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L'IDATE publie la 11ème édition de son rapport DigiWorld Yearbook

03/06/2011

DigiWorld Yearbook 2011


L'IDATE publie la 11ème édition de son DigiWorld Yearbook, qui se présente comme un état du monde numérique. On y trouve le "best of" des équipes spécialisées de l'IDATE qui suivent toute l'année le développement des marchés Télécoms-Internet-Médias à travers le monde, en fournissant les chiffres de référence et en repérant les innovations à suivre...
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Le DigiWorld Yearbook est publié en français et en anglais et est accessible en version papier, PDF, eBook et depuis l'an dernier, sur iPad. Il fait l'objet de présentations publiques en présence de personnalités à Paris et à Londres :
• La présentation officielle se tiendra le 26 avril 2011 à Paris avec l'intervention de Ben Verwaayen, CEO du groupe Alcatel-Lucent,
• puis à Londres le 1er juin en présence de Michel Combes, CEO Europe de Vodafone.
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En chiffres, "l'année 2010 a marqué une reprise modérée des marchés du DigiWorld, à 3% de croissance en moyenne, après une année 2009 très sombre", selon Didier Pouillot, responsable du projet DigiWorld Yearbook. Cette tendance globale masque bien évidemment des réalités très contrastées et, derrière ces réalités, des interrogations et enjeux nombreux pour l'avenir des industries et des marchés, dont nous livrons ici quelques grandes lignes

Dans son introduction, Francis Lorentz, Président de l'IDATE, déclare notamment :
"Face au potentiel illimité que représente ce marché mondialement intégré, la vigueur des affrontements pour la redistribution des chaînes de valeur est considérablement accrue par l'accélération du temps. Les cycles d'innovation sont ramenés à quelques mois et, par le jeu des réseaux, c'est le premier qui rafle toute la mise... La conquête d'audience devient un objectif vital, puisque c'est d'elle que dépendent non seulement les revenus directement tirés des consommateurs, mais aussi les revenus de la publicité ou les commissions sur les transactions"

Nul ne peut prédire qui va l'emporter dans la partie qui est engagée... "Anciens" contre "Modernes", plateformes "ouvertes" contre plateformes « fermées», réseaux sociaux contre moteurs de recherche...

Mais ce qui est clair, c?est que les Européens ne sont pas des acteurs très significatifs de cette bataille mondiale. C'est pour accroître sa modeste contribution à cette réflexion et aux propositions d'action, que l'IDATE a le projet de lancer, au cours des mois à venir, avec le soutien de ses membres, un DigiWorld Institute dont l'ambition sera de devenir the European Digital Economy Think Tank.


1. Une dynamique économique du numérique complexe : une croissance modérée et parfois fragile pour le "noyau dur du DigiWorld", chalengée par l'essor continu des marchés liés à l'Internet

À 2 754 milliards EUR de revenus en 2010, les marchés du DigiWorld ont retrouvé le chemin de la croissance. Une croissance certes moindre en valeur que celle de l'économie dans son ensemble mais aux effets de levier multiples, par la diffusion de plus en plus large des technologies numériques dans les différents secteurs d'activité et par la création de nouveaux marchés en périphérie du noyau dur du DigiWorld.

Sur la croissance des marchés du DigiWorld, l'année 2010 apparaît d'abord comme une année de rattrapage. Les marchés d'équipements d'une manière générale ainsi que les services informatiques n'ont d'ailleurs toujours pas, ou tout juste, retrouvé l'an passé leur niveau de 2008. Pour les premiers, des interrogations demeurent en outre sur la poursuite de la croissance, avec des signes d'essoufflement en fin d'année, liés à des phénomènes de substitution (ex. des PC portables "attaqués" par les netbooks et aujourd'hui par les tablettes) et/ou de pression sur les prix (ex. des écrans plats). Les services de télécommunications et plus encore les marchés de la télévision (redressement des recettes de la publicité, bonne tenue de la télévision à péage) ont mieux traversé les turbulences conjoncturelles, tout en étant confrontés à de nombreuses incertitudes sur leur modèle à moyen terme.

Au plan géographique, l'Amérique du Nord est repartie en avance sur l'Europe. Plus largement, si les marchés émergents tirent toujours - et logiquement compte tenu de leur dynamique d'équipement - la croissance mondiale, ils méritent d'être appréhendés également dans le détail tant leurs caractéristiques sont contrastées. L'écart entre la Chine et l'Inde est de ce point de vue saisissant, avec d'un côté un marché chinois qui a su transformer l'effet volume en valeur, pour son propre marché national et au-delà, et de l'autre un marché indien qui reste avant tout un marché de volume : à titre d'illustration, l'augmentation de 46% du parc moyen de clients mobile dans le pays l'an passé s'est traduite par une hausse, certes significative mais beaucoup plus modeste, de 13% des revenus des services. On peut sans doute de la même façon nuancer les comportements des marchés latino-américains d'un côté, africains de l'autre.

Mais au-delà de ces évolutions au sein du "noyau dur" des marchés du DigiWorld, c'est la dissémination des technologies numériques, aussi bien à travers l'usage de plus en plus large qui en est fait dans l'ensemble des secteurs économiques et qui transforme les process de gestion (approvisionnement, production, distribution...), qu'à travers le socle qu'elles constituent pour le développement de nouveaux marchés satellites, tels le commerce électronique, la publicité en ligne ou encore les différents services  - managés ou non - sur IP.

 

Un chapitre entier, dans la dernière édition du DigiWorld Yearbook, est consacré à la transition des grands secteurs TIC vers l'IP et le numérique. Le secteur de l'Internet, pris au sens large (connectivité, services logiciels, contenus) pèse aujourd'hui environ 8% du marché des services des TIC en Europe et aux États-Unis. Avec des progressions très importantes, cette part pourrait atteindre 20% à moyen terme. En outre, les croissances spectaculaires attendues en volume dans certains segments (vidéo en ligne, réseaux sociaux notamment) dans un contexte d'Internet ouvert posent de manière crue la question de la monétisation de ces nouveaux services.

2. Sur quelques faits marquants des derniers mois... et les questions qui en résultent

L'actualité a été encore riche depuis le Yearbook 2010. Yves Gassot, directeur général de l'IDATE, retient dans son introduction quatre faits marquants qu'il sera nécessaire de suivre tout au long de l?année 2011 :

• "Will the device be king?"  ou le foisonnement et l'innovation autour des terminaux

- Google est en passe de réussir son pari Android en imposant sa plateforme comme OS n°1 (depuis décembre 2010) sur le marché des smartphones.
- Nokia semble jouer sa dernière carte pour revenir sur le marchés des smartphones en annonçant son partenariat avec Microsoft (Windows Phone 7).
- Apple renforce son leadership en réussissant avec l'iPad à introduire un nouveau type de terminal, la tablette (là où d'autres avaient dû renoncer).
- le téléviseur devient terminal, à travers les téléviseurs connectés ("smart TV"), dans l'hétérogénéité des offres HbbTV, TV connectées des grands constructeurs sud-coréens et japonais, Google TV, boxes d'Apple et des acteurs de l'IPTV...

Derrière cette effervescence de terminaux et ces batailles d'OS et de standards se joue aussi le contrôle du marché des applications, à travers les boutiques d'applications et les plateformes de transaction (iTunes). Va-t-on vers un Internet fractionné par les écosystèmes organisés autour des terminaux ? Quelles sont, au regard de ce modèle relativement "fermé", les stratégies "ouvertes" (multi-écrans) des grands acteurs du cloud et des plateformes des réseaux sociaux ?

•    La bonne surprise du LTE, même si...

- On savait en avril 2010 que le LTE était en passe de s'imposer comme standard pour la 4G. Les déploiements en vraie grandeur engagés aux États-Unis, au Japon ou en Europe ont contrasté avec les retards et dysfonctionnements qui avaient pu être notés pour la 3G (UMTS au début de la décennie passée). On a le débit, les terminaux semblent suivre, et heureusement car le trafic data explose (+100% YoY).
- Malheureusement, le basculement du mobile vers l'Internet s'accompagne du nouveau leadership des acteurs de l'Internet et des États-Unis (malgré le rôle remarquable des fournisseurs Ericsson et Alcatel-Lucent). Sans parler des hésitations des marchés et acteurs européens dans l'attribution du spectre et le déploiement du LTE, on peut s'interroger sur la différence de dynamique des marchés du smartphone et de l'Internet mobile de part et d'autres de l'Atlantique (10 points séparent la croissance des revenus data des opérateurs US et européens -respectivement +20%YoY et +10%).

Les nouveaux pricing et l'engouement pour les smartphones va-t-il permettre aux opérateurs mobiles européens de retrouver la croissance ?

• Les hésitations et impatiences sur la fibre optique
 
- Un an plus tard, l'Europe reste en retard par rapport au Japon et à la Corée du Sud, mais aussi vis-à-vis des Etats-Unis.
- Aucun des grands marchés européens ne semble aujourd'hui disposer de la "recette" qui assure un déploiement très rapide...
- Le financement de la fibre optique est devenue symptomatique des doutes et interrogations qui pèsent sur l'avenir du secteur des télécoms en Europe. Les marchés ont tendance à le voir comme des valeurs de rendement (faible croissance, dividende important) pesant de ce fait sur le capex (avec des ratios/CA de 2 points et plus inférieurs aux ratios des telcos US); d'autres y voient la justification de l'incapacité des investisseurs privés à financer les infrastructures du futur et réclament un renforcement de l'initiative publique...

Est-ce que 2011, en attendant 2012 et 2013, va infirmer ces projections et faire apparaître des déploiements significatifs ? Quelle incidence auront-ils sur la structure du secteur (la concurrence) ? Dans quelle mesure vont-ils s'accompagner d'une offre tarifaire et de contenus renforçant l'attractivité du très haut débit et assurant un meilleur ROI, et in fine, plus d'audace dans les investissements ? 
 
• Net Neutrality : Act II

- D'un certain côté, le débat s'est éclairci. Avec quelques différences, de part et d'autre de l'Atlantique, régulateurs, opérateurs et grands acteurs de l'Internet s'accordent sur les principes de i) non discrimination dans l'accès aux services et applications, ii) management de trafic légitime et transparent, iii) segmentation de l'offre selon les besoins des usagers, iv) d'offres de services managés sous réserve qu'ils ne remettent pas en cause la qualité des accès de base et l'accès aux services de l'"open Internet"...
- D'un autre côté, les hésitations sur la fibre rejoignent le feuilleton sur la neutralité du Net avec la focalisation du débat sur la remise en cause par les telcos des accords de peering (échange gratuit de trafic entre opérateurs de l'Internet), dans la mesure où ils considèrent que c'est la vidéo qui constitue l'essentiel de la croissance du trafic et qu'elle génère une asymétrie de trafic de plus en plus forte justifiant une contribution des grands agrégateurs de contenus aux investissements rendus nécessaires...

Quel nouvel équilibre dans la répartition de la valeur saura-t-on trouver entre les telcos et les acteurs du contenu ? Quelles sont les marges dont disposent les telcos pour faire croître leurs revenus tants du côté du client final que du côté des partenaires en amont (sur le marché wholesale) des fournisseurs de contenus et des développeurs ? Doivent-ils accélérer les stratégies d'alliances ou de fusion face aux géants mondiaux de l'Internet ?


Le DigiWorld Programme de l?IDATE

Depuis 1977, l?IDATE s?est imposé comme l?un des premiers centres d?études et de conseil en Europe, dont la mission est d?accompagner les décisions stratégiques de ses clients sur les secteurs Télécoms, Internet, Médias.  Le DigiWorld Programme de l?IDATE a été mis en place depuis plusieurs années, pour soutenir les initiatives de l?Institut visant à donner forme à la dimension originale de forum européen. L?IDATE est à ce titre un acteur incontournable dans l?animation d?un débat international entre les acteurs clés du domaine à travers les activités du DigiWorld Programme supportées par ses membres représentants les plus grands groupes de ce secteur :
• DigiWorld Network : un ensemble de réunions mensuelles dans les capitales européennes et des missions d?études internationales
• DigiWorld Events : la conférence DigiWorld Summit et un ensemble de séminaires associés sur les thèmes clés de l?année
• DigiWorld Publishing : le DigiWorld Yearbook et la revue d?économie Communications & Strategies (DigiWorld economic journal)
• DigiWorld Collaborative Research : un programme annuel de recherche entre les membres adhérents, une équipe IDATE et des experts académiques.

Le DigiWorld Summit des 16 & 17 novembre 2011 sera également l'occasion de débattre avec des intervenants de haut niveau des tendances et des ruptures présentées dans le rapport de l'IDATE.

Plus d'informations sur notre site web dédié au Summit www.digiworldsummit.com