens
Figure 26 : Evolution de l'audience des principales chaînes de télévision dans les principaux
                     pays européens
Figure 27 : Evolution des poids respectifs de la télévision, d'Internet et des autres médias
                     dans le marché publicitaire média national, par pays
Figure 28 :  Nombre de vidéos délivrées sur le service BBC iPlayer par mois,
                     janvier 2008-décembre 2009
Figure 29 :  Audience annuelle moyenne des principales chaînes du groupe France TV
Figure 30 : Evolution des revenus publicitaires en ligne du portail itv.com
Figure 31 : Positionnement des sites Internet du groupe RTL en Allemagne
Figure 32 : Comparaison des parts d?audiences annuelles moyennes de TF1 et des chaînes
                     de la TNT gratuite en France
Figure 33 : Evolution des recettes publicitaires de l'antenne TF1
Figure 34 : Nombre de VU par mois sur certains domaines Internet du groupe TF1
Figure 35 : Abonnés à un bouquet Sky via le satellite au Royaume-Uni et en Irlande
Figure 36 : Churn et ARPU annualisé de Sky 



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Florence LE BORGNE
Directrice de la Business unit TV & Contenus numériques
P: +33 (0)467 144 443
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