IDATE News

N�650 - World Telecom Services -

2013-05-07

L?IDATE pr�sente les r�sultats de son suivi du march� mondial des services de t�l�communication. Apr�s le creux de 2009 et une croissance timide en 2010, le march� mondial a retrouv� depuis 2011 le chemin d?une croissance mod�r�e, de 2.7% en 2012. Les revenus des services t�l�coms s?�tablissent ainsi � 1 115 milliards EUR en 2012.

� Globalement, nous observons que les services t�l�coms �voluent moins vite que l?�conomie g�n�rale, souligne Carole Manero, chef de projet du service de veille � Telecom Players & Markets � de l?IDATE.

Lire l'article World Telecom services sur notre blog

N�649 - Residential LTE vs. Satellite broadband -

2013-04-15

<h3>Comment les offres LTE se positionnent elles face au satellite ?</h3> Tout comme ils l?ont fait avec la 3G, les telcos commencent � proposer des offres r�sidentielles bas�es sur le LTE. C?est notamment le cas de Verizon Wireless aux Etats-Unis qui propose depuis mai 2012 � HomeFusion �, un service qui permet au foyer d?acc�der � du haut-d�bit via une antenne LTE outdoor fix�e sur un des murs de l?habitation. L?antenne est factur�e 200USD mais l?installation est gratuite. Les d�bits varient en moyenne entre 5 et 12 Mbps en voie descendante, avec une grille tarifaire variant de 60USD mensuels (avec 10 Go de data) � 120 USD mensuels pour 30 Go. Comment se positionnent ces nouvelles offres face � l'internet par satellite ? Cet insight fait partie de notre dernier status report sur <a href="http://www.idate.org/en/Research-store/Satellite-ultra-broadband-in-Europe-Africa_822.html" title="Research Store">Satellite Ultra-Broadband in Europe & Africa</a> which gives a broader outlook on the residential marke and identifies the latest developments ans major trends in broadband and ultra-fast broadband markets. <li><a href="http://blog.idate.fr/residential-lte-vs-satellite-broadband/" title="Digiworld by IDATE Blog">Read the full article about Residential LTE vs. Satellite broadband</a></li>

N�648 - LTE Baseband Market -

2013-04-12

Following Mobile World Congress 2013: the main trends regarding LTE chipsets and devices

Qualcomm is by far the unchallenged leader on the LTE baseband market with more than 80% of the market; it is followed by Samsung and its home-grown chipset strategy. Behind, the race is rather more toward the second position than the first. Major baseband vendors seem ready to embrace the market with multimode FDD/TDD LTE solutions, showing that the market has been entering a second phase:

A situation of oligopsony due to mobile phone market concentration

Entrance of Chinese and Taiwanese vendors splits the market between high and low end

Lack of baseband certifications discredits promising technology developements

LTE Devices compatibility: new standards emerging

Read the full article about latest changes for LTE chipsets device landscape

N�647 - Pay-TV vs SVoD -

2013-03-28

Le nouvel insight de l'DATE propose un panorama du march� de la t�l�vision payante dans les principaux pays europ�ens et aux Etats-Unis Il pr�sente les diff�rents mod�les d'offre de vid�o � la demande par abonnement (SVoD) : strat�gies d'offre et description des services des principaux acteurs Il analyse enfin l'�volution des services de SVoD par rapport au march� global de la t�l�vision � p�age.

Retrouvez les principaux r�sultats de l'�tude Pay-TV vs SVoD

N�646 - Privacy, Openness and Trust -

2012-11-22

COMMUNICATIONS & STRATEGIES No. 88, 4th Quarter 2012
Privacy, Openness and Trust

Summary : Information and Communication Technologies (ICT), and the Internet in particular, offer companies the ability to collect large amounts of data about their users, and to use this information as a key input for value creation. New business models based on gathering and aggregating personal data and leveraging big data technologies, lead to innovative market offerings. To become successful, they depend on disclosure (openness) and trust on the users' side. Though the disclosure of personal information might benefit consumers via, for example, better tailored services, openness also creates risks of abuse of personal data, ranging from increasing market power (e.g., due to price discrimination) to privacy breaches by the data holder, or even cybercrime from initiatives of rogue third parties.

Exclusive:
Interview with Isabelle FALQUE-PIERROTIN
President, CNIL, France
Conducted by Vincent BONNEAU (IDATE, Montpellier)

> Read the full interview on our blog.

> To follow, the interview with Hal VARIAN Chief Economist at Google (available next week)

N�645 - LTE Pricing Strategies -

2013-03-07

Through the analysis of global leading telcos LTE pricing strategies, our team of IDATE analysts have identified four main trends happening in Q1 2013: Multi-device connectivity strategies, Emergence of new high-speed data services, A greater and manageable quality of service resulting in new price plans and the apparition of LTE Advanced, a faster and less costly band for operators.

Read more about our latest LTE Pricing Market Insight ->

N�644 - Global LTE forecasts -

2013-02-25

IDATE provides regular analyses of the main trends shaping the world�s mobile markets: networks, devices and services. Our Mobile team have teamed up to publish the new edition of its special White Paper: �LTE 2013 - Markets & Trends� to coincide with the Mobile World Congress in Barcelona (25-28 February 2013).

LTE is gaining momentum: IDATE predicts that, by 2017, there will be a total of 916 million LTE subscriptions.

� We expect that, by the end of 2013, a significant portion of LTE devices will support both FDD and TDD duplex modes. TD-LTE deployments in India, China and many other countries in the Asia-Pacific, Latin American, and Middle East regions and, to a lesser extent, Europe will fuel this growth.

� We anticipate that more than 80% of LTE devices will also support 3G and, in most cases, 2G in 2014.

� A limited number of LTE devices will support Mobile WiMAX in order to facilitate smooth transition for operators switching to TD-LTE.

> Download the White paper - LTE 2013: Markets & Trends

> Schedule a meeting with our Consultants in Barcelona: i.jimenez@idate.org

N�643 - Traffic management Solutions -

2013-03-19

Traffic management is a crucial topic at undergoing Broadband MEA 2013 in Dubai where Roland Montagne, our Director of Telecoms Business Unit speaks about FTTH solutions and Mobile Backhaul Network.

New solutions need to be implemented to meet the needs generated by growing traffic, especially at the fixed and mobile access layer.

Our latest study answers key questions for traffic management: strategies by operators, equipment providers and Internet giants, technology solutions that can be deployed, as well as the regulatory framework around traffic growth.

Read more about Traffic Management Solutions ->

N�642 - World Television Market: Satellite broadcast -

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Satellite broadcasting is currently being led by the explosive
development in emerging countries. According to IDATE�s findings, there
were at year-end 2012, 372 million satellite households with more than a
half located in emerging countries. As an example, the Indian satellite
pay-TV market registered a growth of 20 million households in only two
years, to reach an estimated base of 51 million subscribers at the end
of 2012.

More information on the Satellite Broadcast Trends

N�641 - Open Innovation 2.0 - Co-creating with users -

2013-03-25

COMMUNICATIONS & STRATEGIES No. 89, 1st Quarter 2013
Open Innovation 2.0 - Co-creating with users

Summary :

Innovation has always been a central element of competition dynamics.
During the last decades, globalization, deregulation, internet, new
technologies, the digital revolution, and consumers' behavior have
radically modified the innovation process and the competition structure.
In many areas, the offer is rich and diversified: innovation is a
unique opportunity to create competitive advantages necessary for
growth. Among the general topic of open innovation, this special issue
focuses on users' involvement in the innovation process. It offers a
collection of papers providing interesting opinions, experiences,
advances and evidence.

Exclusive:
Interview with Henri VERDIER,
Director of Etalab, Services of the French Prime Minister
Conducted by Gilles Fontaine (IDATE, Montpellier)

> Read the full interview on our blog

N�640 - Publication de l'�tude IDATE sur l'offre commerciale de livres num�riques � destination des biblioth�ques de lecture publique -

2013-03-22

Le livre est en pleine phase de d�mat�rialisation et cela suscite de nombreux questionnements sur l'avenir des diff�rents acteurs de la cha�ne de l'�dition. De ce fait, le minist�re de la Culture et de la Communication (Direction g�n�rale des m�dias et des industries culturelles, Service du livre et de la lecture) souhaite amener les diff�rents acteurs � partager autour de la question de la possibilit� de rendre l'e-book disponible en biblioth�que. Le r�le de cette �tude est d'�clairer la concertation commune par une analyse et une synth�se de la situation du livre num�rique en France et � l��tranger (Etat-Unis, Canada, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Su�de et Pays-Bas).

La m�thodologie de l'�tude, men�e entre juin 2012 et f�vrier 2013, s'appuie sur pr�s de quarante entretiens avec des professionnels et des experts des pays �tudi�s ainsi qu'une �tude documentaire, le tout pilot� par un comit� de pilotage regroupant le minist�re de la Culture et de la Communication et des repr�sentants de l'�dition et des biblioth�ques.

Voici un synth�se des principaux r�sultats de l'�tude :

La p�n�tration du livre num�rique dans les biblioth�ques fran�aises est modeste m�me si l'offre est en g�n�ral plus �tendue que dans les autres pays europ�ens �tudi�s.

Les pays anglo-saxons, notamment les Etats-Unis, sont plus avanc�s dans l'offre de service de livres num�riques gr�ce � une offre de t�l�chargement cons�quente coupl�e � un fort taux d'�quipement de e-readers.

Les n�gociations entre biblioth�ques et �diteurs portent encore sur les modalit�s de transposition du pr�t traditionnel, il n'y a donc pas encore un mod�le �conomique dominant.

La question de la plate forme est centrale dans un contexte o� la diffusion du livre num�rique s'effectue, de fait, sans libraire.

> Plus d'informations sur le site du Minist�re de la Culture et de la Communication

N�639 - Social Gaming -

2013-03-07

Social Gaming : March�s et tendances
En 2016 les jeux sociaux repr�senteront pr�s de 50% du march� du jeu vid�o

L?IDATE pr�sente sa nouvelle Etude sur le Social Gaming : Le march� du jeu social repr�sente 36% du march� du jeu en ligne en 2012, et 13% du march� du jeu vid�o global. En 2016, sa part devrait passer � 46% du march� du jeu en ligne et 18% du march� global du jeu vid�o. Ce segment de march� du jeu vid�o entre en phase de maturit�. Il est estim� � 5.4 milliards EUR en 2012 et devrait atteindre 10.7 milliards EUR en 2016. Facebook est de tr�s loin la plateforme leader du jeu social, avec 235 millions de joueurs actifs en ao�t 2012.

Les grands acteurs du jeu vid�o tardent � se lancer dans le jeu social
Les acteurs traditionnels du jeu vid�o montrent leur volont� de s'adapter aux nouveaux usages des consommateurs
Les �diteurs cherchent � rendre leurs jeux traditionnels davantage "sociaux". Ils int�grent �galement dans leurs jeux le mod�le �conomique du Free2Play. Les consoliers, comme Nintendo et Sony, int�grent par ailleurs des fonctionnalit�s sociales dans leurs nouvelles consoles (par exemple, la Wii U et la Xbox 720) : tchat vid�o pour contacter un ami en ligne, possibilit�s diverses d'entrer en contact avec les joueurs du monde entier et de demander de l'aide...

N�anmoins la majorit� des grands acteurs du jeu vid�o ne sont pas pr�sents sur Facebook
Cela peut �tre r�v�lateur du fait qu'ils n?aient pas r�ellement saisi l'importance de d�ployer leur offre sur les r�seaux sociaux, ou bien qu'ils souhaitent attendre prudemment que le march� ait atteint une certaine maturit� avant de se lancer. Mais cela peut �galement sous-tendre qu'ils ne souhaitent tout simplement pas risquer de se positionner dans un secteur dans lequel les m�canismes de succ�s sont en tout point diff�rents de ceux de leur secteur traditionnel. En effet, le succ�s d'un jeu social est de mani�re g�n�rale davantage li� � son nombre d'utilisateurs qu'� sa qualit� intrins�que.

Ainsi, si les grands d�veloppeurs qui ont investi dans le jeu social s'av�rent �tre dans l'ensemble relativement bien class�s en termes de MAU, ils ne sont pas pour autant les mieux class�s de tous.

Le jeu social comme moyen d'attirer de nouveaux utilisateurs sur les jeux sur console
La strat�gie des six grands acteurs pr�sents sur Facebook peut s'expliquer de plusieurs fa�ons. Ces derniers peuvent tout d'abord souhaiter tirer parti d'un nouveau segment de march�, qui constitue un relais de croissance dans un premier temps et qui pourrait devenir un secteur d'activit� � part enti�re dans un second temps. Electronic Arts a ainsi d�clar� en 2011 que l'ARPU issu des applications d'EA Sports sur Facebook s'�levait � 56 USD, et surpassait le revenu net par utilisateur issu de ses jeux sur console.

Mais le jeu social est �galement un moyen d'attirer de nouveaux utilisateurs vers les jeux sur console. La grande majorit� des jeux sociaux des acteurs traditionnels ne sont en effet que des versions "light" et sociales de leurs jeux sur console, visant � donner envie aux joueurs d'aller plus loin et de d�couvrir le jeu "authentique".

Laurent Michaud
Chef de projet & responsible de la practice Digital Home & Entertainment � l'IDATE

D�couvrez ce post et d'autres sur notre blog

N�638 - Les T�l�-Communications face aux Communications OTT -

2013-01-29

En 2020, pour les seuls Etats-Unis et l?EU5*, les revenus des services de communication OTT atteindront les 15 milliards d?euros contre 7 milliards en 2012. Ils ne correspondront cependant qu?� 6% du total des revenus des services de communication, alors que les telcos continueront de capter la plus grande part, soit 94%. Mais le march� total, quant � lui, continuera son d�clin, principalement en raison de la perte de valeur de la part des telcos, plut�t que par la part capt�e par les acteurs OTT.

A partir des travaux approfondis r�alis�s par l?IDATE sur les derni�res tendances des services de communication, ce tout dernier rapport, ?Future of Communication 2020: Telco & OTT communication - market forecasts?, propose une analyse et des pr�visions chiffr�es des �volutions attendues d?ici 2020.

Les six tendances cl�s qui structurent le march�

Cette �tude est �galement l?occasion de souligner les 6 tendances cl�s qui vont structurer le march� des services de communication d?ici 2020.

1.    L?agr�gation des modes de communication : L?IDATE souligne que la plupart des fournisseurs agr�gent plusieurs services afin de proposer les diff�rents modes de communication disponibles. Par exemple Facebook, � l?origine un r�seau social (qui est aussi un outil de communication en tant que tel), offre �galement des services de voix, de messagerie et de partage de fichiers. De m�me, les op�rateurs, qui proposent d?abord de la voix et de la messagerie, essayent �galement de se diversifier via des services de partage ou des offres Cloud, ou pour certains d?entre eux, en d�veloppant une offre autour de l?initiative RCSe (Rich Communication Suite enhanced de la GSMA, commercialis�e sous la marque � Joyn �.

2.    Au-del� des services de communication traditionnels des telcos : les op�rateurs t�l�coms �tendent leurs offres au-del� des simples services de voix et de messagerie, afin de maintenir leur comp�titivit� et ne pas �tre cantonn�s � un r�le de fournisseurs de capacit�s. L?IDATE identifie trois voies principales leur permettant de proposer leurs propres services de communication OTT (comme Telefonica avec son app TU Me ou Orange avec son app Libon), de d�velopper des partenariats avec les OTT (comme Verizon et H3G UK avec Skype et H3G HK avec WhatsApp); et de rejoindre l?initiative � Joyn � de la GSMA dont l?objectif est de proposer des services de communication am�lior�s sur tous les t�l�phones mobiles aussi simple d?utilisation que les traditionnels services voix et SMS d?aujourd?hui.

3.    Voix et messagerie sont devenues des commodit�s : Le besoin des op�rateurs d?�tendre leur offre au-del� des services classiques de voix et de messagerie est li� � la banalisation. Ces services sont tenus comme acquis et tous les op�rateurs les proposent en abondance, les utilisateurs ayant acc�s � des offres illimit�es qu?ils ne peuvent souvent pas utiliser int�gralement. La cons�quence est le d�clin de la valeur de tels services. Cette tendance est renforc�e par les offres group�es, du double au quadruple play. Mais alors que de telles strat�gies marketing sont cens�es accro�tre l?attrait pour les utilisateurs et r�duire le taux de churn, le niveau des abonnements tend � se r�duire et ainsi d�valuer les services voix et messagerie.

4.    Data Mobile et WiFi au C?ur des strat�gies des OTT : Porter les communications OTT sur les mobiles impliquent de r�soudre la question de la connectivit� Internet. Support�e par l?explosion de la demande de smartphones, la connectivit� Internet est de plus en plus fournie par des plans tarifaires de data mobile et du WiFi. Contrairement � la voix et � la messagerie, les packages de donn�es mobile illimit�s sont encore assez rares. Si la messagerie, qui n?utilise qu?un faible niveau de donn�es, ne pose pas de probl�me, a communication vid�o est g�n�ralement �cart�e par les op�rateurs, ce qui ne limite pas encore son d�veloppement en raison de l?utilisation du WiFi pour des situations de consommation tr�s souvent en mode stationnaire.

5.    L?essor des communications vid�os : Le concept reste nouveau m�me si les op�rateurs ont � plusieurs reprise essay� d?introduire ce service, mais avec un succ�s limit�. L?une des principale limite identifi�e tenait au co�t �lev� pour les utilisateurs, alors que les OTT arrivent avec des offres gratuites en passant par le WiFi, � l?exemple des services d?Apple et de Facebook. Au-del�, le concept WebRTC, qui permet des appels vid�os directement entre navigateurs est susceptible d?acc�l�rer les communications vid�os, sans avoir � t�l�charger un logiciel.

6.    Des services OTT r�ellement gratuits en �change des donn�es des utilisateurs : L?un des avantages comp�titifs �vidents des services OTT tient � leur gratuit�, ou dans certains cas, � un abonnement tr�s limit�. Le mod�le publicitaire s?impose comme un standard �galement pour les mobiles en permettant l?introduction de meilleurs outils d?analyse. Enfin, comme les utilisateurs vivent la publicit� comme une nuisance, il existe �galement un march� pour des services low cost sans publicit�, � l?exemple de l?application � succ�s WhatsApp.

Soichi Nakajima
Senior consultant � l'IDATE

N�636 - Telco CDN -

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Facing the growth in Internet traffic, especially video, the major telecom operators are now deploying CDNs in their networks. They could potentially upset the entire video distribution ecosystem. However, technical deployments are complex and the commercial challenges are daunting in a market that is already very competitive. IDATE recently published a study providing its readers with the status of this new market and with information on the positioning of the various players in the value chain.

"Telco CDN, or the deployment of a Content Delivery Network (CDN) in an access operator's network, is a major technical and economic response by operators faced with the growth in Internet traffic, especially video. Telco CDN is essentially being driven by the major incumbent operators (especially AT&T, BT, Orange, Telefonica, KPN and Verizon) with fixed video CDN", says Vincent Bonneau, Head of the Internet Business Unit at IDATE. He insists: "Operators can achieve several objectives with this solution: improve QoS, reduce network costs and traffic using caching servers and generate new revenue streams, especially from OTT players, while continuing to capture revenue from end users (through managed services) in a two sided approach to the market. Some of them can reduce deployment costs of some services using hybrid infrastructures."

Telco CDN highlights
The operational positioning of telco CDN for operators is still relatively complex. There are several options, even though some of them have limited potential. However, transparent caching (which creates the equivalent of a telco CDN without agreements with OTT players) is growing in popularity as it is easier to implement. Actually, telco using telco CDN or caching have some decisions to make on setting the right price to attract enough traffic without setting a too aggressive price, as well as on revenue generated from managed services. Telco CDN is actually also a wholesale service which competes directly with operators' managed services for retail VOD.

Telco CDN developments by operators can upset the value chain, especially for traditional CDN players. The arrival of operators introduces additional competition in an already very competitive market, which is also undergoing heavy consolidation. The threat of competitive confrontation with telco CDN leaves room for co-opetition, with all the traditional CDN still looking to sell CDN services to operators as basic reselling of production, technology licenses or outsourced services.

CDN challengers (Edgecast, JetStream) were the first to position themselves like this with the major operators (Deutsche Telekom, KPN), joined in late 2011 by CDN leaders. Competition is stiff, and traditional CDN must adapt to interconnection imposed by the operators (especially paid peering). Operators compete mostly with the Internet giants (Google, Netflix), who have their own infrastructure (and even their own CDN), and who represent the majority of the traffic, and are not inclined to use telco CDN. Nevertheless, the impact of telco CDN is very small, due to the current lack of a federation that would provide larger coverage than the natural boundary of a telco CDN (i.e. more than only the operator's subscribers).
Telco CDN will remain a very small market in the short term.
But the opportunities in the medium and long term certainly exist, with enhanced offers beyond video, mobile development (in which traditional CDN are not competitive) and coverage of poorly served geographical regions. The potential for 2017 is estimated at 5.5% of the total CDN market. In addition, operators view this as strategic positioning in this market, as the benefits are much greater than direct profits (cost savings, improved QoS/QoE, ability to segment offers, two sided business model, etc.).

Vincent Bonneau
Project Manager & Head of the Internet Business Unit at IDATE

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N�635 - Meilleurs veux 2013 ! -

2013-01-31

2013 with IDATE to understand the Digital World

D�couvrez l'oeuvre originale con�ue par Pascal Garcin

Pascal est un jeune artiste, r�sidant � Montpellier, qui r�alise des collages � partir de l'univers des Comics. L'une de ses oeuvres a �t� retenue par Marvel pour la couverture du num�ro sp�cial des 50 ans de Spider-Man.

N�634 - Acc�s de nouvelle g�n�ration -

2011-12-10

D�ploiement des acc�s de nouvelle g�n�ration
Quels sont les co�ts du Digital Agenda Europ�en
pour chacun des 27 pays membres ?

Montpellier, 10 d�cembre 2012 ? En mai 2010, la Commission Europ�enne a adopt� son programme Agenda num�rique (Digital Agenda). Ce programme �tait alors l?un des toutes premi�res initiatives du plan strat�gique EU 2020. Il fixe des objectifs ambitieux pour apporter, d?ici 2020, � tous les m�nages europ�ens une couverture de 30 Mbps minimum et pour la moiti� d?entre eux une souscription � un abonnement � un acc�s � 100 Mbps. L?IDATE vient de publier un rapport proposant diff�rents sc�narios de co�ts pour atteindre ces objectifs, en tenant compte des technologies utilis�es et des densit�s de population (urbaine, p�ri-urbaine, rurale).

Aujourd?hui, de nombreuses voix s?�l�vent pour expliquer que les objectifs du Digital Agenda Europ�en (DAE) ne seront pas atteints pour de nombreux �tats membres en raison des d�penses importantes � consentir, particuli�rement dans le contexte difficile que connait l?Europe. C?est pourquoi ce rapport c?est particuli�rement attach� � la question cruciale des co�ts des d�ploiements devant permettre d?atteindre les objectifs ambitieux du Digital Agenda, en poussant l?analyse pays par pays. Pour cela, nos analystes ont �labor� un mod�les th�orique permettant de faire la distinction entre diff�rents sc�narios reposant sur les diff�rentes technologies, qu?elles soient fixe ou mobile.

"Dans plusieurs pays europ�ens, le d�ploiement des r�seaux � tr�s haut d�bit fixe, FTTH, ont d�j� d�marr�, � tel point que pour l?Union Europ�enne dans son ensemble, on constate d?ores et d�j� un niveau de couverture net de r�seaux de nouvelle g�n�ration de 41%. Bien s�r, si la boucle locale cuivre sera la derni�re partie du r�seau � �tre remplac�e par la fibre, seule les technologies FTTH sont en mesure d?offrir une capacit� de bande passante infinie dans le futur. N�anmoins, � la bonne qualit� du cuivre, sp�cialement en Europe de l?Ouest, ainsi que la situation �conomique actuelle, pourrait conduire certains op�rateurs t�l�coms � �tudier des sc�narios alternatifs int�grant les technologies VDSL, LTE, voire m�me satellite dans la bande Ka � commente Roland Montagne, Directeur de la Business Unit de l?IDATE. Il ajoute que � l?adoption par les op�rateurs t�l�coms d?un scenario orient� FTTH ne d�pendra pas seulement du montant des investissements n�cessaires mais �galement de l?assurance d?un business model viable. Dans ce contexte, les telcos se doivent d?�tre innovants, non seulement � travers les services qu?ils proposent, mais aussi par leur politique tarifaire (offre segment�e) ainsi que leur strat�gie en mati�re de smart access.

Les sc�narios de co�ts de d�ploiement

� Quatre sc�narios prenant en compte diff�rentes configurations ont �t� �labor�s, incluant un sc�nario portant sur une couverture totale en FTTH/B. En fonction du mix de technologies d�ploy�s, le co�t de ces sc�narios est compris entre 51 milliards EUR et 229 milliards EUR (sur la p�riode 2012-2020).
� Ces montants, bien que tr�s �lev�s, sont compatibles avec les montants attendus et confirmes la nature des objectifs ambitieux de Digital Agenda.

Le mod�le de co�t Next Gen Access

Afin de construire un mod�le th�orique des co�ts permettant d?atteindre les objectifs du DAE, l?IDATE a commenc� par retenir plusieurs hypoth�ses sur le � recouvrement � dans chaque pays avec l?objectif de disposer le nombre de foyers FTTx � net � raccordables permettant d?�valuer le niveau effectif de la couverture NGA. La consolidation pour les pays de l?EU27 permet d?�valuer la couverture nette NGA au taux de 41% des m�nages europ�ens � fin 2011. A partir de nos estimations, pour les quatre architectures fixes NGA retenues (FTTH/B, FTTLA+DOCSIS 3.0, FTTN+VDSL et FTTx/LAN), le FTTH/B repr�sente 22%, le FTTN+VDSL se monte � 25% et le FTTLA+DOCSIS3.0 se monte � 50% de la couverture NGA en Europe.

En prenant ces taux de couverture comme base de d�part, l?IDATE a �valu� les investissements requis pour chacun ses 27 pays membres afin d?atteindre les objectifs du DAE fix�s par le Commission Europ�enne. Les plans nationaux haut d�bit ou tr�s haut d�bit d�j� engag�s, par chaque Etat membre, ont �t� �galement pris en compte, ainsi que leurs objectifs de couverture � l?horizon 2020.

Nous avons ensuite consid�r� qu?il n?y avait pas de duplication des infrastructures dans le mod�le de co�t. Ainsi, les r�sultats portent sur le co�t minimum permettant d?atteindre les objectifs du DA par le d�ploiement d?un seul r�seau par zone de couverture.

Roland Montagne,
Directeur de Business Unit T�l�coms � l'IDATE

N�633 - Crises et rebonds dans l?industrie du jeu -

2012-12-11

L?IDATE r�alise chaque ann�e des �tudes sur le jeu vid�o et accompagne des porteurs de projets passionn�s qui vont se frotter � un march� qui ne leur fera aucune concession. Laurent Michaud, responsable de la practice Consumer Electronics & Digital Entertainment, partage dans l?article ci-dessous ses points de vue et prends position sur les �v�nements-cl�s de l?ann�e 2012.

Cela fait bient�t 12 ans que j?observe d?un oeil de joueur et d?�conomiste le secteur. Nous avons trait� de tous les sujets qui ont fait l?actualit�, nous allons couvrir notre 3�me campagne de
commercialisation de consoles de salon, nous avons �tudi� les jeux massivement multijoueurs au
d�but des ann�es 2000, l?apparition des jeux vid�o sur mobiles, puis le jeu occasionnel, l?in game advertising, le ph�nom�ne des appstores, le serious gaming, le cloud gaming, le jeu sur SmarTV, le
social gaming? En toile de fond, la d�mat�rialisation reste le point commun de ces travaux.

A c�t� de ces �tudes, nous avons accompagn� pr�s d?une 40taine de porteurs de projets en mati�re d?expertise ou de faisabilit� technico �conomique de leur jeu ou dans le positionnement industriel de leur soci�t�, leur strat�gie d?internationalisation, la construction de leur business model, la conception des contours de leur strat�gie commerciale...

Ces 12 ans d?exercice me permettent de tirer quelques enseignements sur ce que nous vivons
aujourd?hui comme une crise de croissance du secteur du jeu en ligne et une crise plus aig�e qui
pourrait se pr�ciser pour certains acteurs traditionnels (ceux qui d�veloppent des jeux sur un support
physique).

Le jeu vid�o conna�t une crise et les soci�t�s impact�es ne sont pas les moins connues : Gameforge,
BigPoint, Zynga, mais aussi THQ, Sega, Turbine pour ne citer qu?elles? et je ne mentionne pas la myriade de petites soci�t�s pas vraiment connues pour le coup, qui se sont constitu�es pour d�velopper des jeux sur mobiles, tablettes ou sur Facebook et qui peinent � rentabiliser des investissements pourtant modestes sur un march� ou l?offre est tr�s abondante et o� il est difficile de se diff�rencier.

Quelles sont les causes de cette crise, au-del� des effets d?une concurrence exacerb�e ? J?en compte
4.

1. Le jeu vid�o �volue dans des phases de croissance et de d�croissance d�termin�es par le cycle de vie du mat�riel. Les consoliers inscrivent leur activit� dans des cycles mat�riels d?au moins 6 ans. Nous vivons actuellement un cycle descendant, une phase de transition entre deux g�n�rations de consoles de salon qui se caract�rise par des revenus issus de la vente de jeux pour ces machines en baisse de 12% entre 2011 et 2012 et -20% pour le chiffre d?affaires g�n�r� par les ventes de consoles.

2. On observe sur smartphone, tablettes, r�seaux sociaux, dans les jeux sur navigateurs ou les MMO et bient�t sur les smart TV une adh�sion massive des joueurs au Free2Play. Une inflation ma�tris�e du prix des jeux pour consoles de salon et portables maintient les revenus de ce segment mais au fond les joueurs nous montrent que le mod�le de demain est celui du Free2Play dont voici quelques illustrations �loquantes :
� Le studio britannique BossAlien publie CSR Racing et enregistre rapidement 12 millions de $ de chiffre d?affaires mensuel,
� Le studio nordique Supercell avec Clash of Clans enregistre, d?apr�s l?un de ses dirigeants, 500 000 $ de chiffre d?affaires par jour,
� Quand on ne dispose pas des revenus, il y a toujours le niveau des � monthly active users � qui nous montre l?attractivit� des jeux qui portent le mod�le F2P : 32 millions pour League of Legend de Riots Games (pas de taux de conversion au payant disponible), 50 millions pour Farmville 2 (avec un taux de conversion autour de 2%
selon les observateurs).
� Une vague sans pr�c�dent de jeux MMO passent d?un mod�le payant par abonnement � du Free2Play : Aion de NC Soft, Age of Conan de Funcom, Star Wars : The Old Republic d?EA, Gotham City Imposteurs de Warner Interactive, DC Universe de SOE, City of Heroes Freedom de NC Soft?
Ne pas adh�rer � ce mod�le pl�biscit� par les joueurs peut constituer un risque � moyens termes pour un �diteur.

3. Dans le segment de march� du jeu en ligne, la crise produit ses effets sur la premi�re g�n�ration de d�veloppeurs �diteurs. Apr�s un premier jeu � succ�s, ces entreprises ont enregistr� une croissance consid�rable et parfois fulgurante au niveau de leurs revenus et de la taille de leur effectif. Elles rencontrent aujourd?hui des difficult�s avec leur � second jeu � qui peine � rencontrer l?adh�sion des joueurs qui avaient �t� s�duits par le premier. Pourtant le segment de march� du jeu en ligne va continuer d?enregistrer une croissance � 2 chiffres jusqu?en 2016. L?IDATE estime que le march� du jeu en ligne passera de 15 Md ? fin 2012 � plus de 23 fin 2016 et repr�sentera � ce terme un peu moins de 30% du march� global qui lui pourrait s?�lever � 60 Md ?. Si le march� continue de cro�tre ainsi c?est que la cr�ation de valeur compense tr�s largement sa destruction de valeur. Ce constat sous-tend un raisonnement sur la capacit� encore in�puis�e du Web � autoriser des exp�riences ludiques innovantes.

4. Dans l?environnement du jeu en ligne, le risque d?exploitation d?un jeu repose synth�tiquement sur 4 �l�ments : le contenu, le mod�le �conomique, les services techniques et ? le marketing & la communication. Ces 4 piliers n�cessaires au succ�s reposent eux-m�mes sur des comp�tences nouvelles : community management, collecte, traitement et analyse des donn�es d?usages, strat�gie commerciale et tarifaire, veille industrielle? Ces m�tiers sont
trop souvent sous-estim�s par les studios de d�veloppement plus enclins � cr�er des contenus qu?� en concevoir la publication, la commercialisation?

Ainsi, la r�gle �conomique � s?adapter ou dispara�tre � n?a jamais �t� aussi vraie qu?aujourd?hui dans l?industrie du jeu. Et jamais cette r�gle ne s?est exerc�e aussi vite qu?aujourd?hui. Les temps de production sur terminaux se raccourcissent sur de nombreuses plates-formes (mobiles, tablettes, r�seaux sociaux, navigateur) et du coup de le � time to market � est tr�s court tout comme parfois le temps qui s�pare le d�veloppeur de l'�chec.

Le constat est difficile � entendre, les d�veloppeurs, comme le dit si bien Peter Molyneux dans une interview r�cente sur Games Industry International, � n?est pas suppos� faire des jeux pour de l?argent. Il rechigne d?ailleurs � parler de mon�tisation �. Le secteur du jeu est r�cent et depuis l?industrialisation du segment de march� du d�veloppement au milieu des ann�es 90, le m�tier du studio est de cr�er une exp�rience ludique, pas de prendre en charge sa commercialisation, d?en faire le marketing ou la tarification. Ce r�le est consid�r� encore r�guli�rement comme devant �choir � l?�diteur. Sachez qu?aujourd?hui petits et grands d�veloppeurs, que cette �poque est r�volue et que votre m�tier consiste �galement � vendre, sinon � int�grer en amont de la cha�ne de production une r�flexion relative � la commercialisation de du jeu.

Quelques raisons de rebondir

Si la crise est r�elle, le secteur des jeux vid�o sais reconstruire ses segments d�faillants, renouveler
les exp�riences ludiques, innover, creuser des sillons au-del� des sentiers battus et ce trait de
caract�re offre quelques raisons d?esp�rer � tr�s courts termes voir le secteur rebondir.
Voici quatre bonnes raisons de rebondir :

1. La prochaine g�n�ration de consoles de salon

Je ne m?�tale pas sur l?arriv�e des nouvelles consoles de salon qui vont booster l?industrie et
repr�senter d�s 2015, 40% des revenus de celle-ci, mat�riel compris.

2. Les promesses du jeu sur plates-formes nomades

Je n?�voque pas non plus dans le d�tail ce que repr�sente le jeu sur plates-formes nomades,
smartphones et tablettes qui semblent particuli�rement bien se comporter en termes de march� et
d?usages compl�mentaires, voire symbiotiques. Ce segment maintient une part de l?ordre de 15% du
march� jusqu?en 2016 contre environ 11% des revenus qui reviennent aux jeux sur consoles
portables.
Je vais par contre insister sur mes deux marottes.

3. Le jeu sur smart TV

L?arriv�e de la connexion sur la t�l�vision modifie les conditions d?usage de ce terminal. Elle introduit
potentiellement un niveau d?interactivit� qui n?en fait plus un appareil de consommation passive. La
connexion promet des exp�riences enrichies quel que soit la nature des contenus, audiovisuelle,
sociale, commerciale, ludique, informative.
Dans ce contexte, le jeu vid�o pourrait �tre un acc�l�rateur du d�veloppement du march� des
applications interactives sur Smart TV. Il saura faire la d�monstration de son efficacit� � fournir une
exp�rience utilisateur probante (avec de l?accessoire d?interaction et d?immersion, reconnaissance
vocale, de la reconnaissance de mouvements) fond�e sur un mod�le �conomique viable.
Le jeu sur la TV connect�e semble d�j� prendre 5 directions :
i) Le t�l�chargement de jeux occasionnels sur la set top box de l?ISP. En France, Free
propose un tel service sur sa box R�volution en partenariat avec la soci�t�
TransGaming.
ii) Les jeux synchronis�s � des programmes audiovisuels diffus�s en direct. La soci�t�
Visiware, (au travers de son offre PlayAlong) synchronise le t�l�spectateur � plus de 800 jeux et programmes t�l�vis�s en direct dans le monde et lui permet d?�tre
candidat virtuel.
iii) Le d�ploiement d?un appstore exploit� par le fabricant du poste de TV ou par un tiers
comme Google : EA vient d?annoncer et c?est pass� plut�t inaper�u que 2 de ces jeux
occasionnels �taient accessibles sur les smart TV de Samsung et pouvaient �tre
contr�l�s par les t�l�phones Galaxy de la soci�t� sud-cor�ennes. Il s?agit de Game of
Life et du Monopoly.
iv) Le cloud gaming : il s?agit d?une technologie qui permet de d�livrer au domicile via la
connexion Internet sur un �cran connectable des jeux stream�s. Les consoliers ont
d?ailleurs t�t fait de r�agir puisque Gaikai l?un des Cloud Gaming Service Providers les
plus prometteurs s?est vu rachet� par Sony Computer Entertainement d�but juillet
pour 380 million USD.
v) L?acc�s � des jeux via r�seaux sociaux. Facebook est une plate-forme � vocation
ubiquitaire, que l?on retrouve sur la plupart des appareils connectables (tablettes,
smartphones, ordinateurs). Elle est �galement accessible sur SmartTV et offrira un
acc�s au catalogue de jeux qu?elle propose sur ordinateur.

Ces orientations conduisent ou induisent une convergence, au mieux une collaboration entre acteurs
de la t�l�vision (cha�nes, producteurs de programmes), acteurs des t�l�communications et de
l?Internet (fournisseurs d?acc�s, fournisseurs de services web), fabricants d?�lectronique grand public
et acteurs du jeu vid�o. Elle s?op�re au niveau technologique, du contenu, et �conomique et en tout
�tat de cause elle ouvre, notamment avec l?arriv�e d?EA, un nouveau segment de march�.

4. Le jeu ubiquitaire ou en continue

On distingue aujourd?hui trois types d?ubiquit�s dans le jeu vid�o.
� La premi�re est une ubiquit� de service : le ranking, les d�fis, la liste des jeux de ses amis?
est ubiquitaire. On retrouve cette fonctionnalit� sur le service � game center � ou Facebook.
� La seconde est une ubiquit� attach�e aux jeux. Boostr, �diteur et d�veloppeur du jeu Urban
Rivals, 25 millions de joueurs inscrit sa strat�gie dans l?ubiquit�. Ce jeu est disponible sur
r�seaux sociaux, tablettes, smartphone et sur son site Web. Je dispose d?un acc�s unique, qui
m?offre la possibilit� de jouer indiff�remment sur ces 4 plates-formes � une partie unique que
je reprends au gr� de mes envies et du terminal que j?ai en main. Je joue �galement pas mal �
Football Manager, mais j?ouvre une partie diff�rente sur chaque plate-forme, ce qui rompt la
continuit� de l?exp�rience ludique.
� La troisi�me est une ubiquit� port�e par les objets connect�s. Cette ubiquit� a pris forme en
octobre 2011 sous le nom du jeu Skylanders d?Activision. Ce jeu s?appuie sur des figurines
dot�es de la technologie NFC et interagissent avec la console de salon et le jeu. Ces petites
figurines sont pos�es sur un socle et sont reconnues et repr�sent�es � l?�cran. Elles gardent
en m�moire le niveau d?exp�rience acquis durant la partie jusqu?� la prochaine connexion sur
une autre consoles. 30 millions de figurines ont �t� vendues � ce jour dans le monde.

En conclusion le jeu vid�o connait des crises successives, qui sont finalement des ajustements
technologiques et industriels li�s � sa forte capacit� � se recr�er, � innover et ces ajustements me
semble n�cessaires pour un secteur qui finalement semble devoir atteindre prochainement une
maturit� �conomique.

Laurent Michaud
Head of Consumer Electronics & Digital Entertainment at IDATE

N�632 - 1OAK Financial Group -

2012-11-26

Dans le sillage du DigiWorld Summit qui s'est d�roul� la semaine derni�re � Montpellier, 1OAK Financial Group - ?1OAK? ? gestionnaire de fonds de private equity et de capital-risque a rendu public son adh�sion au DigiWorld Institute de l'IDATE

En rejoignant les 40 entreprises d�j� membres de l'IDATE, 1OAK entend participer activement aux activit�s d'�changes et de r�flexions du programme annuel du DigiWorld Institute, d�ploy�es � Bruxelles, Londres et Paris. L'objectif pour 1OAK est aussi de pouvoir s'appuyer sur les comp�tences des �quipes sp�cialis�es de consultants et d'analystes de l'IDATE, en particulier sur les th�mes du ?game changers: Mobility everywhere and Mobile data - Social network technologies - Big data - Smart cities and Digital living?.

Fran�ois Barrault, Pr�sident de l'IDATE voit dans l'adh�sion de 1OAK "la manifestation de l'attractivit� du projet DigiWorld de l'IDATE qui inclut l'internationalisation de l'institut ainsi que le renforcement de ses activit�s de think tank pour les acteurs du num�rique". Yves Gassot, Directeur g�n�ral, se f�licite ?de cette adh�sion qui devrait s'accompagner d'�changes et de collaborations fructueuses avec les �quipes de l'IDATE et qui renforce notre pr�sence aupr�s des acteurs internationaux de l'investissement".

Emmanuel Lumineau, founding partner de 1OAK Financial Group, compte sur cet engagement au c�t� de l'IDATE, de ses �quipes et de ses membres "pour stimuler des �changes et des d�bats avec les leaders d'une �conomie num�rique en changement tr�s rapide et qui doit faire face � l'adoption de nouveau business models et � de nouvelles approches en termes de financement".

1OAK Financial Group, est un gestionnaire de fonds alternatif cr�� en 2009 par une �quipe exp�riment�e et innovante de CEO issus de grandes banques d'investissement europ�ennes et de soci�t�s de capital-investissement. Le groupe op�re en Europe � travers ses bureaux install�s � Londres. Pour soutenir ses perspectives de croissance et de diversification, 1OAK a lev� des fonds destin�s � des investissements Internet/Mobile de d�veloppement pr�-IPO (the ?New Digital Age?) et de renouvellement d'infrastructure/projets immobiliers durables (The ?Green Capital?).

www.1oakgroup.com

N�631 - NFC & Paiement mobile -

2012-11-23

L'IDATE vient de publier le rapport � NFC & Paiement mobile � qui pr�sente l'�tat du march� du paiement mobile et de la technologie NFC pour sa partie mobile. Elle propose une analyse des perspectives du march� d'un point de vue technique et �conomique, en abordant notamment les probl�matiques de mod�les �conomiques pour les domaines d'applications cl�s : automatisation, commerce, publicit�, services publics, et transport.

Complexit� des mod�les �conomiques

Il existe souvent un mod�le �conomique diff�rent par type d'application (paiement, transport essentiellement) et par zone g�ographique. En effet, les relations entre acteurs ne sont pas toujours les m�mes d'une r�gion � l'autre, et les acteurs de diff�rente nature.

Pour le transport, le mod�le �conomique semble plut�t �quilibr� entre les co�ts induits par le NFC sur mobile et les revenus directs que peuvent g�n�rer les transporteurs gr�ce au NFC. Ces revenus servent en premier lieu � couvrir les co�ts du NFC sur mobile. Les diff�rents r�seaux de transport n'�tant pas tous standardis�s en termes d'infrastructures NFC, chaque transporteur devra a priori d�velopper lui-m�me sa propre application de transport pour mobile NFC.
Pour le paiement, le mod�le �conomique peut �tre plus complexe car, contrairement au transport o� l'�cosyst�me est relativement ferm� (une seule entit� g�re les diff�rents m�tiers du transport), le paiement n�cessite de nombreux acteurs diff�rents qui doivent s'entendre pour proposer un service de paiement NFC. Si la plupart entretiennent d�j� des relations dans le cadre du paiement traditionnel par carte, le NFC occasionne de nouveaux co�ts, notamment pour les banques (application, TSM, op�rateurs le cas �ch�ant). Ces co�ts peuvent alors �tre r�percut�s sur les clients (particuliers surtouts), et �tre alors dissuasifs. N�anmoins, d'autres strat�gies sont possibles pour couvrir le co�t de la technologie, par la publicit� sur mobile par exemple.
Pour les autres applications, le mod�le �conomique reste un mod�le simple o� les fournisseurs de services investissent dans une application mobile et des tags, et r�cup�rent ensuite des revenus g�n�ralement indirects.

Un �cosyst�me encombr�

Par rapport aux moyens de paiement et aux titres de transport traditionnels (carte bancaire ou carte NFC de transport), le mod�le �conomique des applications NFC est donc diff�rent. Plus d'acteurs sont pr�sents dans l'�cosyst�me. Cela s'explique par le fait que le mobile n�cessite la pr�sence de certains acteurs : les fabricants de mobiles, les op�rateurs mobiles et les fabricants de cartes SIM notamment. � ceux-l� s'ajoutent d'autres acteurs comme les TSM qui �taient auparavant, pour la plupart, fabricants de cartes � puce et qui ont r�alis� un transfert de valeur d'un produit physique vers un service immat�riel. Cet �cosyst�me diff�re notamment du paiement mobile non NFC o� les enjeux techniques sont moindres et o� la bataille entre acteurs semble moins forte. Certains acteurs comme les fabricants de puces, ou de mobiles n'entrent pas en jeu.

L'�cosyst�me du NFC mobile est donc constitu� d'un grand nombre d'acteurs, qui se "bousculent" parfois sur certaines applications. C'est le cas notamment du paiement, o� d'importants revenus peuvent �tre g�n�r�s et qui attire donc beaucoup d'entreprises.

Certains acteurs de cet �cosyst�me se sont investis pleinement dans la technologie NFC et dans la mise en ?uvre d'initiatives quand d'autres semblent plus "frileux", notamment parmi certains g�ants du Web comme Apple, Facebook ou Amazon.

Bataille autour des architectures techniques

Le fait que l'�cosyst�me soit constitu� d'une multitude d'acteurs, et que certains acteurs aient clairement choisi une architecture technique (un type de SE) qui leur soit favorable �conomiquement, entra�ne des conflits entre acteurs. Ces architectures techniques ne concernent que les applications dites "s�curis�es" comme le paiement ou le transport.

En effet, les op�rateurs soutiennent pleinement les SE dans la carte SIM, qui leur permet de g�n�rer des revenus sur la location d'espaces s�curis�s dans la carte SIM. Les fournisseurs de service sont plut�t contre cette architecture, car ils souhaitent avoir le moins de co�ts et le moins d'interm�diaires possibles. C'est le cas de Google, qui base son Google Wallet sur un SE int�gr� au mobile.

Les fabricants de mobiles sont, quant � eux, au milieu de cette bataille :

d'un c�t�, ils souhaitent que le SE int�gr� qu'ils ont plac� dans leur mobile soit mis en avant au travers d'applications (et d'initiatives) ;
de l'autre c�t�, ils doivent satisfaire aux exigences des op�rateurs, pr�f�rant la carte SIM, qui pour la plupart sont charg�s de revendre les mobiles des fabricants.

Il en est de m�me pour les fabricants de puces NFC et de cartes SIM, qui souhaitent "plaire" � tous leurs client potentiels et qui doivent donc � la fois soutenir des initiatives autour de la SIM, mais aussi autour des autres types de SE pour ne pas se focaliser sur un seul segment de march�.

Julien GAUDEMER
Consultant � l'IDATE
j.gaudemer@idate.org

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N�630 - M2M -

2012-11-22

Recently, IDATE has published its annual M2M in-depth market report which analyses the overriding trends and changes taking place in the M2M market around the globe. It explores the driving forces behind the market�s growth and transformation, including an examination of the chief market trends, plus volume and value forecasts up to 2016 by geographical area, by country (China, France, Germany, Italy, Japan, UK and USA). It also presents the quantitative evolution of the cellular modules, by application and by networking technology.

"The M2M market is growing very fast but its development is not spread out homogeneously over the verticals markets", says Samuel Ropert, project manager and senior consultant at IDATE. He adds: "Take the automotive industry worldwide: in volume we predict an average growth rate (AGR) of 40% until 2016. In parallel, the Consumer Electronics industry has an AGR of 15% and will represent barely a third of the M2M volume for the automotive industry in 2016"

Principal findings

The M2M market is growing very fast. In 2012, the cellular market is expected to represent 140 million modules worldwide for a total market of 22 billion EUR (of which 5.1 billion EUR for connectivity). The annual growth of the M2M market was around 14% in value and 36% in volume. Most revenues will come from software and IT services (around two-thirds of total market value). The world M2M market should grow by 30% in volume, to represent almost 370 million modules in 2015. Asia-Pacific should dominate Europe and North America in volume only. Europe should still lead in value, followed by North America.

Over the next few years, the M2M market will clearly be driven by the three key verticals of automotive, consumer electronics and utilities. However, while they will theoretically drive the market, some barriers could obstruct growth in the M2M automotive and utilities sectors. The global downturn does not explain the trend entirely. In the short term, some applications in these key verticals are recurrently delayed (as with the eCall regulation in Europe, and high-scale utilities deployments) and have a potential impact of the traditional M2M market. Moreover, the utilities market is now seen as less attractive with business opportunity being somewhat limited. In fact, most smart meters will be connected to the cellular network through a concentrator and large utilities players will try to leverage their negotiation power (quasi-monopsonic positioning) to drive down the unit price. Finally, multiple M2M users are adopting a �wait and see� position regarding the world economic situation.

The embedded SIM (known as eSIM) has animated the debate on M2M and beyond. The principle of the embedded SIM refers to SIM cards welded into the modules at manufacturing and the capacity for remote activation and provisioning over-the-air (OTA). It provides overall the possibility of switching from one carrier to another one. It has been designed for meeting client expectations (industrial performance improvements) but some hurdles exist to the eSIM implementation in the M2M industry. The eSIM could be a strong driver for market development but also a shoot in the telcos� arm.

The telcos are still looking for business opportunity beyond connectivity. M2M offers
them attractive opportunities, as, despite low and declining ARPU, projects offer high lifetime value, reduced churn rate and average deals representing thousands of SIM cards. Connectivity alone should represent 8.2 billion EUR in 2015 worldwide (3 billion EUR in Europe) and more than 5.7% of mobile data revenues for European telcos. MVNOs are being pushed out of the market and are therefore repositioning themselves as tool providers (platform providers), while module providers are challenged to break even in a market where unit prices are falling.

Samuel ROPERT
Senior Consultant at DigiWorld IDATE
s.ropert@idate.org

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N�628 - Radio Spectrum -

2012-10-31

The continuous explosion of mobile data traffic is fuelling demand for more mobile spectrum, the world over. IDATE has just published the 6th edition of its study �Radio Spectrum� which provides its readers with an overview of major trends in radio spectrum management in Europe, the USA and Asia-Pacific, this report reviews the main issues raised in WRC-12, the regulatory environment, spectrum refarming and new bands, and spectrum valuation. It features the spectrum database with details of the regulatory situation and updates on spectrum auctions.

�The World Radiocommunication Conference (WRC) which is the place for international negotiation of spectrum allocation took place in Geneva in January and February 2012", says Fr�d�ric Pujol, Head of the Mobile & Spectrum practice. He adds: "At WRC-07, the band 790-862 MHz had been allocated to the mobile service in Europe and Africa (ITU Region 1) and was identified for IMT (International Mobile Communications) at worldwide level. The decision of WRC-12 to launch studies for a second Digital Dividend in Region 1 (Europe, Africa) is good news for the mobile broadband sector in Europe. This new frequency band could match with the 700 MHz Digital Dividend identified for the Asia-Pacific region. Harmonisation with other geographical areas would enable significant economies of scale for LTE devices and would facilitate international roaming."

Spectrum trends and critical issues

Regulatory trends
The European Commission together with all Members States will work on the following concrete actions up to 2015: ensuring that at least 1200 MHz spectrum is identified to address the increasing demand for wireless data traffic and that the need for additional harmonised spectrum bands is assessed.

New spectrum sharing schemes should be used in the coming years as they can enhance the overall spectrum efficiency. The FCC and the European Commission are pushing for more spectrum sharing: either through more unlicenced bands or through more sharing of frequency bands between users. Solutions such as Authorised Shared Access (ASA) represent an interesting evolution of the regulatory framework and could accelerate the use of frequency bands with limited harmonisation such as the 2.3 GHz band.

We consider that white space technologies today represent niche markets and that they cannot be used to provide mobile service on a commercial basis in the UHF band. The concept could be extended to other frequency bands where sharing with incumbent users could be easier.

Existing spectrum for mobile broadband
In Western Europe, spectrum allocated to mobile broadband is generally 590 MHz covering multiple harmonised frequency bands: 800 MHz (FDD � 2 x 30 MHz), 900 MHz (FDD - 2x35 MHz), 1800 MHz (FDD - 2x75 MHz), 2100 MHz (FDD - 2x60 MHz), 2100 MHz (TDD - 15+20 MHz), 2600 MHz (FDD - 2x70 MHz), 2600 MHz (TDD - 50 MHz).
In the USA, a total of 413.5 MHz of spectrum is available for mobile use.

Spectrum refarming is accelerating
In order to maximise the use of the scarce resources, more frequency bands are being refarmed in order to be used by the LTE technology and replace 2G or 3G systems. AWS (Advanced Wireless Spectrum � 1.7/2.1 GHz) and 1900 MHz in the USA, 1800 MHz across Europe and Asia-Pacific are being used by LTE. This process will lead to accelerated shut-down of 2G networks, as has been recently seen in South Korea.

Spectrum needs
Regulatory bodies and ministries around the world are looking for freeing spectrum used by public users to provide additional capacity to mobile broadband. The objectives are close to 500 MHz of additional spectrum for mobile broadband in the five coming years. In the USA, the FCC has defined a spectrum deficit of 275 MHz in 2014 based upon its mobile traffic growth estimate.

LTE spectrum fragmentation and the importance of band plans
Spectrum aggregation and Supplemental Downlink (SDL): supplemental downlink uses additional unpaired spectrum to enhance the downlink capability of mobile broadband networks. Mobile operators such as AT&T and Orange are currently investigating SDL as a solution to meet traffic demands.

Digital Dividend
In Japan, the 700 MHz band has been awarded by the Ministry of Communications to KDDI, NTT DOCOMO and eMobile, enabling them to roll out LTE in a sub-1 GHz frequency band.
The Asia-Pacific Telecommunity (APT) has finalised a harmonised band plan for 698-806 MHz for the Region 3 (Asia-Pacific). It is expected to be approved by ITU shortly. As in the APT band plan, 2x45 MHz of spectrum will be available.
The APT band plans include two versions, the first one compatible with Europe and the second one which would allow for worldwide operation.
The allocation of the 800 MHz band is going on in Europe with LTE commercial services expected grow quickly in 2013.

New resources for mobile broadband
New frequency bands are currently being or will be allocated in the years to come to mobile services and IMT technologies. In Europe, the new bands for mobile terrestrial systems, identified during WRC-07, are 450-470 MHz, 790-862 MHz, 2300-2400 MHz and 3400-3600 MHz.
New frequency bands for Mobile Broadband: L-Band, 2.3 GHz, 3.6-3.8 GHz�

The L-Band (1452 MHz to 1492 MHz) is widely available today across Europe as well as in other such countries as Canada or Brazil and could provide SDL for inter-band carrier aggregation.

2.3 GHz: this frequency band is used by TDD networks in Asia and could be used as a supplemental downlink resource in Europe

3.4-3.8 GHz: currently used by WiMAX networks which will migrate to TD-LTE.

Spectrum/licences valuation
The latest auctions confirm the trends identified last year with digital dividend spectrum (800 MHz band) sold for EUR 40-80 cents per MHz per pop.
For the 2.6 GHz spectrum, the valuation ranges from EUR 0.2 to 4.6 cents per MHz per pop.

Fr�d�ric PUJOL
Head of Mobile & Spectrum Practice at IDATE
f.pujol@idate.org

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N�627 - Le tr�s haut d�bit par Satellite -

2012-10-29

L'IDATE vient de publier l'�tude chiffr�e � Tr�s Haut D�bit par Satellite en Afrique et Europe � qui pr�sente les derniers d�veloppements observ�s sur les march�s haut et tr�s haut d�bit en Europe et en Afrique. Apr�s avoir �tudi� en d�tail les dynamiques de ces zones, tant sur les march�s fixes que mobiles, l'�tude apporte des r�ponses strat�giques et chiffr�es � la question de la place actuelle et future du satellite dans la course au haut/tr�s haut d�bit. L'�tude est livr�e avec sa base de donn�es incluant l'ensemble des indicateurs analys�s pour toutes les zones �tudi�es. Maxime Baudry, chef de projet et co-responsable de la practice Satellite � l'IDATE partage son point de vue sur la situation actuelle du tr�s haut d�bit par satellite: "La technologie satellitaire a r�alis� d'�normes progr�s ces derni�res ann�es, passant d'un d�bit descendant moyen de 3 Mbps en 2008 � 10-18 Mbps en 2012, avec des limitations de trafic passant de 2 Go � 10-20 Go, voire de l'illimit� dans certains cas, le tout � des tarifs calqu�s sur ceux du haut d�bit terrestre. De ce fait, le satellite appara�t m�me en mesure de s'attaquer aux zones grises du DSL, qui lui paraissaient pourtant encore inaccessibles il y a quelques ann�es."

Il ajoute: "Sur le front du tr�s haut d�bit, la technologie satellitaire appara�t par contre de fait en retard : alors que les r�seaux FTTX, LTE voire le LTE Advanced vont se d�ployer massivement sur la p�riode 2012-2020, avec des d�bits observ�s de 30 � 100 Mbps en voie descendante (voire plusieurs centaines de Mbps pour le LTE Advanced selon le nombre d'utilisateurs sur la cellule), les d�veloppements satellitaires les plus pouss�s ne permettront de proposer "que" 50 Mbps, et ce pas avant 2014-2015 au minimum. Il est tr�s probable que, pour �tre en mesure de proposer de tels d�bits, la technologie satellite �voluera vers d'autres bandes de fr�quences plus hautes encore que la bande Ka."

L'Afrique, nouveau relais de croissance ?

Le march� du haut d�bit fixe en Afrique demeure extr�mement restreint � l'heure actuelle, avec une densit� moyenne sur la zone de 3.4% des foyers � la fin 2011.
Avec des infrastructures fixes limit�es, les op�rateurs misent tout sur le haut d�bit mobile, qui est souvent d�ploy� uniquement dans les zones urbaines les plus rentables.
Cependant la zone a connu ces trois derni�res ann�es le d�ploiement important de c�bles sous-marins qui permettent une mont�e en d�bit des abonn�s. On estime que l'Afrique disposait d'une capacit� de 22 Tbps � fin 2011 contre 4 Tbps � fin 2009.
Le march� pour le tr�s haut d�bit par satellite reste tr�s difficile dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, avec des barri�res � l'entr�e tr�s importantes parmi lesquelles on peut citer : faibles ARPU, faible taux d'alphab�tisation (30 � 40% de la population), faible taux d'�lectrification (10% de la population en zone rurale) et faible p�n�tration de PC (souvent inf�rieure � 5% des foyers)
Le prix de l'�quipement extr�mement �lev� en raison des barri�res douani�res demeure un handicap majeur.
Dans ce contexte, seuls quelques pays nous semblent pr�senter un r�el potentiel � court terme, parmi lesquels l'Afrique du Sud, le Kenya, les pays d'Afrique du Nord et le Nig�ria.

Des perspectives de march� prometteuses

Sur la p�riode 2012-2016, l'IDATE estime que le nombre d'abonn�s haut d�bit par satellite sur la zone Europe devrait cro�tre au rythme annualis� de 29%.

La plus forte croissance sera enregistr�e en Afrique, zone dans laquelle l'infrastructure t�l�com est beaucoup plus limit�e qu'en Europe. Nous estimons que, sur cette zone, le lancement d'offres � 20-30 EUR par mois telles que YahClick ou IP Easy devraient permettre de s�duire une client�le "Tier One" disposant de revenus beaucoup plus �lev�s que la majorit� de la population et d�sireuse de s'�quiper d'une solution d'acc�s haut d�bit fixe plus performante que leur connexion terrestre traditionnelle, le tout pour un prix souvent moins �lev� (hormis l'�quipement qui reste tr�s cher en raison des barri�res douani�res, de l'ordre de 600 EUR). Il reste toutefois des incertitudes sur ce march�, notamment sur l'�volution future des performances technico-�conomiques des infrastructures fixes suite au d�ploiement de nombreux c�bles sous-marins et de projets de backbones terrestres financ�s par la Banque Mondiale.

L'Europe de l'Est, o� le potentiel de march� �tait pourtant plus �lev� au premier abord, n'a pas d�coll�, et les bases d'abonn�s y restent tr�s faibles. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet �chec : la zone est un march� difficile avec des ARPU extr�mement bas, rendant une rentabilit� suffisante difficile � atteindre pour un op�rateur de services satellitaires. En outre, la plupart des pays ont mis� sur les infrastructures mobiles (le LTE a d�j� �t� d�ploy� dans de nombreux pays comme la Hongrie, la Lituanie ou la Pologne), d�laissant le satellite. Enfin, le r�seau de distribution des op�rateurs s'appuie sur de petites soci�t�s, tandis qu'en Europe de l'Ouest, celui-ci est souvent bas� sur de gros op�rateurs tels Orange, SFR, Swisscom ou Deutsche Telekom.

L'Europe de l'Ouest, pour sa part, n'a pas non plus enregistr� de tr�s forte croissance. Deux pays, la France et l'Allemagne, continuent de repr�senter l'essentiel du parc d'abonn�s, tandis que les op�rateurs ont pu acqu�rir rapidement des bases d'abonn�s via des plans gouvernementaux de r�duction de la fracture num�rique, comme ce fut le cas pour Avanti en �cosse ou Eutelsat en Italie. Il semble cependant que le march� allemand perde d�sormais des abonn�s au profit d'autres technologies, notamment le LTE qui a �t� d�ploy� dans les zones rurales du pays.

Maxime BAUDRY
Chef de projet
m.baudry@idate.org

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N�626 - Smartphones en entreprise -

2012-10-24

L'IDATE d�voile les r�sultats de son enqu�te exclusive sur les Smartphones en Entreprise � l'occasion d'une session sp�ciale des Assises de la Mobilit� tenue dans le cadre du salon R�seaux & T�l�coms 2012. Omnipr�sent dans les pratiques num�riques du grand public, le smartphone a investi le monde de l'entreprise que ce soit de mani�re directe (mise � disposition par l'employeur), ou indirecte (recours au Bring Your Own Device - BYOD). Notre enqu�te exclusive men�e simultan�ment dans les 3 plus grands march�s europ�ens ? Allemagne, France & Royaume-Uni ? fait le point sur les niveaux de diffusion direct et indirect du smartphone en entreprise et analyse les usages, les besoins et les perceptions que les employ�s eux-m�mes ont de leur smartphone en univers professionnel.

"L'initiative pour mener cette enqu�te est n�e d'un constat de carence de donn�es primaires pr�cises sur l'usage des smartphones en entreprise, contrairement au march� grand public pour lequel les enqu�tes, observatoires et barom�tres, beaucoup plus nombreux, assurent une bonne connaissance chiffr�e des tendances de march�," commente Anne Causse, Directrice d'�tudes et chef de projet pour cette enqu�te. Elle ajoute : "Si cette nouvelle enqu�te reste prioritairement ax�e sur le march� "entreprise" au sens traditionnel du terme , le ph�nom�ne actuel du Bring Your Own Device conduit ici � adopter une vision plus extensive."

Une dynamique de l'�quipement Pro masqu� par l'�quipement Perso

L'attrait du grand public pour les nouveaux t�l�phones intelligents se traduit aujourd'hui par des taux d'�quipement des actifs occup�s � titre Perso deux fois sup�rieurs � ceux � titre Pro..
La dynamique d'�quipement sur le seul march� professionnel reste malgr� tout tr�s positive et, rien que sur l'ann�e 2012, 10 � 15% des actifs allemands, fran�ais et anglais devraient se voir dot�s d'un nouveau smartphone par leur entreprise.
Le Royaume-Uni, avec ses taux d'�quipement plus �lev�s et ses strat�gies mobiles hybrides plus avanc�es, est un v�ritable laboratoire in vivo des �volutions susceptibles de se g�n�raliser � court terme aux pays voisins.

BYOD : une acc�l�ration de la l'interp�n�tration des sph�res Pro et Perso

L'apprentissage � titre priv� du smartphone, souvent ant�rieur � la mise � disposition � titre Pro, engendre un niveau de BYOD tr�s �lev�, atteignant plus de 1 �quip� � titre Perso sur 2, quel que soit le pays.
Que ce soit de mani�re directe ? via la mise � disposition par l'employeur ? ou de mani�re indirecte ? � travers le d�veloppement du BYOD ? entre 3 et 4 actifs sur 10 selon le pays d�clarent utiliser un smartphone (Pro et/ou Perso) � des fins professionnelles.

Equipements : les marques leaders du monde Perso profitent du BYOD

L'enqu�te a permis de :

Chiffrer la part des marques et OS leader sur le march� entreprise et en BYOD
Comparer les dynamiques d'�volution entre smartphone et tablette

La typologie IDATE permet de distinguer les usages cl�s

Les diff�rents modes de diffusion du smartphone en entreprise conduisent � distinguer trois profils d'usages : "les abonn�s Pro" qui b�n�ficient d'un abonnement pay� par leur employeur, "les cumulars" qui, bien que disposant d'un smartphone Pro, utilisent �galement leur smartphone Perso � des fins professionnelles, et "les souterrains" qui suppl�ent � l'absence d'�quipement � titre Pro en utilisant leurs propres ressources (p�riph�rique et abonnement), ponctuellement ou de mani�re syst�matis�e, dans le cadre de leur travail.

Productivit� et s�curit� : au c?ur de la mutation des usages en entreprise

Plus de 8 utilisateurs sur 10 soulignent les gains de productivit� directs et indirects attach�s � l'usage du smartphone en entreprise ? mais 1 utilisateur sur 2 d�nonce �galement le c�t� stressant et envahissant de cet outil, chantre "du always on". Le smartphone en entreprise, m�me largement pl�biscit� par ses utilisateurs, reste un facteur de risque significatif pour les donn�es strat�giques de l'entreprise (niveau de sensibilisation perfectible, mesures protectrices insuffisantes?).

Anne CAUSSE
Consultante � l'IDATE
a.causse@idate.org

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N�625 - Inventory of FTTH/B in Europe -

2012-10-18

Europe (EU-35)[1] reported a solid 16% increase in the number of FTTH/B subscribers during first half 2012. FTTH/B coverage continues to progress fast in Europe with a growth of 16% in the period. There were nearly 5.95 million FTTH/B subscribers in the EU-35 at mid-2012, and around 32 million homes passed.

Main European economies are now on tracks for FTTH/B: Turkey presents a 82% growth in terms of subscribers in first half 2012, and other countries, even considered as mature markets show very interesting growth rates (+31% in the Netherlands, +23% in Norway). Spain is progressing with 44% increase in the number of subscribers and then entering the FTTH Global Ranking[2]. Another country is entering this ranking at mid-2012: Luxembourg, where the government have very ambitious objectives that will probably be reached on time (80% of the households passed with 100 Mbps at end 2013, 100% at end 2015).

Among CIS countries, because of its specific demographic features, Russia leads the way in terms of FTTH/B subscribers and homes passed � and the potential of the Russian market is huge, with 5.2 million FTTH/B subscribers and 15.8 million homes passed at mid-2012. Ukraine is also home of more than a million FTTH/B subscribers (+85% increase during first semester 2012), and we expect to see new players becoming involved in FTTH/B deployments in the near future.

As in previous years, IDATE has been commissioned by the FTTH Council Europe to provide an overview of the status of FTTH/B rollouts across Europe at mid-2012. To date, IDATE has identified around 260 FTTH/B projects in the EU-35.
The first type of player to become involved in FTTH/B deployments was alternative carriers which singlehandedly account for 51% of FTTH/B homes passed in Europe. Alternative carriers have performed rollouts in France, Italy, Germany, Sweden and in Eastern Europe (Slovakia, Slovenia, Romania, and Bulgaria).

We include cable companies in this category as they are often involved in large-scale FTTB network rollouts � with examples that include Numericable in France. Cablecos have the advantage of not having to negotiate building-by-building to access homes since the coaxial outlet is already installed plus, in a great many instances, the civil engineering to pull the fibre to the foot of the building has already been performed.

Another category of stakeholder is local authorities and regional power companies (which are often owned by public authorities). While this category represents only 11% of homes passed for fibre at mid-2012, it accounts for the largest number of FTTH/B projects, most of which are small scale ones � covering only a local territory. Their involvement will probably increase in other countries such as Italy and France.

The other category of player worth mentioning is incumbent carriers which account for 37% of FTTH/B homes passed in Europe. Virtually all of Europe�s incumbent carriers are either now involved in FTTH/B rollouts, are gearing up to it or are in the planning stages. The increase in the part of incumbents in the number of homes passed is partly due to the involvement of Spanish Telefonica. Even those who originally opted for an FTTN+VDSL solution, such as KPN, Swisscom and Deutsche Telecom, are turning their attention to FTTH � in many cases as a result of the growing competitive pressure created by cable companies� and local authorities� fibre initiatives.

In the UK, BT has changed its FTTH strategy several times. After having announced in 2011 a very ambitious objective in terms of FTTH coverage (2.5 million HP at end 2012), it finally turned back afterwards and decided to expand FTTN to FTTH only "on demand". This solution will be available in Spring 2013, after a two-phases pilot.

There has been a noticeable change in the list of leading countries during first half 2012: France is now ahead from Sweden. Indeed, excluding Russia and Ukraine, which lead the FTTH/B market in terms of subscribers and homes/buildings passed thanks to their demographic make-up (respectively 5.2 and 1 million FTTH/B subscribers), France now counts more than 764,000 FTTH/B subscribers (+15% between December 2011 and June 2012) when Sweden stand at 688,000 subscribers (+6% in the same period). The Swedish market is beginning to show signs of large maturity and the potential for further growth is less and less important from one semester to another in the country.

However, Scandinavian countries, and notably Sweden and Norway, still lead the way in Europe in terms of penetration rate � with 40.3% and 67.1%, respectively. Nevertheless it is now in Eastern Europe where we found also high penetration rates: Czech Republic with 45.3%, Hungary with 37.4%, Russia with 33.3% and Lithuania with 29.5%.But the situation across Europe as a whole is still quite disparate as countries like Italy or France are still reporting low penetration rates (12.7% and 12.2%, respectively, lower than the EU-35 average which reaches 18.6%).

Regarding the technology deployed, Ethernet is still players� first choice across the EU-39, and represented 78% of all FTTH/B rollouts at mid-2012.

As concerns network architecture, FTTB still accounted for 62% of rollouts at mid-2012. Players are favouring an FTTB configuration as it allows them to avoid the issues that come with installing fibre on private property, and especially MDUs � i.e. having to negotiate with each property owner.

Valerie CHAILLOU
Director of Studies, Telecoms Business Unit, IDATE
v.chaillou@idate.org

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[1] The term EU-35 refers to the EU-27 countries �Cyprus + Andorra, Croatia, Iceland, Israel, Macedonia, Norway, Serbia, Switzerland and Turkey.
The EU-39 refers to the EU-35 + the four CIS Countries: Belarus, Kazakhstan, Ukraine and Russia.

[2] The FTTH Global Ranking is based on the FTTH Council's definition of FTTH/B. It includes both Fiber to the Home (FTTH), and Fiber to the Building (FTTB). The Ranking covers all countries with at least 200,000 households where the penetration of FTTH/B has reached 1% of the total number of homes.

N�623 - Regard sur le march� US des t�l�communications -

2012-10-15

Le secteur des services de t�l�communications aux Etats-Unis a repr�sent� en 2011 un chiffre d'affaire consolid� de quelques EUR 239 milliards. Ce chiffre peut �tre rapproch� des revenus du secteur connexe des services de t�l�vision (116 milliards), ainsi que de ceux des t�l�communications en Europe (248 milliards pour l'UE-27). Depuis plus de deux ans le CA des services mobiles (126 milliards) exc�de l'addition de celui de la t�l�phonie fixe (60 milliards), en nette contraction depuis de nombreuses ann�es, et des revenus des acc�s broadband et data (53 milliards).

L'organisation du secteur a connu, comme dans la plupart des pays occidentaux, de profonds bouleversements. La t�l�phonie a �t� longtemps organis�e autour d'un quasi-monopole priv�. En 1982, � la suite d'une poursuite anti-trust, AT&T acceptait de s�parer de ses compagnies r�gionales. AT&T qui conservait les activit�s longues distances domestiques et internationales, dut alors se battre contre une concurrence agressive sur ces march�s, emmen�e par MCI et Worldcom, tandis que les compagnies r�gionales conservaient une large domination de leurs march�s locaux. Finalement la concurrence exacerb�e sur le longue distance et les surinvestissements qui all�rent donner lieu � l'�clatement de la bulle (et � la faillite retentissante de Worldcom) au d�but de la derni�re d�cennie, laiss�rent la voie libre aux Baby Bells. Au terme de multiples fusions, dont l'absorption in fine de MCI et AT&T, ce sont elles qui donn�rent lieu aux deux grands leaders du march�: Verizon et AT&T.

Si la perte de lignes fixes (-9% par an aux USA) et des revenus t�l�phoniques associ�s sont une caract�ristique commune avec la situation europ�enne, le march� US se distingue au moins par deux diff�rences:

le poids du c�ble, accessible pour quelques 90% des foyers. En 5 ans, la part de march� du c�ble pour les nouveaux abonn�s Broadband est pass�e de 40 � plus de 80%. AT&T et Verizon ne font face que l� o� ils ont massivement investis pour reconstruire leurs r�seaux d'acc�s (U-verse pour AT&T principalement en technologie hybride FTTN, et FiOS pour Verizon en FTTH/B). On soulignera � cet �gard que l'ARPU des offres triple play des deux op�rateurs sur ces sites d�passe USD 140, et contraste ainsi singuli�rement avec l'ARPU des offres triple play en Europe . On peut consid�rer que la diff�rence dans la d�pense de t�l�vision de part et d'autre de l'Atlantique constitue une des difficult�s particuli�res des op�rateurs europ�ens pour arriver � un taux de retour satisfaisant dans leurs investissements FTTH. Si l'Europe a sembl� longtemps en avance dans le d�veloppement du haut d�bit gr�ce au succ�s de l'ADSL, les capacit�s du c�ble � offrir des vitesses de plus en plus �lev�es (gr�ce � Docsis 3.0) et les r�seaux FTTx construits par Verizon et AT&T ont invers� la situation pour le tr�s haut d�bit;
la dynamique de croissance des revenus dans le mobile. Le secteur des mobiles aux Etats-Unis est apparu longtemps en retard par rapport � l'Europe en termes de taux de p�n�tration, avec le handicap de la coexistence sur le march� de plusieurs normes concurrentes (CDMA, GSM, iDEN). Mais l�-aussi depuis 2 � 3 ans la situation s'est invers�e. D'une part Verizon Wireless s'est impos� comme le leader mondial de la 4G (avec plus de 10 millions d'usagers LTE au 2Q 2012), suivi aujourd'hui dans le d�ploiement par AT&T, Sprint et MetroPCS. D'autre part, tandis que l'Europe affiche un recul moyen de -3 � -4% des revenus par an, le march� US continue de croitre en valeur � un rythme de l'ordre de 5%. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette diff�rence. D'abord l'impact de la situation macro-�conomique sur les march�s du sud de l'Europe qui s'est traduite par des chutes brutales des revenus en Gr�ce, en Espagne et en Italie. En France, l'entr�e plus r�cente de Free a �galement accentu� la tendance � la baisse que connaissait le march�. Mais, m�me en Allemagne, les revenus ont d�cru ces derni�res ann�es. En fait, en sus d'un taux de croissance des usagers importants (+6% par an), la hausse des revenus de la data sous l'effet de l'engouement pour les smartphones a fait beaucoup plus que compenser aux Etats-Unis la baisse des prix observ�s sur la minute de t�l�phonie mobile. C'est beaucoup moins vrai en Europe o� l'intensit� de la concurrence et des taux d'attrition beaucoup plus �lev�s ont pouss� les tarifs � la baisse. D�s lors, dans un cas l'ARPU a tendance � rester orient� � la hausse (surtout pour Verizon et AT&T), dans l'autre cas les ARPU semblent condamn�s � baisser inexorablement?

On trouve dans ces diff�rences, l'appr�ciation assez contrast�e des march�s pour les valeurs t�l�com selon qu'ils s'agissent des grands op�rateurs europ�ens ou des leaders du march� nord-am�ricain. Doit-on consid�rer les op�rateurs US comme b�n�ficiant d'une concurrence moins forte tandis que l'Europe serait handicap�e par plus de 90 op�rateurs mobiles (UE-27)en activit�? C'est un point de plus en plus discut�. Mesur� selon l'indice HHI (Herfindhal-Hirschman), le march� US qui dispose de 4 op�rateurs nationaux et de plusieurs autres avec une couverture plus restreinte , est moins concentr� que la plupart des march�s nationaux du vieux continent et?beaucoup plus que le march� europ�en (si l'on �tait amen� � prendre en compte l'Union des 27 comme un vrai march� unique). D'un autre c�t�, si l'on appr�cie l'avantage que peut donner l'�conomie d'�chelle sur un march� dont b�n�ficient AT&T et Verizon (avec chacun plus de 100 millions de clients), l'absence d'op�rateurs vraiment paneurop�ens parait �tre un handicap. Globalement, si les op�rateurs US doivent eux-aussi affronter les transformations d'un monde tout IP dans lequel les services et applications migrent vers les acteurs Over The Top, ses leaders paraissent aujourd'hui plut�t en meilleure position.

Yves GASSOT

N�622 - L'�dito d'Yves Gassot -

2012-10-12

Dans le cadre du "State of Telecom 2012" organis� par le CITI, s'est tenu � New York le 6�me Trans-Atlantic Telecom Dialog (cf. CITI's website).

Cette �dition de la rencontre annuelle propos�e par l'IDATE-DigiWorld Institute avait choisi pour th�matique "Facing the Over-The-Top". Parmi les Europ�ens qui avaient fait le d�placement au c�t� de l'IDATE, on d�nombrait les repr�sentants d'Alcatel-Lucent, Deutsche Telekom, Orange, Swisscom et Telecom Italia. De nombreuses personnalit�s de haut rang donnaient par ailleurs un caract�re exceptionnel � cette rencontre.

Qu'en retiendra-t-on ?

D'abord, un net contraste entre la situation des op�rateurs de part et d'autre de l'Atlantique. S'ils partagent le changement de paradigme que constituent l'IP everywhere et la migration des applications vers l'OTT, les indicateurs affich�s par Verizon Wireless et AT&T (revenus, ARPU) sont sur des tendances inverses de ceux des op�rateurs europ�ens. Cette dynamique, qui surfe sur le succ�s des smartphones mais aussi sur le tr�s grand succ�s du haut d�bit mobile (HSPA+ et d�sormais LTE[1]) aupr�s du consommateur, se traduit par une hausse constante de l'ARPU donn�es[2]. L'avance s'exprime aussi par une forme plus �volu�e de tiered pricing[3], structur�e principalement sur la consommation de donn�es et adapt�e au multi-�quipement (PC, tablettes, dongles etc.). Certes, Verizon Wireless et AT&T sont les N� 1 et 2[4] d'un pays dans lequel les consommateurs ont couramment le choix entre quatre ou cinq op�rateurs, mais ils paraissent op�rer assez largement sur un march� distinct des autres concurrents nationaux (Sprint et T-Mobile) et surtout r�gionaux (Leap, MetroPCS?).

On observera cependant que, comme en Europe, la partie fixe des activit�s d'AT&T et de Verizon fait appara�tre une chute continue des lignes t�l�phoniques et une �rosion des revenus. Et, sur la portion choisie de leurs territoires dans laquelle ils ont d�ploy� des r�seaux en fibre (FTTH pour Verizon et FTTN/VDSL pour AT&T), l'analyste de Bernstein consid�re qu'� l'heure actuelle il n'y a pas de v�ritable retour sur investissement. Aux �tats-Unis, cette situation s'explique d'abord par le c�ble, qui est de loin l'acteur dominant sur le haut d�bit[5] et qui peut, � co�t marginal, augmenter les vitesses d'acc�s qu'il offre � ses abonn�s. De ce fait, l'analyste de Bernstein, comme celle de beaucoup d'autres experts, imagine une prochaine �tape de la consolidation du march� mobile[6] �tasunien et peut-�tre m�me entre les grands acteurs du c�ble et les telcos. L'accord entre Verizon et plusieurs leaders du c�ble ? accept� r�cemment sous condition par la FCC ?, qui troque des fr�quences contre un engagement du telco � commercialiser les abonnements du c�ble, est vu comme une premi�re anticipation de cette �tape.

Face aux difficult�s des op�rateurs � tabler sur un retour sur investissement dans le d�ploiement des NGN, on sait que les Europ�ens sont enclins � rechercher une plus grande mutualisation des infrastructures, voire � opter pour un r�gime de s�paration. Ce fut abord� par des intervenants europ�ens mais pas les �tasuniens, m�me si des projets d'op�rateurs wholesale sont r�guli�rement �voqu�s aux �tats-Unis dans l'industrie du mobile.

En revanche, �largissant le cadre de cette rencontre transatlantique, deux intervenants australiens ? dont le ministre ? sont venus rappeler les caract�ristiques du dispositif qui a �t� retenu pour leur pays : un projet national de r�seau � tr�s haut d�bit pilot� par le gouvernement de pr�s de 40 milliards USD, et le rachat � l'op�rateur historique Telstra de ses infrastructures. Difficile d'imaginer une telle approche aux �tats-Unis. Quant aux march�s europ�ens, si la tentation existe, la conjoncture macro�conomique donne peu de chance � cette option actuellement?

Mais la partie la plus singuli�re de ce Trans-Atlantic Dialog ne fut toutefois pas l�. Elle eut pour th�me la prochaine conf�rence mondiale de l'UIT (WCIT) � Duba� en d�cembre. Le pr�sident de la NTIA, qui a rang de secr�taire adjoint au commerce, et l'ancien ambassadeur de George W. Bush aupr�s de l'IUT ont sonn� une charge contre toute tentative de modification du r�glement de l'UIT qui viserait � donner un tant soit peu de pouvoir � celle-ci sur l'Internet. Cette mobilisation vise naturellement des pays comme la Russie ou la Chine, qui chercheraient � s'abriter sous des consid�rations ambigu�s de s�curit�. Mais elle s'applique aussi tr�s explicitement � la position de l'association des op�rateurs historiques europ�ens, l'ETNO, qui a d�cid� de proposer un amendement au r�glement de l'UIT pour tenir compte de la volont� de certains op�rateurs de faire payer dans certains cas les interconnexions dans l'Internet ("sender party pays").

Le repr�sentant de Deutsche Telekom, rapporteur pour l'ETNO sur ce sujet, a eu beau relativiser la port�e de l'amendement propos�, le secr�taire g�n�ral de l'UIT, �galement pr�sent, a eu beau de son c�t� rappeler que tout devait pouvoir �tre discut� et que, de toute fa�on, il rechercherait comme d'habitude l'unanimit� des membres, on sent que sur ces sujets la pression va demeurer dans les semaines � venir. Naturellement, les repr�sentants de Google/Motorola et de Netflix ont dans leurs interventions pr�n� le maintien de n�gociations directes entre les fournisseurs de contenus (ou leurs op�rateurs de transit) et les op�rateurs t�l�coms, sans l'intervention des gouvernements ou d'une structure intergouvernementale. Et AT&T et Verizon n'ont pas l'air de vouloir s'aligner sur les positions de leurs coll�gues europ�ens de l'ETNO, m�me s'ils ont eux aussi des occasions de se heurter avec les leaders de l'Internet.

Tous ces sujets - "Telcos facing OTT" - seront trait�s lors de notre prochain DigiWorld Summit, "Game Changers", qui aura lieu les 14 & 15 Novembre. Pour obtenir plus d'informations et vous inscrire, rendez-vous sur le site : www.digiworldsummit.com !

[1] Les Etats-Unis sont devenus les leaders incontest�s du LTE avec d'abord Verizon (+10 millions d'abonn�s au Q2), puis AT&T, Sprint et MetroPCS.

[2] Il faut naturellement aussi avoir en t�te la diff�rence de tarifs; ainsi tandis que Vodafone offrait � la fin 2011 des abonnements � un peu plus de 8 USD pour 500Moctets, AT&T affichait une offre de 15 USD pour 200Moctets etc.

[3] On notera toutefois l'intervention de Swisscom qui a pr�sent� une approche tr�s innovante de sa r�forme tarifaire pour le mobile essentiellement b�tie sur le param�tre vitesse.

[4] Avec respectivement 33 et 31% des abonn�s US depuis de nombreuses ann�es.

[5] La part du c�ble dans la conqu�te de nouveaux abonn�s broadband est ainsi pass�e en 5 ans de 50% � plus de 80%.

[6] L'acquisition manqu�e de T-Mobile par AT&T a g�n�r� des rumeurs r�currentes d'op�rations associant Sprint ou T-Mobile aux acteurs mobiles de second rang comme Leap ou MetroPCS. Au moment o� nous �crivons ces lignes, nous apprenons l'annonce d'une op�ration de fusion entre T-Mobile et MetroPCS etc.

N�621 - e-Health, e-Government and finance -

2012-10-10

L'IDATE vient de publier son �tude " March�s verticaux : Sant�, Gouvernement, Finance : Quel potentiel pour les op�rateurs ? ". La conqu�te des march�s verticaux est clairement un objectif partag� par de nombreux op�rateurs. En effet, pour Christoph Pennings, Chef de projet de ce rapport, "Les op�rateurs t�l�coms privil�gient de plus en plus une approche cibl�e des march�s verticaux, qu'ils per�oivent comme un moyen de d�velopper leurs activit�s, dans un contexte d'effritement de leurs marges, en se positionnant sur de nouveaux segments de march�, via une personnalisation plus pouss�e des services propos�s." Si les march�s verticaux ne sont certainement pas un rem�de � eux seuls aux fortes pressions qui p�sent sur les telcos, ils peuvent n�anmoins constituer une force d'appoint appr�ciable."

Le benchmark international r�alis� dans cette �tude porte sur une s�lection de 25 op�rateurs, offrant des services ciblant des march�s verticaux sp�cifiques : des op�rateurs historiques et des nouveaux entrants ainsi que des c�blo-op�rateurs, exploitant soit des r�seaux fixes et mobiles, soit l'un des deux. Cette analyse syst�matique des offres montre que les op�rateurs consid�rent les services financiers, la sant� et l'e-gouvernement, comme les march�s verticaux les plus prometteurs et de loin les plus convoit�s. Cela est d� en partie � leurs attraits en tant que domaine d'investissement et de transformation, mais chacun de ces march�s offre �galement des opportunit�s sp�cifiques pour les services de communications �lectroniques.

"Les march�s verticaux" sont un concept utile pour d�crire le passage d'offres g�n�riques � des solutions sur mesure con�ues pour r�pondre aux besoins sp�cifiques d'un "secteur d'activit�" donn�. Mais les exigences des clients au sein d'un tel secteur varient potentiellement autant que celles existant entre les clients de diff�rents secteurs. Dans les soins m�dicaux, les services vont par exemple de la surveillance � distance � la transmission vid�o haute r�solution critique dans le cadre de solutions en temps r�el ou d'infotainment pour les patients et les personnels des h�pitaux. Les solutions de paiement POS sont quant � elle tr�s diff�rentes de la transmission de donn�es de la finance, et ainsi de suite. Par cons�quent, le ciblage par march� "vertical" demeure trop vague pour d�crire les activit�s d'un op�rateur et n�cessite un ciblage plus pr�cis. Dans la pratique, une segmentation suppl�mentaire est n�cessaire, et pour r�ussir, les op�rateurs devront �tre tr�s clairs sur la ou les niche(s) qu'ils pr�tendent occuper au sein d'un march� vertical, et comment.

Les offres verticales actuellement disponibles sur le march� ou en cours de d�veloppement n'impliquent aucunement un remaniement des portefeuilles de produits des op�rateurs t�l�coms. Au contraire, la plupart de ces offres sont centr�es autour de services de connectivit� traditionnels mais souvent accompagn�s de fonctionnalit�s de QoS les rendant plus attrayants pour l'industrie cibl�e, comme une faible latence ou des garanties de s�curit�. Un des op�rateurs t�l�coms interrog�s dans le cadre de cette �tude a effectivement confirm� que pr�s de 80 % du chiffre d'affaires de sa division de soins m�dicaux est issu de la connectivit�. Pour les produits verticaux un peu plus �loign�s de leur c?ur de m�tier, les op�rateurs t�l�coms dot�s d'une branche IT, comme BT ou T-Systems par exemple se trouvent dans une meilleure position pour d�velopper la valeur ajout�e n�cessaire pour rendre un produit r�ellement attractif pour le march� vertical cibl� que les acteurs ne disposant pas de ce genre de ressources en interne.

La question est de savoir l'impact que les offres destin�es aux march�s verticaux pourront avoir sur les revenus (et les marges). De toute �vidence, la verticalisation des solutions de communication ne va pas transformer l'industrie, comme l'a par exemple fait l'av�nement de la t�l�phonie mobile. La co�ncidence entre une grande innovation et une forte opportunit� de march�, comme dans le cas de M-Pesa (service de transfert d'argent via mobile de Safaricom au Kenya), pourrait rester une exception ; une r�plication r�ussie de tels services dans diff�rents pays sera difficile. Pour autant, la valeur ajout�e des offres les plus pertinentes, adapt�es aux attentes pr�cises d'un march� vertical, permettra aux op�rateurs t�l�coms d'augmenter le revenu par rapport aux offres g�n�riques. L'ampleur de cette augmentation sera tr�s variable et d�pendra fortement du produit et du march� en question. Mais dans l'ensemble, les march�s verticaux ne seront tr�s probablement pas des vecteurs de transformation pour le secteur des t�l�coms. Cependant, si les op�rateurs parviennent � proposer des offres v�ritablement diff�renci�s � des segments verticaux bien cibl�s, les march�s verticaux peuvent apporter une r�elle contribution pour remettre l'industrie sur une trajectoire de croissance, ou du moins r�duire la pression sur les revenus.

Christoph PENNINGS
Responsable du p�le R�gulation, IDATE
c.pennings@idate.org

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N�619 - March� mondial de la t�l�vision -

2012-10-04

La publication de la vingt-cinqui�me �dition du rapport le "March� Mondial de la T�l�vision", est l'occasion pour l'�quipe M�dia de l'IDATE de mettre en perspective les �volutions de fond de l'industrie audiovisuelle, en France, en Europe et dans le monde. Pour Florence Le Borgne-Bachschmidt, "Il est particuli�rement important de resituer les mouvements de transformation de la t�l�vision, qui n'ont jamais �t� aussi importants qu'aujourd'hui, afin de prendre la mesure de la r�volution en cours". Ce rapport, bas� sur une base donn�es tr�s d�taill�e, permet de disposer des informations cl�s (t�l�vision hertzienne terrestre, satellite, c�ble, IPTV, t�l�vision � p�age, ?), pour pr�s de 40 pays et 5 zones g�ographiques.

L'acc�s � la t�l�vision Selon l'IDATE, le nombre de foyers TV s'�l�vera � 1.510 milliard en 2016 dans le monde (+9.4% en 5 ans).

Le c�ble restera le principal mode d'acc�s � la t�l�vision mais c�dera petit � petit du terrain face au satellite et � l'IPTV, qui repr�senteront respectivement 30.8% et 7.3% des foyers TV � la fin 2016.
Malgr� le d�veloppement des solutions de TV hybrides, la t�l�vision terrestre continuera de d�cliner pour devenir le troisi�me mode de r�ception de la t�l�vision en 2016, avec une part du march� global d'environ 25%.
Le d�veloppement des solutions de t�l�vision hybrides, m�lant t�l�vision lin�aire sur r�seaux broadcast (terrestre et DTH) et services de vid�o OTT via l'Internet ouvert, est la variable cl� du d�veloppement futur des diff�rents modes d'acc�s � la t�l�vision.

La progression du num�rique Selon l'IDATE, le taux de p�n�tration de foyers TV num�rique atteindra les 78% en 2016 au niveau mondial. Trois facteurs majeurs joueront en faveur de la progression du num�rique :

La capacit� des gouvernements � piloter la transition num�rique des r�seaux terrestres nationaux
L'investissement des c�blo-op�rateurs pour la modernisation de leurs infrastructures
Le succ�s des offres d'IPTV et du satellite aupr�s des foyers TV

Les recettes de la TV Selon l'IDATE, les revenus mondiaux de la t�l�vision s'�l�veront � 340.1 milliards EUR en 2012 :

Les revenus de la t�l�vision � p�age progresseront de 12.1% entre 2012 et 2016, soit un taux de croissance annuel moyen de 2.9%.
Les recettes publicitaires progresseront plus fortement, +21.2% entre 2012 et 2016.
Le montant des fonds publics allou�s � la t�l�vision continuera de progresser sensiblement, de +7% d'ici 2016.

L'internationalisation de l'activit� des distributeurs de Pay-TV

La t�l�vision � p�age arrive � saturation dans les march�s TV les plus d�velopp�s. L'�mergence de nouveaux services de vid�o OTT sur t�l�viseur et autres terminaux connect�s � co�ts inf�rieurs fait en outre planer la menace de cord-cutting.
Pour de nombreux distributeurs de t�l�vision � p�age occidentaux, les march�s �mergents font donc figure de relais de croissance d�cisifs.

Florence LE BORGNE-BACHSCHMIDT Responsable de la Practice TV & Contenus num�riques f.leborgne@idate.org

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N�618 - IDATE�s 2012 DigiWorld Yearbook -

2012-10-03

IDATE present in Moscow the 12th edition of its DigiWorld Yearbook which provides readers with a concise portrait of the digital world. The Yearbook begins with a look back at the trends that shaped 2011, then goes on to explore the key issues in 2012 and, here, takes a looks at the map of the digital universe.

The presentation by Didier Pouillot, Project leader of the DigiWorld Yearbook edition, takes place during a special session, at "Telecom Networks 2.0: Sharing Engineering International Forum" organized by SVM Media & Events Group (detailed programme http://sharing-forum.com)

Live Presentation of the session on:
Sharing Engineering International Forum
(Starting at 9:30am in Moscow, 4th October 2012)

This event will give us the opportunity to present you the latest edition of our DigiWorld Yearbook 2012, which has become an essential tool for digital professionals, providing a compact and accessible review of the main events of the past year, the latest data on the markets and market players, and the major technological and regulatory trends on the world stage. We will benefit from this occasion not only to focus on the key role of Russia in the telecom and ICT market, but also to show our willingness to position Russia at the heart of our European analysis and research.

Is this the beginning of the end for telcos in Europe?

While the Internet giants clearly have a starring role to play in this newly redrawn landscape, the same cannot necessarily be said of telcos. Emerging economies have been driving the global market for several years now while, in advanced economies, telcos are no longer enjoying the tremendous rates of growth brought by the 20 years of development of mobile telephony. This is forcing them to reinvent their business models to adapt to this relative state of maturity, to increased competition in the marketplace, to the disappearance of the minute as the base unit for billing, to competition from OTT players over their core applications, to financing imperatives created by the surge in traffic�

This reinvention process is only just beginning for telcos. It is going by way of changes in access billing schemes within two-sided ecosystems, offering a) customers tiered pricing based on quality (speed, latency, priority), usage, the connected devices and integrated applications and b) managed network solutions to players further down the chain: CDN, cloud, IaaS and API. Other more radical approaches, or ones born of impatience at the pace of FTTH rollouts, see outsourcing and network pooling schemes as the beginning of the end for the sector as it stands: on the one hand is infrastructure-sharing, enjoying a de facto monopoly, financed by utilities or direct public funding and, on the other, service providers� models and competition�

But what concerns us here is something else again: the gap between the North American and European markets during this time of difficult transition. The gap can be seen, first, in the way revenue is progressing, especially in the mobile market which grew by 4.5% in 2011 in the United States, while over in Europe (EU-27), telcos� consolidated revenue dropped by 0.5%. Of course this is due in part to the dire economic situation in Greece (-13.1% for mobile services in 2011), Portugal (- 6.2%), Spain ( 3.2%) and Italy (- 0.8%). But the situation is also bleak in France (- 2.2%) and the UK (- 0.6%). Although not necessarily a contributing factor, also worth mentioning is the four or five-point gap in the capex-to-revenue ratio between the top American telcos and Europe�s incumbent carriers (in domestic spending).

Plus, we cannot help but wonder about a policy that is proving incapable of promoting innovation and investment in the new superfast infrastructure that Europe needs, or competition and price control policies. The third gap results from the sector�s relative fragmentation in Europe, compared to the consolidation we have seen over in the States � even if American authorities� denial of the AT&T/T-Mobile merger put things temporarily on hold. Meanwhile Europe�s telecommunications� industry, like Europe as a whole, continues to struggle to create the much sought-after single market.

Didier POUILLOT
Responsable Telecom Economics and Business Modelling
d.pouillot@idate.org

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N�617 - Google TV doit faire ses preuves -

2012-10-03

Sony commercialise en France depuis fin septembre, une Google TV Box permettant d'acc�der � des contenus Internet, � du divertissement vid�o & musique et � des applications sur son t�l�viseur. Cette annonce fait suite aux premiers lancements aux USA en milieu d'ann�e et aux d�ploiements au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne. Google TV pr�sente un positionnement original avec une proposition de valeur centr�e sur l'acc�s web et les applications (aujourd'hui peu nombreuses pour la t�l�) sur t�l�viseur, au sein d'une interface annonc�e comme fluide. Les premiers retours d'exp�rience provenant des USA semblent n�anmoins plus mitig�s sur ce dernier point. Concernant l'offre de divertissement, et malgr� les offres de contenus conjugu�es de Google et Sony, le front du refus dans la mise � disposition des contenus des cha�nes TV pourrait peser. Google ne peut malheureusement pas totalement s'appuyer sur son ADN, le moteur de recherche, afin de l'exploiter sur tous les flux vid�os. L'indexation des contenus web/TV, lin�aires ou non, alli�e � un moteur de recherche transversal changeraient alors la donne dans nos modes de consommation. C'est plus cela la r�volution attendue, mais cette �volution ne d�pend pas que de Google. L'ouverture est ainsi la force et la faiblesse de Google TV qui d'une part entrouvre un monde de convergence et de modes de consommations in�dits et d'autre part effraie, pour ces m�mes raisons, les d�tenteurs de droits sur les contenus. A 200 EUR, soit deux fois plus cher que l'Apple TV ou dans des gammes de prix proches des consoles de jeux XBOX 360 ou PS3, la proposition de valeur existante de Google TV sera un vrai d�fi � relever, notamment en France qui compte plus de 10 millions de foyers IPTV et c�ble num�rique. Un premier juge de paix sera le consommateur qui validera ou non la promesse de Google d'offrir un syst�me de navigation r�volutionnaire et convivial. Cette validation grandeur nature ouvrira ou fermera des options futures d'insertion des contenus des cha�nes TV dans l'offre, voire de partenariats d'int�gration avec les op�rateurs triple play. C'est l� que se situe le march� d'avenir. Jacques Bajon Responsable de la practice Distribution Vid�o � l'IDATE j.bajon@idate.org > Visitez notre blog pour lire l'article complet.

N�616 - Smart Cities -

2012-10-02

L'IDATE vient de publier son rapport "Smart Cities : Le num�rique au c?ur de la ville intelligente". Les perspectives offertes par le num�rique appliqu� � la ville intelligente sont prometteuses et offrent des nombreuses opportunit�s de nouveaux march�s' services et usages aux diff�rents acteurs de la Ville. A partir de nombreux exemples de projets num�riques engag�s � diverses �chelles et portant sur toutes les th�matiques de la ville intelligente' ce rapport pr�sente les enjeux pour une ville de plus en plus per�ue comme un territoire d'innovation ouverte.

Si les contours de la ville intelligente sont aujourd'hui encore assez flous' et restent souvent tr�s li�s aux acteurs qui s'en emparent - collectivit�s locales' groupes IT' fournisseurs d'�quipements' ? - il est clair aujourd'hui que le num�rique intervient de mani�re structurante pour assurer le d�veloppement des services' des applications et au final des usages' en combinant trois niveaux compl�mentaires et indissociables : l'architecture physique' les syst�mes d'information et les applications.

si un consensus semble se dessiner pour tendre vers une unification des syst�mes d'information de la ville pour garantir un socle technique efficient et interop�rable' le chemin pour y arriver est jalonn� d'�tapes tant sur le plan technique (migration des syst�mes existants) qu'organisationnel (partenariats � d�finir) et �conomique (mod�le �conomique � construire). Mais au-del� de cette complexit�' inh�rente � tout changement et transformation' les perspectives offertes par la ville intelligente sont prometteuses. Le rapport s'appuie sur l'analyse de nombreux exemples de projets engag�s � diverses �chelles et portant sur toutes les th�matiques de la ville intelligente' regroup�s en cinq domaines principaux couvrant l'ensemble des besoins d'une ville intelligente :

Smart gouvernance : modernisation du fonctionnement de l?administration' d�mocratie participative' ouverture des donn�es publiques ("open data")
Smart environnement : optimisation de la gestion de l'�nergie' de l'eau et des d�chets
Smart mobilit�s : utilisation du num�rique pour d�sengorger le trafic urbain' en incitant les usagers � moins utiliser leur voiture personnelle et en modernisant les infrastructures de transport existantes.
Smart �conomie : d�ploiement de strat�gies fond�e sur le num�rique visant � attirer les entreprises leaders du secteur.
Smart people : utilisation du num�rique dans le but d?am�liorer les conditions de vie des habitants dans les domaines prioritaires de la sant�' de l'�ducation' de la s�curit�' du tourisme et du patrimoine.

Pour Philippe Baudouin' Chef de projet de ce rapport' "Si la Ville num�rique est encore largement dans une phase pionnier' la multiplication des projets d'envergure permet de d�gager des enseignements et des pistes de travail pour les projets � venir". Le concept est tant�t promu par les institutions et tant�t par les industriels mais toujours en s'appuyant sur des partenariats pour construire une offre de services �tendu s'adressant � un march� encore peu quantifi� dans lequel les villes n'ont pas encore totalement structur� leurs besoins tandis que les citoyens deviennent de plus en plus des acteurs directs.

Philippe BAUDOUIN Director of Studies - Head of Digital Plan Practice p.baudouin@idate.org

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N�615 - Open data -

2012-10-01

L'IDATE vient de publier son rapport "Open data : Position des acteurs de l?IT et des t�l�coms au sein de la cha�ne de valeur de l?open data". L?ouverture des donn�es et des applications est un mouvement de fond de l?Internet qui s?inscrit dans la logique de partage et de collaboration du Web 2.0, et en particulier de l?open innovation. Cette �tude apporte un �clairage sur les strat�gies Open data des collectivit�s publiques et des entreprises priv�es. Elle pr�sente �galement les strat�gies suivies par les diff�rents acteurs de l?IT et des t�l�coms impliqu�s dans la cha�ne de valeur de l?Open data. On ne pr�sente plus le ph�nom�ne de l'Open Data tant l'ouverture des donn�es et des applications est d�sormais reconnu comme un mouvement de fond de l?Internet, qui s?inscrit dans la logique de partage et de collaboration du Web 2.0, et en particulier de l?open innovation. Chaque semaine, on enregistre des annonces de lancement de services visant � mettre � disposition des donn�es produites, d�tenues ou collect�es par des organismes (publics ou priv�s), qui �taient auparavant r�serv�es � un usage interne. Ces donn�es "ouvertes" ont vocation � �tre accessibles et r�utilisables gratuitement, avec �ventuellement des restrictions d?utilisation encadr�es par des licences. "Dans la r�alit�," souligne Guillaume Goudard, Chef de projet de ce rapport, "acc�s libre ne veut pas forc�ment dire gratuit�, et l?acc�s aux donn�es ouvertes peut �tre payant." Le secteur public est principalement concern� par l?ouverture des donn�es puisqu?il dispose d?un catalogue de donn�es en interne consid�rable. Les villes peuvent ainsi r�aliser des gains �conomiques directs gr�ce � l?open data en diminuant les co�ts de mise � disposition de l?information, notamment par rapport au papier. Il reste que le mod�le �conomique est complexe pour les acteurs publics. La vision des projets open data entre le public et le priv� fait g�n�ralement cohabiter deux mondes qui ont des visions relativement antagonistes : � Secteur Public = Gratuit et /ou contributif � et � Secteur Priv� = Payant et marchand �. Parmi les diff�rentes cl�s de lecture, l?IDATE retient l?analyse de l?�cosyst�me du secteur priv� de l?open data en distinguant quatre grandes familles d?acteurs, comme le pr�sente la figure ci-dessous. Guillaume Goudard Consultant, DigiWorld by IDATE g.goudard@idate.org > D�couvrez le s�minaire ex�cutif "Smart Cities & Digital Living" durant la conf�rence du DigiWorld Summit 2012 ? 14 November 2012 > Visitez notre blog pour lire l'article complet.

N�614 - World CDN Market -

2012-10-01

During the upcoming CDN World Summit in London Vincent Bonneau - lead Internet analyst at the IDATE � will intervene as a speaker on the topic "Mobile CDN". Besides, IDATE ensures an ongoing research on CDN related topics and publishes regularly in-depth market reports as "Online Video", "Telco CDN" and many more. Below some key findings and figures relative to the world CDN market.

Telco CDN versus Global CDN

Delivering online video based upon current delivery architectures with the necessary scale and/or QoS will most likely become challenging, especially for the so-called �CDN last mile�. Today, the delivery of content from the last CDN node to the end-user is done over �best effort� only. With the expected increase in (mainly video) traffic and associated bit rates, there is a clear interest in extending the current �Global CDNs�, deployed within backbones and at the edge of core networks, with �telco CDNs�, deployed in access networks closer to end-users, to offer quality content delivery to end-users.

Telco CDNs still represent some major challenges, especially in terms of business models (which price, especially vis � vis traditional CDNs) and in terms of operational performance, especially in the case of CDN interconnection. To offer the appropriate QoS, interconnecting CDNs of traditional providers, telcos and content providers could be a good approach to solve some of the issues for QoS, whereby traditional Global CDNs would provide efficient global distribution and telco CDNs take care of efficient local delivery to end-users. Some basic form of interconnection is already offered with CDN brokering, targeting small content providers that cannot really implement multi-CDN strategies on their own in the same way that large content providers do. Any content Internetworking architecture or mechanism should take into account this complementarity of scope and the somewhat hierarchical relation between both types of CDNs. Interconnection could also occur directly between telco CDNs to offer one-stop shopping solutions. Many initiatives are developing, including a few ones within standardisation bodies. The CDN interconnection is also challenging technically with standardised interfaces to be defined between all involved players to manage data and metadata.
We expect telco CDN to develop progressively and become a real competitor to global CDN for some of the premium video content (and thus only a part of the OTT market), thanks to better QoS. This could be especially the case outside USA (as in Europe), as most global CDNs have limited capillarity network outside USA and often offer low QoS for local customers compared to local providers. The impact will be really significant only by 2014/2015.

Hybrid architectures

CDN will develop not only for OTT, but also for managed services, allowing for mutualised spending through hybrid architectures. This will accelerate the development of telco CDN solutions, as a telco will have direct incentives to improve their distribution for their own contents � Comcast is a case in point.
On-net and off-net services co-exist and partly converge, with some gateways between the two solutions. There are still some differences in terms of last-mile access. With these architectures, whereas current CDN solutions being researched stop at the POP, potential solutions would in the future be end-to-end managed CDN solutions, up to STB.

CDN versus Cloud

Global CDN are expected to limit their commercial efforts on OTT video to targeting such other more attractive markets as e-commerce and professional software services (SaaS). A few players are indeed specialising on non-video traffic (Cotendo, Edgecast), whereas large providers such as Akamai and Limelight are now offering cloud computing solutions, following the footsteps of Amazon and other players which came first from cloud computing before entering the CDN market.
There is no doubt that the Cloud represents a very interesting market for CDN players which can leverage their infrastructure of datacentres to provide similar services to markets with better monetisation schemes and expectations in terms of QoS/speed/acceleration.
The Cloud is also key in fact for consumer video, as a potential for multi-screen delivery. CDN can indeed be seen as some form of cloud computing with a virtual infrastructure to scale on any IP network through a single source for content acquisition, Storage and/or transcoding virtualised and aggregation/linkage in the core for content management and metadata management. There would be then some dynamic adaptation of contents to the various devices and subscribers rights, which could be done very deep into the network on-the-fly, and which be easier to implement with adaptive streaming with multi-protocol management.

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Vincent BONNEAU
Director of the Internet Business Unit
v.bonneau@idate.org

N�613 - World Internet Markets: online search -

2012-09-28

Our ongoing tracking of the main Internet markets � Search, Social Networking, Video, e-commerce, Mobile apps, Online advertising � for fixed and mobile access is a very helpful source for a better understanding of the World of Internet. You can find some of our results for the Search market below.

Fixed search: saturated

The vast majority of countries already have 90%+ penetration levels, so there is little room for further growth
Italy, Spain and China are slightly behind as the internet has been slower to develop there. But penetration is expected to reach close to 90% by 2016.
Local players tend to be strong in Asia: Naver in South Korea, Baidu in China and Yahoo! Japan in Japan.

Mobile search: the new growth engine

With the rise in mobile Internet penetration, the number of mobile searchers is also expected to grow.
Japan, and to a lesser extent South Korea, already have high mobile Internet penetration, and so high penetration for mobile search.

US dominates search market

The US has traditionally been strong in the field of advertising, and since search revenue is based 100% on advertising, America leads the way in search revenue.
The highest growth will come from China, however, with an expected CAGR of 28.6% from 2012 to 2016 �compared to a 10.9% CAGR for the same period in the US.

The UK dominates in terms of per-user revenue

If the US also has high per-user revenue, the UK�s was slightly higher in 2012. They are expected to be neck and neck by 2016.
Behind these two leaders come France, Germany, Japan and South Korea, although their per-user revenue in 2016 will still be below that of the US and the UK in 2012.

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Soichi NAKAJIMA
Senior Consultant at IDATE
s.nakajima@idate.org

N�612 - Internet of Things: A new avenue of research -

2012-09-24

IDATE has published its latest COMMUNICATIONS & STRATEGIES No. 87, 3rd quarter 2012 Internet of Things: A new avenue of research

Summary : The Internet of Things (IoT) endows objects with intelligence and ability to communicate, connecting people and machines anywhere, anytime. IoT applications exist in various domains: health, domotics, security and control, the supply chain. IoT exemplifies - and is driven by - major changes in technological convergence, pervasiveness and ubiquity, increases in mobility, traceability, and so on. This special issue aims to develop a better understanding of what the Internet of Things is and what its potential impacts may be. This Dossier includes contributions from different fields of research in order to grasp the various dimensions of IoT in a multidisciplinary perspective (law, economics and management, political science, etc.).

> More information (contents, abstracts, author biographies) here

Exclusive:

Interview with Rudolf van der BERG
Economist & Policy Analyst, OECD
Conducted by Martin CAVE (Imperial College Business School, London)

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COMMUNICATIONS & STRATEGIES is an international journal that publishes every quarter peer-reviewed papers focusing on the industry's key issues, and offering a forum for the finest socio-economic analysis of the telecoms, Internet and media sectors.

> For more information about the DigiWorld Economic Journal: www.comstrat.org

Contact
COMMUNICATIONS & STRATEGIES
Sophie NIGON
Managing Editor
s.nigon@idate.org

N�611 - Wolrd LTE Market -

2012-09-18

IDATE publishes regularly market insights, data & forecasts for the World LTE Market. On the occasion of the LTE Asia 2012 conference in Singapore on 18-19 September, we present some of our recent research results for the Asian LTE market.

Asia-Pacific � recent LTE industry moves

Japan: NTT DOCOMO plans to provide LTE services to 50% of the population by 2014 using 20,000 base stations. Their competitors, eMobile and Softbank, launched LTE services earlier this year.

South Korea: the two leading operators in South Korea, SK Telecom and LG U+, launched LTE in 2011. Their peer, KT, was barred by a class action related to the switch-off of its 2G network in the 1800 MHz band. We have adjusted our end-2012 forecasts upwards, with rollout and take-up of LTE services being quicker than expected.

India: The first TD-LTE service was launched by Bharti Airtel in April 2012. The auction of the 700 MHz band, however, has not yet been confirmed by the Department of Telecommunications (DoT). Administrative issues linked to spectrum and availability of TDLTE devices will be key to the take-up of LTE technology in India.

China: whilst there is a likelihood that the Government might award LTE licenses in 2014, the same deep cloud of uncertainty lingers above its green light for TD-LTE deployment. The Government is still obliging China Mobile to continue its TD-SCDMA deployment; the operator is heavily committed to TD-LTE and building its TD-SCDMA network so that cell sites and other network elements may be re-used for the LTE network.

Hong Kong: CSL launched its dual-band LTE network (1800 MHz/2.6 GHz) in March 2011, with dongles provided by ZTE. Take-up has been in line with expectations with 60,000 subscribers by the end of Q3 2011. China Mobile launched its LTE service in Hong Kong in April 2012 using FDD spectrum in the 2.6 GHz band.

IDATE predicts 375 million LTE subscriptions at the end of 2016 in Asia-Pacific.

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Fr�d�ric PUJOL
Head of Mobile & Spectrum Practice at IDATE
f.pujol@idate.org

N�609 - DigiWorld Summit 2012: Ouverture des inscriptions ! -

2012-08-02

Pour obtenir votre r�duction et �conomiser plus de 500?, d�couvrez notre nouveau site et enregistrez-vous en ligne d�s maintenant !

Ils seront repr�sent�s au DigiWorld Summit 2012:

Accenture - Alcatel-Lucent-Amazon-AT&T-BBC-BT-Ericsson-Google-IBM-Microsoft-Mozilla-Orange-

Samsung-SFR-TiVo-Verizon-Vodafone- ?

Ils ont d�j� confirm� leur participation :

Luis ALVAREZ SATORRE, EMEA and Latam President BT Global Services, BT
L�o APOTHEKER, Former CEO, HP, SAP
Anne BOUVEROT, Director General, GSMA
Kendrick BROWN, VP IBM Worldwide Center of Competencies Telecommunications, IBM
Pascal CAGNI, Former Apple Managing Director, VP EMEIA (Europe, Middle-East, India and Asia)
Andy Green, CEO Logica
Fleur PELLERIN, Minster of Digital Economy (France)
Ben RENDA, Global Head of Policy, Enforcement and User Operations, YouTube
St�phane RICHARD, President and CEO, France Telecom ? Orange
Ted SARRANDOS, Chief ?. Netflix
Carsten SCHLOTER, CEO, Swisscom
Ryan Shuttleworth, ?Amazon
Jean-Ludovic SILICANI, President, ARCEP
?

> Restez connect�s ! Et d�couvrez nos autres speakers � la fin du mois d'aout...

N�608 - Le march� mondial de la TV connect�e -

2012-07-10

Le march� audiovisuel se voit face � une restructuration profonde, les acteurs de secteurs auparavant ind�pendants tels que t�l�vision, Internet et EGP sont d�s � pr�sent en concurrence pour la conqu�te d?audience et de nouvelles sources de revenus. IDATE, depuis plusieurs ann�es d�j�, propose un outil de veille pour mieux comprendre les enjeux et les strat�gies cl�s du march� de la TV connect�e.

� L'�l�ment le plus structurant est mat�rialis� par le succ�s des offres vid�o OTT aux USA, que ce soit Netflix avec 22 millions d'abonn�s streaming en Q1 2012 (+9% par rapport � Q4 2011, pour un revenu de plus de 500 MUSD sur le trimestre) ou Hulu qui enregistre r�guli�rement plus de 1.5 milliard de visionnages publicitaires en streaming vid�o par mois, Hulu Plus atteignant de son c�t� 2 millions d'abonn�s en Q1 2012 (+33% par rapport � Q4 2011) �, commente Jacques Bajon, responsable du p�le Distribution Vid�o � l?IDATE.

Il d�clare que : � Le pendant n'existant pas en Europe, par exemple les d�buts de CanalPlay Infinity semblent mitig�s en France avec 25000 abonn�s en Q1 2012, le poids des USA se renforce sur le march� mondial de la vid�o OTT, et par ricochets, sur celui de la TV connect�e �.

March� global des services vid�o sur t�l�viseur connect�

Nous estimons que le march� global des services sur t�l�viseur connect� atteindra 2.5 milliards EUR en 2016. Ce march� repr�sentera 16,8% du march� de la vid�o OTT et de l'ordre de 1% du march� global des services vid�o fixes. Ces chiffres correspondent � notre analyse globale du d�ploiement des services de t�l�vision connect�e, selon laquelle les conditions de lancement des services ne sont pas encore toutes r�unies mi 2012 et qui anticipe un d�collage du march� � partir de 2013.

R�partition par service

Nous anticipons que les services payants joueront un r�le moteur dans le d�veloppement des services de t�l�vision connect�e. Nous nous inscrivons en effet dans un contexte en fin de p�riode de cord-cutting (selon lequel les consommateurs combineront un acc�s gratuit � la t�l�vision lin�aire via la TNT et le satellite et une consommation payante en OTT) et de cord-shaving (selon lequel les consommateurs r�duiront leurs options payantes du c�ble et de l'IPTV pour souscrire � des offres low-cost en OTT ou une consommation limit�e en VOD). Sur une base mondiale, nous estimons que les services payants repr�senteront ainsi 59% du march� des services vid�os sur t�l�viseur connect�.

En ce qui concerne les recettes publicitaires; nous consid�rons qu'elles seront principalement d�riv�es de l'exploitation des programmes premium. La consommation de programmes courts et de type UGC nous semble devoir continuer � intervenir majoritairement sur le PC, le smartphone et la tablette.

R�partition g�ographique

Compte-tenu de l'avance des Etats-Unis dans le lancement d'une offre de service attractive disponible en OTT, nous estimons qu'ils constitueront encore le march� dominant des services de t�l�vision connect�e, � hauteur de 61% du march� total.

L'impact sur le march� global de l'audiovisuel

Nous estimons que le d�veloppement des offres OTT en g�n�ral, sur le t�l�viseur connect� en particulier va peser sur le march� de la t�l�vision lin�aire, dans des proportions diff�rentes selon les territoires.

Aux Etats-Unis, ainsi, nous anticipons une croissance quasi nulle du march� de la t�l�vision lin�aire, sous l'effet en particulier de la baisse des tarifs de la t�l�vision � p�age soumise � la concurrence des offres OTT. En moyenne sur la p�riode, nous anticipons une tendance similaire du march� global (t�l�vision lin�aire et nouveaux services) en monnaie courante, mais probablement n�gative en termes r�els. Nous pensons en particulier que le march� pourrait se r�tracter en fin de p�riode.

Nous anticipons une �volution plus favorable en Europe. D'une part, dans les march�s europ�ens d�velopp�s, nous consid�rons qu'il reste un potentiel de croissance pour le p�age et que le niveau des prix pratiqu�s limitera l'impact de la concurrence OTT sur les offres lin�aires. D'autre part, les pays du centre et de l'Est de l'Europe conservent un fort potentiel de croissance.

Hors de ces zones, et du Japon, le d�veloppement des offres OTT, plus tardif, ne p�sera pas sur la p�riode sur la croissance du march� traditionnel de l'audiovisuel.

Jacques Bajon

Responsable de la practice Distribution Vid�o � l'IDATE

<a href="mailto:j.bajon@idate.org">j.bajon@idate.org</a>

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N�607 - FTTH vs LTE -

2012-07-09

Si on comptait � peine 9 millions d'abonn�s LTE dans le monde � fin 2011 contre 88 millions pour les seuls abonn�s FTTH/B et VDSL (mais 220 millions pour le FTTx), la dynamique est rapidement en train de s'inverser au profit du mobile. En 2016, l'IDATE pr�voit que le nombre d'abonn�s LTE d�passera les 900 millions, contre pr�s de 230 millions pour le Tr�s Haut D�bit fixe (FTTH/B et VDSL). � l'occasion des Assises du Tr�s Haut D�bit, co-organis� chaque ann�e par l'IDATE et l'agence Aromates, les �quipes de l'IDATE pr�sentent les perspectives de d�veloppement du Tr�s Haut D�bit (THD). Ces pr�visions reposent sur un suivi permanent que nos �quipes r�alisent au niveau mondial sur les investissements r�alis�s par les op�rateurs, pays par pays, projet par projet, et sur le nombre effectif d'abonn�s par technologie. Le d�bat de cette journ�e d'�change entre toutes les parties prenantes du d�veloppement de ces technologies cl�s pour la croissance des nouveaux usages num�riques pourra ainsi s'appuyer sur des donn�es objectives. LTE, l'acc�l�ration Si, en 2010, nous comptions 142 000 abonn�s LTE au niveau mondial, � la fin 2011, leur nombre s'�levait d�j� � 9.3 millions. "Nous nous attendons � ce qu'une part significative des terminaux LTE supportent les deux modes FDD et TDD, d�s la fin 2013." remarque Fr�d�ric Pujol, Directeur de la Practice "R�seaux mobiles" � l'IDATE. La croissance sera alors stimul�e par les d�ploiements TD-LTE en Inde, en Chine et dans beaucoup d'autres pays des zones Asie-Pacifique, Am�rique latine et Moyen-Orient, ainsi, mais � un moindre niveau, qu'en Europe. Au total, c'est bien � une acc�l�ration des d�ploiements � laquelle nous sommes en train d'assister, et qui se traduira par un nombre plus �lev� qu'attendu d'abonn�s LTE, puisque nous tablons d�sormais sur le d�passement de la barre des 900 millions d'abonn�s d�s 2016. Pour l'Europe, la situation appara�t contrast�e :

le d�collage prend plus de temps que pr�vu en Europe de l'Ouest en raison de la disponibilit� tardive des smartphones et tablettes LTE aux fr�quences europ�ennes. Selon nos pr�visions, on peut s'attendre � atteindre les 150 millions d'abonn�s LTE en 2016.
Les smartphones pour les bandes en 800 MHz et 2.6 GHz sont disponibles depuis mars 2012 en Allemagne et en Su�de. La Su�de comptait d�j� pr�s de 100 000 abonn�s LTE � fin d�cembre 2011. L'arriv�e anticip�e des smartphones d�but 2012 devrait tr�s certainement doper la croissance des abonn�es LTE en Allemagne.
Pour l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni, il se confirme que les premiers d�ploiements auront bien lieu � la fin de cette ann�e, pour un lancement commercial en 2013.

FTTx, une progression encore tr�s contrast�e Le march� mondial des acc�s FTTx a poursuivi sa croissance en 2011. Le total des abonn�s FTTx � la fin de l'ann�e �tait de plus de 220 millions au niveau mondial (avec pr�s de 56% sous architecture FTTx/LAN en Chine) la croissance au deuxi�me semestre 2011 ayant �t� relativement soutenue, � plus de 25 %. Roland Montagne, Directeur de la Business Unit "T�l�com" de l'IDATE souligne que "l'architecture FTTH/B reste largement la plus r�pandue en Europe mais pas en Am�rique du Nord (6.2 millions d?abonn�s VDSL mais pr�s de 78 millions de foyers couverts les architecture c�ble FTTLA + Docsis 3.0) ni en Asie/Pacifique (124.5 millions d?abonn�s FTTx+LAN en Chine). Fin 2011, on comptait ainsi 77 millions d?abonn�s FTTH/B dans le monde pour un total d?environ 250 millions de foyers raccordables via FTTH/B." L?�volution du march� THD fixe au cours de l?ann�e 2011 a �t� marqu�e par des tendances divergentes suivant que l?on observe le nombre d?abonn�s FTTx ou le nombre de foyers raccordables via FTTx. En effet, la priorit� est encore du c�t� de la couverture THD, permettant de r�pondre � une probable �volution importante de la demande. Cette tendance au niveau mondial diff�re n�anmoins selon les pays. Le Japon reste le leader mondial en termes d?abonn�s FTTH/B, suivi de pr�s par la Chine. Mais en termes de croissance, ces deux pays connaissent des situations bien distinctes. La Chine appara�t beaucoup plus active, avec un accroissement de 44 % contre 6 % pour le Japon de juin 2011 � d�cembre 2011. Et cette tendance ne fait que s?amplifier puisque, sur le semestre pr�c�dent, les taux de croissance respectifs �taient de 14 % et 5 %. Cette tendance pourrait se traduire assez rapidement par une inversion des positions de la Chine et du Japon dans le classement mondial des pays comptant le plus d?abonn�s FTTH/B. M�me si la majorit� des pays pr�sents dans ce classement FTTH/B proviennent de l?Asie/Pacifique, les �tats-Unis demeurent � la quatri�me place, avec pr�s de 8 millions d?abonn�s FTTH/B. Aux c�t�s de ce dernier, quelques pays d?Europe persistent avec la Russie, qui reste le pays leader de cette zone avec 4.5 millions d?abonn�s FTTH/B � fin 2011. La France progresse dans ce classement et se situe d�sormais devant la Su�de, pays pionnier mais qui peine d�sormais � convaincre de plus en plus de foyers � basculer vers le FTTH. Pour autant, la France reste un pays o� la politique commerciale du THD demeure relativement peu convaincante. Roland Montagne Responsable de la Business Unit T�l�coms, IDATE r.montagne@idate.org > Visitez notre blog pour lire l'article complet.

N�606 - D�ploiement des r�seaux Tr�s Haut D�bit par les collectivit�s -

2012-07-09

A l'occasion des Assises du Tr�s Haut D�bit co-organis� chaque ann�e par l'IDATE et l'agence Aromates, les �quipes de l'IDATE font le point sur les projets en cours et les perspectives concernant les r�seaux Tr�s Haut D�bit (THD) mis en ?uvre par les collectivit�s locales. Ces pr�visions reposent sur un suivi permanent que nos �quipes r�alisent au niveau national sur l'action publique en mati�re de technologies de l'information et de la communication et sur les missions de conseil que nous r�alisons pour les collectivit�s dans le domaine de l'am�nagement num�rique des territoires.

Le d�bat de cette journ�e d'�change entre toutes les parties prenantes pour le d�veloppement du THD sur les territoires permettra d'identifier les attentes des acteurs publics et les facteurs susceptibles d'acc�l�rer les d�ploiements des r�seaux optiques sur les territoires.

2012, la prise de conscience par les collectivit�s des enjeux li�s au THD

En 2012, les collectivit�s ont une pleine conscience des enjeux li�s au THD pour leurs territoires. Elles ont compris que les r�seaux en fibre optique, de par leur impact sur des pans entiers de la soci�t�, dans les domaines par exemple de l'�ducation, de la sant�, ou encore du logement constituent une infrastructure essentielle pour le 21�me si�cle, au m�me titre que les infrastructures mises en ?uvre au 20�me si�cle dans les domaines de l'eau ou encore de l'�lectricit�.

A ce titre, le d�veloppement des r�seaux THD r�pond tr�s clairement � des probl�matiques classiques d'am�nagement des territoires, qui sont de la comp�tence directe des acteurs publics, et notamment des collectivit�s locales, qui ne peuvent donc en �tre exclues.

Mais au-del� de la probl�matique d'am�nagement des territoires, le d�ploiement des r�seaux � tr�s haut d�bit est per�u comme une v�ritable source de croissance pour l'ensemble de l'�conomie ainsi que de cr�ation d'emplois, pour l'essentiel non d�localisables, dans un contexte national et europ�en de crise �conomique o� l'on recherche pr�cis�ment des moyens de cr�er de la croissance.

Investir pour le long terme dans les r�seaux � tr�s haut d�bit, c'est donc � court terme pour les acteurs publics renforcer la croissance et l'emploi.

2012, l'ann�e pour les collectivit�s de la structuration n�cessaire, pr�alable � un large d�ploiement THD sur les territoires

L'ann�e 2012 a �t� l'occasion pour les collectivit�s de mettre en place les fondations qui leur permettront de passer � une phase de large d�ploiement du THD sur les territoires :

Les Sch�mas Directeurs Territoriaux d'Am�nagement Num�rique (SDTAN), documents prospectifs �tablis par les collectivit�s et instaur�s par la Loi Pintat de d�cembre 2009 relative � la lutte contre la fracture num�rique, portent d�sormais sur 95 d�partements et 43 d'entre eux sont d'ores et d�j� achev�s.

Les collectivit�s r�fl�chissent sur la meilleure structure de portage possible pour la mise en ?uvre du THD : elles ont bien compris la n�cessit� de se regrouper pour �tre plus efficaces sur un m�me territoire et avoir la plus grande capacit� financi�re et nombre d'entre-elles devraient s'engager dans la mise en place d'une structure de regroupement de type syndicat mixte ouvert.

Les collectivit�s rentrent dans une phase op�rationnelle en lan�ant des �tudes d'ing�nierie pour avoir une vision fine des conditions technico-�conomiques du d�ploiement du FTTH sur les territoires.

Bref, les collectivit�s ont pass� ces derniers mois � se structurer et � se doter des outils pour �tre en mesure de d�ployer largement le THD sur les territoires, en passant d'une approche "artisanale" � une logique industrielle de masse.

A fin 2017, des projets des collectivit�s locales qui pourraient repr�senter 6 millions de prises FTTH pour 4,5 milliard ? d'investissement ?

En tenant compte des premiers projets ayant fait l'objet d'une proc�dure d'appel d'offres, voire d'une attribution de march� ou de d�l�gation de service public et qui repr�sentent plus de 2 millions de prises � r�aliser, c'est un total de 6 millions de prises FTTH qui pourraient �tre r�alis�es par les collectivit�s locales � l'horizon 2017, pour un investissement global de 4,5 milliards ?.

? sous r�serve d'une amplification des cofinancements nationaux et europ�ens et d'une meilleure pr�dictibilit� des revenus sur les r�seaux

Si les collectivit�s ont pass� ces derniers mois � se structurer et si le "rouleau compresseur" du d�ploiement public va �tre disponible, il reste cependant � trouver le "carburant" n�cessaire pour faire marcher la machine, en l'occurrence � trouver les financements pour les projets et � s�curiser les revenus qui pourraient �tre g�n�r�s sur les r�seaux Tr�s Haut D�bit.

Clairement, la concr�tisation des projets identifi�s par les collectivit�s suppose une amplification des cofinancements de l'Etat et de l'Europe et davantage de pr�dictibilit� sur les revenus, qui pourrait �tre atteinte gr�ce � une r�elle volont� des op�rateurs de basculer leurs abonn�s ADSL vers les nouveaux r�seaux optiques et une action politique forte visant � programmer � terme une extinction ordonn�e des r�seaux cuivre, gage de visibilit� pour les investisseurs.

L?�quipe D�veloppement de l'IDATE, une expertise reconnue aupr�s des collectivit�s et des Pouvoirs publics locaux et nationaux.

Les consultants de l'Unit� D�veloppement de l?IDATE interviennent sur l?ensemble des probl�matiques TIC en offrant une palette de prestations r�pondant aux attentes de ses clients, dans les domaines des r�seaux � tr�s haut d�bit, des observatoires et de l'�valuation, du d�veloppement �conomique, et des sch�mas directeurs d'am�nagement num�rique.

Dans le domaine de l'am�nagement num�rique des territoires, l'IDATE a notamment r�alis� les SDTAN de la R�gion Alsace, des Conseils G�n�raux de l'Essonne, du Gers, de la Loire, du Territoire de Belfort, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, du Syndicat mixte de l'Aire Urbaine Belfort-Montb�liard.

L'IDATE est �galement conseil dans la strat�gie THD et assistant � ma�trise d'ouvrage du Grand Lyon, des Communaut�s d'Agglom�ration de Montpellier et Rennes M�tropole, ou encore de l'Etablissement public Debitex qui porte un projet de 120 000 prises FTTH sur 27 communes de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise.

Pierre-Michel ATTALI
Responsable du P�le R�seaux et collectivit�s, IDATE
pm.attali@idate.org

N�605 - Next Gen TV 2020 -

2012-07-03

L?IDATE publie un rapport s'appuyant sur les nombreux travaux de l?IDATE men�s sur les nouvelles formes de t�l�vision. Cette �tude approfondit l'analyse prospective des futurs possibles des march�s vid�o � l?horizon 2020 et permet d'identifier les ruptures et innovations qui d�formeront le march� de la vid�o tel que l'on connait aujourd'hui.

� Nous observons l'�mergence de trois mod�les de distribution : le packageur (le mod�le actuel du c�ble et du satellite), le digital store (la plateforme ouverte de mise � disposition de l?ensemble des contenus), et l?auto-distribution (gr�ce � la rupture du lien exclusif entre r�seau d?acc�s et t�l�viseur)�, d�clare Gilles Fontaine, Directeur G�n�ral Adjoint � l?IDATE et chef de projet de cette �tude.

Il ajoute : � La part des nouveaux services � la demande progressera de 3% du march� mondial des services vid�o en 2011 � 12% en 2020, avec un poids nettement plus �lev� dans les pays d�velopp�s. � l?horizon 2020, la t�l�vision connect�e repr�sentera un march� significatif et captera 63% du march� des nouveaux services OTT, le PC devenant minoritaire. En cons�quence, la part du march� des nouveaux services capt�e par les r�seaux manag�s d�clinera.�

Entre 2011 et 2020 la croissance moyenne du march� mondial des services vid�o sera de 4.7% par an

Selon notre mod�lisation, le march� mondial des services audiovisuels repr�sentera 355 milliards EUR en 2020 contre 233 milliards en 2011, soit une croissance annuelle moyenne de 4.7%.

La croissance sera diff�renci�e selon les zones : alors que les 5 principaux pays europ�ens, le Japon et les �tats-Unis repr�sentaient 80% du march� des services vid�o en 2011, leur part ne sera plus que de 60% � l?horizon 2020.

La croissance sera �galement diff�renci�e au sein des pays d�velopp�s :
Aux �tats-Unis (CAGR 2011-2020 de 0.3%), la maturit� du march� de la t�l�vision � p�age et l?intensit� concurrentielle des services OTT p�sera sur les revenus du secteur.

En Europe, nous estimons que l?Italie et l?Espagne disposent d?une r�serve de croissance sur le march� de la t�l�vision lin�aire suppl�mentaire � celle de la France ou de la Grande-Bretagne. Et nous consid�rons que la structure du march� allemand du c�ble rend structurellement difficile le d�veloppement du march� du p�age.

Gilles FONTAINE
Directeur G�n�ral Adjoint, IDATE
g.fontaine@idate.org

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N�604 - Le DigiWorld Yearbook disponible sur IPad -

2012-06-29

La nouvelle application DigiWorld by IDATE est maintenant disponible sur IPad ! Elle propose actuellement une version gratuite du DigiWorld Yearbook 2011 et vous permet d'acheter et de consulter le DigiWorld Yearbook 2012 sur votre IPad. De nouvelles analyses et publications de l'IDATE seront bient�t disponibles � travers cette application. > T�l�chargez gratuitement la nouvelle application pour IPad sur l'Apple Store.

N�603 - Le DigiWorld Summit 2012 vous d�voile son pr�-programme et son nouveau site Internet -

2012-06-29

Apr�s les pr�sentations du Yearbook 2012 de l'IDATE � Londres, Bruxelles, Paris et Casablanca, nous avons le plaisir de vous pr�senter le nouveau site du DigiWorld Summit 2012 ainsi que l'avant-programme de l'�v�nement.

D�couvrez le nouveau site web du DigiWorld Summit ! www.digiworldsummit.com

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Merci � Bient�t La P�niche (site et graphisme), Let's Comm To The World (communication digitale) et Weezbe (r�f�rencement) pour ce nouveau site !

DigiWorld Summit 2012 programme

On peut lire la majeure partie des tendances qui secouent actuellement le monde num�rique � la lumi�re de trois grandes ruptures, v�ritables Game Changers : Mobile Everywhere, Content in the Cloud et Big Data. Le DigiWorld Summit se tiendra � Montpellier les 14 et 15 novembre 2012. Les Sessions Pl�ni�res proposeront une exploration transversale des changements actuels et de leurs cons�quences sur les secteurs TIC, tandis que les S�minaires Ex�cutifs seront l'occasion d'�tudier en profondeur des march�s sp�cifiques. Les march�s Telecom, Internet et Media seront analys�s par les acteurs les plus influents, et les keynotes, sessions et tables-rondes nous aideront � comprendre le futur du monde num�rique.

Sessions Pl�ni�res

Smart Devices vs. Open Cloud? Les �cosyst�mes des terminaux intelligents dans l'�re du Cloud
NextGen Access vs. Next Gen Telcos Les mod�les �conomiques �mergents et les nouvelles strategies des Telcos
Content facing distribution in the Cloud Les impacts du Cloud sur du distribution de contenu
Platforms and shovels of the next Gold Rush Avantages comp�titifs des leaders des plateformes

Seminaires Ex�cutifs

NextGen Access Networks : Fixed/Mobile convergence & competition
Content in the Cloud
Internet Economics, Big Data and Privacy
Smart City and Digital Living
DigiWorld Game Summit : Games in the Cloud (en association avec le MIG de Montpellier Agglom�ration)

Le DigiWorld Summit en quelques mots

L?�v�nement incontournable

Pour comprendre les futures ruptures et leurs impacts sur les march�s T�l�coms-Internet-M�dia
Pour b�n�ficier d?une vision internationale et de points de vue ouverts aux diff�rents acteurs
Pour profiter dans un cadre agr�able de d�bats stimulants et d?opportunit�s uniques de networking en dehors des activit�s quotidiennes � Bruxelles, Paris, Londres?

Le bon �quilibre entre

Les analyses des �quipes d?experts de l?IDATE
Les points de vue d?Executifs de haut niveau
L?engagement des grands acteurs de l?industrie et la participation de jeunes pousses innovantes
Le point de vue de repr�sentants des pouvoirs publics et des contributions acad�miques originales

Manifestations Associ�es

DigiWorld Business Convention ? Rendez-vous B2B (par Sud de France D�veloppement)
Montpellier In Game (par Montpellier Agglom�ration)
S@tcom (par le CNES et le DigiWorld by IDATE)

Chiffres cl�s 2011

+ de 1 400 participants
+ de 175 speakers
+ de 25 nationalit�s repr�sent�es
+ de 60 journalistes

Contact Christine Barre Chef de projet DigiWorld Summit c.barre@idate.org

N�602 - Communications & Strategies No. 86: Development of ICT in Africa -

2012-06-19

COMMUNICATIONS & STRATEGIES No. 86, 2nd quarter 2012
Development of ICT in Africa

Summary : While the very rapid, although uneven, expansion of mobile telecommunication networks on the African continent is supporting a variety of services including voice, text messaging and Internet access, there is great variety in market structures, regulatory arrangements, and the way applications and services are being rolled out. This special issue is concerned with the way these technologies are contributing to economic and social development and with the barriers that countries in the region face as they seek to reap the benefits of increasing connectivity for their business communities, entrepreneurs and citizens. The papers analyse the challenges and barriers, as well as the opportunities, in the wake of the spread of mobile networks in the region based on experiences at the country level using aggregate data and at the within country level using qualitative data. Several papers show how infrastructure investment and regulation intersect with opportunities provided by voice services and data applications once networks are extended and offer affordable connectivity.

Exclusive Interview with Osei DARKWA
President of Ghana Telecom University College (GTUC)
Conducted by Anders HENTEN (Aalborg University, Copenhagen)

C&S: Let's start with the mobile development. How do you see the mobile development in the overall development of ICT and telecoms in Africa?

Osei DARKWA: I obviously think that it's a very positive development that we have seen in mobile communications. This has provided access to communications for much larger parts of society. People do not anymore have to wait for a communication line as they did previously with fixed line communications. One could say that we have leapfrogged fixed line communications.

But is there a need for fixed communications also to develop or is mobile communications the only important avenue? This issue pertains mainly to the development of broadband.
We have to differentiate here: whether we talk about the access or the backbone networks. Fiber is used in the backbones, but access is mainly mobile. But yes, broadband is the only reason for developing fixed line communications in the access network. Apart from this, it's not really necessary. Internet can also be accessed via mobile communications. It's only because of the quality of service of mobile Internet access and because the support system is not always reliable that fixed broadband has a role to play.

How is it then with the development of mobile broadband � for instance in your own country Ghana?
In Ghana there are presently 6 mobile operators and there is stiff competition. We, therefore, see a great many innovations. However, competition is not equally tough in all African countries. In other countries, there are fewer operators. In Ghana, all 6 operators actually offer mobile broadband. However, use of it is not that high yet. I'd say that around 80% only use voice and texting, but there is absolutely progress in the use of mobile broadband � a development which is primarily facilitated by the diffusion of smartphones.

Do you see Internet in Africa developing as mobile communications have done?
Internet is the next great wave of communication developments in Africa. It will, as I have already emphasized, mostly take place based on mobile networks. There are, however, pricing and reliability issues that need to be solved. But fixed network elements are also very important for Internet developments. We have in Ghana a national fiber backbone, and almost all mobile operators have their own fiber ring. This helps offering Internet at a sufficiently high quality also on mobile connections.

One of the characteristics of the mobile development in Africa is that it has quickly been coupled with broader societal needs and developments such as education and health. How do you see this development unfolding?
There is certainly a great interest in the applications of e-services in many different fields, especially e-health, e-learning and, of course, also e-commerce. And, as mobile is the preferred mode of communication, m-health, m-learning, etc. are important areas to be developed. Indeed, a large number of initiatives have been taken especially in the banking and money transfer area. But development in most African countries is still relatively slow � although some countries have taken a fast leap forward. The basic reason for the relatively slow development is the low take-up of broadband. When accessing Internet, most people will still do it from their workplace or at an Internet caf�. In Ghana, only a small percentage of people accessing Internet will do it from home. The many different potential societal applications of mobile Internet are, therefore, mostly at the planning stage. But the potential is there, and there is also a potential for leaping quickly forward to develop the many useful applications of mobile communications.

In spite of the impressive development of mobile communications, there are still segments of the population which are not yet connected. What needs to be done to reach these parts of the population?
Most African societies are predominantly rural societies. Some 60% of populations live in small communities doing farming in the countryside. This is a difficulty as the spread of populations raises the investment costs and as the ability to pay is rather low. This is, however, an issue which has been on the policy agenda for quite some time in the individual countries as well as internationally with initiatives from World Bank, ITU, the Economic Commission for Africa, etc. In Ghana, one percent of mobile operators' revenues are collected bi-annually to support the provision of infrastructure in rural areas. But I also think that creating awareness is important. Mobile phones are mostly used for voice communications, and there is also need to create awareness that mobile communications can be used for data as well. Another issue is related to the costs. Using mobile broadband services is costly for rural families. Also, the infrastructure needs to be in place. But mobile broadband is advancing � as mentioned. People moreover need terminals. But actually, mobile phones are often not bought by those who use them. For rural users, phones will often be bought by relatives in the cities and then sent to villages in the countryside. But to sum this up: awareness, costs, and infrastructure are crucial elements to look at when aiming at extending communications to remote rural areas.

A much debated topic has been the role of telecenters. How do you see the role of telecenters in reaching the poorest segments of society?
This is a notion that has been around for a long time and it has also been funded by international organizations in different countries. In Ghana, the Ministry of Communications has taken the initiative to construct more than 200 Community Information Centers. And, in for example Senegal and Uganda, there are significant telecenter developments. But I don't think this is the main avenue for the development of communications in Africa in general. The main avenue is the still wider diffusion of mobile communications and telecenters are only a supplement to this main development in reaching those that are still not connected.

Returning to the infrastructure issues: How has the international economic crisis affected the investments of operators in the infrastructural roll-out?
There may have been some effect, but it's not significant. African countries are to different extents linked to the international economy, but the crisis has not really affected the investment side of communication developments. One could say that the effects are more indirect in the sense that Africans living in other parts of the world send remittances to their relatives back home. Here, the crisis has affected the situation as far less money is being sent home. One could say that it's more on the demand side that the international economic crisis has impacted on the telecoms development. In other areas, in Ghana especially the oil area, there has been a great influx of foreign investments, and Chinese investments are all over. But in the telecoms area, the implications have mostly been indirect.

If we look at the regulatory framework, where do you see the greatest challenges for a continued development of the telecoms infrastructure? Are there any regulatory issues that must be addressed?
The situation of course varies in different countries. But yes, there are regulatory questions that need to be addressed. In my country Ghana, many of the telecommunication policies are obsolete. This applies to frequencies as well as infrastructure policies in general. They need to be reviewed. We have, for example, seen the development of VoIP, where there are regulatory obstacles, which set the country back. Technology developments have in different cases gone past the regulatory framework, and this needs to be looked into. The problem is that there is not sufficient pressure from advocacy groups. They are not strong enough and the pace of regulatory development is too slow.

How effective are the regulatory institutions?
For the regulatory institution that I know best, namely the one in Ghana, I'd say that it is relatively effective. But there are challenges regarding the general policy development related to fast changing technologies. The implementation of number portability has, as an example, worked well, and if we take the broadcast area, the transition to digital broadcast has also been successful. But the challenge is the general policy development in following up on new technology trends.

Is there a necessity for public investments in the infrastructure or are private investors/operators sufficient for a continued development?
Yes, I think that there is a need for public investments in the sector. The technologies are changing very quickly, and there is a need for countries to be on top of this development � so to say. In Ghana, a national fiber backbone was built from public money provided via a loan from China. There is also public money in the building of a national data center. In general terms, there needs to be a co-operation between the private sector and the public sector in this area. Most of the infrastructure will be built with private money, but there are specific fields where public investments are necessary.

How do you see the prospects in regional cooperation, for instance in the Ecowas area? Does such regional cooperation have any effect on ICT development?
There is a movement in that direction and there have also been initiatives to that effect for many years, for instance the ideas about creating a common currency in the West-African area. Ecowas is a good example of this. But one has to admit that this has often been more of a 'taking shop'. Many issues � also in the area of communications and IT � have been taken up. But it's more on the conceptualization level than the implementation level. But then again, there are common backbone initiatives, and the Economic Commission for Africa has also been pushing for regional initiatives.

When looking 10 years ahead, which will be the most important issues on the ICT and telecoms agenda?
The most important issue for the coming period will be the development of broadband. The access part of this will mainly be mobile, but the development of fixed backbones is part of it. So, mobile is the important development avenue, and here the crucial elements are the lowering of costs for the operators as well as the users. Quality of service is also a central issue. And then, there is the whole discussion concerning the many applications in health, education, banking, etc. I must say that I'm rather optimistic taking the last 10 years into account. It's been an impressive development in many ways.

Short Biography

Osei Kofi DARKWA was appointed first Principal of Ghana Telecom University College (GTUC) on November 16, 2004. He assumed this leadership position after more than two decades of higher education, administrative, consultative and managerial experience in Norway, the United States, and his home country, Ghana. Dr. Darkwa is an accomplished leader, an effective speaker, a writer par excellence, a true visionary and a holder of an impressive record of academic and research accomplishment. Notably he has written well over 120 articles on various ICT topics which have been published in the Ghanaian Times between May, 2006 and July, 2008. Dr Darkwa has published numerous papers and articles on the Internet and in peer-reviewed journals on ICT development in Africa. He has written on topics such as distance education, telematics, multipurpose community telecenters, and virtual institution building. He has participated in various television and radio programmes and delivered lectures on ICT that cut across various topics across the country and beyond. Dr Darkwa has played a leadership and pioneering role in the community informatics movement as well as a key role in ICT capacity building, education and training. He has membership with key ICT-oriented organization.

Contact COMMUNICATIONS & STRATEGIES

Sophie NIGON

Managing Editor

s.nigon@idate.org

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N�601 - Le march� mondial du FTTx -

2012-06-08

Roland MONTAGNE

Responsable Business Unit T�l�coms

r.montagne@idate.org

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N�600 - Mobile Location Based Services -

2012-06-07

IDATE publishes a report presenting the evolution of Mobile LBS which has now expanded from traditional maps and navigation services to social networking in the form of check-ins. The report provides detailed information about: the market structure, data & forecasts 2010-2017, competition structure and market trends.

�Mobile LBS on its own has limited competitive advantages, and thus ultimately it is a tool for the juggernauts to further enhance their pre-existing services and business models. Mobile LBS technologies in itself are readily available in the form of APIs and SDKs, and have no differentiating value on their own. In order to make the mobile LBS attractive, various other elements need to be added", says Soichi NAKAJIMA, Senior Consultant at IDATE and project manager of this study.

"This means that the Internet giants, who already have far-reaching and well-established businesses, are in a strong position to acquire innovative LBS start-ups to further enhance their services. On the other hand, start-ups are finding it hard to make the break through with such giants already in place. Recent acquisitions of leading innovative LBS start-ups, such as Gowalla and WHERE by Facebook and eBay respectively, show the destiny of mobile LBS; mobile LBS is best utilised as an enabling technology, in the form of tools for the juggernauts to enhance their services.�

Mobile LBS users of today have a wider definition

Today, the term �mobile LBS� can include different services depending on different people. Traditionally, LBS tended to refer to mapping and navigational services, very similar in form to the kind of services provided to drivers in their cars, through personal navigation devices (PNDs) or in-car navigation systems. More recently, however, especially with the rise of smartphones and associated application usage, mobile LBS can cover a much wider range of services, and can be more subtle too. Social networking applications offering check-in options, and services which allow users to search for information in their proximity (such as Yellow Pages, TripAdvisor�), all use geolocation services through the mobile phone and can be hence considered as mobile LBS.

Depending on the definition of mobile LBS used, the number of users will differ. Even when taking the narrower definition of traditional mobile LBS (mapping and navigation), IDATE expects the number of users to grow, primarily driven by the overall growth of mobile Internet usage, in turn driven by increased users of smartphones. Taking the EU5 as an example, traditional mobile LBS users are forecast to stand at 114 million in 2017, up from an expected 79 million in 2012. However, if one takes the wider definition of mobile LBS, for the same EU5, the number of users is forecast to be 178 million. The same pattern also applies for the USA and Japan, also covered in the database.

Mobile LBS revenues will be boosted by advertising, in the long term

In very much the same way as mobile LBS users as described above, the revenue source also differs depending on the traditional form and the newer form. Traditionally, the main (or indeed only) source of mobile LBS revenue came from direct user payment for navigation services. Whilst this model still exists, however, more services now use advertising, and it is this advertising model which is expected to drive revenue growth in the future. In particular, mobile advertising on social networks, very small today, is expected to become a force to be reckoned with in the years ahead.

In terms of figures, for the EU5, USA and Japan, IDATE forecasts for 2017 that revenues from mobile LBS will stand at 964 million EUR, 2.4 billion EUR, and 1.9 billion EUR respectively. Since the USA is the most advanced in the advertising market, it will have the largest ratio of advertising within this revenue, whilst Japan has a strong paid-revenue model and thus will have the largest ration for direct-paid revenue. The EU5 has the largest CAGR, at 54.5% from 2012 to 2017, largely due to the fact that the market as of today is yet to develop compared to that of the USA or Japan.

Soichi NAKAJIMA

Senior Consultant at IDATE

s.nakajima@idate.org

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N�599 - Cloud & Big Data -

2012-06-05

L'IDATE vient de publier un rapport proposant une exploration des diff�rentes probl�matiques technologiques et �conomiques li�es aux th�matiques du Cloud computing et du Big Data, pour mieux comprendre ces concepts tr�s � la mode. Cette �tude insiste, entre autres, sur l'importance et la criticit� des data centers dans la mise en oeuvre de ces technologies, et pr�sente les diff�rents acteurs impliqu�s, publics comme priv�s.

� Le d�veloppement du cloud computing est avant tout li� � des enjeux en termes d'infrastructures, autour de puissants data centers et du sous-segment de march� IaaS mettant � disposition des ressources informatiques distribu�es � la demande. Il s'agit du segment le plus diversifi� du cloud en termes d'�cosyst�me, attirant tous les acteurs positionn�s dans l'infrastructure (pas forc�ment d'ailleurs informatique), aussi bien ceux disposant de r�seaux (op�rateurs) et/ou de serveurs (h�bergeurs, CDN) que de grosses bases de donn�es (�diteurs, int�grateurs) �, d�clare Julien Gaudemer, Consultant � l'IDATE et chef de projet de cette �tude.

� Dans tous les cas, les acteurs sont les leaders de leur segment d'activit�, car les barri�res � l'entr�e sont colossales au vu des investissements n�cessaires (immobilier, serveurs malgr� les optimisations li�es � la virtualisation) mais aussi des co�ts op�rationnels, notamment en termes de d�penses �nerg�tiques. La question �nerg�tique est d'ailleurs une des pr�occupations principales. Le r�le des pouvoirs publics est aussi potentiellement primordial, aussi bien en tant qu'acc�l�rateur du march� (financement) que de r�gulateur de questions sensibles (s�curit� des donn�es, privacy?). �

Le cloud, facilitateur du mouvement vers le big data

Jusqu'� l'�mergence du concept de "big data", les donn�es �taient principalement trait�es de fa�on locale, dans des entrep�ts de donn�es (ou data warehouse) constitu�es de plusieurs bases de donn�es structur�es. Peu � peu les sources de donn�es se sont largement diversifi�es, sont devenues relativement h�t�rog�nes (format des donn�es tr�s variable) et ont �t� surtout localis�es sur Internet. Autre particularit�, ces informations sont produites en permanence, avec une cadence soutenue.

Pour pouvoir exploiter ces mines d'informations et ces flux de donn�es, d'importantes capacit�s de calcul sont n�cessaires, souvent uniquement disponibles dans de grands data centers. Le cloud computing permet donc de "louer" une puissance de calcul et un espace de stockage adapt�s pour un traitement big data. En effet, seuls peu d'acteurs sont en mesures d'effecteur ce traitement avec leurs propres infrastructures, au vu des �quipements informatiques n�cessaires. Le cloud va donc mettre le big data � la port�e des PME et des acteurs non experts du traitement des donn�es.

Au niveau technologique, les traditionnelles solutions de data mining n'�tant plus adapt�es � ces nouveaux types de donn�es, des produits logiciels innovants ont vu le jour. Le concept de bases de donn�es non structur�es s'est g�n�ralis�, en opposition aux donn�es structur�es utilis�es traditionnellement. Ces donn�es structur�es d�signent des informations ayant toutes le m�me format, tandis que les donn�es non structur�es ont des formats souvent tr�s diff�rents. Le terme de "NoSQL" reprend toutes les techniques associ�es aux donn�es non structur�es. Google a notamment d�velopp� un environnement de d�veloppement applicatif appel� MapReduce permettant de r�partir une t�che en soust�ches effectu�es en parall�le sur diff�rents serveurs. De cet environnement a d�riv� la solution Hadoop d�velopp�e par la fondation Apache, aujourd'hui largement r�pandue dans la sph�re big data. Le calcul parall�le est aujourd'hui l�gion dans bon nombre de techniques big data, en permettant notamment de r�duire sensiblement les temps de traitements, et de r�aliser un traitement des donn�es en temps r�el.

Les applications potentielles semblent tr�s nombreuses en raison des sources de donn�es relativement vari�es, et au ph�nom�ne d'ouverture au public des bases de donn�es de l'administration et de certaines entreprises (initiatives "Open Data"). L'Internet des objets (capteurs, puces RFID, ? connect�s) apportera �galement des applications potentielles majeures. C'est notamment dans le secteur du marketing, du "Business Intelligence", ou encore dans des domaines verticaux tels que la m�decine ou la g�ologie que peuvent se trouver les principaux usages du big data. Les applications existantes du data mining sont �galement concern�es, en pouvant �tre am�lior�es par l'utilisation de donn�es ext�rieures, et en effectuant un traitement big data.

N�anmoins, ces solutions ne semblent, pour l'instant, que propos�es ou envisag�es par quelques acteurs sp�cialis�es dans le traitement des donn�es, ma�trisant � la fois les infrastructures et les traditionnelles solutions de data mining. Le big data requiert en effet des comp�tences tr�s sp�cifiques et peu r�pandues � l'heure actuelle dans le monde informatique. Les d�veloppeurs non-orient�s vers les donn�es doivent g�n�ralement suivre une formation sp�cifique pour pouvoir d�velopper des applications big data.

Le big data n'en est donc qu'� ses d�buts, les aspects techniques n'�tant pour l'instant pas m�res ni totalement accessibles. Le big data devrait donc profiter principalement, � moyen terme, aux acteurs capables de collecter d'eux-m�mes de grandes quantit�s de donn�es et de les traiter par la suite : Google et Facebook sont en premi�re ligne. Le premier gr�ce aux techniques (crawling) et infrastructures permettant d'approvisionner son moteur de recherche, le second gr�ce aux donn�es qu'il poss�de sur ses utilisateurs.

Julien GAUDEMER

Consultant � l'IDATE

j.gaudemer@idate.org

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N�598 - Economics of the Digital Terrestrial Transition -

2012-05-29

IDATE publishes a report which proposes an international benchmark for DTT rollout and Analogue Switch-Off (ASO) practices and also presents guidelines for the ASO. It addresses the issues and prospects of the (Second) Digital Dividend and details business models for the overall process of transition to digital, including three country cases in the low- to mid-GDP/pop range.

�The terrestrial transition to digital is a once-in-a-lifetime opportunity allow a country to launch new multimedia services, to narrow the digital divides (TV and telecoms), and to free and reorganise the (premium) spectrum which is such a scarce and valuable national resource.� says Jacques Bajon, Head of Video Distribution Practice at IDATE and project manager of this study.

Business model

A modelling exercise has been undertaken with three "typical" countries with the following characteristics: different levels of GDP (from below 1 500 USD per inhabitant to below 10 000 USD); different reach for digital terrestrial television (from 60% to 95%); a different number of multiplexes, from one to four; and different network design, namely legacy or reengineering. The model shows that the total investments and costs needed during the transition period vary from 52 million EUR to 320 million EUR. In each case, set-top boxes are the most important cost item.

There are strong variations between countries as regards the level of subsidisation of set-top boxes among TV households (from 90% down to 30%). Similarly, the revenues to be expected from the digital dividend spectrum fee vary (from 0.02 EUR to 0.1 EUR per inhabitant).

Matching costs and sources of funding shows that:

In very poor rural countries, the digital dividend spectrum fees cannot match the total amounts needed for subsidising the set-top boxes and the marketing plan. There is a gap of at least 20% of the total digital transition cost, but additional funding may be needed to help television channels in funding the simulcast network costs and in upgrading their facilities to digital.
In poor urban countries, the revenues from the digital dividend can match both the subsidisation of set-top boxes and the marketing campaigns for promoting the digital transition. However, as in the very poor rural countries discussed above, there may be a need for additional funding to support television channel in funding simulcast network costs and in upgrading their facilities to digital.
In semi-developed countries, the revenues from the digital dividend are significantly higher than the costs of both the subsidisation of set-top boxes and the marketing plans to promote the digital transition. Again here, at this level, there may be a need to assist television channels with funds for simulcast network costs and for the upgrade of their facilities to digital. Part of the surplus revenue from the digital dividend could be allocated to this.

Jacques BAJON

Head of Video Distribution Practice

j.bajon@idate.org

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N�597 - What innovations are shaping the Post PC era? -

2012-05-24

IDATE publishes its new report �Next Generation Mobile Devices�. This study provides an overview of the next generation of mobile devices market, analysing technological evolutions and their associated uses, as well as their impact on the platform-based economy. It delivers innovation case studies, mobile device market data (in volume and value) for mobile handsets and tablets, along with an analysis of carriers� and manufacturers� strategies and challenges.

�Smartphones have radically changed the mobile industry and helped our network-based economy to move to a platform-based one�, says Basile Carle, device expert at IDATE. �Accounting for only 31% of all smartphone sales in 2011, they will account for 58% of total sales of mobile phones in volume in 2016. In absolute value, 1.2 billion smartphone units will be sold in 2016 as compared to 471 million in 2011. Meanwhile, the feature phone as we know them will be gradually replaced by low-cost smartphones with basic functionalities in emerging countries�

A selection of trends for Next Generation mobile devices

Depending to innovation and technological development in the mobile industry, the following trends have been identified:

LTE is currently driving competition in the US and worldwide as chipsets are improving and networks are being rolled out worldwide (US, Canada, South Korea, Japan, Germany, and Norway). While initial devices were primarily targeting the US market, the ecosystem is slowly starting to mature outside band 13. In the mid-term, the increased number of frequency bands to be supported will be an obstacle to the development of devices able to operate on all networks.
Augmented reality, the Internet of things and social networking are deeply linked and will be increasingly used in daily life. The ability of objects to communicate and actively or passively identify themselves will enable a greater interactivity between real life and social networks. Augmented reality will be improved by a better recognition of objects while sensors, in relation with geolocation technologies (indoor and outdoor), will enable a better service contextualisation.
Cloud services will make mobile devices more independent of computers and allow an ecosystem to grow around smartphone devices communicating with ever more numerous smart objects such as watches and televisions as well as non-smart ones such as sensors and NFC tags. Application and contents will be available for consumption whatever the devices and will remain synchronised in the cloud.
Artificial Intelligence as well as gesture recognition and interpretation will foster the development of natural user interfaces and the dissolution of user interface elements in favour of intuitive and direct contacts between the user and the content. The dissolution of technology in our daily life is a sign that a technology has been successful.

As far as evolution in form factors are concerned, the following trends have been identified:

Reductions in component size will enable more components (and functionalities) to be embedded while staying more or less with the same size and weight. Battery life will remain similar in absolute terms in the years ahead but will be improved in relative terms (as compared to the amount of services and functionalities provided)
Maximum screen size will not change significantly but devices within their categories will have a broader range of sizes to match with different price ranges. Innovation in the display will be achieved through increased resolution and connectivity. More and more functions (of which display) will be deported and the cloud will be central in the interface between mobile devices. Deported functionalities will use either larger equipment such as connected televisions in the home, or even more mobile and flexible devices such as smart watches or other wearable devices.
Wearable devices will be part of the digital ecosystem thanks to even thinner screen with bending capabilities and Body Area Network Radio technologies. The development of wearable non-smart �devices� will contribute together with the advent of new smart objects to the deportation of even more functions outside of the smartphone. In this ecosystem the smartphone will, however, remain the leading processing unit.
As a matter of course, devices will progressively become water- and dust- resistant at least to a minimum extent. This is a natural evolution for devices that follow us in our everyday life, indoor but also outdoor. Such devices have already hit the market but currently remain niche products. Changes in the manufacturing process could easily make them more resistant to the minor dangers of daily life such as sand or rain.
Together with this trend, wireless (but not contactless) charging capabilities will gradually penetrate mobile devices provided that wireless-charging infrastructures become available. Otherwise this will remain an option for higher-end devices

Basile CARLE

Senior Consultant Telecom Strategies at IDATE

b.carle@idate.org

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N�596 - World LTE Market -

2012-05-23

IDATE provides regular analyses of the main trends shaping the world�s mobile markets: networks, devices and services. On the occasion of the LTE World Summit in Barcelona (May, 22-24) IDATE provides its latest analyses and forecasts for the world LTE market.

By the end of 2016, we forecast that there will be more than 830 million LTE subscriptions worldwide.
Of these, Asia-Pacific will represent 37.2% of the total, North America 23.8% and Western Europe 16.9%

Coming soon: �true 4G�

Relatively swift take-off and very healthy growth prospects

After the pioneer launch by TeliaSonera in Stockholm in late 2009 and the fi rst deployments in 2010, LTE rollouts picked up speed in 2011. By the end of the year, there were more than 9 million LTE subscribers � of whom more than half were Verizon Wireless customers in the United States � employing more than 30 LTE networks worldwide. The 4G ecosystem is spreading quickly, and over 200 cellular operators are now deploying the technology. There will likely be more than 800 million LTE accounts worldwide by the end of 2016, thanks to confirmed operator interest in long term evolution and in �true 4G�, LTE-Advanced. The tug will come with massive growth potential in Asia-Pacific � led by China and India with TD-LTE, but also South Korea and Japan � and increased competition in the United States now that Clearwire, Sprint and Dish have elected to invest heavily in LTE, to be followed by LTE-Advanced starting in 2013. The adoption of 4G in Europe has been slower, with mobile operators investing only gradually, apace with the increase in data traffic.

LTE bolsters technical performances and helps bring down mobile access costs

One of the main reasons mobile operators are deploying LTE is to deliver faster connections � up to a maximum 50 to 70 Mbps downstream � and to handle the tremendous surge in data traffi c. These fourth-generation systems are more spectrum-efficient than 3G, and with LTE-Advanced they are expected to reduce per-Gb prices by 10 times on wireless channels, while supplying even faster connections than LTE. In January 2012, the ITU announced that LTE-Advancedand 802.16m (or WirelessMAN Advanced, the evolution of mobile WiMAX) standards had been accepted as the standards for the next generation of mobile systems, referred to as �MT-Advanced� or �true 4G�. They enable bitrates of up to 1 Gbps in low mobility and 100 Mbps in high mobility, with low latency and the ability to use to large channels of up to 100 MHz.

No-one doubts that LTE will dominate the 4G landscape and will overshadow mobile WiMAX, especially since LTE TDD and FDD duplex schemes will cohabitate and complete one another on both networks and devices starting this year.

There are nevertheless still some stumbling blocks for LTE, not least the fragmentation of LTE spectrum and, of course, as is the way in the early days of every new generation of mobile system, the lack of compatible devices.

Even though a number of LTE-compatible devices have been available since early 2011 � smartphones, tablets, dongles, routers, M2M modules � manufacturers havingbeen concentrating on the American market, and on supplying Verizon Wireless in particular.

Upsets on the horizon

In terms of spending on mobile network, operators in Europe are working to minimise the impact of LTE, with expenditures that grew by a very slight 2.6% in 2010, whereas over in North America cellcos increased their spending on mobile networks by around 10 billion USD from 2009 to 2012. LTE could give operator income a boost, and new rate plans are being introduced that have raised both bitrates and monthly caps on traffic. In terms of services, telematic and HD video capabilities, along with services in the cloud such as online gaming, will make use of the increased bandwidth supplied by LTE. Further down the road, we can expect to see a broad range of LTE-enabled solutions such as smart metering, home automation and remote surveillance. The wholesale operator model appears bound to emerge with LTE in a number of countries. In developed countries, LightSquared, Dish and Clearwire in the United States, along with Yota in Russia, are all adopting roughly the same business model, with strategies that involve distribution via MVNOs and/or mobile operators. In developing countries, sharing a single LTE infrastructure will enable market players to earn a swift return on their investments.

Fr�d�ric PUJOL

Head of Mobile & Spectrum Practice at IDATE

f.pujol@idate.org

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N�595 - Multi-play -

2012-05-09

L'IDATE publie une �tude fournissant une analyse d�taill�e du march� mondial du Multi-play et des services associ�s � l'acc�s, permettant de mieux appr�hender son �volution actuelle, comprenant notamment l'identification des probl�matiques cl�s � aborder ainsi que la pr�sentation des tendances actuelles : Bundles, Content, Smart access et Segmentation.

� Les services � smart access �, sont des services li�s aux offres-phares des op�rateurs : � rich communication �, � digital home �, � secure access �. Ils repr�sentent des opportunit�s de services � forte marge pour les op�rateurs avec des services proches de leur c?ur de m�tier, et des atouts face aux g�ants de l'Internet : les op�rateurs peuvent notamment s'appuyer sur leurs bases d'abonn�s et les fonctionnalit�s de leurs r�seaux. �, d�clare Sophie LUBRANO, chef de projet de cette �tude et consultante � l'IDATE.

Smart access

Des services � valeur ajout�e sur les services phares des op�rateurs

Dans la cat�gorie � smart access � sont inclus tous les services qui offrent une valeur ajout�e aux offres phares de l'op�rateur : t�l�phonie fixe, services mobiles et acc�s Internet. Ils sont relativement proches du c?ur de m�tier de l'op�rateur, et couvrent des domaines diff�rents :

� Rich communication � : tous les services li�s � la t�l�phonie, la messagerie et la messagerie instantan�e, sur fixe et sur mobile, ainsi que les services de localisation.
� Digital home � : tous les services qui permettent aux diff�rents terminaux du foyer, t�l�phone, PC, t�l�viseurs, d'avoir acc�s aux r�seaux fixes et mobiles, ainsi qu'aux contenus. Le digital home comprend �galement les logiques de r�seau domestique, et de gestion � distance de la maison.
� Secure access � : les services li�s � la s�curit� et au stockage, et �galement les assurances, et le paiement, sur fixe et mobile.

Des opportunit�s sur des services proches du c?ur de m�tier, avec des perspectives de marge et des atouts face aux g�ants de l'internet

Les services � smart access � repr�sentent une opportunit� de revenus et de marges pour les op�rateurs, avec des atouts particuliers :

Contrairement aux contenus, ils ne n�cessitent pas de partenariat avec des leaders sur leurs march�s (mis � part le paiement). Les op�rateurs peuvent alors d�gager des marges significatives.
La marge peut �tre relativement �lev�e, par exemple sur les services de stockage ou de s�curit�, o� les co�ts de revient sont faibles.
Les services � smart access � s'inscrivent dans la continuit� du m�tier de l'op�rateur, et ne n�cessitent pas de mise � niveau forte des forces de ventes.
Le lien de facturation est un �l�ment essentiel : parmi les grands acteurs du Web, seuls Apple et Amazon ont su instaurer un lien de facturation p�renne avec les internautes.. La capacit� � facturer les abonn�s avec la confiance de ces derniers est un �l�ment d�cisif pour les op�rateurs.

Au final sur ce type de services, les op�rateurs ont des atouts et peuvent jouer la carte de la confiance avec les internautes, avec des activit�s proches du c?ur de m�tier, et des perspectives de marge. Ils doivent cependant affronter la concurrence des grands acteurs de l'internet qui ont des ambitions dans ce domaine, notamment au niveau des services de communication, du � cloud � et du r�seau domestique.

Sophie LUBRANO

Chef de projet

s.pernet@idate.org

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N�594 - L'IDATE pr�sente la synth�se des enjeux de l'�conomie num�rique dans la 12e �dition du DigiWorld Yearbook -

2012-06-18

L'IDATE publie la 12�me �dition de son DigiWorld Yearbook, v�ritable �tat des lieux du monde num�rique. Le DigiWorld Yearbook 2012 s'ouvre par un constat sur les tendances annonc�es en 2011, avant de pr�senter les grandes th�matiques de 2012 et d'analyser la carte �conomique du monde num�rique.

Le bilan de l'�conomie num�rique 2011 : Une dynamique des march�s num�riques qui remet en cause les mod�les �tablis : une faible croissance en valeur pour des usages qui explosent.

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Les th�mes phares de 2012 : Au-del� de la bataille des terminaux Mobility everywhere, Services & Content in the Cloud et Big data

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La carte �conomique du monde num�rique : Vers le d�clin des telcos en Europe ?

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> Visitez le site d�di� au DigiWorld Yearbook pour lire les premiers chapitres : www.digiworld.org/yearbook2012

En chiffres, "l'ann�e 2011 a confirm� la reprise engag�e l'ann�e pr�c�dente, mais � un niveau tr�s modeste", selon Didier Pouillot, responsable du projet DigiWorld Yearbook. Avec 4,3% de croissance mondiale, on reste en effet en-de�� des progressions enregistr�es avant 2008 et surtout, cette moyenne masque, plus encore que par le pass�, des r�alit�s tr�s contrast�es selon les r�gions et les secteurs. Au-del� des tendances chiffr�es, c'est une profonde mutation des industries et des march�s qui est � l'oeuvre avec des interrogations et enjeux nombreux pour l'avenir des industries et des march�s.

Dans sa pr�face, Francois Barrault, Pr�sident de l'IDATE, d�clare notamment : � Au sein du projet de DigiWorld Institute by IDATE, une place centrale a �t� accord�e � la fonction Observatoire. On ne peut pas promouvoir des activit�s de d�bat et d'�change, proposer aux acteurs de l'industrie et des pouvoirs publics les ressources d'un think-tank, sans mettre en place un dispositif cr�dible de suivi de l'innovation et des march�s avec un ensemble de donn�es et d'analyses stimulantes. Ce suivi, l'IDATE l'a amorc� depuis onze ans par ce rapport annuel. Il constitue d'une certaine fa�on le "best of" des travaux de nos �quipes d'analystes et consultants. Vous retrouverez donc sous une forme synth�tique, dans cette �dition du Yearbook, leurs analyses telles qu'elles les expriment tout le long de l'ann�e par la publication d'une quarantaine de rapports sp�cialis�s, la gestion de trois services de veille et de nombreux contrats d'assistance. �

A propos du DigiWorld Yearbook :

193 pages qui regroupent : le "best of" des �quipes sp�cialis�es de l'Institut qui suivent toute l'ann�e le d�veloppement des march�s T�l�coms, Internet et M�dias � travers le monde, des chiffres de r�f�rence et une analyse fines des transformations � suivre.

Le DigiWorld Yearbook est publi� en fran�ais et en anglais et est accessible en version papier et PDF. Une version enrichie sur iPad, d�velopp�e par Forecomm est �galement disponible.

Il fait l'objet de pr�sentations publiques en pr�sence de personnalit�s � Paris, Bruxelles, Londres et Casablanca :

� Paris avec l'intervention de Thierry Breton, PDG du groupe ATOS
� Bruxelles avec les participations de Didier Bellens, Pr�sident et CEO de Belgacom, et de Robert Madelin, DG Infso de la Commission europ�enne
� Londres, le 19 juin 2012
� Casablanca, le 25 juin.

> L'�dition 2011 est disponible en t�l�chargement gratuit

> L'�dition 2012 est disponible aux tarifs suivants : Papier : 99,99 Eur TTC / PDF et iPad : 54,99 TTC

N�593 - Le march� mondial des jeux vid�o -

2012-04-19

L'IDATE publie chaque ann�e une �tude fournissant une analyse d�taill�e du march� mondial du jeu vid�o (�quipements et logiciels), permettant de mieux appr�hender son �volution actuelle, comprenant notamment la pr�sentation des tendances de chaque segment du march�, l'identification des probl�matiques cl�s � aborder ainsi que des pr�visions de march� jusqu'� 2015.

Apr�s avoir marqu� un temps d'arr�t dans sa croissance en 2009-2010, le secteur des jeux vid�o retrouve une nouvelle dynamique, port�e par :

� deux segments qui entrent dans une nouvelle g�n�ration (consoles de salon et consoles portables),

� deux segments qui confirment leur attrait aupr�s du public (le jeu online et le jeu sur t�l�phone mobile),

� deux segments �mergents et prometteurs (tablettes, TV connect�es)

En cinq ans, le march� du logiciel de jeu vid�o passera de 41.9 milliards EUR en 2011 � presque 60.6 milliards EUR en 2015. Deux ph�nom�nes expliquent cette performance :

� l'arriv�e sur le march� d'une nouvelle g�n�ration de consoles portables en 2011 et l'arriv�e d'une nouvelle g�n�ration de consoles de salon � partir de 2012 ;

� la progression remarquable des segments du jeu sur t�l�phone mobile et en ligne, principalement en Asie/Pacifique et plus pr�cis�ment en Chine o� ces deux segments repr�senteront 8.6 milliards EUR � l'horizon 2015.

� L'�volution du march� des jeux vid�o est encore sous l'influence du cycle de vie des consoles de salon. � cet �gard, la commercialisation de machines de nouvelle g�n�ration d�s 2012 insufflera au secteur un rythme de croissance qui permettra aux logiciels de jeux de flirter avec des revenus autour de 60 milliards EUR en 2015 �, d�clare Laurent MICHAUD, chef de projet de cette �tude et responsable du p�le "Loisirs Num�riques et �lectronique grand public" de l'IDATE.

Sept tendances industrielles cl�s pour 2011

L'IDATE a identifi� sept tendances qui ont marqu� l'ann�e 2011.

� En 2011 dans le segment de march� du logiciel de jeux, un euro de revenu sur deux provient de la d�mat�rialisation de la distribution et des revenus li�s � des pratiques en ligne (item selling?).

� 2012-2015 : vers une nouvelle g�n�ration de consoles de salon. La Wii U est attendue l'ann�e prochaine. Nul doute que les concurrents de Nintendo pourraient repenser leur agenda de commercialisation de leur console nextgen.

� La convergence entre smartphones et consoles portables sera effective fin 2011 avec la commercialisation de la Playstation Vita (PS Vita), qui sera propos�e aux joueurs en version connexion sans fil ou connexion 3G.

� Tablettes : une phase de d�collage attendue en 2011-2012. La tablette est un nouveau terminal qui cr�e de nouveaux usages dans le foyer num�rique. Il est id�al comme interface de jeux vid�o et c'est d'ailleurs le type d'application le plus populaire sur ce terminal.

� Facebook, derni�re plateforme de jeux en date ! Le r�seau social a poursuivi l'?uvre du casual gaming, c'est-�-dire �largir la base des joueurs et convertir le grand public au jeu. Le pari semble gagn�, m�me si le recul manque sur le rythme d'exploitation des jeux sur ce segment.

� L'�re des jeux ubiquitaires : on acc�de de plus en plus � un m�me jeu de fa�on asynchrone via plusieurs plateformes interop�rables. Il y a in fine un compte de joueur unique dont l'administration est centralis�e alors que les parties sont r�parties sur Facebook, un smartphone, le site Internet du d�veloppeur, la TV connect�e?

� L'�mergence du jeu sur la TV connect�e : Onlive et Playcast Media sont les soci�t�s les plus connues � investir dans le jeu sur TV connect�e. Ce segment naissant int�resse pourtant un grand nombre d'acteurs du Web, de la t�l�vision, du jeu vid�o, des FAI, des fabricants d'�lectronique grand public, de smartphones, de STB, des op�rateurs de t�l�communications?

Laurent MICHAUD

Chef de projet

l.michaud@idate.org

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N�592 - Cloud Ecosystem and Platforms Competition -

2012-04-11

Cloud ecosystem
and platforms competition

Edited by Jacques CREMER, Yves GASSOT,
Bruno LANVIN & Lorenzo Maria PUPILLO

Montpellier, April 02, 2012 � IDATE has just published its latest COMMUNICATIONS & STRATEGIES dossier dedicated to "Cloud ecosystem and platforms competition".

Cloud computing is substantially changing the way computing is performed. Indeed, it allows for on demand self-services, resources pooling to serve multiple users using multi-tenant models, elastic provision of capacity, better control and use of resources through measured services.

Content in the cloud is opening the way for a vast array of content and innovative applications. However, the benefits of cloud computing, come along with additional challenges in the area of privacy, security, consumer protection, �

The papers selected for this special issue develop various thoughts on these issues. They provide original analysis of the platforms competition, and flexible and adaptable approach on the policy side as well as innovative technical and market solutions.

Exclusive:

Interview with Anne BOUVEROT,

Director General GSMA

Conducted by Yves GASSOT (IDATE-DigiWorld Institute)

C&S: Do we need to accept migration to the cloud as key to the mobile sector's development? Is there any element that is specific to the mobile cloud?

Anne BOUVEROT: I think that the cloud is certainly going to be associated with and have a significant impact on mobile telecoms in the years ahead, but we will use the term in many contexts to describe a number of different things. Defining the cloud is the hardest piece. I like to think of it as having the power of a million computers in the palm of your hand but it does not weigh anything and you do not have to worry about the IT. I like this definition as it helps you understand that the processing power and storage possibilities are almost endless.

Today in the mobile world, the cloud is typically seen as a place for remote storage, and for more advanced customers a source of remote processing power. Many of us have used consumer services like Apple's iCloud and business-oriented services like Google Docs already. These services will continue to develop and can offer users many benefits in a multi-screen world, with the automatic syncing of your content, documents and applications.

Our mobile operator members are also using cloud type architectures for their own internal services and platforms. A great example is NTT DOCOMO in Japan who are providing real time language translation services to their customers using the cloud infrastructure.

But I think that we are just at the beginning of an exciting development cycle. I don't believe we need to think of the cloud differently in the context of mobile versus fixed networks, but we do need to remember that the vast majority of the worlds population will access cloud type services only through mobile, so we should always think of the cloud through a mobile lens first.

C&S: In what ways would the ubiquitous use of cloud architectures alter the mobile internet as we know it? Is it likely to undermine the app store and download model for smartphones? Will HTML 5 play a major part in opening up the mobile internet ecosystem? Do you think this will do anything to shake up the current duopoly in the smartphone OS market?

A. B.: I am not sure I would say that the cloud will alter the mobile internet as we know it - I think its better to think of it as enhancing an already compelling proposition. Certainly mobile apps will continue to flourish, with billions already downloaded today. HTML 5 will not significantly change the nature or user experience of applications. It merely provides an alternative delivery technology that I think will become very popular.

The emergence of HTML5 has the potential to provide more competition in the OS space in the future, and this is always a welcome development for consumers. That said, there are a lot of trends that could develop out of the move to HTML5. For example how closely are the browser and OS integrated, and actually does the browser become the OS?

There is a possibility that in the HTML5 world, influence may balance out between the current application ecosystem providers, the handset makers and the mobile operators which I believe would be a welcome development, but the key as always will be to see who can provide the best user experience for the consumer. That is where the GSMA and its operator members are focused.

C&S: To what extent are mobile operators concerned by the spread of cloudoriented architectures, in terms of the evolution of their network infrastructure? What consequences might users storing data and hosting applications in the cloud have on traffic and signalling? On security and quality of service? What issues might arise around cellular operators' interconnection with the internet giants' infrastructures? Will cellular telcos be forced to invest in the cloud and, if so, for which functions or services?

A. B.: Mobile operators are not concerned about cloud services per se, as long as they are implemented in a responsible fashion. What is clear is that the proliferation of smartphones and tablets, and the rise of applications are driving massive increases in data traffic on networks. They are also driving a huge increase in application signalling traffic, in many ways as troubling as the data traffic. Our mobile operator community, through the GSMA, recently published a set of Application Efficiency Guidelines that aim to educate developers on how best to build applications that respect and conservatively use the network resources.

I believe that Security and Quality of Service (QoS) are certainly great strengths for the mobile operator community, and are areas that they can leverage in the future as competitive advantages. A consumer value proposition that says that an operator can provide you services with a guaranteed QoS in a secure fashion while protecting your privacy is a very strong offer.

In terms of the interconnection between the operators networks and the internet giants, it is fair to say that mobile operators will continue to push for a set of business terms that aligns the investment required to support new services, with the revenues that the services generate. Network traffic continues to grow at an exponential rate, and it seems impossible to me that we will not find a mechanism to share the costs of infrastructure investment with the over the top players that are offering the services. By doing this I believe we will have a sustainable industry and continue to invest in the network capabilities of the future..

C&S: Do you think the cloud will play a role in furthering the convergence between wireline and wireless broadband?

A. B.: The important thing to remember about cloud based services and applications is that it is not so much about the convergence of fixed and mobile networks - it's about the decoupling of applications from specific access methods and devices. As an example I want to be able to watch my TV at home, pause it, continue watching on my mobile device, and then maybe when I get to my end location watch the end of a program on my computer. These types of scenarios are attainable through the cloud. So I would say that the cloud is about agnostic access rather than convergence.

C&S: Is there anything that can be learned from telecoms that could improve the consumer's cloud services as a whole?

A. B.: A core pillar of the mobile industry is the interoperability of services across operators and countries. This is the foundation that made GSM technology the success that it is today. As we embark into a world of cloud services, the ability to provide services that are interoperable across different clouds will be equally key. These capabilities will come to the fore when customers want to leave one cloud service and move to another. For example, if you have mission critical content, some business applications and maybe other forms of data stored in one provider's cloud, you should have the capability to move it to another providers cloud. Or if as a consumer you have your music and pictures with one provider and you want to move to a phone with a different OS and cloud, you should be able to do so. Under the current vertically integrated and technically separated market for cloud services, it is not clear how this could take place and how the cost of the migration would be covered. I believe that in the future we will see a consumer push for a greater degree of interoperability and compatibility between cloud providers to enable consumer portability.

In the mobile world, this kind of commonality and portability of service has been in place for some time. Mobile operators realised the benefit of an interoperable ecosystem and have actively maintained and guarded this capability. SMS is a great example of the power of a globally interoperable service. Applying this in the cloud world, there could be distinct benefits at layers such as authentication, security and portability that would make your cloud service a much more dynamic offering, and perhaps more importantly, drive some good service based competition.

Short biography:

Anne BOUVEROT is Director General and Member of the Board of the GSMA. Before joining the GSMA, Anne was Executive Vice President for Mobile Services for France Telecom Orange, where she defined the strategic priorities and led transformation programmes for the mobile business and was also responsible for the selection of mobile devices sold to customers with mobile offers. She previously was responsible for international business development at France Telecom Orange, and her achievements include the privatisation of Telkom Kenya, new mobile licences in Armenia and Tunisia, and partnerships in Portugal and UAE. Prior to France Telecom Orange, Anne led a business unit of Equant and was responsible for developing IT services for Equant's multinational business customers. She began her career in telecommunications as project manager for Telmex in Mexico in 1991. Anne holds M.S. and Ph.D. degrees in mathematics and computer science from the Ecole Normale Sup�rieure in Paris and an M.S. degree from Telecom Paris.

Contact

COMMUNICATIONS & STRATEGIES

Sophie NIGON

Managing Editor

s.nigon@idate.org

N�591 - Le march� du M2M par satellite -

2012-04-05

L?IDATE publie pour la premi�re fois une �tude fournissant une analyse d�taill�e du march� du M2M par satellite, permettant de mieux appr�hender son �volution actuelle, comprenant notamment la pr�sentation des principaux acteurs du march�, l?identification des probl�matiques cl�s � aborder ainsi que des pr�visions de march� jusqu?� 2016 par zone g�ographique et par type de march�.

Le M2M repr�sente un segment de march� en croissance pour l?industrie du satellite, mais la part du satellite sur le march� total du M2M, largement domin� par les syst�mes cellulaires, demeure limit�e : de l?ordre de 2 % du march� total en volume et 6 % en valeur en 2011.

Pour la majorit� des op�rateurs, le M2M repr�sente encore un march� de niche, mais tous affirment croire au potentiel de croissance des applications M2M.

� Tandis que le march� s?est jusqu?� pr�sent principalement d�velopp� gr�ce � des secteurs comme la gestion de flotte ou la s�curit� maritime, de nouveaux march�s sont apparus ces derni�res ann�es, notamment dans le domaine �nerg�tique mais aussi dans le domaine gouvernemental/militaire. � insiste Maxime BAUDRY, chef de projet de cette �tude et responsable de la practice Satellite de l?IDATE.

Facteurs de croissance du march� M2M par satellite

Les principaux facteurs de croissance pour les applications M2M par satellite sont les suivants :

� Atouts ind�niables en termes de couverture. D�s lors que les solutions sans-fil traditionnelles et peu co�teuses (principalement GSM et 3G) ne sont plus disponibles, le satellite devient la seule solution possible pour des applications M2M. Ceci est particuli�rement vrai pour les zones d�sertiques �tendues, mais aussi pour les oc�ans o� le besoin en M2M est vaste (suivi de navires de p�che, de cargaisons dangereuses, monitoring d?�oliennes offshore?)

� Essor important d?applications n�cessitant des besoins M2M. C?est par exemple le cas des smarts grids dans le domaine �nerg�tique, du suivi de cargaisons o� qu?elles soient (sur terre, sur mer, dans les airs) ou bien encore du domaine militaire qui est tr�s friand des applications M2M pour le suivi d?actifs de combat, et qui plus est a les moyens de payer des produits tr�s haut de gamme.

� Compl�mentarit� des r�seaux terrestres et satellite pour assurer des liaisons M2M de bout en bout. Ces derni�res ann�es, les constructeurs ont innov� en proposant des �quipements hybrides qui sont adopt�s de mani�re croissante par les op�rateurs. Orbcomm a �t� pionnier en la mati�re, suivi par d?autres acteurs comme Iridium ou Inmarsat.

� R�gulation plus stricte. Les r�cents d�veloppements r�glementaires dans le domaine maritime, notamment l?adoption de r�glementations plus strictes pour le suivi de navires de commerce a profit� au satellite qui est la seule solution possible (hors zones c�ti�res) pour ce genre d?applications.

Estimations du march� M2M par satellite

� l?heure actuelle, le march� M2M par satellite continue de repr�senter une infime partie des revenus issus des services satellitaires. En 2010, le march� du M2M par satellite aura repr�sent� 1.5 milliard USD alors que le march� total des services par satellite est estim� � 101 milliards USD par l?association de l?industrie satellite (SIA), soit 1.5%. En 2011, les estimations faites par l?IDATE laissent � penser que cette proportion progressera faiblement, pour atteindre 1.6% du total du march� des services satellitaires. Le nombre de modules M2M en services atteignait pour sa part 1.3 millions d?unit�s en 2010.

Le march� mondial du M2M par satellite devrait atteindre 2.3 milliards EUR en 2016. La plus forte croissance sera enregistr�e par la zone Asie/Pacifique gr�ce � l?essor de pays comme la Chine, l?Indon�sie, le Vietnam ou l?Inde.

Maxime BAUDRY

Chef de projet

m.baudry@idate.org

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N�590 - Machine-to-Machine Market -

2012-03-28

IDATE publishes every year a market report providing its readers with an analysis of the M2M market that is currently changing shape, assessing the key technologies to accelerate such a development of this promising market, along with an examination of the positioning of the top players, the key issues to be addressed and market forecasts up to 2015 by geographical area and by type of market.

�The volume of connections and M2M SIM card shipments has attained a new level of significance with regulatory bodies starting to take them into account. For instance, the French ARCEP and Spanish CMT telecoms regulators now register the number of active M2M lines (M2M SIM cards). The Japanese regulator, TCA, is also providing estimates of active use on a regular basis.�

M2M cellular market

The M2M cellular market currently accounts for 90 million modules, in late 2011. It must be borne in mind that the number of communicating modules (also called �concentrators� or �hubs�) is significantly lower than the total number of machines. The ratio depends on the type of application, but it can reach up to 50:1 in energy and more than 200:1 for other utilities. In 2010, North America had already overtaken Europe with the consumer electronics M2M segment, growing strongly.

Connectivity revenues

The rapid growth rate of connectivity revenues is still holding firm, thanks to the soaring volume of modules, in particular consumer electronics devices. In fact, it is largely compensating the drop in ARPU. Cellular M2M connectivity revenues are over 1.5 billion EUR in Europe in 2011, slightly more than 1.1% of mobile operator revenues in 2011.

Market by geographical zone

The worldwide market for cellular M2M will reach 18 billion EUR by year-end, despite a lower growth rate in 2011 (20% vs. 32% in 2010). North America is the leading market in terms of volume but Europe is still the leader in value.

Samuel ROPERT

Consultant

s.ropert@idate.org

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N�589 - Le march� mondial de la TV connect�e -

2012-03-22

Le march� audiovisuel se voit face � une restructuration profonde, les acteurs de secteurs auparavant ind�pendants tels que t�l�vision, Internet et EGP sont d�s � pr�sent en concurrence pour la conqu�te d?audience et de nouvelles sources de revenus. IDATE, depuis plusieurs ann�es d�j�, propose un outil de veille pour mieux comprendre les enjeux et les strat�gies cl�s du march� de la TV connect�e.

� Les op�rateurs de r�seaux manag�s (c�ble, IPTV) d�tiennent l?un des principaux leviers de d�veloppement du march� de la t�l�vision connect�e. Ils peuvent poursuivre leur strat�gie de distribution de services, ou ouvrir largement leurs r�seaux aux services Over-The-Top pour favoriser la segmentation de leurs offres d?acc�s�, commente Jacques Bajon, responsable de la practice Distribution Vid�o au sein de l?IDATE. � En 2016, le march� des services video OTT (ndlr over-the-top) repr�sentera au total 14.4 milliards d?euros dont 16.7% ou 2.4 milliards d?euros pour les services OTT sur la TV connect�e.�

March� global des services vid�o sur t�l�viseur connect�
Nous estimons que le march� global des services sur t�l�viseur connect� atteindra 2.4 milliards EUR en 2016. Ce march� repr�sentera 16.7% du march� de la vid�o OTT et de l'ordre de 1% du march� global des services vid�o fixes. Ces chiffres correspondent � notre analyse globale du d�ploiement des services de t�l�vision connect�e, selon laquelle les conditions de lancement des services ne sont pas encore toutes r�unies d�but 2012 et qui anticipe un d�collage du march� � partir de 2015.

R�partition par service
Nous anticipons que les services payants joueront un r�le moteur dans le d�veloppement des services de t�l�vision connect�e. Nous nous inscrivons en effet dans un contexte en fin de p�riode de cord-cutting (selon lequel les consommateurs combineront un acc�s gratuit � la t�l�vision lin�aire via la TNT et le satellite et une consommation payante en OTT) et de cord-shaving (selon lequel les consommateurs r�duiront leurs options payantes du c�ble et de l'IPTV pour souscrire des offres low cost en OTT ou une consommation limit�e en VOD). Sur une base mondiale, nous estimons que les services payants repr�senteront ainsi 57% du march� des services vid�o sur t�l�viseur connect�.

En ce qui concerne les recettes publicitaires, nous consid�rons qu'elles seront principalement d�riv�es de l'exploitation des programmes premium. La consommation de programmes courts et de type UGC nous semble devoir continuer � intervenir majoritairement sur le PC, le smartphone et la tablette.

R�partition g�ographique
Compte tenu de l'avance des �tats-Unis dans le lancement d'une offre de service attractive disponible en OTT, nous estimons qu'ils constitueront encore le principal march� des services de t�l�vision connect�e, � hauteur de 50% du march� total.

L'impact sur le march� global de l'audiovisuel
Nous estimons que le d�veloppement des offres OTT en g�n�ral, sur le t�l�viseur connect� en particulier, va peser sur le march� de la t�l�vision lin�aire, dans des proportions diff�rentes selon les r�gions.
Aux �tats-Unis, ainsi, nous anticipons une croissance n�gative du march� de la t�l�vision lin�aire, sous l'effet en particulier de la baisse des tarifs de la t�l�vision � p�age soumise � la concurrence des offres OTT. En moyenne sur la p�riode, nous anticipons n�anmoins une croissance du march� global (t�l�vision lin�aire et nouveaux services) en monnaie courante, mais probablement n�gative en termes r�els. Nous pensons en particulier que le march� pourrait se r�tracter en fin de p�riode.

Nous anticipons une �volution plus favorable en Europe. D'une part, dans les march�s europ�ens d�velopp�s, nous consid�rons qu'il reste un potentiel de croissance pour le p�age et que le niveau des prix pratiqu�s limitera l'impact de la concurrence sur les offres lin�aires. D'autre part, les pays du centre et de l'est de l'Europe conservent un fort potentiel de croissance.
Hors de ces zones et du Japon, le d�veloppement des offres OTT, plus tardif, ne p�sera pas sur la p�riode sur la croissance du march� traditionnel de l'audiovisuel.

Chef de projet
Jacques BAJON
j.bajon@idate.org

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N�588 - Some thoughts on the new iPad 3 -

2012-03-08

The new iPad unveiled by Apple yesterday was much as expected. Rumors during the run-up proved fairly accurate when it came to the main features of this third version of Apple�s tablet (especially retina display and 4G) and we believe that this update is a fairly solid response to what competitors have been able to produce so far. No groundbreaking features but rather improvements aimed at strengthening Apple�s position in the market.

Basile Carle, our Senior Consultant about Mobile Devices & Platforms, gives his thoughts and opinions about this product launch and its impacts on the industry.

Read his article on our official blog

http://blog.idate.fr

N�587 - DigiWorld Summit 2012 - The Game Changers -

2012-03-05

The next DigiWorld building up through today's Game Changers

How can we approach this new digital world, going beyond today's topical issues of the digital industries?
IDATE's teams sugest we could detect the key innovation and transformation factors of the markets, focusing the debate on 3 Game Changers' combined implications.

Mobile Everywhere (The Broadband Mobile Momentum)

- Is there a limit to the speed of the new cellular Gen?
- Broadband Mobile monetization: the revenues and pricing issues to face the investments
- Mobile Internet Ecosystem and the battle of the platforms: the migration to the cloud
- Mobile Internet & Big Data: who knows what about you in a Mobile World? The new business models and the privacy issues?

Content delivery in the Cloud

- What online distribution scenarios are emerging for TV in the era of the cloud? What changes in viewer behaviour are driving these developments?
- What interplay between managed and cloud services?
- Is quality of service still a critical issue with fibre systems?
- How to manage a multi-screen environment, DRM, audience measurement and payment issues?
- What impact will all this have on the top video industry players?

Big Data

- From traffic to data explosion?
- Who knows what on the customers? habits and profiles?
- What is the usage and place of these data in the business models of the digital players (fixed and mobile telcos, apps & transaction platforms, search engines, social platforms, eCommerce and payTV?)?
- What is called to change with the ?Big Data? era?
- Privacy: How the customers? perception is evolving? Is there room for value creation in the personal data monitoring and storage?

Stay connected!

DigiWorld Summit 2012 website opening soon

N�586 - Les usages & march�s mondiaux de l'Internet -

2012-03-01

L?IDATE vient de publier la nouvelle �dition de son rapport sur � les usages & march�s mondiaux de l?Internet �. Ce rapport fournit les donn�es et pr�visions des march�s des services Internet - usages et revenus, par pays et par zone. La segmentation de cette �tude s'articule autour des services cl�s : search, r�seaux sociaux, e-Commerce, vid�o, et plus g�n�ralement les revenus de la pub en ligne - sur le fixe et sur le mobile. Elle couvre l'Europe, l'Am�rique du Nord et l'Asie et analyse les tendances majeures par segment, ainsi que les acteurs cl�s du march�.

?Les revenus des services phares (search, vid�o, r�seaux sociaux et e-commerce) vont conna�tre une croissance � deux chiffres ; la publicit� en ligne atteindra plus de 108 milliards EUR en 2016 au niveau mondial? explique Soichi Nakajima, Project Leader et consultant senior � l?IDATE. ?Cette forte croissance sera toutefois plus limit�e en 2012 du fait des craintes de r�cession. L'e-commerce est un autre poids lourd du secteur, avec des marges plus r�duites, mais un chiffre d'affaire de plus de 1 340 milliards EUR en 2016?

L'�conomie de l'Internet

Les revenus li�s � l'�conomie de l'Internet trait�s dans cette �tude sont de trois types :

� Les revenus li�s � la publicit�, qui repr�sentent en 2011 pr�s de 53 milliards EUR au niveau mondial

� L?e-commerce, avec un chiffre d'affaires de 717 milliards EUR en 2011 au niveau mondial, et des marges op�rationnelles �videmment tr�s inf�rieures � celles de la publicit�

� Les revenus des services et contenus payants. Cette �dition ne traite pour l?instant que de la vid�o payante, qui a g�n�r� un chiffre d'affaires de 3.7 milliard EUR en 2011

1.Le march� de la publicit� en ligne

Le march� de la publicit� en ligne est fortement concentr� au niveau des sites supports. Google r�alise pr�s de la moiti� des revenus de la publicit� en ligne (pr�s de 27 milliards EUR en 2011). Facebook reste encore relativement modeste sur ce march� avec un plus de 3 milliards EUR en 2011, � peine moins que Yahoo! dont les revenus sont en forte d�croissance. Pour mieux concurrencer Google, Microsoft et Yahoo! mais aussi Facebook et Microsoft se sont par ailleurs alli�s, renfor�ant l'effet oligopolistique. Google, Facebook, Microsoft et Yahoo! sont par ailleurs les acteurs majeurs de la plupart des march�s nationaux, � l'exception de la Chine (Baidu, QQTencent) et de la Cor�e du Sud (NHN/Naver, Daum?). Le march� de la publicit� en ligne se r�v�le plus atomis� en amont de la cha�ne de valeur : le segment des r�gies est plut�t dispers�, et les solutions de search marketing, peu on�reuses car fortement automatis�es, rendent ce support publicitaire accessible � un grand nombre d'annonceurs, m�me modestes (PME). Tous les �diteurs de sites support majeurs (sites portails comme AuFeminin, sites m�dias, FAI?.) cherchent � d�velopper leur propre r�gie sur le Web fixe.

2.Le march� du E-commerce

Le chiffre d'affaire de l'e-commerce va continuer � cro�tre de mani�re r�guli�re, avec des taux de croissance � deux chiffres, pour atteindre plus de 1 340 milliards EUR en 2016. Le commerce en ligne ne repr�sente encore que 1 % � 8 % du commerce de d�tail et sa progression vont �tre aliment�s par diff�rents facteurs :

� L?augmentation du nombre d'internautes (notamment en Chine)

� L?augmentation du nombre d'internautes achetant et payant en ligne, notamment dans les pays ou l?e-commerce est peu d�velopp�, comme l'Italie et l'Espagne

� L?augmentation du panier moyen annuel par acheteur

� Et d'autre part, de nouvelles strat�gies d'offre, notamment l'int�gration dans les r�seaux sociaux, ou des offres group�es localis�es (citons le succ�s du site Groupon, qui propose des offres locales attractives sous r�serve d'un nombre suffisant d'acqu�reurs).

� Enfin, contrairement � la publicit�, le e-commerce se montre plut�t r�sistant � la crise, les consommateurs cherchant les prix bas sur Internet.

3.Les revenus des services payants

Bien que l?�conomie de l?Internet soit domin�e par les revenus publicitaires li�s � des services gratuits, certains acteurs r�ussissent � faire payer le consommateur pour des services � valeur ajout�e ou pour des contenus num�riques (en streaming ou en t�l�chargement). La vid�o en particulier est un segment majeur du contenu en ligne, avec un potentiel de mon�tisation via les services payants, notamment sur le fixe, et va continuer � se d�velopper jusqu?� repr�senter un march� de plus de 12 milliards EUR en 2016 en distribution OTT (autour notamment de la t�l�vision connect�e). NB : nous consid�rons dans cette �tude uniquement les services distribu�s OTT (over-thetop) � l?exclusion des services manag�s distribu�s par les op�rateurs, notamment les bundles propos�s par les op�rateurs mobiles. Nous excluons aussi les bundles de produits offline (location de DVD, cha�ne TV payante) proposant en compl�ment une offre vid�o OTT, � l?instar de Netflix, Lovefilm, HBO ou Canal+.

Le M-Commerce en croissance

Le commerce sur mobile a �merg� avec l'achat de contenus m�dias (sonneries, musiques?). Il va se d�velopper avec d'autres formes de biens num�riques, notamment les voyages et la billetterie. Les biens physiques viennent dans un second temps, et repr�sentent d�j� plus de 40 % du m-commerce au Japon. Le m-commerce est particuli�rement bien repr�sent� au Japon, o� il atteint pr�s de 10 milliards EUR en 2011. Les autres march�s, tr�s en retard par rapport au Japon, vont conna�tre une forte croissance de plus de 50 % par an. La croissance du march� sera stimul�e par diff�rents facteurs :

� Le d�ploiement des r�seaux mobile haut d�bit (3G et LTE)

� La diffusion de Smartphones permettant une navigation simplifi�e sur les sites mobiles, et

des moyens de paiement associ�s au terminal

� Les strat�gies d'offre des commer�ants en ligne, favorisant l'usage du mobile en prolongement du site fixe. Ainsi EBay d�clare 2 milliards EUR de chiffre d'affaires sur le mobile en 2010, soit 1.5 % de son chiffre d'affaires total.

N�585 - Les Applications et l'Internet mobile -

2012-02-27

Mobile Internet is here and geared for growth, despite the global recession. For 2016 the worldwide penetration rate of Mobile Internet will reach 34.7% - or 2.89 billion users - generating service revenues (apps and advertising) of 43.3 billion EUR. IDATE has published a report dedicated to the mobile Internet providing its readers with detailed information about market's structure, data & forecasts 2008-2016, player profiles and strategies. It also spotlights the current and upcoming trends and the different kinds of mobile Internet usages.

�Since the introduction of the Apple App Store, the focus in the mobile Internet has been mainly on the �Battle of the OS�. This is now seemingly all but over, with Apple and Google in a victorious duopoly. The scenario has now shifted to the �Battle of the platforms�, with players such as FaceBook and Amazon, who do not own an OS, joining the fray, and who are providing alternative platforms which aim to bypass the native OS system�, says Soichi Nakajima, senior consultant at IDATE

Focus on the tablet market

It is just recently in 2010 that the tablet market started growing with the introduction of Apple iPad. In 2010, around 19 million tablets were sold, 16 million of them by Apple, which even in 2011 remained the clear leader.

Contrary to the smartphone market where Android has reached a leader position, the tablet market is still by far dominated by one manufacturer. Apple indeed has the advantage of being the first mover and different factors have hindered any significant growth by Android.

� Even when the Android Honeycomb was released, the Tablet OS was still a beta version, which found it difficult to compete with the already mature iOS. Because of this beta status of Android for tablets, Google only distributed the OS to selected partners. This resulted in some manufacturers launching products powered by the smartphone version of Android. This also led to voices being raised against Google for not respecting the Open Source agreement that tied it to the developer community. Although several improvements were gradually brought to Honeycomb, the next version of Android, known as Ice Cream Sandwich (Android 4.0), should bring more maturity to the system.

� The delayed and restricted release of Honeycomb along with its associated SDK did not help, leading to a lack of available apps adapted to tablets. While Apple App Store and Google Android Market are more or less on a par on the smartphone segment, they are still worlds apart in terms of tablet specific app catalogues. As of end Q3 2011, the App Store

referenced 140,000 different iPad specific apps while there were comparatively few of them on the Android market

� The fact that the tablet is a new segment has enabled other tablet operating systems to gain some visibility, such as QNX OS that powers RIM Playbook or WebOS which powered HP Touchpad devices. Although these tablets were not hugely successful, they brought differentiated user experience in a world where it is very difficult to differentiate oneself in the Android ecosystem

In the near future, it can be expected that Apple will gradually lose its market share as their competitors gradually come up with better counter-offers. What happened on the smartphone market will be repeated on the tablet market, although probably at a quicker pace. On the smartphone market, it took two years before competitors started having true �iPhone killer� products. For tablets we expect Android to pass iOS in terms of sales in 2013. One big question mark is related to legal disputes on the market for patent infringement issues.

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N�584 - Neutralit� du net -

2012-02-22

IDATE a publi� r�cemment son rapport ?Neutralit� du net ? enjeux et nouveaux mod�les �conomiques? dans lequel sont analys� les enjeux technico-�conomiques de la net neutralit� et qui dresse un �tat de lieux du march� actuel. Il analyse �galement les pratiques de la gestion du trafic et les mesures techniques n�cessaires � la ma�trise des co�ts. Finalement il pr�sente les nouveaux mod�les �conomiques en faisant un bilan des initiatives des op�rateurs avec une synth�se par pays.

?Les nombreux d�bats des derni�res ann�es autour de la Neutralit� du Net s?orientent d�sormais vers des questions essentiellement technico-�conomiques portant sur le financement des r�seaux en tenant compte de la croissance du trafic et des besoins d?innovation de services sur Internet. La cha�ne de valeur inclut un nombre important d?acteurs (transitaires, CDN, FAI, fournisseurs de services et de contenus, utilisateurs) avec des mod�les �conomiques tr�s diff�rents, cherchant tous � tirer parti des r�gles de base qui ont permis le d�veloppement de l?Internet �, commente Vincent Bonneau, Directeur de la Business Unit Internet au sein de l?IDATE. � Mais le mod�le �conomique global de l?Internet semble d�sormais difficile � maintenir en l'�tat. Certaines r�gles historiques pourraient �tre remises en cause, notamment autour du peering gratuit face � la mont�e en puissance du trafic asym�trique, et du mod�le de consommation illimit� de trafic souvent disponible aupr�s des usagers. �

�tat des lieux de la Neutralit� du Net dans le monde
Le niveau d?avancement du d�bat autour de la Neutralit� du Net, aussi bien en termes de probl�mes identifi�s (pratiques de gestion de trafic des op�rateurs, d�clarations des op�rateurs et des fournisseurs de contenus dans le d�bat) qu?en termes de r�gulation (sp�cifique au secteur ou via le droit de la concurrence), est tr�s contrast� d?un pays � l?autre. Il faut par ailleurs distinguer � l?int�rieur de chaque pays les probl�matiques li�es aux r�seaux fixes de celles li�es aux r�seaux mobiles. Pour ces derniers, les Pays-Bas sont le seul pays du groupe de pays analys�s dans l?�tude de l?IDATE � avoir mis en place une l�gislation sp�cifique. Ils ont ainsi rejoint le Chili, qui �tait le premier pays du monde � inscrire la Neutralit� du Net dans une loi en juillet 2010.
Au cours des deux derni�res ann�es, le d�bat a pris de l?ampleur en Europe, m�me si les cas concrets de gestion de trafic, notamment sur le fixe, restent rares. Mais les r�gulateurs europ�ens ne cherchent pas forc�ment � mettre en place une r�gulation sectorielle sp�cifique forte et continuent de privil�gier la concurrence par l?acc�s. Au-del� de cette concurrence intra-modale, les r�gulateurs peuvent s?appuyer sur le Paquet T�l�com pour prendre en compte les mesures de gestion de trafic. Les probl�mes identifi�s sont pour l?instant souvent trait�s par des codes de bonne conduite ou bien via le droit de la concurrence (non sectoriel) comme en Italie (P2P) et en Allemagne (VOIP mobile), les Pays-Bas restant plut�t une exception (suivie � terme en Belgique).
L?analyse r�alis�e sur 13 pays en Europe, Am�rique du Nord et Oc�anie permet d?identifier quelques similarit�s autour :
� des contenus et services cibl�s par les mesures de trafic. Si le d�bat sur la Neutralit� du Net se veut g�n�ral, il ne porte en fait le plus souvent que sur quelques services et contenus, � savoir les �changes de fichiers en P2P et la vid�o en ligne (UGC et catch-up TV) sur le fixe et la VOIP (voire le SMS over IP) et le P2P sur le mobile. Le d�bat porte alors principalement autour du financement du r�seau (en particulier sur le fixe) et/ou de la congestion de r�seau, ainsi que dans une moindre mesure sur la capacit� des op�rateurs � favoriser leurs propres services manag�s par rapport aux services de l?Internet ouvert. Les op�rateurs mettant en place des mesures de gestion de trafic sur le P2P cherchent essentiellement � r�duire les probl�matiques de congestion de r�seau, alors que ceux appliquant des mesures de diff�renciation pour la vid�o cherchent � assurer un financement du r�seau.

� des formules tarifaires impliquant des diff�renciations entre les usagers sur le volume (voire le d�bit) disponible. Cette approche est quasi-g�n�ralis�e sur les r�seaux mobiles et sur les r�seaux c�bl�s. AT&T et Deutsche Telekom ont �t� parmi les premiers op�rateurs t�l�coms � (r�-)introduire un tel sch�ma sur leurs r�seaux filaires. La probl�matique de financement des r�seaux devient alors diff�rente, puisqu?il y a, au-del� d?un seuil de consommation, un paiement variable en fonction du trafic g�n�r� ou bien une d�gradation du d�bit disponible. La diff�renciation au volume concerne m�me toutes les offres en Australie, qui, du fait d?une situation g�ographique particuli�re, ne peut mettre en ?uvre des offres illimit�es (l?essentiel du trafic provient de l?international et est achemin� via des c�bles sous-marins co�teux). Le d�bat de la Neutralit� du Net porte alors en premier lieu sur la congestion du r�seau (m�me si le financement des r�seaux reste un �l�ment important de la discussion).

� du recours important � des prestations de CDN par les grands acteurs locaux du contenu et du service. Tous les acteurs majeurs cherchent en effet � am�liorer la disponibilit� de leurs contenus et services via les offres d?optimisation de trafic. Les g�ants de l?Internet d�veloppent m�me leurs propres infrastructures, pour notamment d�velopper leur propre CDN. Les CDN suscitent �galement l?int�r�t des op�rateurs t�l�coms tels que France Telecom, Telef�nica ou AT&T.

� du cadre et des approches r�glementaires en Europe. Les pays europ�ens (en dehors de la Norv�ge et des Pays-Bas pour le mobile) se sont surtout focalis�s sur la concurrence intra-modale dans l?acc�s plus que sur la Neutralit� du Net. Cette concurrence intra-modale permet de renforcer le jeu concurrentiel. Dans ce cadre, la diff�renciation n?est alors possible que si elle est mise en ?uvre par tous les op�rateurs. Sinon les clients se tournent prioritairement vers les op�rateurs ne proposant pas de diff�renciation. Par ailleurs, les acteurs europ�ens disposent d?un cadre commun avec le Paquet T�l�com concernant les pratiques de transparence autour de la gestion de trafic.

Chef de projet
Vincent Bonneau

N�583 - LTE : 830 millions d'abonn�s dans le monde en 2016 -

2012-02-21

IDATE analyse r�guli�rement les principales tendances de march� du mobile dans le monde: les r�seaux, les terminaux et services. Sur ce sujet, DigiWorld by IDATE vient de publier la nouvelle �dition de son Livre blanc :� LTE 2012 - Markets & Trends" � l'occasion de l'incontournable Mobile World Congress de Barcelone (27 F�vrier-Mars 1 2012).

- T�l�charger le livre blanc - "LTE 2012: March� et Tendances" (en anglais)

- T�l�charger le communiqu� de presse (en anglais)

- Plus analyses et d'�tudes sur notre blog

Venez nous rencontrer au salon Mobile World Congress

� Programmer une rencontres avec nos consultants � Barcelone - b.sikanic @ idate.org

- "International Telecom Operator Meeting"

28 F�vrier 2012, 17:00, Hall 4, nivel 9, Fr�d�ric Pujol (IDATE), conf�rence sur � La technologie LTE en 2012 et ses pr�visions"

Invitation et programme : i.jimenez @ idate.org

N�582 - FTTH/B en Europe -

2012-02-17

Durant la conf�rence du FTTH Council Europe � Munich (15&16 Fevrier), Roland Montagne - expert mondial du FTTx et directeur du service � Telecom Business � au sein de DigiWorld by IDATE ? a �tabli un panorama du � FTTH en Europe � ce mercredi.

Les principales �conomies en Europe se sont lanc�s dans le FTTH/B : la France pr�sente une croissance de 34% en terme d?abonn�s en 2011, et, l?Espagne progresse rapidement en �tant toute proche de faire son apparition dans le �FTTH Global Ranking� Rolland Montagne

Vous pouvez lire son analyse et ses recherches sur notre blog officiel

T�l�charger le communiqu� de presse (en anglais)

N�581 - Radio Spectrum -

2012-02-01

Montpellier, 27 January 2012 � IDATE provides readers of its yearly published market report �Radio Spectrum- 4G: the mobile broadband bottleneck?� an overview of the latest trends in the field of radio spectrum, which in 2011 included: Digital Dividend availability and prospects for a second Digitale Dividend, the deployment of LTE in the 1800 MHz band, allocation and use of the 2.6 GHz band, new frequency bands such as the L-Band and the advent of cognitive radios with the first white-spaces developments.

�The search for new spectrum is very active in Europe and in the USA in order to provide resources for the mobile broadband expansion as we observe fast-growing mobile broadband uptake�, says Frederic Pujol, Head of the Mobile and Spectrum Practice at IDATE.

The main radio spectrum trends in 2011

� Digital Dividend availability,

� deployment of LTE in the 1800 MHz band,

� allocation and use of the 2.6 GHz band,

� new frequency bands such as the L-Band

� and the advent of cognitive radios with the first white spaces developments.

Digital Dividend

� There is a growing interest in a �Second Digital Dividend� in Europe where mobile services could be introduced below the existing 790-862 MHz frequency band. This could provide benefits in terms of international harmonisation but is only a very long-term prospect.

� The analogue switch-off is under way in Europe and will be finalised by end-2011 in most countries. Auctions took place in Germany in May 2010 and in 2011 in Spain and Sweden. Other countries are following but timetables are fragmented across Europe.

� LTE commercial services in the Digital Dividend started in 2010 in the USA and in Germany.

� In the USA, the Digital Dividend spectrum was auctioned in 2008 and LTE services are developing as Verizon Wireless launched its LTE network in the 700 MHz band at the end of 2010.

� Interference issues with Digital TV and Cable TV networks and (Programme Making and Special Events (PMSE) still have to be solved.

Factors playing a role in spectrum valuation

The value of the spectrum depends on the following factors:

� Mobile traffic growth automatically increases the value of harmonised spectrum

� Frequency band: spectrum below 1 GHz has the best characteristics for mobile services. Spectrum in the 2.6 GHz band is likely to be much more expensive than in the 3.5 GHz band due to the ecosystem for 4G in this band and better propagation characteristics;

� In the 2.6 GHz band, the split made by the NRAs or spectrum agencies between FDD and TDD spectrum affects the valuation of the spectrum as it almost determines the technology that will be used (Mobile WiMAX in TDD spectrum and HSPA/LTE in FDD spectrum);

� Harmonised spectrum or not � degree of harmonisation;

� �Quality� of spectrum:

- Possibility of using 20 MHz duplex channels for broadband services using LTE for instance;

- Potential for interference: UWB or not, situation of adjacent channels, coordination necessary or not � such as at borders or with adjacent users;

- Type of radio planning, including traditional and �BEM� type;

- Middle-of-the-band or edge-of-the-band (for instance, in the 2.6 GHz band): has an impact on the potential for interference, on the cost of the base station filters for mobile operators;

- Timetable for real availability of the spectrum (some portions of the spectrum often need to be freed by existing users).

� Availability of new technologies: LTE will bring more flexibility with its ability to use channels from 1.25 MHz to 20 MHz. It will give more value to small frequency bands which could not accommodate the 5 MHz channels of UMTS;

� Spectrum aggregation: this technical innovation increases the value of isolated spectrum such as the L-Band which had a limited interest due to its �non-FDD� nature (a single and isolated frequency block is available). The supplemental downlink functionality will offer mobile operators the possibility to add spectrum for downlink traffic only.

� Geographical location/ National or regional licenses; the latter have a much lower valuation;

� External factors such as the state of financial markets in the world, which affects the possibilities of borrowing money on the markets;

� Regulatory constraints: too many regulatory constraints, such as the ones imposed on the �D� block of the 700 MHz auctions in the USA, reduce the interest of potential bidders.

Project Manager

Fr�d�ric PUJOL

N�580 - Perspectives de la TV hybride -

2012-01-25

L'IDATE a publi� r�cemment une �tude � Perspectives de la TV hybride, Impacts de la TV Connect�e �. Cette �tude d�finit le positionnement de la TV Hybride et permet de mesurer ses impacts au sein du march� de la T�l�vision.

� L'hybridation de la distribution de la t�l�vision est aujourd'hui une r�alit�. L'app�tence pour les contenus vid�o OTT, renforc�e par le d�veloppement des solutions de TV connect�e, ne font qu'acc�l�rer ce ph�nom�ne. � � Cette �volution attire en retour les acteurs du monde de l'Internet, qui vont accentuer leurs efforts et, dans une mesure encore incertaine, impacter des segments cl�s de la cha�ne de distribution vid�o. �

L'IDATE estime le march� des services de vid�o OTT sur t�l�viseur � 3.4 milliards EUR en 2015
Le march� des services de vid�o sur les t�l�viseurs connect�s est encore peu structur�, m�me si des premiers sch�mas de positionnement et d'offres se dessinent. Quasi inexistant en 2010, le march� va fortement cro�tre. L'IDATE estime le march� des services de vid�o OTT sur t�l�viseur � 3.4 milliards EUR en 2015, g�ographiquement distribu� de la fa�on suivante :

-   �tats-Unis : 40 %
-   Europe : 24 %
-   Reste du monde : 36 %

Un d�veloppement de l'hybride tendanciel, des positions � prendre
Quatre positionnements des solutions hybrides apparaissent :

1-   Two-way broadcast : le r�seau hybride TNT/broadband ou satellite/broadband devient le r�seau de r�f�rence pour la distribution d'offres lin�aires et � la demande packag�es.
2-   Extension c�ble et IPTV : les solutions hybrides TNT/broadband ou satellite/broadband permettent un compl�ment de couverture aux offres audiovisuelles des op�rateurs de r�seaux manag�s.
3-   Concurrence avec le c�ble et l'IPTV : le r�seau hybride TNT/broadband ou satellite/broadband propose une offre alternative aux services du c�ble et de l'IPTV.
4-   Optimisation des r�seaux filaires : les solutions hybrides permettent d'all�ger la congestion des r�seaux filaires, qui privil�gient la qualit� de l'acc�s Internet � la distribution de services de vid�o manag�s.Le potentiel de la distribution TV hybride diff�re selon les march�s :

Aux �tats-Unis, les arbitrages des op�rateurs c�ble et IPTV vont d�terminer l'orientation du march� de l'hybride. Le satellite pourrait n�anmoins profiter de cette solution pour soutenir la comparaison du triple play de ces op�rateurs.

En Allemagne, le paysage de l'hybride d�pendra essentiellement du rythme de migration num�rique et IP du c�ble. Si cette �volution se confirme, ces op�rateurs auront un r�le central sur le mod�le am�ricain. Sinon, les op�rateurs en clair du satellite auront une carte majeure � jouer.

Marqu�e par une tr�s forte p�n�tration de l'IPTV, la France devrait s'ins�rer dans un march� hybride multiforme avec, selon les strat�gies d'op�rateurs, une coop�ration entre op�rateurs filaires et broadcast pour assurer un compl�ment de couverture, jusqu'� une concurrence forte entre r�seaux o� la migration "full IP" des op�rateurs filaires ferait face aux vell�it�s hybrides du monde de la TV en clair via la TNT.

Le Royaume-Uni est aujourd'hui le march� le plus structur� de l'hybride, gr�ce � la combinaison broadcast/OTT. Cette tendance va se renforcer, au profit des op�rateurs de t�l�vision en clair.

En Espagne, le r�le de la TNT sera central. La combinaison TNT + OTT devrait dominer, avec des opportunit�s additionnelles pour les op�rateurs filaires d'augmenter leur couverture gr�ce au r�seau terrestre.

C'est l'Italie qui b�n�ficie finalement des plus grandes perspectives de gain gr�ce � l'hybride. "L'absence" de r�seaux TV bidirectionnels ouvre la voie � des partenariats broadcast (TNT et satellite) + OTT dominants.

Chef de projet
Jacques BAJON

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N�579 - E-Book -

2012-01-10

IDATE has released recently its report "E-Book� which takes an in-depth look at the e-book market, and provides industry figures for 2008 to 2015. It breaks down the new digital value chain, identifies stakeholder strategies through some 20 case studies, details their business models and analyses the core technical issues (formats and portability, DRM, electronic ink, etc.).

�We expect the worldwide digital books market to grow at an average rate of 30% per year between 2010 and 2015 to reach 5.4 billion EUR in 2015, some 12% of the total book market. E-Book readers will also develop fast from 3.3 million units sold in 2010 to 29.8 million units sold in 2015, representing a 24% growth rate per year,�says Sophie Lubrano, project manager at IDATE. �Currently electronic-ink displays are the only solution for a comfortable reading experience, but the hybridization of tablets or other portable devices with e-reader will clearly be the compelling answer in a near future.�

E-book markets are still on the rise

Digital book markets will continue to grow in the coming years:

� North America, a mature market, is expected to soon be reaching its cruising speed, with an average annual growth rate of 13% between 2012 and 2015. At that time, sales of e-books are expected to generate a turnover of around EUR 2.2 billion.

� Currently catching up, the five major European countries will experience higher growth on the same period, to reach in 2015 an overall turnover of about EUR 1.4 billion for an average annual growth rate of 30% over that period.

� Japan should experience a more chaotic development. While the annual growth rate of e-book sales appears to be stabilising around 12% in 2011 and 2012, the Japanese market should rebound in 2014, and even more in 2015. This dynamism can be especially explained by a rise in e-book sales on tablets and e-readers, in parallel to historical sales levels on smartphones. At that time, sales of digital books in Japan should total around EUR 1.7 billion, still ahead of the European top 5 market.

In addition, 2015 market share forecasts in terms of value and volume establish a clear distinction between two groups of countries in addition to the particular case of Japan, which corresponds neither to the North American model, nor to the continental European model.The most advanced countries in terms of market share are the US, Canada and the UK. In terms of value, these markets should range from 13% for the UK to 18% for the United States. In terms of volume, the 2015 market share should reach 35% in the US, against 21% in the UK.

Analysis of the growth/disruption factors

The development of digital book markets is determined by four major factors.

The digital book offer

The digital book offer reflects the mind-set of publishers with respect to digital works. Outside the US, the catalogues available in each language remain relatively modest in size and should increase significantly in coming years.
In general, publishers opt for providing an electronic version of their new releases before embarking on the digitisation of their back catalogue.What is more, new genres historically adverse to the digital world are now converted into e-books since the advent of color tablets. Examples include comics, art books, photo books and cookbooks.

The price difference between digital and paper versions

After the offer of available contents, the price is the second determining factor in the rapid rise in e-book sales. In the United States, where the price of digital books is not regulated, an average price difference between printed books and e-books of almost 50% was recorded in 2010. Conversely, the difference is only 20% in France and does not encourage consumers to migrate to digital media.By 2015, the various markets of the study should have reached a price difference of at least 44% (Italy, United Kingdom, Germany), and up to 60% in the United States.The average price of an e-book on a given market depends largely on the regulatory framework in place. In countries where the price is not regulated, retailers regularly offer significant discounts on the books sold under the wholesale model for the benefit of consumers. Conversely, in countries where the sales price of e-books is regulated, publishers are able to harness and control the market�s evolution, and prices fall more slowly.As a rule of thumb, to achieve mass consumption, an e-book should always be less expensive than the paperback version.

The presence of "big player" retailers

The take-off of a market also depends on the presence of powerful players able to cater their customers with attractive reading ecosystems. Globally, this highly competitive status is currently only coveted by Amazon, Apple and, eventually, Google. Although significantly smaller in size, Kobo has also opted for an international presence.Locally, the markets are developing under the influence of national players such as the major print booksellers also involved in e-book sales and a few large telecom operators.The digital book markets will be driven by the increasing penetration of connected reading devices: tablets and e-readers. On the one hand, the display technologies of tablets should improve, especially to reduce the backlight�s aggressiveness and the daylight reflections. On the other hand, e-readers based on electronic ink should gain in power and speed, and eventually offer color and video support. In addition, device prices should continue to drop (less than EUR 100 for e-readers), while the spread of connectivity (3G, Wi-Fi) will foster compulsive e-books purchases among consumers.

Project Manager
Sophie Lubrano

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N�577 - Polish Mobile Telecommunications market -

2011-12-16

IDATE is proposing a market report on the booming Polish Telecoms market, with an analysis focused on polish mobile operators namely Orange, PTC, Polkomtel and P4.

At the end of 2010, there were 46.6 million mobile subscriptions in Poland, translating to a penetration rate of 121.3%, up from 117.2% a year before. According to the European Commission, the Polish market penetration is in the 7th bottom place among the 27 countries of the Community in 2010. The fixed network market was impacted by the rapidly growing segment of mobile telephony, which is a substitute for services provided at a fixed location. Therefore the segment is characterized by a steady reduction in its value in terms of revenue and in the number of subscribers. On another side, the Internet market in Poland was developing rapidly seen in the growing value of the segment and the number of clients. Nearly 6 million people had broadband fixed-line access and approximately 2,8 million mobile Internet access.

Prospects are bright for the next two years especially on the data segment. Indeed, mobile broadband services are flourishing and adoption rates are strong. The prospects for Poland telecom development reside in the ability to invest in solutions based on NGN. Particularly, the coverage of all inhabited areas of the country, will expand the availability of advanced services and will be a guarantee of high quality telecom infrastructure.

� Orange and PTC benefit from experience of their mother company respectively France Telecom and Deutsche Telekom and thus from the reputation brand. Recently, PTC has rebranded its post-paid offers to T-Mobil to take advantage of its German parent group's global image. Polkomtel has just been acquired by Polish media Zygmunt Solorz-Zak and was previously owned by Vodafone. On the other hand, P4 is planned to be divested by its owners.

� In terms of operational status, Orange, PTC and Polkomtel represent quite 90% of the global mobile market. They are established operators within the Polish market. Orange and PTC have strong footprints with their fixed and mobile integrated services and Polkomtel an enterprise network services.

� As a new entrant such as Yoigo in Spain or Free Mobile in France, the position of P4 is challenging as it has to conclude roaming agreements with its rivals (Polkomtel) to increase its network coverage. P4 also adopts an aggressive pricing strategy to size subscriber base and thus attracts middle and low end users unlike its high reputable competitors.

� P4 has decided to select a unique radio access network equipment supplier namely Huawei to deploy its infrastructure. Generally MNO prefers to rely on multiple suppliers. It needs to be mentioned that P4�s EUR1.1 billion network development program has been heavily supported by the China Development Bank (CDB).

Finally P4 is today in a challenging position. Indeed we have to point out their new entrant position and then a certain lack of telecom operation experiences as well as a small size of their current network and related subscribers base. Concerning their financial structure it has to be mentioned that their also depending heavily on vendor financing. Furthermore it is surprising that the current stakeholders planned to divest the operator since 2010 and that no major telecom players have shown interest not for the case of Polkomtel. All those factors make P4 position not comfortable today on the Polish mobile market.

>The report is available upon request.
Ask for a PDF free copy: Isabel Jimenez, i.jimenez@idate.org

N�577 - Internet des Objets : Appel � contributions -

2012-02-16

Communications & Strategies lance son nouveau appel � contributions concernant "l'Internet des objets"

The Internet of Things (IoT) endows objects with intelligence and ability to communicate, connecting people and machines anywhere, anytime. IoT applications exist in various domains: health, domotics, security and control, the supply chain. IoT exemplifies - and is driven by - major changes in technological convergence, pervasiveness and ubiquity, increases in mobility, traceability, and so on. As a consequence, IoT impacts upon management, business models, the economy as a whole, social relations, public and private relations, the control and diffusion of information, the involvement of citizens in public debate, privacy, transparency,

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N�576 - NET NEUTRALITY : ACT II -

2012-02-24

Net Neutrality : Act II

Edited by
Vincent BONNEAU, Nicolas CURIEN & Winston MAXWELL

Montpellier, December 01, 2011 � IDATE has just published its latest COMMUNICATIONS & STRATEGIES dossier dedicated to "Net Neutrality: Act II".

What are the minimum regulatory tools needed to ensure an acceptable level of net neutrality while giving network operators flexibility to innovate and manage their networks? Act I of the debate resembled a war of religion, each side rejecting out of hand the other's philosophy. In Act II, market actors have understood that neutrality is not a binary topic and that the subject must be addressed in a collective and collaborative way for the sake of achieving economic and social efficiency. The debate has progressively shifted and focused on several key issues that are essential to the design of a well-functioning neutrality: (i) traffic management, (ii) IP interconnection arrangements, (iii) transparency, (iv) price differentiation and markets for enhanced quality, and (v) the setting up a suitable regulatory framework. Such are the main stakes of "Net Neutrality: Act II" and the focus of this special issue of COMMUNICATIONS & STRATEGIES.

Exclusive:

The interview with Jean-Bernard L�VY,
CEO, VIVENDI
Conducted by Yves GASSOT (IDATE)

C&S: Does the fact that your company is involved in the telecoms sector (SFR, Maroc Telecom, GVT) as well as the TV (Canal Plus), movies (Studiocanal), music (Universal Music) and gaming industries (Activision Blizzard) give you a unique perspective and position on the Net neutrality debate?
Jean-Bernard L�VY: Vivendi is involved in numerous parts of the digital value chain: we create and publish content, we run service platforms that we make available to our customers and we deploy and operate infrastructure networks.
Every year, Vivendi invests over �5 billion (distributed equally) in content creation and acquisition, in platforms and network technologies.
Vivendi has a balanced approach to the net neutrality debate as we advocate both for the most diversified and innovative legal content offers and a robust and reliable network to provide a strong basis for content creation and interactive services.

C&S: You were personally involved, along with the CEOs of Alcatel-Lucent and Deutsche Telekom, in organising widespread discussions between ICT sector players, and in presenting recommendations for improving Europe's role in digital industries to Neelie Kroes in July. What part did the Net neutrality issue play in these discussions and the resulting recommendations?
J.-B. L.: Vice-President Neelie Kroes took the initiative to ask Ben Verwaayen, Ren� Obermann and myself whether we would accept a mission on behalf of the Industry to come forward with concrete proposals on how to address broadband investment.
As you know, the Digital Agenda for Europe aims to ensure that very fast internet access will be available to all European citizens thanks to the deployment of next generation networks. This Agenda sets very ambitious and specific targets in infrastructure deployment. One of the objectives is to provide basic broadband coverage for all EU citizens and businesses by 2013 and Internet coverage of 30 Mbps or above for all Europeans by 2020.
Nevertheless, Europe is far behind schedule on this target. As stated in the Commission Digital Agenda Scoreboard (published 31-05-2011):
"The deployment and take-up of ultra-fast broadband is still low, and only 5% of all fixed lines deliver speeds of 30 Mbps and above, although 28.7% of households could have access to such speeds if they wanted to".
To come forward with concrete proposals to achieve the Digital Agenda targets required intensive work during 4 months between more than 40 companies. The discussions focused around three main topics:
� Possible new business models for Internet development;
� Interoperability and standardization issues for next generation access and networks;
� Investment framework/models and financing sources to foster NGA roll-out.
In early July, we converged on 11 points, of which some touch on net neutrality discussions directly. In proposing a new ecosystem between over-the-top players and ISPs, we achieved a big step forward.

C&S: Vivendi has a great deal of experience in the American market. Do you think that the Net neutrality debate is being approached on the same terms on both sides of the Atlantic?
J.-B. L.: It is indeed relevant to compare Europe and the US on this issue, although there are significant differences.
On our side, we have seen the net neutrality issue being built and developed in the United States over the last three years by a coalition of Internet players, including Google. Until autumn 2009, the Federal Communications Commission (FCC) limited itself to setting out four open-Internet principles listed in the 2005 Internet Policy Statement, according to which consumers:
- can access the lawful Internet content of their choice,
- can run applications and use services of their choice,
- can connect their choice of legal devices that do not harm the network,
- are entitled to competition among network providers, application and service providers, and content providers.
Since 2009, only 2 new principles have been introduced by the FCC, according to which broadband providers:
- cannot discriminate against particular Internet content or applications (non discrimination),
- must be transparent about their network management practices.
The FCC approach to the net neutrality issue echoes a situation in the United States where the broadband market has structured itself into a duopoly. Consumers can access the services of either a cable or ADSL operator. The relatively limited competition results in a comparatively high subscription fee of above 100 dollars monthly for the equivalent of a triple-play offer.
In France, contrary to the United States, there has been significant investment from alternative operators over the past ten years. This competitive situation translated into monthly triple-play fees of only 30 euros. Therefore the economic balance is very delicate for the handful of players who have been able to survive.

C&S: Although the intensity of Net neutrality discussions has not abated for several years now, we do get the impression of having moved past the staunchly ideological stage of conflict between the "libertarian" stance and the position taken by telcos. Discussions today seem to be structured more around specific points, such as the role and potential place of managed services vs. Best effort. What, for you, are the crucial points that need to be considered?
J.-B. L.: The main challenge ahead is to define how networks are able to handle the explosion of traffic on the internet and to design a framework that will create incentives for investment in networks and infrastructure.
In the short term, optimizing the use of bandwidth appears increasingly essential to manage networks effectively and avoid congestion, especially during peak hours. Traffic management techniques allow a better end-user experience regarding applications, content and services, notably through guaranteed quality of service and a more efficient use of the telecom operators' network resource.
Access to Best effort Internet is a service valued by the customers. Best effort internet is and should continue to be the "by default" option for all players, which means that consumers will continue to access all the content and applications they want. However there is a general desire for the market to explore other alternatives where all players might create more value out of content, applications and services.
That is why, at the July CEO Roundtable, the Industry recommended the creation of two-sided business models in the broadband market.
Two sided markets applied to telecoms would mean that, downstream, there is a relationship between ISPs and consumers, and, upstream, possibly but optionally, contractual relations between ISPs and content or online service providers to offer enhanced managed services.
The opportunity to develop upstream wholesale offers in the telecom market will enable very positive effect in leveraging the R&D of telecom operators to the benefit of content & service editors and, basically, allow some very specific services to keep working on the internet. It will also give ISPs stronger incentives to invest in next generation networks such as fibre, and thus ensure a better service for consumers.

C&S: Universal Music became a pioneer in bundling access and services when it rolled out a music service for SFR subscribers, while Canal+ has increased its presence on the open web by launching innovative new services. What lessons have you drawn from these innovations? From your experience, does the Net neutrality debate result in operational cooperation between telcos and the top content aggregators, in particular to improve the quality of over-the-top services delivered to internet users?
J.-B. L.: Yes, absolutely. One of the key ideas that came out of the CEO Roundtable was to develop new commercial relationships between ISPs and over the top / content / service providers.
In online music, SFR and Universal Music Group (UMG) have both been pioneers in launching innovative services. SFR was the first telecom operator in France to launch an online store to download music on mobile devices and to allow ADSL customers to stream music on a large catalogue of titles. UMG is the world leader for digital music and has signed, in France, over 40 partnerships with online music platforms.
What we see as a general trend is that the market is moving progressively from download to subscription offers. SFR recently signed a deal with Spotify and all record companies (including, of course, UMG) to integrate its unlimited streaming music service to SFR subscription offerings.
Spotify is an interesting example since it has built its service on a very low bandwidth consumption profile. In fact, the service has been designed to allow people to store their playlists locally so they are able to play their music even if the connection is low or not available. This partnership is an example among many others of the trend towards more sophisticated relationships between over-the-top players and ISPs.
In the audiovisual and movie industries, we are also witnessing significant changes under the influence of Internet and particularly connected TV. This is why, in addition to regular broadcasting, Group Canal+ has been developing IP-related offers for several years now. These provide multi-screen viewing experiences allowing customers to watch their favourite programs anywhere and on any device (smartphones, tablets, PC, game consoles, etc.). They also include new on-demand services such as catch up TV and transactional VOD, as well as enhanced viewing experience with customized Electronic Program Guides or streaming stats during live sport events.
Even more recently, Group Canal+ announced the launch of CANALPLAY Infinity, an ambitious subscription VOD (sVOD) offer that will be available over all managed networks, as well as over-the-top on XBOX and connected Samsung TV. At SFR, the service will be integrated directly in the box interface so that subscribers will have the easiest access to it.
This example shows that both best effort and managed services can coexist and serve various objectives.

C&S: Presuming that distributing services in the cloud is inevitable, how do you see the future of the home box? Is it a crucial asset for providers?
J.-B. L.: Network and customer relationship are both essential assets for ISPs. The box bridges these two components: it is the network termination point and it materializes the ISP presence at the customer's home.
The box is progressively enhanced and improved to reflect the technology shifts and to meet consumer demand. The NeufBox Evolution for example is compatible with Fiber, Femto, 3G and ADSL. Moreover, the NeufBox Evolution is "green": it has an economy-mode function, it is the smallest box on the market and has many functions that provide enhanced Quality of Service and problems diagnosis.
The future versions of the box will integrate new functions to adjust to cloud services and to satisfy the multi-device expectations both at home and when out and about.

C&S: France stands out as a special case when it comes to fibre rollouts, thanks to its system that combines a desire to promote private investment and infrastructure-based competition wherever feasible, with co-investment between operators in medium-density areas and public financing where necessary. What are your views on this system? Do you think it contains elements that could help accelerate the switch from copper to fibre-based access?
J.-B. L.: As a general standpoint, we are obviously willing to invest in fibre infrastructure. SFR is already investing and this investment is going to increase to become massive. However each decision must be driven by a strong sense of pragmatism.
That is why we believe the best way to achieve fibre-roll out in France and, more generally in Europe, is via co-investment. We strongly advocate this model since this is the only way for European actors (both private firms and public authorities) to pool their capital in the most efficient manner possible and share the investment risk.
We are about to take some important decisions in this field, so I guess it is not the best time to have a look at what has been done yet: we have to look forward and focus on how to give a boost to fibre rollout objectives.

Contact
COMMUNICATIONS & STRATEGIES
Sophie NIGON
Managing Editor
s.nigon@idate.org

N�575 - FTTH Council Europe Conference -

2011-02-13

DigiWorld by IDATE est partenaire de la conf�rence FTTH Council Europe et participera � cette �v�nement que se d�roulera � Munich, Allemagne du 14 au 16 f�vrier. Le th�me principal de cette �dition est "Un monde d'applications'

Rencontrez-nous sur notre stand...

More informations on FTTH Council Europe website :

http://www.ftthcouncil.eu/

N�574 - L'IDATE cr�e le DigiWorld Institute -

2011-11-16

Montpellier, 16 novembre 2011 - Dans le cadre du DigiWorld Summit, 33�me �dition de sa conf�rence internationale annuelle � Montpellier, l'IDATE annonce le lancement du DigiWorld Institute, projet qui marque une nouvelle �tape dans son d�veloppement et dont l'ambition est de doter l'Europe d'un centre d'analyse et de prospective sur l'�conomie num�rique de haut niveau.

Les difficult�s de l'Europe � tirer pleinement parti des opportunit�s de l'�conomie des t�l�communications, de l'Internet et des m�dias, constituent une pr�occupation majeure. Dans ce contexte, l'IDATE, dont l'ind�pendance et la rigueur des travaux sont largement reconnues, a l'ambition de mettre en place un think tank europ�en � m�me d'intensifier le d�bat d'id�es, de le nourrir par une veille active et de participer � l'�laboration de propositions. Cela implique pour l'Institut le d�veloppement d'une notori�t� v�ritablement europ�enne, le renforcement de ses liens avec l'industrie et les pouvoirs publics, l'association �troite � ses r�flexions d'un large cercle d'experts et de repr�sentants du monde acad�mique. Ce sont cette ambition et ces exigences qui sont mises en avant dans la cr�ation du DigiWorld Institute.

Pour Fran�ois BARRAULT, Pr�sident de l'IDATE, l'enjeu est clair : � les cinq prochaines ann�es seront sans doute d�cisives. Je suis tr�s heureux de relever ce d�fi au c�t� de l'IDATE, de ses collaborateurs et de ses membres, afin de contribuer � cr�er une plateforme interactive, ind�pendante, internationale et ouverte � tous les acteurs de l'industrie et des pouvoirs publics �.

Un contexte particulier justifie en effet cette nouvelle �tape. C'est ce que tient � souligner Francis LORENTZ, qui a supervis� la mise en place de ce projet en tant qu'ancien Pr�sident de l'IDATE : � alors que l'�conomie num�rique parvient � une nouvelle �tape de son �volution, l'Europe, malgr� ses atouts, ne semble plus �tre en t�te pour la mise en oeuvre des r�seaux de nouvelle g�n�ration, la conception de terminaux innovants, le d�veloppement des �cosyst�mes de l'Internet mobile et, plus g�n�ralement, l'exploitation des opportunit�s de l'�conomie num�rique �.

Les grandes fonctions du DigiWorld Institute

Les activit�s du DigiWorld Institute s'organisent autour de trois lignes d'activit�s :

� Un Observatoire ind�pendant : le DigiWorld Institute a pour vocation d'organiser une veille active sur l'industrie num�rique, de collecter les donn�es pertinentes et de proposer des analyses de r�f�rence sur les march�s et les innovations dans les secteurs des t�l�communications, de l'Internet et des m�dias. C'est ce que l'IDATE a largement amorc� � travers le DigiWorld Yearbook et le DigiWorld Economic Journal, ainsi qu'un ensemble complet de rapports et de services de veille publi�s et mis en ligne r�guli�rement.

� Une capacit� d'analyse et de recherche : le DigiWorld Institute doit pouvoir identifier les grandes probl�matiques du futur de l'industrie et proposer des programmes de recherche collaborative, en mobilisant les comp�tences de ses membres, de ses �quipes, compl�t�es par des expertises ext�rieures.

� Un Forum europ�en largement ouvert sur le monde : Le DigiWorld Institute amplifiera les initiatives de l'IDATE telles que le DigiWorld Summit, et les clubs mis en place � Paris, Londres et Bruxelles.
Les travaux r�alis�s dans le cadre de ces lignes d'activit�s s'appliqueront en priorit� � quatre axes th�matiques forts : Next Gen Telecom, Next Gen Television, Internet Policy et Smart Cities. Autant de th�mes qui se d�clineront en probl�matiques particuli�res en fonction de l'actualit� de l'�conomie num�rique (FTTH, LTE, Connected TV, NFC, mMoney, eHealth, Net neutrality)

Les modalit�s de fonctionnement du DigiWorld Institute

Un Comit� Scientifique international. Afin de renforcer son rayonnement en Europe et dans le monde, le DigiWorld Institute se voit dot� d'un Comit� Scientifique international dont la fonction principale sera de s'assurer que son programme de travail annuel est au niveau de qualit� et d'ambition du projet.

Des �quipes d'analystes et de consultants sp�cialis�es. Plac�s sous la direction d'Yves GASSOT, Directeur G�n�ral, de Gilles FONTAINE et de Jean-Dominique S�VAL, Directeurs G�n�raux Adjoints, les �quipes d'analystes et de consultants en charge du programme annuel du DigiWorld Institute et des travaux d'analyse confi�s � l'Institut, sont organis�s en practices sp�cialis�es :
� Les practices t�l�coms : �conomie des t�l�coms, R�gulation, Services Mobiles & Spectre, Haut d�bit / FTTx, R�seaux & �quipements, Satellite
� Les practices Internet : R�seaux Internet &Technologies, Services Internet, Objets connect�s
� Les practices TV & Digital Content : T�l�vision & Contenus num�riques, Foyer num�rique & Terminaux, Jeux vid�o
� Les practices D�veloppement territorial : R�seaux & Collectivit�s, Sch�mas Directeurs Num�riques, Villes intelligentes

Un r�seau international de consultants associ�s et de partenaires. Le projet DigiWorld Institute s'appuie par ailleurs sur un r�seau de correspondants et d'experts ind�pendants pour conforter sa capacit� de veille et d'analyse � l'international, ainsi que sur des partenariats institutionnels pour conduire des projets partag�s, comme le WIK en Allemagne, le Kisdi en Cor�e du Sud ou le Citi aux �tats-Unis.

Le financement de l'Institut. Pour assurer son ind�pendance et sa p�rennit�, l'Institut peut compter sur un ensemble vari� de ressources :
� les cotisations des membres Soci�taires et Entreprises
� les revenus d�coulant des diff�rentes initiatives de l'Institut : sa revue (abonnements), ses conf�rences (sponsoring et inscriptions) ou ses voyages d'�tudes
� la vente des rapports publi�s dans le cadre de l'Observatoire DigiWorld
� les programmes de recherche collaborative mis en place tous les ans sur les grands th�mes du futur des industries num�riques
� les recherches sponsoris�es par l'industrie, et les missions d'�tudes pour les pouvoirs publics ou dans le cadre des programmes de recherche et d�veloppement.

Le DigiWorld Institute est aujourd'hui soutenu par les entreprises suivantes :
Accenture � Alcatel-Lucent � Atos Origin � AT&T � Bouygues Telecom � Bull � Caisse des D�p�ts � Capgemini � Ciena � Cisco � Cable & Wireless Communications � Deutsche Telekom � Ericsson � Eutelsat � France T�l�visions � Google � IBM � Ircem � Iris Capital � Maroc T�l�com � Microsoft � Motorola Mobility � NTT-DoCoMo � Orange � PWC � Qualcomm � Samsung � Sagemcom � Serena Capital � SES � SFR � Soci�t� G�n�rale � Swisscom � TDF � Telef�nica � Technicolor

N�573 - Un nouveau pr�sident pour l'IDATE -

2011-11-10

Montpellier, 9 novembre 2011 ? L?IDATE (Institut de l?Audiovisuel et des T�l�communications en Europe), l?un des premiers centres d?�tudes et de conseil en Europe, annonce aujourd?hui la nomination de Fran�ois Barrault � sa pr�sidence. Effective � dater du mercredi 9 novembre 2011, cette nomination fait suite � la d�cision de Francis Lorentz, pr�sident depuis 2000, de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat.

Organis� sous forme associative, l?IDATE regroupe entreprises, collectivit�s publiques et personnalit�s qualifi�es. L?Institut s?appuie sur une cinquantaine d?experts bas�s � Montpellier.
Fran�ois Barrault a �t� �lu � la pr�sidence du conseil d?administration de l?IDATE sur la proposition du Bureau de l?association compos� de Bernard Brabet, Marc Fossier, Gabrielle Gauthey, Jean-Herv� Lorenzi, Francis Lorentz et Agn�s Touraine.
Fran�ois Barrault est actuellement Pr�sident et Fondateur de FDB Partners, une soci�t� de conseil et d?investissement dans le domaine des technologies des m�dias et t�l�communications, des �nergies renouvelables et de l?�dition. Fran�ois Barrault a commenc� sa carri�re chez IBM, dans le domaine de la recherche en robotique et intelligence artificielle, avant de lancer diverses entreprises.
Il a occup� des postes de direction g�n�rale au sein d?Ascend Communications, Computervision, Stratus et Astria. Il a ensuite occup� des responsabilit�s importantes au sein de Lucent Technologies en tant que Corporate Officer, Pr�sident international de la division Mobile et Directeur g�n�ral pour l?Europe, le Moyen-Orient et l?Afrique, avant de rejoindre BT pour devenir Pr�sident de BT International puis CEO de BT Global Services et membre du conseil d?administration de BT Group jusqu?� fin 2008. Il est dipl�m� d?un D.E.A. en Robotique et Intelligence Artificielle, ainsi que de l?Ecole Centrale de Nantes.
Francis Lorentz a d�clar� : � Au cours de ces ann�es de collaboration avec Yves Gassot et les �quipes de l'IDATE, j'ai pu pleinement mesurer la grande qualit� de leurs travaux, l?ind�pendance de leurs analyses, leur sens de l'int�r�t g�n�ral. Cette institution originale a un r�le important � jouer dans la r�flexion et les propositions d?action en r�ponse aux d�fis auxquels se trouve confront�e l'Europe num�rique. La nouvelle �tape que nous avons pr�par�e ensemble depuis plus d'un an traduit cette ambition. Je regrette que le d�veloppement de mon activit� principale (LD&A) m?emp�che d?y participer pleinement. Mais Fran�ois Barrault, par son exp�rience professionnelle, sa compr�hension des enjeux des secteurs technologiques, le caract�re international de sa carri�re, son ind�pendance et ses qualit�s humaines saura, mieux que moi, assurer le succ�s du nouveau Digiworld Institute �.
Fran�ois Barrault a d�clar� : � Les dix derni�res ann�es, particuli�rement riches en innovations et ruptures cr��es par l?universalisation de l?Internet, ont permis � l?IDATE et � son �quipe, dirig�e par Yves Gassot, d?�merger comme un lieu d?analyse, de r�flexion et d?�change, internationalement reconnu pour sa comp�tence et son ind�pendance. Je suis particuli�rement heureux de prendre le relais de Francis Lorentz au moment o� l?Institut s?appr�te � franchir une nouvelle �tape de son �volution. Gr�ce � une restructuration profonde de ses programmes et de son fonctionnement, l?Institut ambitionne, sous l?appellation de � Digiworld Institute �, de devenir la r�f�rence europ�enne dans son domaine. Je tiens � remercier Francis pour l?excellence de son travail, toute la passion et l?�nergie qu?il a d�pens�es au service de l?IDATE depuis 2000. �
Observatoire ind�pendant, l?IDATE publie des �tudes approfondies sur l?�volution des technologies et services num�riques, de leurs march�s et de leurs mod�les �conomiques ; il organise recherches collaboratives et d�bats autour des th�matiques et perspectives du monde num�rique.
Sa manifestation annuelle organis�e � Montpellier au mois de novembre r�unit chaque ann�e plus de 1200 d�cideurs et experts de l?Internet, des t�l�communications, de l?audiovisuel, autour des synth�ses �labor�es par l?Institut et des interventions des dirigeants de ces secteurs.

Francois Barrault - biography

Fran�ois Barrault has had unique and diversified entrepreneurial and corporate experiences in the technology sector.
He is chairman and founder of FDB Partners SPRL an investment and advisory firm in TMT, renewable energy and publishing.
Francois started his career as a researcher in Robotics, Artificial Intelligence with IBM Corporation; then founded ? and sold ? several businesses. He then moved to senior positions in large global companies, in particular Lucent Technologies where he was President and CEO Lucent EMEA and then as corporate officer and International President of their Mobile Division ran all Lucent?s 38 acquisitions in the Internet sector.
He retired at the end of 2008 from the position of CEO of BT Global Services and as a BT Group PLC board member. In BT Global Services he created a world leader in Networked IT services comprising 37000 employees and operating in 176 countries, in 4 years acquiring 32 companies around the world. In parallel, he led BT Innovate, the advanced R&D and innovation team of BT group and in this role chaired and sponsored numerous initiatives with the most prestigious Universities in the world. Francois has been very active at the WEF (Davos and regional forums) and created and then chaired the BT Global advisory board (60 world-class leaders from around the world).
Francois is also active in lecturing worldwide, is a member of various boards of public and private companies, advisory boards, private investments funds and foundations around the world.

N�572 - Online Video -

2011-11-08

IDATE has released recently its report "Online Video: Uses, Markets, delivery technologies/CDN� which spotlights both the online consumer and video delivery market with a segmentation of key services and key metrics on usage. It analyzes revenue models (ad, pay, freemium, bundling) and proposes key player and event case studies. It assesses the key technology for online video delivery (including CDN) and presents the main solutions regarding platforms, protocols and delivery solutions. It identifies the key drivers and provides forecasts.

�We expect the worldwide online video market to grow at an average rate of 35% per year between 2010 and 2015 to reach 21.7 billion EUR in 2015, some 6% of the total video market, whereas CDN should reach 4.7 billion EUR with a CAGR of 28%�, says Vincent Bonneau, IDATE�s Internet lead analyst. �Video CDN will even develop faster with 2.4 billion EUR at 33%, close to online video rates.�

The consumer online video market
IDATE estimates the world consumer online video market at 4.7 billion EUR in 2010. We estimate that 48% of the world online market derives from advertising revenues and 52% from pay-revenues, due to the peculiar structure of the USA market with strong sell-through on-demand revenues coming from Apple and Netflix, and to a lesser extent paid TV channels (especially from sport leagues). In most of other territories, the bulk of revenues originate from advertising.

Key online video services
The consumer online video services market can be broken down into five main segments, which differ in terms of content length, content quality (premium and therefore blockbuster/popular shows versus long tail), place in the media chronology and business models (free versus paid versus bundles):
�    Free short clips services
�    Streaming platforms (mostly illegal content coming from Megavideo)
�    Catch-up TV services (rerun but fresh content, only available for free for a short period of time)
�    Premium VOD offers (paid services on pay per view basis or subscription basis)
�    Live streaming services (all live video, especially sports, including also illegal contents).
The lines are less and less clear between the different providers of those services, as they tend to offer all services. The largest remaining differentiation is therefore the business model and to a lesser extent the quality of the content.

Online video is becoming mainstream
In developed countries, more than 80% of Internet users are watching audiovisual content via the Web. Short clips, such as provided by YouTube or DailyMotion, are the favourite online videos, with 78% of broadband Internet users watching them. Other popular short clip video services come from specialists (AlloCin�) or more recently from Facebook, as social networking is spreading on all Web services. Catch-up TV (coming from Hulu and from all popular TV channels such the BBC iPlayer) and streaming platforms such as Megavideo, and live streaming are also fairly used. TV series consumption is indeed growing fast thanks to streaming platforms (very high intensity per user) and catch-up TV services. The availability of streaming video services negatively impacts the use of P2P services. Other video services are still niche, as live is only emerging around dedicated platforms (Justin.tv) or for sport events around traditional broadcasters online video services, but often with a low quality. Premium VOD is developing, but is only being used online by a few users, even for Apple�s iTunes (most of VOD consumption being on managed services), except for the skyrocketing Netflix, whose future remains unclear. Adoption of online video remains higher among young people, but Pay-VOD is heavily used by middle-aged people. Unlike TV, Online video is often watched alone, except for pay-premium VOD which is mainly family entertainment. All the same, the bulk of the total time spent watching video is spent on TV. Consumers accept the trade-off between free content/lower quality and paid content/higher quality, which is currently reflected by the lower adoption of paid services (except for services relying on bundles as has been the case with Netflix or, more recently, HBO). A lot of users are still flocking to free content (legal or illegal), raising therefore questions around the business models. Multi-tasking is also an issue to be addressed in order to monetise online audience: people watching online videos surf on the Web or on Facebook at the same time, chat, or even watch TV.

Revenue models of consumer online video services
Online video benefits from traditional Web advertising formats, namely display, sponsoring and search marketing. Inserting video or non-video advertising inside the video programmes increases its impact and encourages the circulation of programmes. Pre-roll video ads are the most commonly used formats, but overlays, tickers and companion ads are also widely used. A key trend is to let the user personalise the ads he prefers to be offered. Implementing cost-per-click tariffs rather than cost-per-thousand is key for the adoption of online video advertising by advertisers.
Pay-revenue models are moving from pay-per-view patterns to flat-fee subscriptions, such as used by subscription video on demand services.
Services tend to combine the free and pay models into freemium services, where a subscription gives access to more recent content, higher quality and portability between terminals.
However, a significant share of online video consumption, bundled with other services, will not generate specific revenues: streaming services marketing their store and share offers (Megavideo); online free add-on versions of pay-TV channels (ESPN3, HBO Go); premium programming bundled with telcos triple-play services (Orange).

Project Manager
Vincent Bonneau

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N�571 - Future TV : 2020 -

2011-10-10

L?IDATE vient de publier son rapport sur l?avenir de la T�l�vision : "Future TV 2020 : Les sc�narios de la migration Internet". Il confirme que, si le march� de la t�l�vision (et de la vid�o au sens plus large) conserve de r�elles marges de croissance, les cha�nes seront soumises � une concurrence intense des nouveaux modes de distribution (OTT et Mobile).

� La migration Internet remet en question ce partage de la valeur, et le maillon faible est celui de l?�dition de cha�nes, avec un double risque : la captation de la fonction r�gie publicitaire par de nouveaux entrants, une alliance directe entre d�tenteurs de droits et distributeurs pour les services payants�, commente Gilles Fontaine, Directeur Adjoint de l?IDATE. � Ce n?est qu?en pr�servant leurs fonctions essentielles sur Internet que les cha�nes, sur un march� peu dynamique, pourront trouver une croissance modeste. Pour y parvenir, le contr�le �troit des droits de programmes est essentiel. �

Le march� de la vid�o en 2020
� partir de trois sc�narios extr�mes, l?IDATE a mod�lis� et chiffr� un sc�nario de r�f�rence. En termes de valeur totale du march�, les trois sc�narios et notre sc�nario de r�f�rence convergent. Nous consid�rons en effet que le march� total de la publicit� et celui du p�age ne peuvent varier que dans des proportions limit�es. Ainsi, nous estimons que le march� mondial de la vid�o cro�tra au taux moyen de 4% entre 2010 et 2020 (2% en France, au Royaume-Uni et aux �tats-Unis). Mais les services lin�aires cro�tront de 2%, contre 20% pour les services vid�o avanc�s.

Nos sc�narios varient quant au poids des nouveaux services dans le march� total de la vid�o : selon l?IDATE, les nouveaux services repr�senteront 10% du march� mondial de la vid�o en 2015 et 20% en 2020.

Ils varient �galement quant au poids de la publicit� et du p�age dans le march� des nouveaux services. Nous estimons que, sur la p�riode 2010, le march� publicitaire vid�o global cro�tra l�g�rement plus vite (4.5%) que le march� du p�age (3.7%). Mais, sur la p�riode 2010-2015, la progression de la t�l�vision � p�age traditionnelle sera le principal facteur de d�veloppement de march� ; puis, sur la p�riode 2016-2020, la publicit� OTT deviendra le principal facteur de d�veloppement.

Selon l?IDATE, en 2020, le march� des nouveaux services vid�o sera capt� � 51% par l?OTT, � 27% par le mobile et � 22% par les r�seaux manag�s.

L?�volution du partage de la valeur sur le march� publicitaire
Nous analysons l?impact sur la r�partition de la valeur issue du march� publicitaire des �volutions dans la cha�ne de valeur, selon trois sch�mas :
�    Le maintien de la position des cha�nes de t�l�vision sur l?�dition des cha�nes et des nouveaux services.
�    La captation de la fonction "�dition" par les d�tenteurs de droits ou les distributeurs pour les nouveaux services vid�o.
�    En outre, la captation d?une fraction de la valeur de la publicit� lin�aire par les distributeurs.

Nous estimons qu?en 2020, les cha�nes capteront 30% de la valeur de la publicit� t�l�vis�e. Elles am�lioreraient l�g�rement cette part en conservant la fonction d?�diteur des nouveaux services. Mais, dans le cas le plus d�favorable, leur part d�cro�trait � 25% en 2020, et diminuerait en valeur absolue.

Gilles FONTAINE
Chef de projet, Directeur G�n�ral Adjoint

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N�570 - ICTs and health -

2011-10-07

ICTs and health

Edited
by Robert PICARD, Elettra RONCHI & Graham VICKERY
No. 83, 3rd Quarter 2011

Montpellier, October 07, 2011 � IDATE has just published its latest COMMUNICATIONS & STRATEGIES dossier. COMMUNICATIONS & STRATEGIES is an international journal that publishes every quarter peer-reviewed papers focusing on the industry's key issues, and offering a forum for the finest socio-economic analysis of the telecoms, Internet and media sectors.

The papers presented in this issue shadow the diversity of approaches related to ICT implementation within the health system. They point out also the specificity of the sector. The particular position of health within our economies, the weight of public financing, the role of public authorities in the decision process to launch a new product and change health delivery systems, the vital issue of improved outcomes for users of health services, and the specific relationship between them and healthcare professionals: all of these issues help to explain why the health sector is often �late� in terms of ICT penetration. Development of the ICT health market and applications are very much related to the value perceived by each of the numerous stakeholders. The two interviews illustrate these challenges from an international and institutional perspective, with Fredrik LINDEN, Project Coordinator, Smart Open Services for European Patients, epSOS, and from a regional and operational perspective with Herv� BARGE, Chief Information Officer of the French regional health agency.

Exclusive:

The interview with Fredrik LIND�N,
Project Coordinator, Smart Open Services for European Patients, epSOS
Conducted by Elettra RONCHI (OECD)

Building Smart Open Services Across Borders

C&S: In 2011 more than 30,000 hospital caregivers in 10 European countries will participate in an exchange of electronic patients' records (EPRs) in the world's largest, first-ever cross-border connection of e-health systems. Brussels refers to this as a 'large-scale e-health implementation'. What led to this landmark achievement? Which countries are involved?
Fredrik LIND�N: EpSOS - which stands for Smart Open Services for European Patients - has been conceived from the very beginning as a large scale, cross-border, pilot project. Launched in 2008 with the contribution of the European Commission and 12 EU Member states (MS), since January 2011 epSOS includes a total of 23 MS involving more than 700 people. When fully operational, the epSOS pilot is expected to engage more than 30,000 health care professionals exchanging patient summaries between 3,400 points of care.
This level of involvement is a sign of the increasing recognition of the critical importance of information technologies (IT) in the health sector and demonstrates that implementation and cross-border interoperability of national programs across Europe are reaching a level of maturity that is very promising for the future of e-health.

C&S: What are the aims of this pilot project?
F. L.: Projects of this scale have multiple purposes. Although epSOS is mainly about cross-border health information exchange, the expectation is that it will achieve much more than this.
The main goal of epSOS is to increase patient safety by enabling the electronic exchange of basic patient medical information across Europe's borders. Consider this scenario: Mr Smith, who is retired and suffered a stroke in 2006 will be able to travel from France to Denmark knowing that a summary of his medical record will follow him and be accessible to doctors in case of an emergency. During a stroke, every minute counts and access to a medical record and neurological care soon after onset of initial symptoms makes the difference between life and death. Another scenario could be that Mr Smith runs out of a vital medicine that is already prescribed in his home country, while on vacation in Denmark. In this latter case, the pharmacist should be able to electronically access the prescription from the same eHealth interface she/he uses for prescriptions ordered in Denmark.
Mr Smith is a fictitious character, but these situations are real and increasingly common. Their examples show how greater use of information technologies can improve safety, the quality of care and also reduce costs by reducing the need to duplicate tests.
Another of epSOS�s aims is to support the implementation of the 2011 "EC patients' rights directive in cross border health care" (COM 2008/414 final), which entitles European patients to seek health care in another EU country while being reimbursed by their national social security system.
Finally, the epSOS project is also viewed as a starting point and a stimulus for further co-operation on eHealth development in Europe, which goes well beyond these first two cross-border pilot services.
Achieving the epSOS vision is, however, a long and challenging journey. The exchange of data which lies at the heart of the epSOS pilot requires the development of a robust architecture and a normative framework which is agreed between all parties. This framework must ensure that health-care professionals can rely upon the authenticity of the clinical data on which they will base decisions; that suitable systems of security exist to ensure that data cannot be accessed by unauthorized parties; and that patient rights are duly respected by all parties.

C&S: What IT services has epSOS chosen to address and why? How will European citizens benefit? Is private sector involved?
F. L.: There are many difficult issues to be solved to fulfil the vision of e-health as an enabler of continuity of care both within countries and across borders. EpSOS has chosen to start with basic patient summaries and e-prescriptions. These two areas represent essential building blocks of a country's electronic health information systems and, as such, are priority areas in the strategic plans of many European countries. The intention with epSOS is to gather data and learn from these pilot operations also to assist countries in accelerating their own national deployment of these services.
The potential of epSOS can however, only be fully exploited if tools and solutions are interoperable.
While it is possible to summarise why and how eHealth interoperability should be promoted and who the actors are, it is more difficult to suggest a common pace of change. Implementing interoperability requires a complex set of framework conditions, organisational structures and procedures that need to be agreed by all relevant stakeholders. For this purpose, epSOS has been working closely with the 'Integrating the Healthcare Enterprise' (IHE) initiative in promoting the coordinated use of standards such as DICOM and HL7. Thirty-five companies are contributing to the project and are providing a great deal of support. Many of these companies are also associated with the IHE.

C&S: How long did it take to sort out the legal and technical implications for transferring patient data? What were the main issues? How were they overcome?
F. L.: It took the epSOS working groups a full year to arrive at a framework agreement for transferring patient data. Addressing privacy issues has been one of the defining issues for epSOS. There are some fundamental differences across EU countries on how specific health information is handled and particularly on the requirements for informed consent.
But the objective of the epSOS project is not to propose new frameworks or amendments to existing legislation; the role of the project is rather to work with what is available, especially in areas where transposition of the EU directives has taken place. There are, nonetheless, aspects of fundamental legislation issues that are not regulated at EU level and that have to be dealt with on a case by case basis.
For example, professional accreditation with respect to access to health records varies among Member States. In some countries nurses are not allowed to access patient data, while in others, nurses provide supervised care traditionally provided by doctors.
The challenge is therefore, to create conditions that will allow for health data exchange across as many of the epSOS MS as possible, whilst respecting local frameworks and, at the same time, establish a sense of trust in the system for all parties (authorities, providers and patients). We call this "building trust by design". Trust will therefore be pursued by means of introducing safeguards at the level of the processes and for auditing compliance.
In practical terms this has meant the need to include additional contractual requirements for the pilot operation.
An issue of great importance and which is directly linked to increasing trust is making sure that all actors are appropriately involved in this work from the beginning.
In particular, epSOS patients must be aware of the level of data protection assured in epSOS and must give informed consent for data access in that context. The pilot is conducted on the basis of an opt-in consent framework. This means that no epSOS data will be collected either directly or indirectly from healthcare providers without the freely given, specific and informed consent of the patient, according to the national law of the country where treatment is provided.

C&S: How will success be measured? How sustainable is the project? How will the cross-border information exchange platform be governed and financed over the long term?
F. L.: A number of different tools such as questionnaires, interviews or automatic data collection will be used to evaluate the epSOS project. This will include an assessment of the impacts of the new services proposed by the project (for example, organisational and financial impacts and patient safety). Patients will be made aware of the importance of evaluation and will be asked to return questionnaires before discharge from the hospital, or when leaving a pharmacy. Health professionals who use the epSOS service will also be made aware of the importance of the questionnaires and will be invited to return one questionnaire after each visit and participate in the interviews.
While the issue of reimbursement and the long-term operation of the services is out of scope for epSOS, the project shall produce and deliver, through a number of its deliverables, practical guidance on how to make the transition from the pilots to normal operation and will contribute to this through its recommendations at the end of the project. We have, however, not yet looked at the various business models to ensure sustainability. These will be discussed intensely, I am sure, in 2013 and 2014.

Contact
COMMUNICATIONS & STRATEGIES
Sophie NIGON
Managing Editor
s.nigon@idate.org

N�569 - Superfast broadband -

2011-09-29

IDATE announces the publication of its �Superfast Broadband Survey: Understanding consumers� switching patterns� market report. Drawing on the results of an exclusive international survey, and an analysis of multimedia equipment and internet usage levels, this report allows readers to deepen their understanding of the current mechanisms, drivers and obstacles that are shaping the rate at which residential users are switching to superfast broadband.

�We decided to conduct this survey,� explains project leader, Valerie Chaillou, �because we wanted to obtain a detailed analysis of the drivers and obstacles that explain the rate at which consumers are switching over to new superfast broadband solutions, using four markets with varying degrees of maturity as our examples, namely France, Sweden, the United States and Japan.�
�    France lags behind in terms of both coverage and penetration, which stood at 21% and 8%, respectively, at the end of 2010.
�    Roughly 40% penetration in Japan, Sweden and the United States, and corresponding coverage of between 30% and 90% of the population.
�    The fact that rollouts began earlier in these three countries explains to some degree why France lags

The following trends can be extracted from the survey�s results:
�    The most significant variables are tied more to location (degree of urbanisation, type of housing) than to the features of the household (size, age, presence of children, etc.). Here, socio-economic criteria appear to have less of an impact on the likelihood of having a superfast broadband connection than they did in the early days of the Web.
�    Excess amount of equipment more in the realm of computers than TV/video among superfast BB households, except in the United States where there tends to be an excess of all types of multimedia equipment.
�    Notable variances in consumption levels for the most innovative applications in superfast BB households (see graph below).
�    Switchover driven by a desire for more bandwidth. Reasons cited for switching are tied either to uses (especially TV/video), or driven by an event or opportunity (arrival of superfast broadband, moving house, special offers, etc.).
�    Superfast broadband households are no more proactive than regular broadband households. But it is only in the United States, and in Sweden to a lesser degree, that marketing currently plays significant role in persuading users to switch � with 30% and 22% of superfast broadband households having signed up as a result of a marketing campaign.
�    Half of all subscribers change providers when switching to a superfast solution, and this regardless of how mature the market is.
�    The main obstacles to switching are clearly expected prices and users� satisfaction with their existing connection. Both of which mean that providers need to step up their marketing efforts.
�    But 60% of the non-superfast broadband households polled say that switching to this new form of access is inevitable over the long term.

Superfast broadband survey methodology

Geographical scope: France, Sweden, Japan, USA

Survey target: Internet households

Protocol:
�    Online survey based on a proprietary Harris Interactive panel representative of the online population
�    Sample of superfast broadband households (minimum 100 superfast broadband households/country)
�    Size of the sample: 400 to 500 interviews conducted in each country, for a total 1,760 interviews.
�    Survey conducted in: May/June 2011

Results processing: Adjustments taking into consideration the oversampling of superfast broadband households
Straight tab and multivariate breakdown (superfast broadband households vs. other households)

Val�rie Chaillou
Senior Consultant, IDATE

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N�568 - Twenty six percent increase in the number of homes passed for FTTH/B in Europe -

2011-09-29

Europe (EU-35) reported a solid 26% increase in the number of FTTH/B homes passed in the first half of 2011. Growth has been slower when it comes to actual FTTH/B subscribers (14%) which proves that expanding coverage is still the top priority for players. There were nearly 4.6 million FTTH/B subscribers in the EU-35 by mid-year, and more than 25 million homes passed.
Among CIS countries, because of its specific demographic features, Russia leads the way in terms of FTTH/B subscribers and homes passed � and the potential of the Russian market is huge, with 5.1 million FTTH/B subscribers and 11.7 million homes passed as of June 2011. Ukraine is also home to nearly half a million FTTH/B subscribers, and we expect to see new players becoming involved in FTTH/B deployments in the near future.

As in previous years, IDATE has been commissioned by the FTTH Council Europe to provide an overview of the status of FTTH/B rollouts across Europe at the end of June 2011. To date, IDATE has identified around 260 FTTH/B projects in the EU-35.

The first type of player to become involved was alternative carriers which singlehandedly account for 55% of FTTH/B homes passed in Europe. Alternative carriers have performed rollouts in France, Italy, Germany, Sweden and in Eastern Europe (Slovakia, Slovenia, Romania, and Bulgaria).

We include cable companies in this category as they are often involved in large-scale FTTB network rollouts � with examples that include Numericable in France and ER Telecom in Russia. Cablecos have the advantage of not having to negotiate building-by-building to access homes since the coaxial outlet is already installed plus, in a great many instances, the civil engineering to pull the fibre to the foot of the building has already been performed.

Another category of stakeholder is local authorities and regional power companies (which are often owned by public authorities). While this category represents only 12% of homes passed for fibre at the end of June 2011, it accounts for the largest number of FTTH/B projects, most of which are small scale ones � covering only a town. Their involvement will probably increase in other countries such as France and the UK through national programs.

These players can encounter difficulties when taking on the business of operator which usually has no correlation with their core responsibilities. To help alleviate these difficulties, we are seeing some of these small-scale rollouts being grouped together to form a network � with examples that include Stedenlink in the Netherlands, Netixopen in Finland and, in the form of an ISP, Waoo in Denmark. This allows the parties involved not only to pool their expertise but also to create a brand and to build a large customer base (to attract TV broadcasters, for instance).

The other category of player worth mentioning is incumbent carriers which account for 33% of FTTH/B homes passed in Europe. Virtually all of Europe�s incumbent carriers are either now involved in FTTH/B rollouts, are gearing up to it or are in the planning stages. Even those who originally opted for an FTTN+VDSL solution, such as KPN, Swisscom and now BT and Deutsche Telecom, are turning their attention to FTTH � in many cases as a result of the growing competitive pressure created by cable companies� and local authorities� fibre initiatives.

Excluding Russia, which leads the FTTH/B market in terms of subscribers and homes/buildings passed thanks to its demographic make-up (5.1 million FTTH/B subscribers alone), Sweden is still the leading market with 625,000 FTTH/B subscribers at end of June 2011. This leadership could be challenged in the near future by countries such as France, which is already home to nearly 560,000 FTTH/B subscribers. Other countries are also reporting strong growth and are now positioned in the top 10 in terms of number of homes/buildings passed. This is true of Ukraine, Romania and Portugal which ranked 3rd, 5th and 6th at end of June 2011.

Scandinavian countries, and notably Sweden and Norway, still lead the way in Europe in terms of penetration rate � with 39% and 62%, respectively. But the situation across Europe as a whole is still quite disparate as countries like Italy or France are still reporting low penetration rates (13.5% and 10%, respectively).

Regarding the technology deployed, Ethernet is still players� first choice across the EU-39, and represented 71% of all FTTH/B rollouts at end of June 2011.

As concerns network architecture, FTTB still accounted for 61% of rollouts at the end of June 2011. Players are favouring an FTTB configuration as it allows them to avoid the issues that come with installing fibre on private property, and especially MDUs � i.e. having to negotiate with each property owner.

Roland Montagne
Director, Telecoms Business Unit, IDATE
r.montagne@idate.org

N�567 - Digital Home & Connectable Devices -

2011-09-12

L?IDATE publie la troisi�me �dition de son �tude � Foyer num�rique & terminaux connectables �. Cette �tude fournit un �tat des lieux exhaustif du march� des terminaux connectables - TV, Set-Top-Box, Digital Media Box, Computer, Portable Media Devices - avec des donn�es chiffr�es jusqu'� 2015. A travers de nombreuses �tudes de cas, elle analyse les enjeux strat�giques des acteurs industriels et les usages innovants permettant de l?�mergence du v�ritable foyer num�rique.

� Si les briques techniques du foyer num�rique sont d�sormais disponibles, plusieurs visions de son organisation s?opposent, selon les industriels et leur secteur d?activit� d?origine : silo propri�taire, interop�rabilit� technique des terminaux, contenus et services dans le Cloud �, indique Laurent Michaud, chef de projet de l?�tude et responsable de la practice Consumer Electronics & Digital Home Entertainment au sein de l?IDATE. � Le t�l�viseur connect�, permettant un acc�s aux contenus stock�s ou diffus�s dans le Cloud, la tablette, venant compl�ter le paysage des terminaux multim�dias personnels, et les set-top boxes avanc�es des FAI, constituent de nouveaux drivers du d�veloppement du foyer num�rique�

� Device is king !�, l?irr�sistible ascension des terminaux connectables

Les terminaux du foyer num�rique (pris en compte dans le rapport IDATE) vont enregistrer une croissance globale en volumes d'unit�s vendues entre 2011 et 2015 : plus de 2 milliards de terminaux trouveront ainsi acqu�reur d?ici 2015.
�   L?�mergence des solutions de foyer num�rique a �t� favoris�e d?une part par les consoles de jeux, d?autre part par des terminaux d�di�s � la gestion des contenus et � la connectivit� Internet.
�   L?int�gration des solutions reste insuffisante, en particulier en termes de qualit� des interfaces, de continuit� de service, de syst�mes de paiement.
�   En 2010, un terminal vendu sur deux est connectable � Internet. Le parc install� de terminaux connectables s'�l�ve � 1.3 milliard fin 2010.
�   Avant m�me la g�n�ralisation du t�l�viseur connect�, le t�l�viseur repr�sente plus de 20% des terminaux install�s connectables, en particulier gr�ce � la diffusion des consoles de jeux. � l?horizon 2015, la connectivit� int�gr�e repr�sentera la premi�re voie de connexion du t�l�viseur � Internet.
�   En 2015, les ventes de terminaux connectables atteindront 1.6 milliard d?unit�s au niveau mondial, soit 78 % des terminaux vendus.
�   Si les ventes en volume devraient �tre multipli�es par 2.2 entre 2011 et 2015, le chiffre d?affaires ne sera multipli� que par 1.7, pour atteindre plus de 400 milliards EUR en 2015.
�   Le poids relatif du PC dans le parc de terminaux connectables va baisser au profit du t�l�phone mobile et de la t�l�vision.

Laurent MICHAUD
Chef de Projet

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N�566 - LTE Devices -

2011-09-01

IDATE has just released its new market report �LTE Devices�. This report provides an overview of the LTE devices market with availability roadmaps for LTE devices for each region. It also includes a device typology (smartphone, tablet, M2M, dongle, personal hotspot�) and case studies of LTE chipset & devices manufacturers, along with an analysis of the players� positioning in the LTE battleground. It also proposes detailed forecasts for LTE devices sales revenue & unit shipments.

�The LTE ecosystem is growing from strength to strength with more than 200 operators already having announced their commitment to LTE technology�, says Fr�d�ric Pujol, the head of Mobile & Spectrum practice at IDATE. �By the end of June 2011, 19 operators had launched LTE service and at least 16 more are expected during the second half of the year.�

Positioning and strategies of main LTE device players

The advent of a new Radio Access Network technology is often a game-changer in the mobile industry. It brings with it a raft of new challenges but, above all, new opportunities for players in the industry, especially chipset manufacturers, mobile device manufacturers and Mobile Network operators who may find a way to add further differentiation in the expanding arena of mobile competition.

   � For chipset manufacturers, it will be seen that, in order to be able to succeed, the increased capabilities of mobile devices increasingly require competencies in various areas not limited to baseband. In our judgement, this will see Qualcomm, NVIDIA and ST-Ericsson establishing themselves as Tier 1 players in this market

   � For mobile device manufacturers, the challenges will be to have the best possible integration of 4G into existing devices, with, of course, a series of challenges: technical, cost, IPR (Intellectual Property Rights) and Time To Market. Each of the device manufacturers has so far adopted different strategies. Some, such as Apple, have adopted a cautious approach, waiting for the technology to mature for mass market adoption. On the other hand, device vendors such as HTC or Samsung and LG have entered the market very early in an attempt to differentiate themselves and increase market share. In the long term, however, we do not see early LTE adoption into devices as an entry barrier for newcomers.

   � For Mobile Network Operators, mobile devices are also key in their promotion of their new ultra fast network. Several important choices are to be made regarding which device to put on offer, at what level of subsidisation, with which mobile OS (operating system) and with what support for legacy services such as SMS and voice. The issue here is that, on the one hand, they have to make available a sufficient range of devices to appeal to potential subscribers whilst, on the other hand, represent a sufficiently broad market for device manufacturers to dare invest in new products for their network. So far, Verizon has been capturing most of the evolved LTE FDD devices announced so but this situation can be confidently expected to change soon, especially in Asia and later on in Europe.
   � With the TD-LTE ecosystem currently growing, we expect to see multimode handsets coming to the market in 2012: Mobile WiMAX and TD-LTE will be combined into handsets in order to provide a smooth transition path for Mobile WiMAX operators switching to TD-LTE. LTE devices combining FDD and TDD capabilities are also expected for operators deploying the two duplex modes on their networks and to facilitate international roaming.

   � Voice on LTE networks: initial LTE rollouts rely on Circuit Switched (CS) fallback for 3GPP operators meaning that voice will be carried over 3G networks. Verizon Wireless is planning to launch VoLTE by mid-2012 when its LTE coverage matches its 3G coverage. Adoption of VoLTE is expected to take many years as the transition to full-IP requires an IP Multimedia Sub-system (IMS) platform.

   � Preferred LTE bands around the world are likely to be the Digital Dividend (700 MHz in the USA, 800 MHz in Europe), 1800 MHz and 2600 MHz bands. However, regional differences are likely to remain. This has a significant impact on the growth of the LTE device ecosystem as the selection of frequency bands is likely to be driven by national constraints first. Regional harmonisation is likely to be the next step and international roaming is expected to be a headache.

Fr�d�ric Pujol
Project Manager, Head of Mobile & Spectrum practice

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N�564 - Mobile Backhaul -

2011-08-17

IDATE has just released the new edition of Mobile Backhaul report. This report spotlights telcos� strategies regarding backhauling and fixed mobile convergence, how the transport network is evolving within the migration to all-IP and which choices telcos take to meet the increasing demand of bandwidth. The study analyses the evolution of backhaul networks, its investment control and the necessary implementation with the legacy infrastructure.

�Operators are increasingly considering the reuse of existing FTTH infrastructure as backhaul�, comments Tiana Ramahandry, Head of Project, Senior Consultant. �We believe mobile backhaul can be a major driver for fibre deployment. In the years to come, more important synergy between fixed and mobile access infrastructure is anticipated.�

One major key to backhaul upgrade is to mutualise FTTx and LTE backhaul investments
A backhaul upgrade is definitely a superb opportunity for operators to mutualise fixed and mobile investments. It offers them a clear chance to benefit from using existing fixed access loops to backhaul mobile traffic. The interest lies is the cost savings achieved by minimising network-related costs while improving the access layer capacity.

IDATE estimates that 25% of cell sites will be provisioned with fibre in EMEA, more than 40% in APAC and 50% in the USA in 2016.

Today, in their strategic plans, operators clearly take into account the interest of deploying and/or expanding their fixed broadband coverage alongside meeting mobile backhaul requirements. It is a long-term mutualisation strategy to reduce network-related costs while delivering high capacity. The reality is that LTE operators such as Verizon and TeliaSonera are using existing infrastructure whilst several other operators including Deutsche Telekom/T-Mobile are accelerating the connection of cell sites with fibre. In Qatar, the Vodafone subsidiary, which originally relied on microwave for backhaul, has started to deploy fibre. Clearly, mobile backhaul can be a major driver for fibre deployment for integrated operators.

Project Manager
Tiana RAMAHANDRY

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N�563 - Femtocells -

2011-09-06

IDATE has recently released the 4th edition of the market report �Femtocells�. This report presents the latest trends in the femtocell market, which has recently regained momentum with the entrance of new ODM & chipset vendors as well as the emergence of new markets in the form of enterprise and public access. It examines also how mass-market deployment levels will be reached - 39.4 million deployed units by 2015 - and what obstacles must first be overcome.

�Following a slow start, the number of operators launching commercial femtocell services is increasingly quite rapidly in the Americas; Asia Pacific; and, Europe, Middle East and Africa,� comments Fr�d�ric Pujol, Head of Radio Technologies & Spectrum at IDATE. �Our team estimates that the worldwide femtocell access point market will reach a cumulative total of 39.4 million deployed units by 2015, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 71% between 2011 and 2015�

Vendor Evolution Accelerates�
The femtocell vendor environment is going through a process of rapid evolution.While the sector was dominated initially by a handful of small, specialist vendors - including ip.access, Ubiquisys and Airvana - this is no longer the case. Major telecom equipment vendors - including Alcatel-Lucent, Cisco, Hitachi, Huawei, NEC, Nokia-Siemens Networks (NSN), Samsung Electronics and ZTE - are now engaged in this market.

In addition, the recent emergence of a new category of mainly Taiwanese femtocell ODMs (Original Design Manufacturers) is shaking up the industry once again. This latter category of vendors is acting to drive down prices as it benefits from the rise of open standards, adding to the likelihood that mass-market volumes will be achieved. Likewise in the femtocell chipset sector, while Picochip - a pure-play small cells pioneer - has a clear and substantial lead, the number of viable and interested players has increased greatly. Broadcom (via its acquisition of femtocell specialist Percello), Texas Instruments and Qualcomm are all now devoting considerable resources to the sector.

Operator Interest Growing�
In the past year the number of live femtocell networks has doubled, in line with falling prices. There are now 30-plus deployments in more than 20 countries, including eight of the world�s largest operators by revenue. Femtocell access point (FAP) prices have now reached EUR 100, though care needs to be taken in terms of what is encompassed by that figure.
From the operator point of view, femtocells offer a cost-effective means of providing additional coverage and capacity while reducing capital and operating costs and improving retention. The concept of femtocell-enabled data offload is steadily gaining ground and it is likely that, once the market develops further, a range of new femtocell-based business models will emerge.
Increasingly, a far greater degree of emphasis is being placed on outdoor (metro and rural), enterprise and LTE femtocells under the �small cells� heading, thereby widening the addressable market. IDATE believes the femtocell sector will grow in importance during the coming years as the small cells concept develops into an over-arching strategic approach encompassing both coverage and capacity considerations.

Fr�d�ric PUJOL
Head of Mobile & Spectrum Practice

N�562 - Ultra-Broadband via Satellite -

2011-08-25

L'IDATE vient de publier la 4�me �dition de son �tude sur � Le Tr�s Haut D�bit par Satellite �. Cette �tude pr�sente les derniers d�veloppements port�s par les plans nationaux tr�s haut d�bit (USA, Asie, Europe). Elle analyse le positionnement des solutions satellitaires par rapport aux autres technologies alternatives, et �value les opportunit�s li�es � leur d�ploiement en acc�s fixe pour le secteur r�sidentiel (Europe, Afrique du Nord). Elle apporte des r�ponses strat�giques et chiffr�es � la question de la place du satellite dans la course au tr�s haut d�bit.

� La plupart des grands pays d?Europe, d?Am�rique du Nord et d?Asie ont adopt� des plans nationaux visant � d�ployer massivement des r�seaux � tr�s haut d�bit � commente Maxime BAUDRY, Chef de projet, Coresponsable du p�le Satellite � l?IDATE. Dans la plupart des cas cependant, les solutions technologiques retenues s?orientent vers le d�ploiement de FTTx associ� au LTE. Seuls quelques pays (dont la France et l?Australie) envisagent le satellite comme une solution cr�dible pour assurer ces services tr�s haut d�bit de l?ordre de 50 Mbps en voie descendante � l?horizon 2015. �

Le satellite doit se positionner au plus vite sur le march� du tr�s haut d�bit

La technologie satellitaire appara�t pour le moment dans une double situation : avec les derniers d�veloppements technologiques qui vont permettre � certains op�rateurs de proposer des d�bits descendants de l?ordre de 10 Mbps maximum, elle est th�oriquement � m�me de pouvoir concurrencer le DSL dans certaines zones o� les abonn�s DSL sont assez distants du DSLAM, et ont de fait un d�bit assez limit� (souvent inf�rieur � 2 Mbps).
Pour le tr�s haut d�bit, elle appara�t par contre en retard : alors que le FTTX et le LTE vont se d�ployer massivement sur la p�riode 2011-2020 avec des d�bits observ�s de 30-70 Mbps en voie descendante, les d�veloppements satellitaires les plus pouss�s ne permettront de proposer "que" 50 Mbps, et ce pas avant 2015 au minimum.
En raison de cette inertie, qui est � comparer � l?effervescence qui r�gne dans le monde des t�l�communications terrestres, le tr�s haut d�bit par satellite risque d?�tre disponible lorsque la couverture LTE sera d�j� assez importante sur l?ensemble des pays de la zone (gr�ce notamment au partage d?infrastructures) et l?aura priv� d?un nombre non n�gligeable d?abonn�s potentiels.

L?IDATE vient de publier la 21^�me �dition de son �tude semestrielle � Le march� mondial de la t�l�vision �. L'industrie audiovisuelle maintient sa dynamique - le march� mondial repr�sente 301 milliards EUR en 2010, une progression de 7,8% par rapport � 2009. Ce rapport analyse les nouvelles tendances et les changements dans le secteur. Il met en lumi�re les moteurs de la croissance et la mutation de cette industrie en analysant les tendances cl�s du march� et en pr�sentant des pr�visions en volume et en valeur jusqu'� 2015.

� Malgr� la grande sensibilit� des investissements publicitaires � l?activit� �conomique, les effets de la crise financi�re puis �conomique de 2008-2009 ont moins pes� sur le march� TV que sur le PIB mondial �, commente Florence Le Borgne, Directrice de la Business Unit TV & Contenu num�rique. � Les recettes des abonnements, en hausse constante, ont permis au march� TV de rester dans le vert en 2009 avec un taux de croissance de 0.5%. En 2010, le taux de croissance du march� TV s?�l�ve � 7.8%, soit 0.7% de moins que le PIB mondial. Cependant, si l?on consid�re la p�riode de 2007 � 2010, la progression du march� mondial de la TV est de 14% contre seulement 12.7% pour le PIB mondial. �

Le march� de la t�l�vision par abonnement

En 2010, le march� mondial de la t�l�vision � p�age compte 690.2 millions de foyers abonn�s, en hausse de 7.6% sur un an. Avec plus de 490 millions de foyers, le c�ble concentre l?essentiel des abonnements. N�anmoins, son poids dans le march� de la Pay TV d�cline tendanciellement. En effet, le c�ble repr�sentait encore 79.5% des abonnements en 2007 contre 71.5% en 2010.

A contrario, le satellite accro�t sa part relative puisque ce mode de r�ception passe de 17.8% du total des abonnements en 2007 � 22.3% en 2010, soit 154.1 millions d?abonn�s. Sur la m�me p�riode, l?IPTV gagne plus de 24 millions de foyers et sa part relative progresse de 3 points � 5.0%.

Enfin, la t�l�vision terrestre passe de 3.6 millions de foyers abonn�s en 2007 � 4.5 millions en 2010, avec un poids relatif stagnant autour de 0.6%. La progression en valeur absolue de la t�l�vision terrestre payante s?explique par le d�veloppement en Europe d?offres sur la TNT, comme au Royaume-Uni, en France, en Italie ou encore en Scandinavie.

En 2010, 372.8 millions de foyers souscrivant une offre de t�l�vision � p�age dans le monde se situent en Asie/Pacifique (soit pr�s de la moiti� des foyers TV de la zone). L?Europe est la seconde r�gion comptant le plus grand nombre de foyers abonn�s (22.7%), suivie de l?Am�rique du Nord (16.7%), de l?Am�rique latine (5.3%) et de la zone MEA (1.6%).

Sur la p�riode 2007-2010, la zone MEA et l?Am�rique latine enregistrent les plus fortes progressions, avec une croissance de respectivement 50.0% et 53.1% des foyers abonn�s. Sur les march�s plus matures d?Europe et d?Am�rique du Nord, les foyers abonn�s progressent � un taux de croissance annuel moyen de respectivement 6.8% et 1.5% sur la m�me p�riode. En Asie/Pacifique, les foyers abonn�s ont augment� de 33.6% entre 2007 et 2010.

Sophie Lubrano

Directrice d?�tudes

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N�559 - Communications & Strategies no. 82 -

2011-07-06

                           A Single EU Market for eCommunications?

               Edited by Denis LESCOP, Lorenzo Maria PUPILLO & Ulrich STUMPF
                                                  N� 82, 2�me Trimestre 2011

Montpellier, July 11, 2011 ? IDATE has just published its latest COMMUNICATIONS & STRATEGIES dossier (No. 82, 2nd Quarter 2011). COMMUNICATIONS & STRATEGIES is an international journal that publishes every quarter peer-reviewed papers focusing on the industry's key issues, and offering a forum for the finest socio-economic analysis of the telecoms, Internet and media sectors.

Summary : Competition policies which are fostered by Bruxelles and the EU member states regarding the telecom sector have always been associated with the prospect of a single market for telecommunications within the European Union: What is today?s situation? Have we made the right choices? What are the remaining barriers? What is the new perspective of this issue in the Internet era? Two interviews conclude this Dossier by providing some useful reflexions and interesting insights: one with Franco BERNAB�, Chairman of GSMA (GSM Association), Executive chairman of Telecom Italia, conducted by Lorenzo Maria PUPILLO and one with Chris FONTEIJN, Chairman of BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), conducted by Ulrich STUMPF.

Exclusive: Interview with Franco BERNABE, Chairman of GSMA
and Chairman and Chief Executive Officer of Telecom Italia, Conducted by Lorenzo Maria PUPILLO, Telecom Italia.

C&S: At the 2010 Mobile World Congress the Commissioner in charge of the Digital Agenda, Neelie Kroes, stated that "Europe is still a patchwork of national markets. We no longer have queues of lorries at frontiers but we are still very far from achieving a Digital Single Market". Where does GSMA stand on this issue?

Franco BERNAB�: We share Commissioner Kroes' view that we are still far away from a single digital European market. While we consider the achievement of a European single market necessary to enhance Europe's competitiveness, we realize that the single market is not on the way, communications service rates are still quite different among European countries and no real pan-European services exist. The lack of a single market can be mainly traced back to the current limited consistency in the application of European directives and soft law regulations. This is particularly true for the mobile sector. Although this market is recognized as the most advanced in terms of penetration and competition (European wide operators, interoperability of networks), its regulatory and policy framework shows some inconsistencies at the Member State level, concerning especially the spectrum management. Indeed, as some policy analysts have noticed, while the competence on access to spectrum is with the Member States more coordination at the European level would be needed. However, the changes brought by the implementation of the New Regulatory Framework will help in achieving more coordination at the European level and work towards the European single market. Indeed, starting on May 25th the European countries have to comply with the directives from the new Telecom Package which are now much more focused on achieving coordination at the European level than in the past. Furthermore, with the enforcement of the new Art. 7 procedures by the Commission and the BEREC, there will be a strong pressure on the harmonization of remedies across Europe. We are pleased that the New Regulatory Framework will ensure a higher degree of European harmonization. The Commission's goal to pursue the creation of a truly single market through a series of actions, such as the promotion of European-wide content rights, backed by the IPR strategy directive and, more generally, a harmonized implementation of the European framework, will become more reachable. We are looking for a stronger cooperation with the Commission to achieve this goal.

C&S: Regarding international roaming, the goal of the Commission to converge roaming charges to domestic prices by 2015 is clearly set to promote the single market. What do you think will be the best way to achieve this objective and what will be the impacts for the Industry?

F. B.: We should not forget that the European Telecom Market is, as of today, highly fragmented and the creation of 27 different national markets has sprung from the rules governing the sector at the beginning, with the granting of licenses and frequencies at national level. Those rules still apply today limiting the ability to overcome borders. The artificial elimination of roaming charges would not reflect the real market situation and would simply not allow operators to recover the costs they bear to offer the roaming service to their customers. Furthermore, we are now living a transitioning phase towards a new technology (LTE) that, while requiring important investments from operators, will bring huge benefits to the consumers The European Commission should not neglect this technological evolution and should avoid imposing solutions that would divert operator's efforts from the deployment of the new all-IP networks Indeed, any Commission's envisaged solution for regulating the roaming services in the next years could be a basis for discussion only if the structural solution does not allow an undue economic burden in terms of costs of implementation. These "regulatory costs" would clearly hamper innovation in the European mobile industry. We believe that a workable and viable solution aimed at introducing increased price competition in the provision of roaming services may be found. We are confident that the forthcoming debate in the European Parliament and Council will lead to the definition of an efficient and appropriate solution to the roaming issue, coherent with the technological market evolution. In addition, BEREC is called to draw the guidelines for the implementation of the structural solution envisaged by the Commission and will therefore play a relevant role in establishing a model that both addresses the issue of high roaming tariffs, especially for the data market, and the need of not raising excessive implementation costs. In this framework, GSMA is keen to continue to cooperate with the Commission, the European Parliament, and the European Council and with BEREC to identify the best solution.

C&S: The European Countries are freeing up the 800 MHz frequency band as a consequence of the digital TV switchover. Why is GSMA always stressing the importance of harmonization of spectrum usage? What are the key benefits for the mobile operators of such harmonization process, especially regarding the digital dividend band and what is the role of EU?

F. B.: Harmonization of spectrum usage brings benefits to consumers, manufacturers, network operators, service and content providers and is one of the major drivers of the success of the mobile industry. In particular, it has allowed the development of a fair and stable competition framework, with significant and long-term network investments as well as many positive implications for economies of scale, roaming and interoperability in mobile markets for all parties involved. GSMA believes that global spectrum planning, led by the International Telecommunication Union (ITU), is of crucial importance and is the best way to secure the cooperation of national governments and industry in developing harmonized spectrum. Indeed, harmonization of spectrum usage reduces the likelihood of harmful interference between services. Lower interference leads to improvement in the quality of service to consumers. This is the primary objective of an efficient and effective spectrum management regime. Therefore, GSMA fosters a more harmonized spectrum usage in order to achieve economies of scale and avoid competition distortion. Authorizations and procedural conditions, including spectrum block sizes, timing of granting rights and duration of rights, could be defined in coordination between member states and the European Commission. Indeed, a lack of harmonization would probably lead to cross border interferences, market fragmentation and could seriously hamper innovation with strong negative impacts on consumers and firms Regarding the digital dividend band, the European Commission initiative aims at achieving more harmonization in spectrum usage within the next two-three years, by accelerating the opening up of the 800 MHz band to mobile broadband services. Considering that other main regions of the world have already opened their bands or are in the process of doing so, GSMA believes that it is critical for Europe's competitiveness to make available this band for mobile operators as soon as possible Indeed, the propagation characteristics of spectrum below 1 GHz are ideal for remote and rural areas and for indoor coverage, allowing mobile networks to play a fundamental role to bridge the digital divide. Therefore, GSMA welcomes the EU proposal because it aims at maximizing the benefits from more harmonization in this field. Furthermore, considering that mobile Internet traffic is expected to double almost every year between 2010 and 2015, the Commission has addressed both short and long term needs of mobile spectrum by establishing a deadline for opening up the current digital dividend band.

C&S: Since some users can hoard the capacity of the access network using IP bandwidth intensive services such as peer to peer or video streaming, what policies can help to preserve the possibility for consumers to access any application or service on mobile networks?

F. B.: Mobile Web users were considered, traditionally, high-value consumer or business subscribers. Currently, in the markets where lower-value feature-phones are available, the flat-rate service plans, the abundance of wireless applications and the increasing popularity of Smartphone's are resulting in increased data consumption by wireless users. In the radio access networks, bandwidth and spectrum resources are shared among an unpredictable and variable number of customers who are physically in the same cell at the same time. The average customer usage level of the broadband services cannot affect, even during peak hours, the shared network capacity. Nevertheless, there is a small number of customers that use their broadband service intensively, for example constantly sending or downloading very large files using 'peer to peer' and file sharing software. We estimate that just 10% of the customers generate almost 50% of the data traffic in the fixed networks and more than the 70% in the case of the mobile networks As a consequence, connectivity providers should, for the sake of efficiency, implement Network Management solutions able to avoid congestions especially in the case where a limited number of users or services are "gobbling up" the available bandwidth. While, technically speaking, network management techniques are the same for fixed and mobile networks, considering that mobile networks have in the radio access more rigid bandwidth constraints and require more efficient network resources used to provide high quality services, mobile operators will indeed need to develop new techniques to manage the strain on network capacity that will be imposed by increased mobile broadband adoption. As required by the New Universal Service Directive, it is important to guarantee that each service is provided ensuring the maximum transparency of information towards the user and complying with all the conditions indicated in the contracts (quality of services, network management policies used) Moreover, we deem that transparency over restrictions to services access and openness should apply to all the actors in the internet value chain. Actually, customer's quality of experience (QoE) depends to the same degree on these factors: the level of quality of service of all the networks, servers hosting the services that customers chose to access, terminal type and its operating system, browser and type of application used. On the contrary, in the current scenario, we foresee a set of concerns regarding the transparency in some segments of the value chain:
� Mobile operating systems which are "closed" systems;
� App Stores which are "closed" systems;
� Search engines which are becoming global monopolies. Therefore we believe that the industry should rethink and shift the need to guarantee net neutrality, toward a far more comprehensive and foresighted concept of Internet neutralities characterized by:
� "Devices neutrality": dominant devices producers shall not be allowed to take arbitrary decisions interfering with users' ability to install software and applications of their choice;
� "Applications store neutrality": dominant digital store retailers shall not be in the position of arbitrarily refusing applications by software developers willing to sell their digital merchandise;
� "Software neutrality": Internet software, such as internet browsers, shall support and run all internationally standardized video codifications.
� "Search neutrality": search engines shall guarantee a transparent and nondiscriminatory response to queries.

C&S: Would the development of Machine to Machine (M2M) applications make easier the development of a single eComms market in Europe?

F. B.: In the future, billions of devices will likely be connected wirelessly. By the end of the decade 50 billion devices will be connected via M2M. Whether it is automobiles, smart cities, smart grids or consumer electronics, the devices will communicate. M2M will bring significant changes in business models and be a key lever in meeting long term policy objectives from environmental management to aging societies. It is not by chance that an Organization like the OECD is organizing, in October, its next Technology Foresight Forum on these issues GSMA is focusing its activity in this area on a group of market verticals, such as automotive, mHealth, Smart Utilities and Consumer Electronics. The mobile infrastructure will serve as a Wide-area communications Platform, potentially blended with other types of networks, aiming at offering a wealth of services beyond pure connectivity. The diffusion of M2M is shifting the market from one where users have a relatively small number of communications devices to thousands and, in case of business users, potentially millions of devices. A communications company with millions of customers in a single country each owning more than one subscription, may be challenged to adapt to deal with single customers with millions of devices across countries or continents. However, the national focus of some regulatory settings or the commercial service areas of infrastructure providers and their service offerings, can contribute to act as a significant barrier to the development of M2M services across borders. For instance, using multiple networks or switching networks will demand more flexibility in using SIM-cards. For international roaming, the customer is dependent upon the roaming contracts of the provider of the SIM-card. These rates can be inexpensive for one country but can become expensive for another. Therefore, in this challenging environment, there will be pressure to reduce the national barriers to the development of a strong market for M2M applications starting from the European market. GSMA is already working in this direction, not only creating services, building business models encouraging the introduction of VAS, promoting partnerships to foster ecosystems -for instance, for electric vehicles - but also addressing standardizations issues, insuring interoperability and working towards ad hoc measures to guarantee a more flexible management of SIM-cards. We welcome cooperation with regulators and policy makers in the European and worldwide arena.

C&S: Beside your responsibility at the top of the GSMA, you are in charge of Telecom Italia: what may be the role of consolidation in the industry to progress toward the European Single market?

F. B.: Europe has a much more fragmented telecom market than other areas of the world. Therefore, we will probably see consolidation in the domestic market. However, the European single market's strength will rely more on a set of common rules, on common technical standards and on strong European equipment and device manufacturers than on cross border consolidation.

C&S: What in the last merger announced in the U.S.A (AT&T-Telekom) is inspiring you regarding the gap of structure between the two sides of the Atlantic?

F. B.: The U.S. market failed to deliver to U.S. consumers what Europe delivered through common standard (GSM), large scale equipment and device manufactures and licensing process which set out specific coverage obligations. The U.S. market is highly fragmented into small regional markets and there are a lot of regional operators which will likely be merged into bigger ones. As part of the deal AT&T will expand the roll out of its broadband mobile network (Long Term Evolution or LTE) to cover an additional 46.5 million people, helping to achieve the Federal Communications Commission goal of making broadband available more widely. There is clearly a trade off between market structure (number of carriers) and issues like coverage obligations, spectrum availability and price. If European lawmakers are unwilling to accept any national consolidation and wish to see extensive LTE roll out (both in metropolitan and rural areas) they shall be ready to make some concessions and make more spectrum available at a lower price while reducing the administrative burden that delays the installation of new base stations and hinders site co-sharing. In Italy, for example, due to an overly stringent limit of electromagnetic emission, site co-sharing is "de facto" unfeasible. When assessing the allegedly anti-competitive effect of the proposed deal there is an important issue to be taken into consideration: Communications Industry borders are blurring; inter industry competition embracing telecommunications operators, device manufacturers, mobile operating system makers and generally speaking the so called "Over the top" players, are a reality. Rejecting the AT&T/T-Mobile deal on the basis of a combined market share of some 39%, while most "Over the top" and Social network players enjoy market share by far exceeding 50%, would seem odd and would grant an unfair and unneeded additional competitive advantage to "Over the top" players.

N�557 - Next Gen TV -

2011-06-29

IDATE vient de publier son rapport "Next Gen TV". Ce rapport analyse les innovations majeures op�rant dans le secteur de la t�l�vision. A travers une comparaison des offres existantes ou en cours de d�veloppement, il permet de comprendre les strat�gies de positionnement des acteurs traditionnels et des nouveaux entrants et pr�figure les services-cl�s de demain.

� Les tendances analys�es dans cette �tude ne sont pas des ph�nom�nes balbutiants, mais sont plut�t li�s � des services ou des usages qui, sans �tre encore g�n�ralis�s, commencent � prendre une ampleur propre � apporter des bouleversements rapides dans le secteur TV traditionnel. � commente Florence Le Borgne, Chef de projet, Directrice de la Business Unit "TV & Digital Content". � Nous avons ainsi distingu�, pour 2011, six tendances majeures, et pour chacune d'entre elles, l'IDATE livre sa vision de l'�volution de ce march� et de ses perspectives de succ�s. �

Les six tendances cl�s de l'ann�e marquant la nouvelle g�n�ration de t�l�vision

� Le raz de mar�e de la t�l�vision de rattrapage
La t�l�vision de rattrapage appara�t clairement comme �tant la tendance dont les impacts sur le secteur sont les plus importants. Largement disponibles, d'une part, et faisant �cho � un besoin manifeste des t�l�spectateurs, ces services ont rapidement b�n�fici� d'une adoption massive, au-del� des clivages d'�ge habituels.

� Un renouveau possible de la TV lin�aire gr�ce au support tablette
Paradoxalement, la diffusion en simulcast des cha�nes de t�l�vision, bien que plus ancienne sur des supports comme le mobile par exemple, est loin d'avoir remport� la m�me adh�sion du public. Nous anticipons cependant que le succ�s rapide de la tablette pourrait contribuer � une consommation nouvelle des services de t�l�vision lin�aire sur ce support.

� Le succ�s des smart STB, outil de contr�le de la consommation TV
Le d�veloppement des d�codeurs aux fonctionnalit�s avanc�es, est certainement le deuxi�me ph�nom�ne majeur sur le secteur, bien que plus limit� puisque r�serv� aux seuls foyers abonn�s � la t�l�vision � p�age. Les smart STB sont d�sormais au centre de la guerre commerciale entre distributeurs d'offres de t�l�vision � p�age, car se posant � la fois en outils puissant de fid�lisation et source d'augmentation de l'ARPU.

� Une actualit� majeure autour de la TV connect�e, mais qui prendra du temps avant de produire ses effets
Le contenu over-the-top (OTT) et les widgets sur le t�l�viseur sont incontestablement au coeur de l'actualit�, avec la multiplication depuis dix-huit mois des t�l�viseurs connect�s et, plus largement, des diff�rentes solutions de connexion du t�l�viseur � Internet. Pour autant, si les exemples sont nombreux et si les services et applications s'enrichissent quotidiennement, il s'agit encore pour le moment d'environnements peu stabilis�s et certainement peu lisibles et compr�hensibles par le grand public. Aussi, si l'effervescence est grande autour de ces sujets, la r�volution promise risque de se faire encore attendre quelques ann�es.

� De nombreux obstacles � lever pour le d�ploiement de la 3D, en tant qu'outil d'enrichissement de l'exp�rience TV
Enfin, l'arriv�e de la 3D, rel�ve pour le moment encore davantage du test pr�-commercial et du coup marketing que du service �tabli. Le manque de contenus ne facilite pas la constitution d'une offre de cha�nes abondante. La 3D apportera une exp�rience enrichie quand les nombreux obstacles � son d�veloppement massif auront �t� lev�s, mais ne devrait pas
apporter de bouleversements majeurs dans le secteur.

� R�volution, oui, mais apr�s-demain !
Si les briques d'une r�volution dans le secteur de la t�l�vision sont en train de se mettre en place, les premiers effets importants pour les acteurs en place ne devraient commencer � se faire r�ellement sentir qu'� partir de 2013 pour les �tats-Unis, 2014 pour les march�s europ�ens les plus avanc�s comme le Royaume-Uni et la France, et 2015 pour les autres
march�s europ�ens.

Chef de projet
Florence Le Borgne

Pour plus d'information, nous vous invitons � consulter notre blog ainsi que l'int�gralit� du communiqu� de presse disponible ici.

N�556 - Le march� mondial des jeux vid�o -

2011-06-22

IDATE vient de publier son rapport "Le march� mondial des jeux vid�o". Dans un environnement de reprise �conomique, les secteurs des jeux vid�o continuent d'afficher des r�sultats prometteurs. La d�mat�rialisation a contribu� � la p�n�tration de nouveaux march�s par l'industrie, et constitue un vrai moteur de croissance. Cette �tude permet de suivre l'�volution des indicateurs cl�s du secteur � l'horizon 2014 et fait un �tat de lieux des tendances cl�s.

� L'�volution du march� des jeux vid�o est encore sous l'influence du cycle de vie des consoles de salon. A cet �gard, la commercialisation de machine de nouvelle g�n�ration d�s 2012, insufflera au secteur un rythme de croissance qui permettra aux logiciels de jeux de flirter avec des revenus autour de 60 milliards d'EUR fin 2015 �, commente Laurent MICHAUD, Chef de Projet, Responsable du p�le "Digital Home & Entertainment". � Pourtant cette emprise du segment de march� des consoles est de moins en moins pr�gnante dans le secteur. En valeur, le segment des jeux pour consoles de salon est rejoint et d�pass� par le jeu en ligne sur ordinateur individuel.�

Sept tendances industrielles cl�s pour 2011
L'IDATE propose sept tendances qui pourraient marquer l'ann�e 2011.

    1. Presque 40% des revenus du jeu vid�o proviennent de la d�mat�rialisation de la distribution et des revenus li�s � des pratiques en ligne (item selling...)

    2. 2012 : 2015 : Vers une nouvelle g�n�ration de consoles de salon. La Wii U est attendue l'ann�e prochaine. Nul doute que les concurrents de Nintendo pourraient repenser leur agenda de commercialisation de leur console nextgen.

    3. La convergence entre smartphones et consoles portables sera effective fin 2011 avec la commercialisation de la Playstation Vita (PS Vita) qui sera propos�e aux joueurs en version connexion sans fil ou connexion 3G.

  4. Tablettes : une phase de d�collage attendue en 2011-2012. La tablette est un nouveau terminal qui cr�e de nouveaux usages dans le foyer num�rique. Il est id�al comme interface de jeux vid�o et c'est d'ailleurs le type d'application le plus populaire sur ce terminal.

   5. Facebook, derni�re plate-forme de jeux en date ! Le r�seau social � poursuivi l'oeuvre du "casual gaming", c'est -�-dire �largir la base des joueurs et convertir le grand public au jeu. Le pari semble gagn� m�me si le recul manque sur le rythme d'exploitation des jeux sur ce segment.

     6. L'�re des jeux ubiquitaires : on acc�de de plus en plus � un m�me jeu de fa�on asynchrone via plusieurs plates-formes interop�rables. Il y a in fine un compte de joueur unique dont l'administration est centralis�e alors que les parties sont r�parties sur Facebook, un smartphone, le site Internet du d�veloppeur, la TV connect�e?...

     7. L'�mergence du jeu sur la TV connect�e : Onlive et Playcast Media sont les soci�t�s les plus connu � investir dans le jeu sur TV connect�e. Ce segment naissant int�resse pourtant un grand nombre d'acteurs du Web, de la t�l�vision, du jeu vid�o, des FAI, des fabricants d'�lectronique grand public, de smartphones, de STB, des op�rateurs de t�l�communications...

Chef de projet
Laurent MICHAUD

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N�555 - Mobile Video -

2011-06-22

IDATE vient de publier son rapport "Mobile Video". Cette �tude pr�sente le march� de la vid�o sur mobile avec ses diff�rents mod�les �conomiques, les technologies et terminaux utilis�s. Elle analyse les usages, la segmentation du march� et son �volution jusqu'� 2015 tout en fournissant les donn�es cl�s sur les acteurs et le volume du march� en 2015.

� Le march� mondial de la vid�o sur mobile (voie cellulaire uniquement) est estim� � 4.3 milliards EUR en 2010. En 2015, il devrait atteindre 12.6 milliards EUR, soit un taux de croissance moyen annuel (CAGR) sur la p�riode de 24%. En volume (c-�-d en nombre de minutes de vid�o), la progression est encore plus fulgurante, puisque qu'en l'espace de cinq ans, le taux de croissance annuel moyen d�passe 80%. L'OTT repr�sente la majeure partie du temps de visionnage de vid�os sur r�seau mobile (60% en 2010) et progressera jusqu'� 70% en 2015.� commente Samuel ROPERT, Chef de Projet, Consultant s�nior.

March� de la vid�o mobile dans les principaux pays, en 2010

Le march� mondial de la vid�o [sur le r�seau] mobile est men� par les �tats-Unis et le Japon. En Europe, l'Italie reste le pays majeur, avec pr�s de 300 millions EUR, suivi de l'Allemagne. L� encore, l'Italie s'appuie sur des taux d'usage cons�quents, notamment coupl�s � une offre attractive en termes de contenu (les rencontres du championnat de football) qui favorisent l'usage ainsi que les revenus li�s. Par ailleurs, l'offre basique dans la vid�o mobile payante est nettement moins �lev�e en Italie que dans les autres pays. La possibilit� de payer � la semaine et non au mois est �galement offerte.
Au Japon, le march� de la vid�o mobile est amput� du march� de la vid�o broadcast (exclus de l'�tude), qui est certes gratuit pour l'usager, mais repr�sente des centaines de
millions EUR de revenus publicitaires notamment.

Chef de projet
Samuel ROPERT

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N�554 - FTTx dans le monde -

2011-06-09

227 millions d'abonn�s FTTH/B attendus dans le monde en 2015 :
pour quels usages et quelles attentes ?

Dans un contexte de croissance contrast�e du FTTx dans le monde - 227 millions d'abonn�s FTTH/B attendus dans le monde en 2015 ? l?IDATE annonce la parution prochaine de la premi�re enqu�te internationale men�e aupr�s des m�nages abonn�s au tr�s haut d�bit

Le march� mondial du tr�s haut d�bit continue � �voluer rapidement dans la plupart des r�gions au regard de l'�volution du nombre d'abonn�s ou de foyers raccordables.

A l'occasion des 5�mes assises du Tr�s Haut D�bit � Paris, Roland Montagne, Directeur de la Business Unit Telecom de l?IDATE, pr�sentera les derniers r�sultats des d�ploiements FTTx dans le monde r�alis� dans le cadre de son service de veille � FTTx Watch Service �.

Rappelons qu'� fin 2010, on compte pr�s de 61 millions d'abonn�s FTTH/B � travers le monde repr�sentant une croissance annuelle sup�rieure � 53%. Cette dynamique devrait de plus se traduire, au cours des 5 ann�es � venir, par des progressions cons�quentes des nombres de foyers raccordables : fin 2015, on recensera pr�s de 493 millions de foyers raccordables en FTTH/B � travers le monde, dont toujours plus de la moiti� seront localis�s dans les pays asiatiques et 15% en Europe de l'Ouest.

Nombre d'abonn�s par zone g�ographique - 2010 et 2015

Enqu�te exclusive : l'IDATE publiera courant Juillet la premi�re enqu�te internationale Grand Public men�e � la fois aupr�s de m�nages abonn�s au haut et au tr�s haut d�bit et visant � mieux comprendre les m�canismes et les conditions de la migration du Haut vers le THD

L'analyse du d�veloppement du Tr�s Haut D�bit � travers le monde s'appuie encore tr�s majoritairement sur les d�ploiements et l'offre propos�e par les op�rateurs. Les derni�res donn�es en termes de foyers raccordables et d?abonn�s montrent par ailleurs que le niveau de p�n�tration du FTTH/B est tr�s h�t�rog�ne entre les pays, sans que les raisons soient bien cern�es. L'�tude que l?IDATE est en train de r�aliser se propose d?aborder le sujet du d�veloppement du FTTH/B par la demande, c?est � dire en menant une enqu�te directement aupr�s des utilisateurs.

L'objectif de cette enqu�te originale est de recenser les �l�ments relatifs au niveau d'�quipements, � la connectivit�, aux usages et besoins actuels et � venir. Il s?agit bien d?am�liorer la compr�hension du m�canisme de migration du haut vers le tr�s haut d�bit, et d?apporter des �l�ments d'explication sur les raisons qui incitent ou non les utilisateurs � migrer.

L'enqu�te r�alis� entre Mai et Juin dans 4 pays ? Etats-Unis, Japon, France et Su�de sera disponible courant Juillet.

Val�rie Chaillou
Chef de porjet � FTTx Watch
v.chaillou@idate.org

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqu� de presse.

N�553 - Diffusion de la TV par satellite -

2011-06-23

IDATE vient de publier son rapport "Diffusion de la TV par satellite". Cette �tude permet d'identifier les �volutions r�centes et les grandes tendances que connaissent les march�s de la t�l�vision, tant en termes de poids du satellite comme mode de diffusion dans les march�s audiovisuels nationaux, que de strat�gies des cha�nes et des bouquets TV diffus�s, plus particuli�rement en mati�re d'offres 3D, et d'en analyser les r�percussions sur l'industrie satellite.

Le satellite est le r�seau le mieux positionn� pour diffuser sur un territoire g�ographique �tendu l'offre la plus large de contenus HD et 3D, associ�e � une qualit� d'image optimale" commente St�phanie VILLARET, Chef de Projet et Co-Responsable de la Practice Satellite. "En effet, si les contenus HD, et progressivement 3D, sont disponibles sur l'ensemble des r�seaux de diffusion TV, ils ne le sont pas dans les m�mes conditions (impact de l'encodage choisi par l'op�rateur notamment), ce qui impacte directement la qualit� de l'image".

Une demande croissante pour la capacit� satellite d�di�e � la diffusion TV

Malgr� un ralentissement de la croissance du nombre de cha�nes TV en qualit� standard, et m�me en tenant compte des progr�s dans les normes de compression et de diffusion utilis�es (le MPEG-4 associ� au DVB-S2 est encore principalement utilis� pour la diffusion de cha�nes HD), la g�n�ralisation de la diffusion HD devrait permettre de maintenir pendant de longues ann�es encore la croissance du march� de la diffusion TV par satellite sur les zones Am�rique du Nord et Europe de l'Ouest.

La TVHD demeure le principal relais de croissance pour les op�rateurs satellite sur le march� de la TV.
Les foyers TV sont de mieux en mieux �quip�s pour la r�ception et l'enregistrement en haute d�finition. C'est le Royaume-Uni qui pr�sente le taux d'�quipement en t�l�viseur HD le plus �lev� (quasiment tous les t�l�viseurs en vente dans le pays sont dor�navant "HD ready") : 59% des foyers en sont �quip�s, contre 57% aux �tats-Unis, 46% en France et 39% en Allemagne.
L'adoption de la TVHD appara�t un peu plus faible en Europe de l'Ouest qu'aux �tats-Unis, mais le d�veloppement du march� de la TVHD a quelques ann�es d'avance en Am�rique du Nord (d�but 2000 aux �tats-Unis, � partir de 2005 en Europe de l'Ouest).

L'�mergence de la TV 3D

D'abord tir�e par le jeu vid�o et le cin�ma, la 3D investit � pr�sent le march� de la t�l�vision. L'ann�e 2010 a �t� marqu�e par de nombreuses annonces de lancements de cha�nes 3D, beaucoup de canaux �v�nementiels proposant ponctuellement quelques programmes, quelques services de VOD et un nombre encore limit� de cha�nes �mettant en continu.
� ce jour, le nombre de cha�nes 3D diffus�es sur les r�seaux satellitaires est limit�, et le catalogue de programmes 3D disponibles demeure tr�s restreint. Les services de VOD 3D lanc�s par les op�rateurs sur les diff�rents r�seaux proposent au final tous les m�mes contenus. La raret� des contenus 3D permet peu de contrats d'exclusivit� et donc de possibilit�s de diff�renciation entre les offres disponibles sur le march�. Si le nombre de cha�nes 3D en continu et de services de VOD 3D devrait continuer � se d�velopper dans le futur, l'IDATE estime � une dizaine de canaux satellite l'offre 3D propos�e en 2015 par chacune des plateformes DTH premium les plus avanc�es, comme CanalSat en France, Sky au Royaume-Uni ou encore les plateformes am�ricaines. Au total, ce sont une vingtaine de canaux satellite 3D qui devraient �tre disponibles en Am�rique du Nord et une trentaine en Europe de l'Ouest en 2015.

Chef de projet
St�phanie VILLARET

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N�552 - Mobile VoIP -

2011-06-03

IDATE has just published its new report �Mobile VoIP�. This study looks at the changing landscape of the mobile VoIP market; the main over the top players, the new entrants together with what they bring, and how the operators are reacting. The technical challenges are assessed, and an analysis as to the level of threat mobile VoIP brings to operator revenues is made. It concludes with a scenario for the development of this emerging market.

�In response to the rising traction of VoIP, many operators are being cautious. Whilst most do not ban VoIP outright, many have put in certain conditions such as an additional surcharge for VoIP usage, or acceptance of the application only on a high-priced voice tariff.�, says Soichi Nakajima, senior consultant at IDATE�s Internet Business Unit. �In any case, operators - if necessary - can alter their voice plans in order to lessen the attractiveness of VoIP; this is already happening to a certain extent with the abundance of calling minutes included in the monthly tariff. Still, some operators have decided to partner with VoIP players, and these tend to be the challenging operators. Finally, the countries in which there are fewer operators and therefore less competition have the stricter stance on VoIP in general.�

Skype, the king of the Mobile VoIP over-the-top players
For over-the-top VoIP players, the traditional business model can be simply reduced to these three steps:

� Offer free VoIP calls, including international calls, but between your own users only.

� Users encourage others to join, so that they can call each other for free; this viral adoption grows the subscriber base.

� Gain revenue from other premium services, such as international calling to landlines and mobiles.

This model is based on the network effect, whereby the more people use the service the more valuable it becomes, thus encouraging ever-more adoption of the service. From a user perspective, there is no point if there are many providers fragmenting the market; ideally, all users should be using the same provider so that all calls are free. The most popular provider then gains more and more subscribers at the expense of the others, resulting in a winner-takes-all situation.
With over 560 million registered users, Skype is undoubtedly the king in this field, and continues to impose their dominance by pre-integrating the Skype service into as many devices as possible, not only mobiles and PCs but also TVs and game consoles.

Other players seek to differentiate
In order to differentiate, the smaller players and start-ups are offering an extra value proposition to attract users. Free calls between the same VoIP client is standard in this market, and the strategies taken to offer more value, and by which operator, are as follows:
� Integrating social networking elements and various messaging platforms:
fring, Nimbuzz
� Defining a specific target:
Tru (international callers), TalkFree (emerging countries)
� Moving into video telephony over IP:
fring, Tango, (Skype also moving into this domain)
� Free and simple to use (no account needed):
Viber, Tango

However, whilst these other VoIP players are challenging Skype, ultimately the landscape is as good as a Skype monopoly. It 560 million registered users tower above its closest rivals, with less than a tenth of this number.
Connectivity
Regarding connectivity for mobile VoIP, there are three methods: call over WiFi, call over an operator data network, or make a call using the operator voice network through a call-back feature (the call is connected to a gateway using a local operator network, from where the gateway converts the call to VoIP). As the table below suggests, only Skype and Tru offer this third option, and in both cases the use case is for making international calls to a standard fixed line or mobile number. For all other players covered in this report, the connectivity relies on an unmanaged operator data network, advertising that their calls require no standard voice minutes.

Project Manager
Soichi NAKAJIMA

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N�550 - Connected TV Forum 2011 -

2011-05-18

L?IDATE fournit r�guli�rement une analyse des principaux enjeux qui dessine les futures marches de la t�l�vision dans le monde. A l?occasion du Connected TV Forum qui se tient � Londres (18-19 May 2011), l?IDATE d�voile ses pr�visions du march� de la TV connect�e.

Les app stores, killer app. de la TV connect�e ?

Composante cl� du succ�s des smartphones, les app stores pourraient bien repr�senter un levier majeur d'adoption et de mon�tisation pour les smart TV ; du moins c'est ce que souhaiteraient les fabricants de terminaux connect�s, dont certains ont d�j� commenc� � d�ployer leur boutique d'applications. Pour m�moire, un app store est une plateforme de t�l�chargement d'applications gratuites et payantes bas�e sur un terminal, ouverte � l'ensemble des d�veloppeurs et techniquement manag�e par un op�rateur unique qui contr�le la publication (proc�dure de validation) et la facturation du contenu.

Vendre des applications? pour faire vendre des t�l�viseurs
Les avantages d'un app store sur le t�l�viseur pour un fournisseur de contenu sont multiples et connus : adresser un large public via un m�dia de masse, disposer de son propre univers "brand�" au sein d'un carrefour d'audience, �tre r�f�renc� dans un canal de distribution organis� et valorisant et b�n�ficier d'un mod�le de partage de revenus stable, transparent et favorable (si la r�gle du 70-30 s'impose aussi comme la norme sur la TV connect�e).

Pour les fabricants de produits connect�s, l'int�r�t de proposer un app store est double :
� d�velopper une nouvelle source de revenus via la commission pr�lev�e sur le chiffre d'affaires des d�veloppeurs ;
� faire cro�tre les ventes de leurs terminaux connect�s en utilisant l'app store comme argument de vente.

Le second objectif pr�vaut en r�alit� sur le premier, comme le montre ? une fois encore ? l'exemple d'Apple : la firme de Steve Jobs envisage qu'elle ne fera pas de b�n�fices significatifs sur la vente d'applications car leur prix de vente unitaire est faible et l'essentiel de leurs revenus redeviennent aux d�veloppeurs. Par contre, elle utilise l'App Store comme produit d'appel pour la vente de ses �quipements high-tech (iPhone, iPad).

De la m�me fa�on, les magasins d'applications pourraient permettre aux constructeurs de t�l�viseurs, lecteurs Blu-ray, home-cin�ma, media centers et autres terminaux connect�s, de d�velopper leurs ventes (en favorisant le renouvellement du parc), de justifier des prix plus �lev�s et de faire monter en gamme leurs clients (technique d'up-selling). Les app stores pourraient ainsi soutenir la croissance du chiffre d'affaires des fabricants d'EGP (via un double effet volume et prix).

Des d�fis � relever
Le d�veloppement des app stores sur la t�l�vision connect�e soul�ve plusieurs questions, notamment :
� L'ergonomie des plateformes : l'adoption des app stores sur le t�l�viseur par les consommateurs d�pendra largement de l'ergonomie de ces services, qui devront �tresimples et confortables � utiliser, c'est-�-dire intuitifs, rapides, clairs, fluides et munis d'outils de recherche efficaces. La qualit� de la t�l�commande sera de ce point de vue-l� d�terminante : elle devra �tre a minima �quip�e d'une souris, d'un clavier et/ou d'un pointeur pour faciliter la saisie, la s�lection et la navigation.
� Le risque de fragmentation technologique : chaque fabricant d�veloppant son app store propri�taire, l'adoption de normes technologiques communes est n�cessaire afin de garantir l'homog�n�it� et donc l'interop�rabilit� des plateformes et de permettre ainsi aux d�veloppeurs de distribuer leurs applications sur un grand nombre de boutiques sans avoir � supporter des co�ts trop �lev�s de portage et d'adaptation. Dans cette optique, Philips a fait le choix du standard TV ouvert CE-HTML pour sa plateforme Net. Bas� sur des standards existants de l'Internet ouvert, ce langage a sp�cifiquement �t� con�u pour la cr�ation d'interfaces utilisateur pour les produits �lectroniques grand public comme les L'acquisition des comp�tences d'agr�gation et de distribution de contenu : pour un constructeur de t�l�viseurs, ouvrir un app store implique l'apprentissage d'un nouveau m�tier, celui d'agr�gateur et de distributeur de contenu, et des savoir-faire qui lui sont propres : management de la plateforme de distribution (�ditorialisation, maintenance, mise � jour, �volution?), relations contractuelles avec les fournisseurs de contenu, facturation, gestion de la relation client...
� De ce point de vue, les acteurs op�rant d�j� un app store mobile, comme Google et Apple, d�tiennent un avantage : outre leur exp�rience en tant que gestionnaires de plateforme d'applications, ils poss�dent d�j� une large base install�e d'acheteurs. � son lancement, l'Apple App Store a d'ailleurs d�j� b�n�fici� des millions de comptes clients ouverts sur l'iTunes Music Store. Pour les nouveaux app stores, l'adoption de leur solution de paiement par les utilisateurs finaux repr�sentera un enjeu crucial de l'acquisition client.
� Un mode de distribution pas n�cessairement adapt� aux usages vid�o : pour chercher un contenu vid�o dans l'ensemble de l'offre OTT, lancer une requ�te par mot cl� sur chaque application de VoD peut s'av�rer vite fastidieux et d�courageant. Pour �viter � l'utilisateur de devoir consulter un catalogue de vid�os fragment� entre diverses applications, une solution compl�mentaire de recherche unifi�e entre les diverses applications de VoD et de catch-up TV devra �tre mise en place.

Les premiers d�ploiements?
Pionnier dans le domaine des app stores sur t�l�viseur connect� (cf. �tude de cas dans la section suivante), Samsung a lanc� son Samsung Apps d�s mars 2010 aux �tats-Unis. Depuis, d'autres lui ont embo�t� le pas, dont les g�ants du Web Yahoo! et Google.

Sophie Girieud
Senior Consultant IDATE
Innovative Video Services
s.girieud@idate.org

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Pour plus d'informations sur la conf�rence Connected TV Summit visitez leur site web

N�549 - LTE World Summit 2011 -

2011-05-17

IDATE provides regular analyses of the main trends shaping the world�s mobile markets: networks, devices and services. On the occasion of the LTE World Summit in Amsterdam (17-18 May 2011), IDATE has released its LTE Forecasts.

LTE pricing: towards combinations of monthly caps, speeds and QoS?

The pricing of mobile data services is getting ever more sophisticated with the availability of a large variety of devices:
� Dongles and PC with embedded LTE modem
� Personal hotspots/ mobile hotspots
� Smartphones, sometimes including a hotspot software feature
� Tablets
� Connected devices, such as eReaders and portable game consoles
� M2M (Machine-to-Machine devices)
The pricing for the hotspot software feature associated with a smartphone is often billed by the mobile operator as a �tethering� option.

The raft of new tariff packages for LTE are benefiting from the capacity of new networks. They tend to be based upon various combinations of the following parameters:
� Monthly subscriptions for postpaid packages, ranging from EUR 40 in Germany to EUR 90 in Austria
� Monthly caps: up to 30 GB per month for TeliaSonera in Sweden or A1 Telekom Austria. This is a significant shift compared given the monthly caps applied to 3G (2 GB per month is often imposed). In the USA, the cap is in the 5-10 GB range and 5-7 GB in Japan. Caps of 4G are mainly driven by competition issues and the saturation level of 3G networks.
� Downlink speeds: Vodafone Germany proposes a dedicated package with downlink speed of (up to) 50 Mbps. Here, it is right to urge caution on the part of MNOs when advertising maximum data rates as customers as observed speeds might drop well below this level.
� Quality of service: �premium� subscriptions dedicated to business customers provide QoS prioritisation during peak hours for data traffic. This is being implemented by Vodafone in Europe on its 3G networks after a successful introduction in Spain.
� Time of day (peak/off-peak hours): in order to shift usage to off-peak hours, some mobile operators are introducing this differentiation on their 3G networks
� Range of OTT (over-the-top) services such as unlimited access to social networks, authorisation to use VoIP client on the smartphone and authorisation to use P2P applications
� Various other options including a hot-spot option on smartphones, and tethering The more innovative packages tend to combine two or more of these parameters: in Germany, Vodafone proposes a combination of monthly caps and downlink data rates for its LTE service.

Customer experience is a key element when users select 3G or LTE service plans: the latter not only provide higher speeds but also reduced latency which, according TeliaSonera, is a major improvement on 3G performances.
In the months ahead, new forms of bundling (of the type of mobile broadband with television service, or fixed-line telephony) may well emerge, as might new revenue sharing models. Further, one could see various forms of split billing between the MNO and the content provider being implemented.

Global LTE forecasts

IDATE predicts that, in 2015, there will be 371 million LTE users worldwide. Based on modelling results and considering the case of an MNO already operating GSM and 3G networks, the total cumulated investment for the LTE RAN overlay deployment from 2011 to 2018 will come to 335 million EUR.
We will see a great many new smartphones and connected devices (dongles, tablets, connected laptops, routers�) coming onto the LTE market in 2011. It will be the US and Asia that drive LTE growth overall, while TD-LTE will take off in China and in India in the near future.
Innovative services and business models, such as investment/revenue sharing, and VoLTE which can bring benefits to both operators and subscribers, need to be deployed if operators are to maximise the potential of LTE deployments, maintain ARPU levels and have their network continue to be a smart pipe.

Fr�d�ric Pujol
f.pujol@idate.org

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N�548 - L'IDATE publie la 11�me �dition de son rapport DigiWorld Yearbook -

2011-06-03

L'IDATE publie la 11�me �dition de son DigiWorld Yearbook, qui se pr�sente comme un �tat du monde num�rique. On y trouve le "best of" des �quipes sp�cialis�es de l'IDATE qui suivent toute l'ann�e le d�veloppement des march�s T�l�coms-Internet-M�dias � travers le monde, en fournissant les chiffres de r�f�rence et en rep�rant les innovations � suivre...
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Le DigiWorld Yearbook est publi� en fran�ais et en anglais et est accessible en version papier, PDF, eBook et, depuis l?an dernier, sur iPad. Il fait l'objet de pr�sentations publiques en pr�sence de personnalit�s � Paris et � Londres :

La pr�sentation officielle se tiendra le 26 avril 2011 � Paris avec l'intervention de Ben Verwaayen, CEO du groupe Alcatel-Lucent,
puis � Londres le 1er juin en pr�sence de Michel Combes, CEO Europe de Vodafone.

www.digiworld.org

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En chiffres, "l'ann�e 2010 a marqu� une reprise mod�r�e des march�s du DigiWorld, � 3% de croissance en moyenne, apr�s une ann�e 2009 tr�s sombre", selon Didier Pouillot, responsable du projet DigiWorld Yearbook. Cette tendance globale masque bien �videmment des r�alit�s tr�s contrast�es et, derri�re ces r�alit�s, des interrogations et enjeux nombreux pour l'avenir des industries et des march�s, dont nous livrons ici quelques grandes lignes

Dans son introduction, Francis Lorentz, Pr�sident de l?IDATE, d�clare notamment :
� Face au potentiel illimit� que repr�sente ce march� mondialement int�gr�, la vigueur des affrontements pour la redistribution des cha�nes de valeur est consid�rablement accrue par l?acc�l�ration du temps. Les cycles d?innovation sont ramen�s � quelques mois et, par le jeu des r�seaux, c?est le premier qui rafle toute la mise? La conqu�te d?audience devient un objectif vital, puisque c?est d?elle que d�pendent non seulement les revenus directement tir�s des consommateurs, mais aussi les revenus de la publicit� ou les commissions sur les transactions?

Nul ne peut pr�dire qui va l?emporter dans la partie qui est engag�e? � Anciens � contre � Modernes �, plateformes �ouvertes� contre plateformes � ferm�es�, r�seaux sociaux contre moteurs de recherche, ?

Mais ce qui est clair, c?est que les Europ�ens ne sont pas des acteurs tr�s significatifs de cette bataille mondiale?C?est pour accro�tre sa modeste contribution � cette r�flexion et aux propositions d?action, que l?IDATE a le projet de lancer, au cours des mois � venir, avec le soutien de ses membres, un DigiWorld Institute dont l?ambition sera de devenir the European Digital Economy Think Tank.

1. Une dynamique �conomique du num�rique complexe : une croissance mod�r�e et parfois fragile pour le "noyau dur du DigiWorld", chaleng�e par l?essor continu des march�s li�s � l?Internet

� 2 754 milliards ? de revenus en 2010, les march�s du DigiWorld ont retrouv� le chemin de la croissance. Une croissance certes moindre en valeur que celle de l'�conomie dans son ensemble mais aux effets de levier multiples, par la diffusion de plus en plus large des technologies num�riques dans les diff�rents secteurs d'activit� et par la cr�ation de nouveaux march�s en p�riph�rie du noyau dur du DigiWorld.

Sur la croissance des march�s du DigiWorld, l'ann�e 2010 appara�t d'abord comme une ann�e de rattrapage. Les march�s d'�quipements d'une mani�re g�n�rale ainsi que les services informatiques n'ont d'ailleurs toujours pas, ou tout juste, retrouv� l'an pass� leur niveau de 2008. Pour les premiers, des interrogations demeurent en outre sur la poursuite de la croissance, avec des signes d'essoufflement en fin d'ann�e, li�s � des ph�nom�nes de substitution (ex. des PC portables "attaqu�s" par les netbooks et aujourd'hui par les tablettes) et/ou de pression sur les prix (ex. des �crans plats). Les services de t�l�communications et plus encore les march�s de la t�l�vision (redressement des recettes de la publicit�, bonne tenue de la t�l�vision � p�age) ont mieux travers� les turbulences conjoncturelles, tout en �tant confront�s � de nombreuses incertitudes sur leur mod�le � moyen terme.

Au plan g�ographique, l'Am�rique du Nord est repartie en avance sur l'Europe. Plus largement, si les march�s �mergents tirent toujours ? et logiquement compte tenu de leur dynamique d'�quipement ?
la croissance mondiale, ils m�ritent d'�tre appr�hend�s �galement dans le d�tail tant leurs caract�ristiques sont contrast�es. L'�cart entre la Chine et l'Inde est de ce point de vue saisissant, avec d'un c�t� un march� chinois qui a su transformer l'effet volume en valeur, pour son propre march� national et au-del�, et de l'autre un march� indien qui reste avant tout un march� de volume : � titre d'illustration, l'augmentation de 46% du parc moyen de clients mobile dans le pays l'an pass� s'est traduite par une hausse, certes significative mais beaucoup plus modeste, de 13% des revenus des services. On peut sans doute de la m�me fa�on nuancer les comportements des march�s latino-am�ricains d'un c�t�, africains de l'autre.

Mais au-del� de ces �volutions au sein du "noyau dur" des march�s du DigiWorld, c'est la diss�mination des technologies num�riques, aussi bien � travers l'usage de plus en plus large qui en est fait dans l'ensemble des secteurs �conomiques et qui transforme les process de gestion (approvisionnement, production, distribution?), qu'� travers le socle qu'elles constituent pour le d�veloppement de nouveaux march�s satellites, tels le commerce �lectronique, la publicit� en ligne ou encore les diff�rents services ?manag�s ou non ? sur IP.

Un chapitre entier, dans la derni�re �dition du DigiWorld Yearbook, est consacr� � la transition des grands secteurs TIC vers l'IP et le num�rique. Le secteur de l'Internet, pris au sens large (connectivit�, services logiciels, contenus) p�se aujourd'hui environ 8% du march� des services des TIC en Europe et aux �tats-Unis. Avec des progressions tr�s importantes, cette part pourrait atteindre 20% � moyen terme. En outre, les croissances spectaculaires attendues en volume dans certains segments (vid�o en ligne, r�seaux sociaux notamment) dans un contexte d'Internet ouvert posent de mani�re crue la question de la mon�tisation de ces nouveaux services.

2. Sur quelques faits marquants des derniers mois... et les questions qui en r�sultent

L'actualit� a �t� encore riche depuis le Yearbook 2010. Yves Gassot, directeur g�n�ral de l?IDATE, retient dans son introduction quatre faits marquants qu?il sera n�cessaire de suivre tout au long de l?ann�e 2011 :

� "Will the device be king?" ou le foisonnement et l'innovation autour des terminaux

- Google est en passe de r�ussir son pari Android en imposant sa plateforme comme OS n�1 (depuis d�cembre 2010) sur le march� des smartphones.
- Nokia semble jouer sa derni�re carte pour revenir sur le march�s des smartphones en annon�ant son partenariat avec Microsoft (Windows Phone 7).
- Apple renforce son leadership en r�ussissant avec l'iPad � introduire un nouveau type de terminal, la tablette (l� o� d'autres avaient d� renoncer).
- le t�l�viseur devient terminal, � travers les t�l�viseurs connect�s ("smart TV"), dans l'h�t�rog�n�it� des offres HbbTV, TV connect�es des grands constructeurs sud-cor�ens et japonais, Google TV, boxes d'Apple et des acteurs de l'IPTV...

Derri�re cette effervescence de terminaux et ces batailles d'OS et de standards se joue aussi le contr�le du march� des applications, � travers les boutiques d'applications et les plateformes de transaction (iTunes). Va-t-on vers un Internet fractionn� par les �cosyst�mes organis�s autour des terminaux ? Quelles sont, au regard de ce mod�le relativement "ferm�", les strat�gies "ouvertes" (multi-�crans) des grands acteurs du cloud et des plateformes des r�seaux sociaux ?

� La bonne surprise du LTE, m�me si...

- On savait en avril 2010 que le LTE �tait en passe de s'imposer comme standard pour la 4G. Les d�ploiements en vraie grandeur engag�s aux �tats-Unis, au Japon ou en Europe ont contrast� avec les retards et dysfonctionnements qui avaient pu �tre not�s pour la 3G (UMTS au d�but de la d�cennie pass�e). On a le d�bit, les terminaux semblent suivre, et heureusement car le trafic data explose (+100% YoY).
- Malheureusement, le basculement du mobile vers l'Internet s'accompagne du nouveau leadership des acteurs de l'Internet et des �tats-Unis (malgr� le r�le remarquable des fournisseurs Ericsson et Alcatel-Lucent). Sans parler des h�sitations des march�s et acteurs europ�ens dans l'attribution du spectre et le d�ploiement du LTE, on peut s'interroger sur la diff�rence de dynamique des march�s du smartphone et de l'Internet mobile de part et d'autres de l'Atlantique (10 points s�parent la croissance des revenus data des op�rateurs US et europ�ens -respectivement +20%YoY et +10%).

Les nouveaux pricing et l'engouement pour les smartphones va-t-il permettre aux op�rateurs mobiles europ�ens de retrouver la croissance ?

� Les h�sitations et impatiences sur la fibre optique

- Un an plus tard, l'Europe reste en retard par rapport au Japon et � la Cor�e du Sud, mais aussi vis-�-vis des Etats-Unis.
- Aucun des grands march�s europ�ens ne semble aujourd'hui disposer de la "recette" qui assure un d�ploiement tr�s rapide...
- Le financement de la fibre optique est devenue symptomatique des doutes et interrogations qui p�sent sur l'avenir du secteur des t�l�coms en Europe. Les march�s ont tendance � le voir comme des valeurs de rendement (faible croissance, dividende important) pesant de ce fait sur le capex (avec des ratios/CA de 2 points et plus inf�rieurs aux ratios des telcos US); d'autres y voient la justification de l'incapacit� des investisseurs priv�s � financer les infrastructures du futur et r�clament un renforcement de l'initiative publique...

Est-ce que 2011, en attendant 2012 et 2013, va infirmer ces projections et faire appara�tre des d�ploiements significatifs ? Quelle incidence auront-ils sur la structure du secteur (la concurrence) ? Dans quelle mesure vont-ils s'accompagner d'une offre tarifaire et de contenus renfor�ant l'attractivit� du tr�s haut d�bit et assurant un meilleur ROI, et in fine, plus d'audace dans les investissements ?

� Net Neutrality : Act II

- D'un certain c�t�, le d�bat s'est �clairci. Avec quelques diff�rences, de part et d'autre de l'Atlantique, r�gulateurs, op�rateurs et grands acteurs de l'Internet s'accordent sur les principes de i) non discrimination dans l'acc�s aux services et applications, ii) management de trafic l�gitime et transparent, iii) segmentation de l'offre selon les besoins des usagers, iv) d'offres de services manag�s sous r�serve qu'ils ne remettent pas en cause la qualit� des acc�s de base et l'acc�s aux services de l'"open Internet"...
- D'un autre c�t�, les h�sitations sur la fibre rejoignent le feuilleton sur la neutralit� du Net avec la focalisation du d�bat sur la remise en cause par les telcos des accords de peering (�change gratuit de trafic entre op�rateurs de l'Internet), dans la mesure o� ils consid�rent que c'est la vid�o qui constitue l'essentiel de la croissance du trafic et qu'elle g�n�re une asym�trie de trafic de plus en plus forte justifiant une contribution des grands agr�gateurs de contenus aux investissements rendus n�cessaires...

Quel nouvel �quilibre dans la r�partition de la valeur saura-t-on trouver entre les telcos et les acteurs du contenu ? Quelles sont les marges dont disposent les telcos pour faire cro�tre leurs revenus tants du c�t� du client final que du c�t� des partenaires en amont (sur le march� wholesale) des fournisseurs de contenus et des d�veloppeurs ? Doivent-ils acc�l�rer les strat�gies d'alliances ou de fusion face aux g�ants mondiaux de l'Internet ?

N�547 - Appstores -

2011-04-06

Upcoming app store wars on connected TV

A key ingredient in the success of smartphones, app stores could also prove a major force in driving the adoption and monetization of smart TVs � at least that�s what the makers of Internet-ready devices are hoping, of which some have already begun rolling out their application stores.

For manufacturers of connected devices, operating an app store makes sense on two fronts: first, as a way to develop a new revenue stream thanks to commissions on developers� app sales and second, and more importantly, to help boost the sales of their connected devices by using their app stores as a key selling point.

Following in the footsteps of Samsung and its Samsung Apps for connected TV which launched back in March 2010 in the United States, Yahoo and Google are now gearing up to deploy their TV app stores as well. But the most highly anticipated development here comes from Apple � will the leading mobile app store expand into television or will it pull out of the competition, opting instead to bank on the iPad as a personal TV?

This issue is a part of our annual service Connected TV. For more information click here.

IDATE is analyst partner of the upcoming Connected TV Summit in London, 18th & 19th of May 2011. More information about this event on this website

N�546 - e-Books -

2011-03-14

L�IDATE pr�sentera au Salon du Livre de Paris, un bilan de l�ann�e �coul�e sur les march�s du livre num�rique en s�appuyant sur l��tude E-Books parue en d�cembre. L�occasion de revenir sur le d�collage des ventes d�e-books, les usages sur les diff�rents terminaux (e-readers, smartphones, tablettes, etc.), les pr�visions � horizon 2014 ainsi que les tensions sur la cha�ne de valeur num�rique naissante. Organis�e en partenariat avec le Service du Livre et de la lecture du Minist�re de la culture, la pr�sentation aura lieu vendredi 18 mars de 12h00 � 13h00 dans le Caf� Litt�raire du Centre national du livre (stand N54).

� Lors du Salon du Livre de Paris de 2010, le Japon �tait le premier march� mondial du livre num�rique, Amazon jouissait d�un quasi monopole sur le march� am�ricain, et aucun march� europ�en ne g�n�rait plus de 100 millions d�euros de ventes d�e-books. Un an plus tard, les Etats-Unis ont d�pass� le Japon et sont le th��tre d�une concurrence exacerb�e entre Amazon, Apple et Google, alors que les march�s europ�ens commencent � �merger � rel�ve Marc Leiba, consultant � l�IDATE. � Des tensions apparaissent sur la cha�ne de valeur num�rique avec la question du prix de vente comme principale pierre d�achoppement entre les diff�rents acteurs de la cha�ne � poursuit-il.

Le livre num�rique, une r�alit� mondiale
La migration num�rique du livre a partout commenc�. Aux Etats-Unis, les ventes d�e-books atteignent 600 millions d�euros � fin 2010, en hausse de 163% sur un an. Le march� est dynamis� par la force de frappe d�acteurs comme Amazon, Apple et Google. Le Japon est un march� d�j� mature mais dont la croissance ralentit, +19% sur un an. Les march�s europ�ens amorcent leur d�collage, avec l�Allemagne et le Royaume-Uni comme poids lourds de la zone. Les Etats-Unis sont par ailleurs le seul v�ritable march� pour les e-readers (terminaux d�di�s � la lecture d�e-books) avec pr�s de 7 millions d�unit�s vendus l�an dernier. Ailleurs, les usages se d�veloppent essentiellement via l�ordinateur, les smartphones et les tablettes.

Qui ne menace pas � terme le march� global de l��dition
A horizon 2014, les march�s globaux (papier + num�rique) de l��dition devraient se stabiliser car les ventes d�e-books suffiront � compenser le d�clin des ventes de livres imprim�s. Ceci s�explique par un ph�nom�ne de ventes incr�mentales, c'est-�-dire de ventes d�e-books qui n�auraient pas d��quivalent sur le march� papier, notamment gr�ce � la connectivit� des terminaux de lecture (e-readers, smartphones, tablettes) reli�s � des librairies en ligne. A horizon 2015, l'avenir du march� d�pendra de deux param�tres principaux : le degr� de conversion au num�rique des lecteurs occasionnels (qui repr�sentent la majorit� du march� du livre en volume) et l�essor du livre enrichi, produit multim�dia hybride, susceptible d'attirer un public non lecteur de livres traditionnels.

Tensions sur la cha�ne de valeur
Sur la cha�ne de valeur num�rique, les rapports de force se tendent. Les �diteurs r�affirment en amont leur valeur aupr�s d'auteurs et d'agents tent�s de les contourner. En aval, ils essaient de tourner � leur avantage les n�gociations avec les revendeurs d�e-books, quitte � retirer leur catalogue de certaines boutiques en ligne. La concurrence des revendeurs se d�veloppe � �chelle plan�taire autour d�acteurs majeurs comme Amazon qui s'appuie sur l'offre premium la plus d�velopp�e avec un positionnement tarifaire agressif, Apple qui d�veloppe des offres moins larges mais plus locales sur iBooks et Google avec Google EBooks misant sur son programme de num�risation et son moteur de recherche pour capter un march� de longue tra�ne.

La bataille du prix
Les acheteurs de livres num�riques se montrent tr�s sensibles au prix de vente qu�ils estiment devoir se situer 40% minimum en de�� du prix du livre papier. Par cons�quent, les �diteurs tentent d�imposer un prix unique du livre num�rique qu�ils seraient seuls � d�terminer afin de ne pas menacer trop fortement les livres reli�s d�une part et ne pas laisser les consommateurs se cristalliser d�finitivement sur un prix plafond d�autre part. Cette bataille du prix se traduit notamment par les lois sur le prix unique du livre ou encore par l�instauration d�un contrat de mandat o� le revendeur pr�l�ve une commission variable sur le prix de vente fix� par l��diteur.

Chef de projet
Marc Leiba

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N�545 - Global LTE forecasts -

2011-02-14

IDATE provides regular analyses of the main trends shaping the world�s mobile markets: networks, devices and services. On the occasion of the Mobile World Congress in Barcelona (14-17 February 2011), IDATE have teamed up to publish the new edition of its special White Paper: �LTE 2011 - Markets & Trends�.

IDATE predicts that, in 2015, there will be 371 million LTE users worldwide. Based on modelling results and considering the case of an MNO already operating GSM and 3G networks, the total cumulated investment for the LTE RAN overlay deployment from 2011 to 2018 will come to 335 million EUR.

We will see a great many new smartphones and connected devices (dongles, tablets, connected laptops, routers�) coming onto the LTE market in 2011. It will be the US and Asia that drive LTE growth overall, while TD-LTE will take off in China and in India in the near future.

Innovative services and business models, such as investment/revenue sharing, and VoLTE which can bring benefits to both operators and subscribers, need to be deployed if operators are to maximise the potential of LTE deployments, maintain ARPU levels and have their network continue to be a smart pipe.

N�544 - Status of FTTH in Europe -

2011-02-11

In Europe, the growth rate for subscribers and homes/buildings passed picked up speed in 2010 � increasing to 22% and 21%, respectively, between June and December 2010. In the EU-36 (including Russia), there were nearly 8.1 million FTTH/B subscribers and close to 33 million homes/buildings passed. Excluding Russia, there were 3.9 millions subscribers and 22.3 million homes passed in Europe at the end of 2010.

�We are seeing steady growth in the European FTTH/B market, which is being spurred largely by Eastern European countries, and especially Russia,� says Roland Montagne, Director of IDATE�s Telecoms Business Unit. �European incumbents are becoming increasingly involved in FTTH, and nearly all have FTTH rollout plans or are already deploying fibre on a large scale.�

Main trends in the European FTTH/B market at the end of 2010
� A notable proportionate decrease in homes passed by municipalities & utilities.
� Slight growth in France, Sweden and Norway: 2%, 4% and 5% increase, respectively, in homes passed for the second half of 2010.
� The highest growth is in Eastern Europe, especially in Latvia, reporting a 61% rise in the second half of the year, Lithuania at 33% and Estonia at 26% during that same period.
� We are seeing increased coverage in the new EU markets like Turkey and Ukraine.
� FTTB is still the main architecture deployed at the end of December 2010, with most players opting for Ethernet technology.
� Most European incumbents have integrated FTTH offers or are currently involved in rollouts.
� National broadband plans are taking over from local initiatives and stimulating private initiatives, like the recent announcement from France Telecom.
� Aside from Russia, the majority of subscribers (around 67% of FTTH/B subscribers at the end of 2010) are concentrated in eight countries in Western and Northern Europe: Sweden, Italy, France, Lithuania, Norway, the Netherlands, Slovakia and Turkey.

European FTTH/B market as part of the global total
Residential and business users in Europe are not yet convinced of the benefits of FTTH, and penetration rates at the end of 2010 (% of subscribers out of total homes passed) were still very low: 17.5% compared to 39% in Japan and 34% in the United States.

Roland Montagne
Director Telecoms Business Unit, IDATE
r.montagne@idate.org

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N�542 - Mobile Internet -

2011-01-25

IDATE has just published its new report �Mobile Internet�. Mobile Internet is here and geared for growth. For 2015 the worldwide penetration rate of Mobile Internet will reach 37% - or 2.67 billion users - generating access revenues of 161 billion EUR. This report provides detailed information about market's structure, data & forecasts 2008-2015, player profiles and strategies. It also spotlights the current and upcoming trends and the different kinds of mobile Internet usages.

�The mobile Internet has reached a stage where it is finally taking off in Western Europe and North America, where it is poised to follow the developments which have so far been seen in Japan for almost a full decade and, to a lesser extent, South Korea�, says Soichi Nakajima, senior consultant of IDATE�s Internet Business Unit.� Regarding mobile connectivity devices such as USB dongles, their value is in fact higher than that of mobile phones today and this trend is expected to continue. The ARPU for mobile connectivity devices, depending on the country and region, can be more than double that of smartphones. This trend is expected to continue, with sustained demand in particular of business users. This also means for operators, however, that these modems consume more traffic on a per subscription basis�.

Smartphone and applications phenomena play their part in driving mobile Internet usage
Smartphone marketing goes mainstream
There are several factors which have enabled this �ready for take-off� stage. Regarding the technological factors, the 3G networks are finally in place, allowing connection speeds and coverage rates which are satisfactory for the majority of users. There are handsets now too, mainly in the form of smartphones, which can make use of the network quality and are more suited to the mobile Internet experience with bigger screens, higher processing power and so on. Perhaps even more important have been the marketing factors. Even with the technologies in place, without efficient marketing these technologies would not be used, or rather not be known, to the majority of people. However, the phenomenon created originally by the Apple iPhone, and all other players who followed such as Google with their Android OS, Samsung with their Galaxy series and so on, have made sure that a wide majority of people are at least aware of the existence of smartphones and together with it applications.

Applications as a new point of entry to the mobile Internet� although not the prime
The introduction of application stores and the concept of applications on mobile phones have opened a new entry point to the mobile Internet. Surveys show that people who possess a smartphone are much more likely to access the mobile Internet (as well as all other multimedia activities), and in particular application usage is very high. However, overall, browsing is the preferred access method over applications to access the mobile Internet, with the exception of specific genres such as gaming and mapping. These genres have direct interactions with the users and are required instantaneously and they appear to be more popular with applications. Conversely, for more generic purposes, browsing seems to be the preferred option.

To say mobile Internet properly, say �mobile connectivity devices� � as well as �smartphones�
Mobile connectivity devices are better value
Whilst the mobile market is currently seeing talk centred on smartphones and application stores, quietly going about their business in terms of the mobile Internet are the traditional forms of mobile Internet in the form of mobile connectivity devices, primarily USB dongles.
Ultimately, the mobile Internet experience is rather different between smartphones and USB dongles. Whereas the former is of the form �Internet on the mobile phone�, the latter is more in the form of �fixed Internet going mobile�. That is to say, USB modems are purely connectivity offerings, allowing laptops and netbooks to connect to the Internet anywhere (as long as there is mobile connectivity), and thus users can experience Internet use almost identical to their very familiar, fixed, environment. Whilst this form of the mobile Internet may be more for business users rather than the general public, it cannot be ignored. In terms of ARPU, IDATE estimates that mobile connectivity devices generate more than double that of smartphones, thus presenting a much higher value, although the number of their shipments are lower than 10% of mobile phones. This also means, however, that the traffic volume created for each modem is also higher, especially in light of the fact that the pricing for these modems is much lower compared to smartphones,

New mobile connectivity devices will not disrupt overall market, although embedded modems will overtake external ones in near future
With Apple introducing the iPad, Samsung following with the Galaxy Tab, and with many players also announcing their version of tablets to be introduced in the near future, the talk in 2010 has very often been around tablets and their expected rapid growth in the market. Public forecasts include 81 million tablet shipments in 2015, according to Juniper Research, and 46 million in 2014, so says IDC. However, IDATE believes that most of these will use WiFi for connectivity, and only a limited number will use the cellular connectivity on the go. As a result, the overall forecast for mobile connectivity device shipments will grow at a steady rate, with the growth rate steadily decreasing; this will not be heavily impacted by the current hype around tablets. As for MiFi devices, IDATE expects less impacts than tablets, and will again not influence the overall growth rate of mobile connectivity devices. The important thing to note about mobile connectivity device shipments is that the external and embedded breakdown will inverse. IDATE expects that by around 2013, the number of mobile connectivity devices shipped in the form of embedded modules will overtake the likes of USB dongles, mainly due to the reduced cost of embedding the modules and increased convenience for the users.

Project Manager
Soichi NAKAJIMA

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N�541 - Le march� mondial de la t�l�vision -

2011-01-12

L?IDATE vient de publier la 21�me �dition de son �tude semestrielle � Le march� mondial de la t�l�vision �. L'industrie audiovisuelle renoue avec la croissance - le march� mondial repr�sente 289,2 milliards EUR, une progression de 7,1% par rapport � 2009. Ce rapport analyse les nouvelles tendances et les changements dans le secteur. Il met en lumi�re les moteurs de la croissance et la mutation de cette industrie en analysant les tendances cl�s du march� et en pr�sentant des pr�visions en volume et en valeur jusqu'� 2014.

� 2010 a �t� globalement une ann�e porteuse pour l?industrie audiovisuelle avec toujours un d�calage entre les taux de croissance des pays �mergents et des march�s matures, n�anmoins att�nu� par un effet de rattrapage soutenu chez ces derniers �, commente Florence Le Borgne, Directrice de la Business Unit TV & Contenu num�rique. � La plupart des march�s matures affichent en effet des taux de croissance encourageants gr�ce notamment � des recettes publicitaires bien orient�es � la hausse �galement. La TV � p�age a cependant consolid� en 2010 son nouveau statut de premier financeur de l?industrie avec 48% des recettes au total contre 43% de recettes publicitaires en 2010. Ces pourcentages devraient se stabiliser dans les prochaines ann�es. �

Evolution des recettes de la t�l�vision
L?IDATE estime le march� mondial de la t�l�vision pour l?ann�e 2010 � 289.2 milliards EUR, en progression de 7.1% par rapport � 2009. L'industrie renoue ainsi avec la croissance apr�s une ann�e 2009 atone (stagnation de +0.6%).
Les �tats-Unis demeurent le premier march� mondial de la t�l�vision avec un chiffre d?affaires de 103 milliards EUR en 2010, en hausse de 4.5% sur un an apr�s une ann�e 2009 l�g�rement en recul (-0.7%). Le poids de la zone Am�rique du Nord dans le march� mondial s?�l�ve � 37% en 2010 contre 38% en 2009.
Second march� r�gional, l?Europe r�alise un chiffre d?affaires de 84.4 milliards EUR en 2010, en hausse de 6.6% par rapport � 2009. Le Royaume-Uni, l?Allemagne et la France p�sent � eux seuls plus de la moiti� (56%) des revenus de la zone. Le Royaume-Uni et la France enregistrent un bon niveau de croissance en 2010, respectivement 6.2% et 5.3%, tandis que le march� allemand progresse plus faiblement (1.2%). Le poids de l?Europe dans le march� mondial reste � 29%.
L?Asie/Pacifique enregistre pour sa part une forte croissance de son march� TV, en hausse de 9.1% par rapport � 2009. Sa part dans le march� mondial progresse de 0.4 point � 22.3%. Principaux march�s de la zone, le Japon, l?Inde et la Chine connaissent des fortunes diverses. March� mature, le Japon renoue avec la croissance en 2010 avec des revenus TV en hausse de 3.9% ; la Chine conna�t une croissance de 12.2% soit plus d'une fois et demi sa croissance de 2009 ; l'Inde enfin reste sur sa lanc�e avec une progression de 13.3% en 2010 contre 15.4% l'ann�e pr�c�dente.
L?Am�rique latine conna�t de son c�t� une forte progression de son march� TV, avec une hausse de 12.8%. Sa part de march� � l?�chelle du monde est encore modeste (7.8%), mais elle progresse chaque ann�e (6.4% en 2007). Le Br�sil est le premier march� TV latino-am�ricain et p�se � lui seul 44% du march� de cette zone.
Plus petit march� r�gional, la zone Afrique/Moyen-Orient enregistre n�anmoins la plus forte progression � +16.9% par rapport � 2009. Son poids dans le march� mondial passe de 3.3% � 3.6% en 2010.

Le march� mondial de la t�l�vision est, en 2009, principalement dynamis� par la hausse des revenus de la t�l�vision � p�age (+8.4%). Les recettes publicitaires progressent moins rapidement (+5.8%), tandis que le financement public augmente de 6.9% en 2010 mais compte toujours pour moins de 10% du march� mondial de la t�l�vision.
Jusqu?en 2008, la publicit� est le premier mode de financement de l?industrie, g�n�rant 47% des revenus du secteur, contre 44% pour la t�l�vision � p�age. � partir de 2009, la situation s?inverse et, en 2010, la t�l�vision � p�age compte pour 48% des recettes TV contre 43% pour la publicit�. Dans les ann�es � venir, l?IDATE pr�voit une accentuation de la tendance et estime que la t�l�vision � p�age devrait g�n�rer plus de 49% des recettes du march� mondial de la t�l�vision � l?horizon 2014.

Florence Le Borgne
Directrice TV & Contenu num�rique
IDATE

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N�540 - Mobile Payments opportunities -

2011-01-04

Within its latest study �Mobile Payments� IDATE spotlights the mobile payment market, provides details about the related services and their technological aspects, analyses the usages and the industrial structure with a drawn of the value chain. The report makes an in-depth look in examinating several business models - for NFC, SMS, Fixed/mobile wallet & App Stores - their impacts and upcoming opportunities.

�Mobile payment is a complex market, with many technical alternatives addressing different marketing targets based on different business models. At least, four main solutions should be clearly distinguished - SMS-based payments, fixed-mobile wallets, appstores payment and NFC - with regards to their contrasting potential and competition landscapes�, writes Sophie Lubrano, Director of Studies at IDATE. �The complexity is also coming from the value chain: the mobile payment market brings together major players, which are all leaders within their core businesses: card issuers, mobile operators, handsets manufacturers, retailers, Internet giants, and also start-ups. And currently usages are still low�.

Four main markets
The m-payment market can be segmented into four main domains, each with specific issues and very different competitive landscapes:
� SMS-based technologies: Premium SMS platforms or money transfers via SMS for underbanked people
� Extension of fixed wallets such as Paypal or Amazon checkout services on the mobile
� Payment on mobile applications storefronts
� And NFC Payment.

A battle among giants
In this complex market, competition involves major players, which are all leaders within their core businesses: card issuers, mobile operators, handsets manufacturers, retailers, Internet giants. These players can rely on their customer bases, which contain millions of accounts and that sometimes include bank details such as card numbers. For instance Apple handles around 100 million iTunes accounts, Visa Europe has issued 380 million cards, and Amazon manages 114 million active customers.
Each type of player is positioned on different markets:
� Mobile operators have the widest range of services
� Internet giants provide essentially fixed-mobile wallet services, with an extension to application storefronts (Google in particular)
� Apple payment solution relies on iTunes accounts (fixed/mobile wallet and App Store)
� Cards issuers focus on NFC, as well as retailers
� Start-ups have also a wide range of services, but not on the NFC market.

Three controlled markets and the NFC open market
Between the four main solutions distinguished (SMS-based payments, fixed-mobile wallets, appstores payment and NFC), three of them are clearly controlled markets.
� Three tightly controlled markets: the SMS-based market is less competitive, as mobile operators rule here. It could be a cash cow market for operators generating high margins and is growing rapidly in emerging countries. In the mobile wallet market, the competitors are the same internet giants that dominate the fixed online payment market: PayPal, Amazon and Google. As for application storefront payments, it is fundamentally an OS battle between Apple, Google and Nokia in a narrow market. In developed countries, key developments for those markets are not coming from the mobile payment which is just an additional enabler.
� NFC is an open market: NFC payment potential is huge as it has the potential to address the specific requirements of the retail payment market. However, competition is fierce between players as most are leaders in their core markets: card issuers, mobile operators, retailers. We believe that the development of contactless services (ticketing, loyalty-programme management, access control) will help to drive mobile NFC payment. There are also some positive signs regarding the development of NFC compatible handsets: Nokia's announcement, as well as alternative ways to emulate NFC such as the MicroSD card. To conclude, although, value sharing remains l a sticking point, mobile operators have started to build partnerships with financial institutions, like in the USA: the m-payment joint-venture AT&T, Verizon, T-Mobile has partnered with Discover Financial Service. The business model is still to be defined, but the market is large enough to foster partnerships

Project Manager
Sophie LUBRANO

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N�539 - Bonne ann�e! -

2010-12-23

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N�538 - E-Book -

2010-12-09

L'IDATE vient de publier l'�tude � E-Book �. L'�tude propose un �tat des lieux exhaustif (e-reader, mobile, tablette, PC) du march� de l'E-Book, avec notamment les chiffres cl�s 2008-2014. Elle cartographie la nouvelle cha�ne de valeur num�rique, identifie les strat�gies d'acteurs au travers d'une vingtaine d'�tudes de cas, d�taille les mod�les �conomiques et analyse les enjeux technologiques cl�s (formats, m�tadonn�es, DRM, �crans).

�Tous les genres litt�raires ont d�sormais entam� leur migration vers le num�rique. Les contenus professionnels, scientifiques et techniques ont ouvert la voie, suivis par la litt�rature g�n�rale et plus tardivement par les genres contenant une iconographie importante notamment autour des nouveaux terminaux (bande dessin�e, litt�rature jeunesse, livres d'art, manuels de cuisine, etc.) �, commente Marc Leiba, consultant s�nior � l'IDATE. � N�anmoins, l'adoption des oeuvres au format num�rique ne se produit pas � la m�me vitesse selon les genres. Trois genres en particulier enregistrent une part de march� num�rique nettement plus importante que leur part de march� physique : le polar, la litt�rature sentimentale ainsi que la science-fiction et fantasy.�

Le livre num�rique a le vent en poupe...

A fin 2010, le march� du livre num�rique a d�coll� partout dans les pays de l'�tude mais pr�sente des situations contrast�es. Les Etats-Unis deviennent le premier march� au monde avec des ventes d'e-books atteignant 594 millions EUR en 2010. Ils devancent le Japon, march� pionnier, � 527 millions EUR. Les march�s europ�ens demeurent relativement modestes mais enregistrent de fortes croissances (de l'ordre de 80 %). Cette migration num�rique concerne tous les genres litt�raires m�me si certains basculent plus rapidement (litt�rature sentimentale, science-fiction & fantasy, polar) et se d�ploie sur une multitude de terminaux (e-readers, PC, t�l�phones mobiles, consoles de jeux, tablettes, baladeurs multim�dia).
D'ici 2014, la transition num�rique ne devrait pas provoquer globalement de destruction de valeur. Certes, les ventes de livres imprim�s d�clinent g�n�ralement depuis plusieurs ann�es dans les pays de l'�tude (sauf en France et au Canada) et l'�mergence d'une offre num�rique ne fera qu'accentuer la tendance, surtout pour les genres litt�raires qui auront bascul� plus rapidement. N�anmoins, les ventes d'e-books parviendront � compenser ce d�clin du livre imprim� voire � faire cro�tre le march� du livre en raison de ventes incr�mentales (qui n'auraient pas eu lieu dans l'univers imprim�). A horizon 2015, l'avenir du march� se jouera � deux niveaux, autour d'abord du degr� de conversion au num�rique des lecteurs occasionnels (qui repr�sentent la majorit� du march� du livre en volume) et ensuite de l'impact du livre enrichi, produit multim�dia hybride, susceptible d'attirer un public non lecteur de livres traditionnels.
Le march� du livre num�rique demeure en effet pour l'essentiel une transposition du march� papier. D'une part, le catalogue num�rique se compose majoritairement de livres homoth�tiques alors que les livres enrichis et les cr�ations nativement num�riques restent anecdotiques. D'autre part, les lecteurs d'e-books sont les m�mes que les lecteurs papier et ils ach�tent les m�mes titres. En outre, les pratiques tarifaires autour des e-books reprennent le mod�le dominant du papier (t�l�chargement � l'acte en Am�rique et en Europe et abonnement � des oeuvres fragment�es en �pisodes au Japon). Les autres mod�les (location, vente au chapitre ou publicit�) sont cantonn�s � des genres pr�cis. Enfin, en dehors de la fiscalit�, le cadre r�glementaire (notamment les lois sur le prix unique du livre) est de plus en plus similaire.
Sur la nouvelle cha�ne de valeur, les rapports de force se modifient. Les �diteurs r�affirment en amont leur valeur aupr�s d'auteurs et d'agents tent�s de les contourner. En aval, ils mettent � disposition les contenus, organisent leur circulation et influent sur le prix de vente final. Pour les revendeurs, l'intensit� concurrentielle augmente sous l'effet de la multiplication des acteurs (libraires traditionnels, libraires pure-players, agr�gateurs, �quipementiers, g�ants du net, op�rateurs mobiles). La concurrence se d�veloppe � �chelle plan�taire autour d'acteurs majeurs pr�ts � casser les codes comme Amazon qui s'appuie sur l'offre premium la plus d�velopp�e avec un positionnement tarifaire agressif, Apple qui d�veloppe des offres moins larges mais plus locales sur iBooks qui a remis en avant le mod�le d'agence et bient�t Google Editions (Google eBooks) misant sur son programme de num�risation Google Books et la puissance de son algorithme de recherche permettant d'inclure des r�sultats issus de livres.

Chef de projet
Marc LEIBA

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N�537 - Les march�s du satellite -

2010-12-02

L?IDATE vient de publier l?�tude � March�s du satellite �. Ce rapport �tudie en d�tail les diff�rents march�s cl�s du satellite, civils et militaires, et met en lumi�re les futures opportunit�s de march� et les enjeux � moyen terme pour les acteurs satellite. Il identifie aussi les principaux d�fis auxquels doivent d�sormais faire face les op�rateurs satellite, notamment l'hybridation avec les r�seaux terrestres, et leurs atouts pour se positionner efficacement sur les diff�rents march�s d'avenir.

�Sur la base des principaux services satellite s�lectionn�s dans le cadre de cette �tude, l?IDATE s'accorde � consid�rer que les services de distribution vid�o dans les pays �mergents mais aussi de t�l�vision haute d�finition et 3D (malgr� quelques incertitudes li�es notamment au standard, au prix des �quipements et � l'acceptation par les usagers) pr�sentent le potentiel de march� le plus significatif � moyen terme pour les op�rateurs satellite, toutes zones g�ographiques confondues. Une forte croissance est �galement attendue sur le segment militaire, � des fins de t�l�communications mais aussi d?imagerie �, commente Maxime Baudry, chef de projet et consultant s�nior � l?IDATE. � L?acc�s haut d�bit constituera �galement un march� d?opportunit�, mais au potentiel diff�rent selon les zones g�ographiques : mod�r� en Europe et en Am�rique du Nord, important en Afrique et au Moyen-Orient.�

Des nouveaux relais de croissance �mergent?

Le march� de la diffusion de bouquets TV num�riques poursuit son d�veloppement, et des zones comme l'Asie et l'Afrique/Moyen-Orient repr�sentent un potentiel de croissance significatif. Mais ce sont la TVHD et la 3D qui repr�sentent la source majeure d?opportunit�s pour les op�rateurs satellite. Les avantages de couverture, de capacit�s r�seaux et le lien avec les bouquets de TV premium restent des atouts incontestables dans le domaine de la distribution. Les offres de TVHD devraient plus particuli�rement tirer la croissance de la demande en capacit� satellite pour de la diffusion vid�o : enrichissement des offres existantes et lancement de nouvelles cha�nes, voire de nouveaux bouquets. La TVHD devrait � terme devenir le nouveau standard de diffusion vid�o. Toutefois, les transitions techniques � venir (g�n�ralisation du MPEG-4, d�ploiement du DVB-S2 entra�nant un gain de capacit� de l?ordre de 30% sur chaque transpondeur) et le d�collage assez lent de la 3D pourraient mod�rer quelque peu le rythme de croissance de la demande de capacit� satellite � des fins de diffusion vid�o.
Le march� de l?acc�s bidirectionnel constitue �galement un relais de croissance important, mais diff�renci� selon les zones g�ographiques. Alors que le potentiel para�t assez limit� dans les pays d�velopp�s comme l?Europe et l?Am�rique du Nord, notamment en raison de la concurrence des r�seaux terrestres et de politiques gouvernementales franchement favorables aux r�seaux mobiles terrestres, l?Afrique et le Moyen-Orient semblent constituer un terrain propice � ce type d?offres, notamment en raison du taux �lev� de population rurale et du manque d?infrastructures de t�l�communications adapt�es.
Le march� militaire est un march� qui a d�coll� lors de la guerre d?Afghanistan de 2001. Avec une utilisation � 80% de satellites commerciaux, le gouvernement am�ricain reste le premier utilisateur de capacit� commerciale civile, et m�me s?il proc�de actuellement � la construction de satellites d�di�s, ses besoins seront trop importants. Cette hausse vertigineuse des besoins s?explique principalement par l?utilisation croissante de drones qui sont pilot�s par satellite et dont le r�le va �voluer pour passer du renseignement pur � des missions de combat. En Europe, cette tendance est �galement amorc�e avec le d�veloppement en cours de nombreux programmes de drones de combat, mais la situation diff�re au sens o� les forces arm�es europ�ennes s?appuient principalement sur de la capacit� militaire d�di�e.
Un dernier relais de croissance important pour l?industrie du satellite r�side dans l?observation de la Terre. Ce march� est port� par deux types de client�les bien distinctes : les militaires repr�sentent environ 70% de la demande d?images, notamment pour des besoins de renseignements sur des zones de conflit (surveillance d?installations de prolif�ration nucl�aire, de camps de terrorisme...). Un autre segment important est port� par les g�ants de l?Internet qui ach�tent en grande quantit� des images � haute r�solution pour les portails de cartographie en ligne de type Google Maps ou Microsoft Virtual Earth. Il semble cependant que cette manne tend � s?estomper l�g�rement.
Certains march�s de niche constituent �galement des relais de croissance, bien qu?ils repr�sentent moins de 10% de la capacit� satellitaire utilis�e globalement. Il s?agit notamment du M2M par satellite en zone d�sertique/maritime et des applications de t�l�communications maritimes et a�ronautiques qui, par d�finition, se font obligatoirement par satellite. Pour les op�rateurs MSS, le march� des communications a�ronautiques demeure tr�s limit� mais, sous r�serve que ces services s'av�rent suffisamment lucratifs pour les compagnies a�riennes et trouvent leur public, il pourrait, au m�me titre que le march� des communications maritimes, devenir un march� de niche lucratif.

Chef de projet
Maxime Baudry

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N�536 - Inventory of FTTH in Middle East -

2010-12-30

In the Middle East, UAE are the main FTTH/B market, representing more than 89% of total Homes Passed and 96% of subscribers in the region. In other countries, FTTH/B deployments are very limited and mainly due to incumbents and housing companies. On their part, municipalities, which initiated most of the FTTH/B projects in Europe, do not seem to get highly involved in deployments. The ultra-fast broadband market continues to develop quickly in most regions around the globe, in terms of both subscribers and homes passed.

As in previous years, IDATE has been commissioned by the FTTH Council Europe to provide an overview of the status of FTTH rollouts across Middle East at 2Q and 3Q 2010.

� At end September 2010, there were 256,150 FTTH/B subscribers over more than 1 million Homes Passed in the region.

� To date, IDATE has identified about 30 FTTH/B projects in the region. Among those projects, 10 count more than 2,500 Homes/Buildings Passed

Incumbents are the main involved players and represent about 65% of total Homes/Buildings Passed at 3Q2010. Among other players, housing companies and real estate developers seem to have a great interest in FTTH/B which can increase value of their buildings.

A part for some specific groups involved in the reconstruction of some cities (e.g. in Lebanon), municipalities are clearly not involved in FTTH/B deployment in Middle East. Regarding utilities, we must notice that some have shown their interest in FTTH/B deployments, such as Haya Water in Oman and EWA in Barhain.

Deployments have increased less rapidly than new subscriptions during first half 2010 (respectively +25% and +59%) and we noted a real slowdown during the third quarter, which can be explained by the shortness of economical activity during Ramadan.

On the contrary to European incumbents, which, in most cases, have began deploying FTTx infrastructure several months after alternative telcos in order to keep their leadership in the broadband market, competition in Middle East is clearly not a driver for FTTH/B expansion in the region.
Incumbents mainly consider FTTH/B has a real differentiator that can help confirm their dynamism on the international scene, more than a way to compete nationally against alternative operators.

Some of them, such as Etisalat, are indeed acting very aggressively on the FTTH/B market and, thanks to its involvement and this of its main competitor Du, it has helped UAE entering the Global Ranking : the part of FTTH/B subscribers in total households has exceeded 30% in September 2010. We also to notice that penetration rate in Middle East with 24,5% in June 2010 is better than in Europe.

A part from UAE, some countries are beginning to show their ambitions regarding FTTH/B as Qatar for instance, where incumbent QTel announced its plan to invest 600 million QR (about 126 million EUR) in the first phase of its new FTTH/B program which aims to provide massively FTTH/B access to households by end 2013.

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The Middle East FTTH/B market is still in its infancy. UAE is clearly a country a part, thanks to the involvement of both the incumbent Etisalat and its main challenger Du.

In other countries, housing companies and real estate developers are much more involved than others players as FTTH/B is considered as value-added for their new housing programs.
Then some utilities take the advantage of their knowledge in civil works to enter this new market.
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N�535 - TV connect�e -

2010-11-20

L'IDATE vient de publier l'�tude � TV connect�e �. Ce rapport met en lumi�re les nouveaux services sur la t�l�vision connect�e, les positionnements des offres Over-the-Top (OTT) et analyse les principales strat�gies des acteurs clefs � l'international. L'interface client jouera le r�le d�terminant dans la strat�gie des acteurs afin de prendre une place dominante sur ce nouveau march�. L'�tude fournit �galement des pr�visions jusqu'� 2015 des chiffres cl�s du march� de la vid�o en demande en Europe et dans les Etats-Unis.

�Jusqu'� pr�sent, les premiers d�veloppements de la TV connect�e ont tr�s majoritairement emprunt� la voie de la collaboration entre les principales cat�gories d'acteurs en pr�sence, sp�cialement sous la forme de partenariats entre constructeurs de terminaux connect�s et fournisseurs de contenus et services �, commente Sophie Girieud, chef de projet et consultante senior � l'IDATE. � Mais certains fabricants d'EGP pourraient souhaiter s'affranchir de leurs partenaires et int�grer les activit�s d'agr�gation et de distribution de contenus et services sur le t�l�viseur. C'est ce que fait d�j� Sony en distribuant son propre service de VoD, Qriocity, sur ses terminaux connect�s. �

Offres et agr�gateurs de la TV connect�e
La combinaison des diff�rents types de services et interfaces fait appara�tre cinq positionnements types d'offres de TV connect�e adopt�s par les promoteurs de ce march� (constructeurs d'EGP, acteurs de l'Internet, fabricants de terminaux connect�s propri�taires...).

Positionnement "TV+" : centr� sur la t�l�vision broadcast traditionnelle, ce positionnement est typiquement celui des �diteurs de cha�nes de t�l�vision en clair qui, � travers des initiatives comme YouView au Royaume-Uni (ex-Canvas) ou HbbTV � l'�chelle europ�enne, visent � cr�er des univers ferm�s TV lin�aire + OTT o� le flux broadcast est enrichi - mais pas concurrenc� - par des contenus haut d�bit.
Positionnement "OTT video packages" : ces offres combinent g�n�ralement l'acc�s � des services de vid�o premium et un "best of" du divertissement multim�dia en ligne (musique, r�seaux sociaux, photos...) avec la mise � disposition d'un terminal propri�taire � l'achat ou en location. Sur ce segment, des acteurs nationaux (comme Roku et Vudu aux �tats-Unis) sont en concurrence avec le g�ant mondial Apple, qui vient de relancer son bo�tier connect� Apple TV.
La principale fonction des offres situ�es sur le positionnement "Connected media center" est de g�rer, via un media center, l'ensemble des contenus domestiques pour qu'ils puissent �tre transf�r�s, accessibles et consomm�s sur tous les �crans du foyer num�rique (t�l�viseur, PC, mobile...) et ce, de fa�on transparente et indiff�renci�e. Mais, de plus en plus, ces terminaux s'enrichissent d'une offre de contenus et de services en ligne. C'est notamment le cas de TiVo ou du tout r�cent Sony Media Player N100.
Adopt� par Yahoo! Connected TV et Samsung Apps, le positionnement "TV app store" vise globalement � reproduire le mod�le des plateformes d'applications sur le t�l�viseur pour y distribuer des services Internet. Il prend g�n�ralement la forme d'une boutique d'applications gratuites et payantes, ouverte aux d�veloppeurs et fournisseurs de contenus, sur laquelle l'utilisateur peut t�l�charger les services qui l'int�ressent.
Pour les acteurs qui adoptent le positionnement "Seamless access to all content", le t�l�viseur reste l'�cran central de divertissement au sein du foyer et doit donc �tre le point d'acc�s unifi� � tous les contenus, quelle que soit leur provenance (flux broadcast, VoD, catch-up TV, Web, etc.). Google TV est le repr�sentant embl�matique de ce positionnement.

Chef de projet
Sophie GIRIEUD

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N�534 - Mobile Stores & Applications Stores -

2010-11-08

IDATE just published the first edition of its report �Mobile Platforms & Application Stores�, which indicates that the market of mobile applications will reach 6.9 billion EUR in 2013. The concept of mobile application stores, together with the platform or operating system they run on, has quickly become a pivotal talking point when discussing the current and future mobile landscape. This report provides an in-depth analysis of the types of players involved (device manufacturers, Internet giants, developers and telcos), and their respective strategies and what is at stake for them in this market.

�For the mobile handset manufacturers and the Internet giants, the battle of the fittest is underway, to settle who becomes the dominant smartphone OS, not the largest application store provider. Nokia currently leads, by a significant margin, with RIM, Google and Apple the chasing pack�, comments Soichi Nakajima, senior consultant at IDATE. �Out of these three, only Google is currently in a position to really challenge the dominance of Nokia. Apple is targeting the high-end market, rather than battling for total dominance.�

The real battle is to become the dominant OS
Why is the OS battle so important?
Whilst there are currently at least 10 differing OSs, in the mid- to long term all smartphones will choose from a select few operating systems only, due to mergers and acquisitions between OS vendors. These OSs are not interoperable, meaning that there is a high lock-in effect once a user decides which OS to use. Further, without control of the OS, there is no full control of the application store which runs on top of the OS.
Consider, then, that the smartphone market is currently in its growth phase; it is expected that many of the current �standard� phones will migrate to smartphones over the coming years.
Adding up these two projections means that if a given player can become the dominant OS, then it will be that player�s OS that is deployed as the standard for much of the smartphones to come; potentially billions of smartphones, no matter who the device manufacturer, will be using that given player�s OS, together with all of the revenues associated with that OS.

Nokia leads, and Android (not Apple or RIM) is the main challenger
As of Q2 2010, Nokia (Symbian) led the shares of the smartphone OS market with 41.9%, followed by RIM, Google and Apple with 18.5%, 17.9% and 13.4% respectively. This is, though, only part of the picture. As explained above, current �standard� phones are expected to be replaced by smartphones, and this is where the real opportunity lies, with billions of handsets in prospect. Thus one must look at the current market shares of all phones, and see which OS the vendors support, to get an idea of the potential migration ratio of each smartphone OS.

It is obvious that Nokia is best placed, since they already have 33% share of all phones, and all new smartphones will of course support their own Symbian (or forthcoming MeeGo).
The challenging OS is Android; it has many supporters, including many big players, opening the potential for the Android OS being used when the supporters migrate to smartphones.
On the other hand, RIM and Apple have only themselves to rely on, severely reducing the potential in terms of scale and reach of smartphones employing their OS.

Project Manager
Soichi NAKAJIMA
s.nakajima@idate.org

N�533 - Enqu�te Communes & TIC 2010 -

2010-11-08

L'enqu�te exclusive conduite par l'IDATE, en partenariat avec l'AMF, fournit des indicateurs chiffr�s et repr�sentatifs de la mani�re dont les communes de taille inf�rieure � 100 000 habitants ont investi le champ du num�rique, tant pour leurs usages internes que dans les relations avec leurs administr�s ou dans les diff�rents domaines d'intervention de la politique publique locale.

Pour Anne Causse, Chef de projet de cette enqu�te � les communes sont au c�ur du processus de d�veloppement de la soci�t� de l'information sur leur territoire�. � la fois utilisatrices des nouvelles technologies, cr�atrices de services associ�s � en particulier en mati�re de services administratifs en ligne �, initiatrices d'actions locales en faveur de la d�mocratisation de l'Internet et accompagnatrices de grands projets d'am�nagement num�rique locaux,

� Ainsi, � l'image de n'importe quelle autre organisation, les mairies ont progressivement int�gr� le num�rique dans leur fonctionnement interne. L'informatisation et la connexion � Internet sont aujourd'hui quasi g�n�ralis�es, les services de voix sur IP concernent d�sormais plus d'une mairie sur deux quand la pr�sence de mobiles, plus en retrait, est effective dans un peu plus de 40% d'entre elles. De mani�re g�n�rale, les �quipements et usages TIC en propre sont fortement conditionn�s � un effet taille, lequel p�nalise les plus petites communes rurales, contraintes en terme de ressources � la fois financi�res et humaines.

� La d�mocratisation du Web communal se poursuit, et concerne d�sormais plus de 40% des communes. N�anmoins une grande majorit� des sites municipaux restent strictement informatifs et peinent � �voluer vers des contenus � la fois plus participatifs et davantage orient�s "services". Actuellement, la d�mat�rialisation de l'administration au niveau local se cantonne souvent � l'usage de t�l�proc�dures avec les autres administrations, doubl� pour 11% des mairies par la possibilit� offerte aux administr�s de t�l�charger des documents administratifs en ligne.

� D'un point de vue plus transverse, une forte majorit� des mairies reconna�t le potentiel de contribution des TIC dans les diff�rents champs d'intervention de la vie politique locale. Pour un tiers d'entre elles, cela se traduit par des intentions d'investissements en cons�quence.

N�532 - Le march� mondial de la publicit� en ligne -

2010-11-09

L?IDATE vient de publier l?�tude � Le march� mondial de la publicit� en ligne �. Ce rapport soul�ve l?importance des nouveaux march�s tels que la publicit� sur mobile, la publicit� vid�o en ligne et la publicit� dans les r�seaux sociaux sans n�gliger les march�s traditionnels ? Search et Display. Un chiffrage complet pour les pays et zones clefs permet d?avoir une vue globale du march� de la publicit� en ligne et cela jusqu?en 2014.

�Internet constitue en effet avant tout un support de communication hors-m�dia : le search marketing (avec les liens sponsoris�s) a repr�sent� plus de la moiti� du march� mondial de la publicit� en ligne en 2010, soit 18.6 milliards EUR. Son poids devrait s'accro�tre et atteindre 61% en 2014, pour des revenus estim�s � 52.4 milliards EUR. Les revenus mondiaux du display progresseront de 13.8 milliards EUR en 2010 � 26.9 milliards EUR en 2014. Sa part de march� au niveau mondial se maintiendra aux alentours de 32% gr�ce au d�veloppement des blinds networks mais surtout des formats rich media et vid�o �, commente Vincent Bonneau, Directeur de la business unit Internet � l?IDATE. � La publicit� vid�o sera en effet le format le plus dynamique du march� de la publicit� en ligne dans les prochaines ann�es. �

L?essor des march�s �mergents autour du mobile, du r�seau social et de la vid�o

� Les revenus g�n�r�s autour de ces trois grands types de services sont encore tr�s modestes, au total 6.6 milliards EUR en 2010, malgr� le poids gigantesque des usages de Facebook, YouTube ou de l'App Store. Ils proviennent essentiellement des formats traditionnels r�appliqu�s dans de nouveaux services. Les formats sp�cifiques � ces services (overlay, g�olocalisation, ciblage du graphe social?) ne repr�sentent encore que des revenus marginaux. Le plus grand des trois march�s �mergents est pour l'instant celui des r�seaux sociaux au niveau mondial et dans la plupart des pays, sauf au Japon, en Italie et en Cor�e du Sud o� le mobile domine.

� En progression significative depuis mi-2008, les investissements des annonceurs dans la publicit� vid�o en ligne continueront � augmenter dans les ann�es � venir. La publicit� vid�o sera le format le plus dynamique du march� de la publicit� en ligne, sous l'effet conjugu� des progr�s techniques des solutions de publicit� vid�o sur Internet et de l'essor remarquable de la consommation de vid�o en ligne. Pour le march� du display, la publicit� vid�o est devenue un formidable relais de croissance car elle s'adapte parfaitement aux probl�matiques de branding des annonceurs, qui peuvent d'ailleurs r�escompter leurs publicit�s d�velopp�es pour la t�l�vision.

� Les sites et services de vid�o en ligne en seront les premiers b�n�ficiaires. Les revenus des sites de vid�o en ligne progresseront � un rythme annuel moyen de 54.4% pour capter 13% du march� publicitaire sur Internet en 2014, soit 11.2 milliards EUR. La vid�o sera d'ailleurs le plus important des trois march�s �mergents en 2014 aux �tats-Unis et en Europe, m�me si c'est l'Internet mobile qui dominera au niveau mondial.

� Soutenue par le d�veloppement des smartphones et de l'Internet mobile, la publicit� sur mobile �merge en 2009 (en dehors du Japon, o� il s'agit d�j� d'un march� majeur). Ainsi, la publicit� sur mobile, qui repr�sentera 12 milliards EUR en 2014, soit 14% du march� mondial de la publicit� en ligne, progressera � un taux de croissance annuel moyen de 47.6% dans le monde. Le mobile, dont les revenus proviennent pour l'instant plus du display que du search, contribuera comme la vid�o � limiter le d�clin du march� du display. La publicit� sur Internet mobile va par ailleurs profiter de transferts du march� de la publicit� locale autour des solutions de g�olocalisation. Dans les pays asiatiques, le mobile continuera d'�tre de loin le principal march� �mergent.

� Quant aux r�seaux sociaux, malgr� une audience massive, ils conna�tront une progression un peu moins soutenue, mais n�anmoins sup�rieure � celle du march� global, puisque le taux de croissance sera de 25.4% par an. En 2014, les r�seaux sociaux capteront ainsi 6.1% du march� mondial, soit 5.2 milliards EUR. Le march� sera donc plus faible que les autres, mais il ne devrait b�n�ficier qu'� quelques acteurs, alors que les b�n�ficiaires du mobile et de la vid�o seront bien plus nombreux � se partager la croissance de ces march�s �mergents.

Directeur de la Business Unit Internet
Vincent BONNEAU
v.bonneau@idate.org

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N�531 - FTTx & LTE Worldwide Forecasts -

2010-10-25

The ultra-fast broadband market continues to develop quickly in most regions around the globe, in terms of both subscribers and homes passed.

At the end of 2009, there were close to 40 million FTTH/B subscribers around the world, or 15% more than the year before. Over the next five years, this momentum is likely to translate into a significant increase in the number of homes passed: by the end of 2014, there will be close to 306 million homes passed for FTTH/B, of which more than half will still be located in Asia and 18% in Western Europe.

� On the matter of subscribers, Europe (including Russia) is home to 3.5 million FTTH/B customers, with some countries, such as Russia, Lithuania and Slovakia, boasting a particularly dynamic market. Eastern Europe is in fact expected to have more fibre subscribers than North America starting in 2012.

� Elsewhere, and especially in Asia, marketing the services has become operators� primary concern, since coverage rates have already reached the saturation point in the most advanced markets. HKBN in Hong Kong is the operator marketing the most competitively priced offer of anywhere in the world: access at 100 Mbps for 16 EUR a month.

� In 2014, 18 countries will have deployed optical fibre networks to more than 50% of homes, which is 10 more than at the end of 2009.

We forecast more than 207 million LTE subscribers worldwide by the end of 2014

� LTE services will be launched by late 2011/early 2012 in the EU-5 and China, and before the end of 2010 in the US and Japan. Also factored in are the recent commercial launches in Scandinavia.

� India, meanwhile, which announced 3G and 4G spectrum auctions in April 2010, cannot be ignored if only because of its huge population. But IDATE does not expect to see a significant level of LTE adoption there any time before 2015.

� As depicted in the table below, by the end of 2014, we expect more than 10% of the total subscriber base to be accessing LTE networks � albeit to varying degrees depending on the country. More specifically, LTE subscriber numbers are forecast to increase from 27 million to close to 207 million between 2012 and 2014 (EU-5+Scandinavia, Japan, South Korea, China and the United States).

N�528 - FTTx : un fin d'ann�e tr�s anim�e -

2010-09-27

Le march� mondial du tr�s haut d�bit continue � �voluer rapidement dans la plupart des r�gions au regard de l'�volution du nombre d'abonn�s ou de foyers raccordables.

Lors du prochain Broadband World Forum Roland Montagne, Directeur de la Business Unit Telecom de l?IDATE, pr�sentera les r�sultats du panorama europ�en des d�ploiements FTTH r�alis� pour le FTTH Council Europe. A cette occasion sera d�voil� le classement des pays par nombre d?abonn�s � mi-2010.

Rappelons qu?� fin 2009, on comptait pr�s de 41 millions d'abonn�s FTTH/B � travers le monde repr�sentant une croissance sup�rieure � 15%. Cette dynamique devrait de plus se traduire, au cours des 5 ann�es � venir, par des progressions cons�quentes des nombres de foyers raccordables : fin 2014, on recensera pr�s de 306 millions de foyers raccordables en FTTH/B � travers le monde, dont toujours plus de la moiti� seront localis�s dans les pays asiatiques et 18% en Europe de l'Ouest.

� Concernant les abonn�s, l'Europe (en incluant la Russie) compte pr�s 3,5 millions d'abonn�s FTTH/B et certains pays d?Europe de l?Est comme la Russie, la Lituanie ou la Slovaquie par exemple, sont particuli�rement dynamiques. L?Europe de l?Est devrait d?ailleurs compter encore plus d'abonn�s que l'Am�rique du Nord � partir de 2012.

� Ailleurs, comme en Asie, c'est justement cette commercialisation des services qui est devenu le principal enjeu des op�rateurs puisque les taux de couverture ont d�sormais atteint la saturation dans les pays les plus avanc�s. A Hong Kong, HKBN est l'op�rateur qui propose l'offre tarifaire la plus comp�titive au monde : 100 Mbps pour 16 EUR.

� En 2014, 18 pays auront un taux de couverture, correspondant au nombre de foyers raccordables sur le nombre total de foyers, sup�rieur � 50%, soit 10 de plus qu'� fin 2009.

Les �v�nements FTTx cl�s de la rentr�e 2010
Rencontrer notre �quipe FTTx � l?occasion des �v�nements suivants :

� 2010 FTTH Conference
12-16 sept 2010, Las Vegas : Intervention de Roland Montagne, Directeur de la Business Unit Telecom

� Od�bit 2010
20 septembre, Paris : intervention de Val�rie Chaillou, Consultante senior

� Conf�rence communaut�s urbaines de France
"R�ussir le tr�s haut d�bit : enjeux pour les m�tropoles fran�aises �
24 septembre, Paris : Intervention de Roland Montagne, Directeur de la Business Unit Telecom

� Broadband World Forum
26-28 octobre 2010, Paris : Interventions de Roland Montagne, Directeur de la Business Unit Telecom et de Fr�d�ric Pujol, Responsable de la Practice Mobile & Spectrum.

� FTTH Forum 2010
9-10 novembre, Budapest : Intervention de Roland Montagne, Directeur de la Business Unit Telecom

� DigiWorld Summit
17 et 18 novembre 2010, Montpellier : S�minaire FTTx

� FTTH Council Middle East Chapter conference
30 novembre 2010, Beyrouth, Pr�sentation des r�sultats de l?�tude r�alis�e par l?IDATE sur le d�ploiement du FTTH dans la r�gion.

N�527 - Video Game App Stores -

2010-09-27

L?IDATE a publi� r�cemment l?�tude � La g�n�ralisation des appstores dans le jeu vid�o �. Le ph�nom�ne appstores, qui est en train de modifier radicalement la commercialisation des contenus num�riques et leurs usages, a d�j� un fort impact sur l'industrie du jeu vid�o. L?�tude permet d?analyser les principaux enjeux pour l?industrie de jeux vid�o et fait un �tat de lieux des appstores.

� La d�mat�rialisation dans le jeu vid�o est en bonne voie, gr�ce ? principalement ? aux appstores qui se d�ploient sur toutes les plateformes. �, commente Laurent Michaud, responsable de la practice Digital Entertainment � l?IDATE. � Ce succ�s annonc� devrait permettre aux revenus issus de la vente de jeux d�mat�rialis�s de g�n�rer presque deux tiers des revenus du secteur � l'horizon 2014 �

Les facteurs cl�s de succ�s des appstores
La d�mat�rialisation de la distribution sera un succ�s pour les op�rateurs sous r�serve que plusieurs conditions soient r�unies. Le succ�s d'Apple avec ses couples iPod/iTunes, iPhone/Appstore et iPad/Appstore inspire tr�s largement ces conditions de succ�s.
� Cr�er un �cosyst�me autosuffisant : le succ�s que conna�t Apple vient du fait que la soci�t� a su cr�er et imposer aux consommateurs, aux d�veloppeurs et aux op�rateurs de t�l�phonie, un �cosyst�me ferm� bas� sur un terminal adoss� � un magasin virtuel, L?ensemble du syst�me d?acc�s aux contenus est unifi�, et la facturation se fait de mani�re transparente par le biais de l?op�rateur.
� Ouvrir son catalogue aux fournisseurs de contenus tiers : les appstores doivent �tre ouverts � l?ensemble de la communaut� de d�veloppeurs afin de pouvoir proposer un catalogue de contenus s'adressant au plus grand nombre. Ce ph�nom�ne enclenche un cercle vertueux puisqu?un plus grand nombre d?utilisateurs attire �galement les d�veloppeurs.
� Limiter l?h�t�rog�n�it� des terminaux : le succ�s d?Apple aupr�s de la communaut� de d�veloppeurs est en partie d� au fait qu?elle propose un terminal unique en termes de sp�cificit�s techniques. Cela permet aux d�veloppeurs d'�conomiser des co�ts de versioning, c'est-�-dire de portage pour adapter ses jeux aux 1 200 versions de t�l�phone en circulation en Europe.
� Proposer un mod�le �conomique incitatif : Apple, premier sur le march� des appstores sur mobile, a instaur� un mod�le de partage des revenus devenu d�sormais la norme. 70% des revenus g�n�r�s par la vente d?une application sont revers�s au d�veloppeur et les 30% restants restent au b�n�fice d?Apple. Sur mobile, deux acteurs proposent � l?heure actuelle un mod�le plus r�mun�rateur pour le d�veloppeur : LG et RIM (80%-20%).
� Innover en termes de caract�ristiques et de fonctionnalit�s : l?innovation est un facteur d�terminant pour capter le public. C?est l?int�gration de nouvelles technologies combin�e � une ergonomie optimale qui ont permis le succ�s des terminaux d?Apple et de ceux de Nintendo. Apple a mis � disposition des d�veloppeurs un terminal b�n�ficiant de caract�ristiques innovantes (acc�l�rom�tre, �cran tactile capacitif multitouche, boussole, GPS). Sur cette base, la communaut� de d�veloppeurs a su cr�er les usages associ�s � ces capacit�s (r�alit� augment�e, r�alit� virtuelle, g�olocalisation, gameplay novateur?).
� Former des partenariats d?exclusivit� sur les jeux : gr�ce aux accords d?exclusivit� form�s avec les �diteurs, les d�taillants qui en b�n�ficient se trouvent en situation de monopole temporaire. Ce peut �galement �tre une aubaine pour les fabricants de terminaux. En effet, certains titres font vendre la console qui les h�berge.
� Commercialiser un kit de d�veloppement accessible : le SDK est un ensemble d'outils permettant aux d�veloppeurs de cr�er des applications � partir des langages de programmation propri�taires. Afin de ne pas cr�er de barri�res � l?entr�e pour les d�veloppeurs, et prendre le risque d?exclure a priori un certain nombre d?entre eux qui pourraient �tre talentueux, le SDK doit pouvoir �tre accessible � un tarif raisonnable.

Chef de Projet
Laurent Michaud
l.michaud@idate.org

N�526 - Femtocell -

2010-09-17

IDATE just published the third edition of its report �Femtocells�, which indicates that the market is ready for take off. In 2014, femtocell shipments should represent 23 million units worldwide for a total market of 931 million EUR. The compound annual growth rate for the market volume between 2010 and 2014 will be 159%.

�Following a slow start, the number of operators launching commercial femtocell services is now increasing quite rapidly, particularly in the US, Japan and developed parts of Asia�, comments Frederic Pujol, head of the mobile practice at IDATE.

Mass market beckons
� There are multiple drivers to femtocell adoption, both from the operator and the consumer perspective.
� From the operator�s point of view, femtocells offer a cost-effective means of providing additional coverage and capacity while reducing CAPEX/OPEX and improving retention.
� From the consumer perspective, femtocells offer improved residential cellular coverage, potentially lower in-home call charges and the ability to use one handset both in and out of the home.
� At this early stage in the industry�s development operators are mainly focussing on coverage and capacity problems, though some are now beginning to formulate a range of femto-based services.
� Concepts such as data offload in relation to the femtocell proposition are also steadily gaining ground and it is likely that, once the femtocell market develops further, a range of new femtocell-based business models will emerge.
� In the US and Japan, in particular, the conditions for a competitive market are increasingly falling into place and with them a greater likelihood of mass market adoption.

Project Manager
Fr�deric Pujol
f.pujol@idate.org

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N�525 - Les strat�gies de diversification des cha�nes de TV -

2010-09-20

L'IDATE analyse � travers son �tude r�cente � Les strat�gies quadruple-screen des cha�nes de TV � les diff�rentes strat�gies des acteurs sur la multiplication des services sur les quatre �crans et les illustre par de nombreuses �tudes de cas. De nombreux services innovants sont lanc�s jour apr�s jour sur les diff�rents �crans - TV classique, PC, Mobile et terminaux connect�s, � l'instar des tablettes. Cette �tude permet d'avoir une vue d'ensemble et de suivre les choix des acteurs cl�s sur les march�s occidentaux.

� Les choix effectu�s par les cha�nes apparaissent en parfaite coh�rence avec les comportements actuels des consommateurs. � commente Florence Le Borgne, directrice de la Business Unit TV & Contenu num�rique. � Le PC est ainsi le principal �cran sur lequel les cha�nes de t�l�vision se positionnent pour maintenir le lien avec les t�l�spectateurs. Le mobile occupe quant � lui une place encore secondaire dans les strat�gies des cha�nes tandis que sur les autres terminaux, les cha�nes sont globalement peu actives et plut�t dans une phase de t�tonnement. Cette hi�rarchie entre les �crans refl�te ainsi l'ordre de priorit� donn� par les consommateurs eux m�mes. �

Le r�le central du PC
Toutes les grandes cha�nes des pays occidentaux sont pr�sentes sur Internet, le plus souvent avec des offres relativement �labor�es.

La catch-up TV sur PC est d�sormais g�n�ralis�e pour les cha�nes en clair (seuls la Rai et Fox, parmi les acteurs �tudi�s, ne proposent pas de t�l�vision de rattrapage). En revanche, les op�rateurs de t�l�vision � p�age semblent plus r�ticents � s'engager dans cette voie. Seuls Canal+ et HBO (parmi les acteurs �tudi�s) ont d�velopp� ce type d'offres � destination de leurs abonn�s.

Les services de VoD et/ou d'archives se sont �galement impos�s aussi bien chez les cha�nes en clair que chez les op�rateurs � p�age.

Autre caract�ristique courante, l'existence de portails Internet int�grant des informations multim�dias sur les programmes ainsi que des vid�os courtes extraites des programmes de la cha�ne ou compl�mentaires par rapport � la diffusion antenne.

Pratiquement tous les acteurs �tudi�s ont mis en oeuvre une offre int�grant ces trois composantes : portail Internet tourn� vers la cha�ne, catch-up TV et VoD. L'acc�s aux services de catch-up TV et de VoD est limit� quasi-exclusivement au pays dans lequel la cha�ne est disponible. La plupart des contenus de catch-up TV sont gratuits ou int�gr�s dans l'abonnement (pour les cha�nes � p�age) et sont ainsi financ�s par la publicit�, par la redevance (pour certains groupes publics) ou par les abonnements. Les services de VoD sont quant � eux majoritairement payants et proposent selon les cas de la vente et/ou de la location de programmes. Seuls les portails des cha�nes sont accessibles sans limitation, � l'exception de quelques portails proposant des contenus plus longs. Certains groupes audiovisuels publics (comme BBC ou Rai) d�veloppent des portails Internet destin�s � l'�tranger distincts des sites nationaux.

En-dehors de ces trois "basics du Web", quelques tendances commencent � se dessiner, notamment en lien avec le monde communautaire. Ainsi les cha�nes sont de plus en plus nombreuses � disposer d'un canal sur un site de partage de vid�os. Si YouTube semble d�sormais incontournable dans la mise en oeuvre de ces nouveaux services, le britannique ITV a quant � lui d�velopp� un service similaire sur le r�seau Bebo. Certaines cha�nes sont all�es plus loin dans la logique du communautaire en d�veloppant elles-m�mes leur propre r�seau social (comme RTL avec Wer-kennt-wen.de ou ProSiebenSat1 avec Lokalisten.de ou wer-weiss-was.de), leur plateforme de blogs (comme TF1 avec Overblog), leur site d'�changes de vid�os amateurs (comme maTVid�o de France T�l�visions, TuClip.com d'Antena 3, Clipfish.de de RTL ou WAT de TF1), ou encore rejoignent des mondes virtuels (tels que M6 et Antena 3 pr�sent sur Habbo Hotel).

Enfin, derni�re tendance, le d�veloppement de portails th�matiques, notamment autour de l'information, des femmes et du sport. Ces d�veloppements sont le plus souvent r�alis�s sur la base de contenus d�j� diffus�s � l'antenne, voire s'appuient sur la marque d'un programme phare, compl�t�s par du contenu multim�dia �ditorialis�. Certains sites peuvent �galement proposer des retransmissions d'�v�nements en direct, comme le portail Sport.de de RTL qui propose gratuitement en streaming des courses de Formule 1.

Les autres initiatives visant le PC sont beaucoup plus �parses et concernent essentiellement la diffusion de contenus vid�os : streaming en direct de tout ou partie des programmes diffus�s � l'antenne, diffusion d'�v�nements en direct (retransmissions sportives ou concerts principalement) non programm�s � l'antenne, ou encore distribution de contenus de l'antenne sur Internet via des agr�gateurs tiers ou distribution de contenus originaux (le plus souvent � partir du portail de la cha�ne). Quelques cha�nes proposent de plus des jeux en ligne, le plus souvent d�riv�s de programmes � succ�s, ou sont pr�sents sur des activit�s sans lien avec leur m�tier de base, comme les comparateurs de prix.

Chef de projet
Florence Le Borgne
f.leborgne@idate.fr

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N�524 - Le march� mondial des jeux vid�o -

2010-09-16

Le segment de jeux vid�o repr�sente 38 milliards ? en 2010

L'industrie du jeu vid�o (�quipements + logiciels), apr�s une croissance symbolique entre 2008 et 2009 (+0.1%) devrait enregistrer une baisse tout aussi symbolique entre 2010 et 2011 (-0.1%). L?IDATE vient de publier son rapport semestriel � Le march� mondial des jeux vid�o � dans lequel il analyse les r�centes tendances et l?�volution des diff�rents segments de march�.

� Cette stagnation est principalement imputable aux segments des �quipements qui entrent dans une phase de transition vers une nouvelle g�n�ration de machines. �, commente Laurent Michaud, responsable de la practice Digital Home Entertainment au sein de l?IDATE, � A partir de 2012, la croissance du chiffre d'affaires global du secteur devrait � nouveau enregistrer une croissance significative. �

Une croissance soutenue des logiciels de jeux vid�o

M�me si le bilan 2009 des segments traditionnels du jeu vid�o est mitig�[1], de nombreux signes montrent que l'industrie continue de se d�velopper au travers d'Internet et qu'elle se r�g�n�re gr�ce aux innovations technologiques et � leur int�gration sur les nouveaux terminaux d'�lectronique grand public.

Au final, l'industrie du jeu vid�o (�quipements + logiciels), apr�s une croissance symbolique entre 2008 et 2009 (+0.1%) devrait enregistrer une baisse tout aussi symbolique entre 2010 et 2011 (-0.1%). Cette derni�re est principalement imputable aux segments des �quipements qui entrent dans une phase de transition vers une nouvelle g�n�ration de machines. Au-del�, la croissance du chiffre d'affaires global du secteur devrait � nouveau enregistrer une croissance significative.

Lorsqu'on ne consid�re que le chiffre d'affaires issu de la vente de logiciels, le march� du jeu continue de progresser � un rythme soutenu gr�ce au jeu en ligne et au jeu sur t�l�phone mobile. Globalement, il devrait passer de 38 milliards EUR en 2010 � 52.3 milliards EUR en 2014.

Chef de projet
Laurent Michaud
l.michaud@idate.org

[1] L'IDATE estime que le segment de march� des logiciels de jeux pour consoles de salon a perdu 7.1% de sa valeur au niveau mondial entre 2008 et 2009. Le segment des �quipements a perdu 12.9%.

Le march� des logiciels de jeux pour consoles portables a quant � lui perdu 5.3% de sa valeur et le segment des �quipements, 21.6%.

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N�522 - Le march� mondial des services t�l�coms -

2010-08-23

Dans la derni�re edition du rapport ?Le march� mondial des services telecoms? que l?IDATE publie semestriellement, l?�quipe d?experts de l?IDATE analysent la reprise g�n�rale et ses impacts sur le march� des services t�l�coms. Il s'av�re n�anmoins que les services t�l�coms n'ont pas �t� �pargn�s par la crise. Elle a souvent aggrav� le d�clin de la t�l�phonie fixe dans les pays avanc�s ; par ailleurs, les services mobiles n'ont pas pu porter la croissance et ont �galement accus� une baisse sur plusieurs march�s avanc�s.

� Nous continuons de tabler sur une reprise graduelle en 2010 �, commente Carole Manero, chef de projet et consultante senior � l?IDATE, � tir�e par la croissance des �conomies �mergentes, et d'un retour � la croissance en 2011 �.

Les tendances par march�
La croissance annuelle en valeur du march� mondial des services t�l�coms s'est �lev�e � 0.6 % en 2009, soit un niveau inf�rieur � celui que nous avions anticip� dans notre pr�c�dente publication.
Apr�s la baisse de croissance amorc�e en 2008 (+3.5 %, en recul de 2 points par rapport au taux de croissance en 2007), le march� des services de t�l�communications a connu un nouveau ralentissement en 2009, avec une progression inf�rieure � 1 %. Ce r�sultat est autant le fait d'une conjoncture �conomique difficile que d'ajustements structurels li�s � la maturit� du secteur dans un certain nombre de segments et de r�gions. On peut ais�ment discerner dans cette croissance positive, l� o� nombre de secteurs ont connu des revers importants, une forme de r�sistance � la conjoncture �conomique. S'ils n'ont pas �t� �pargn�s par la crise, les services de t�l�communications ont n�anmoins su capitaliser sur la logique d'abonnement qui sous-tend leur mod�le �conomique.
En 2008, le march� mondial s'�levait � 1 340.3 milliards USD ; il a atteint 1 348.9 milliards USD en 2009, soit une progression de 0.6 %. Le march� mondial est de plus en plus domin� par les services mobiles (55 %) tandis que, dans les services fixes, le basculement de la t�l�phonie vers Internet et plus particuli�rement le haut d�bit, s'acc�l�re.
La croissance des revenus tir�s des services mobiles continue de s'infl�chir. Pass�e de 11 % en 2007 � 3 % en 2009, la croissance mondiale du march� des services mobiles a encore enregistr� un ralentissement sensible en 2009, pour s'afficher � 3 %. Elle a ainsi chut� des deux tiers ces deux derni�res ann�es. Ce r�sultat global peut appara�tre tr�s raisonnable alors que plus de la moiti� de la plan�te est �quip�e et que la p�n�tration d�passe 80 % dans la plupart des march�s industriels. Toutefois, la comparaison avec la dynamique du parc (+15.5 % en 2009) laisse entrevoir la pression exerc�e sur le revenu par abonn�. Elle rel�ve d'un effet m�canique, avec l'afflux massif de clients � bas revenus des pays �mergents ; cette pression est toutefois �galement sensible dans les march�s avanc�s, notamment en Europe. Le nombre de clients mobiles dans le monde s'�tablit � 4.6 milliards (soit une progression mensuelle de pr�s de 51 millions de clients !).
Avec un chiffre d'affaires total estim� � 737.5 milliards USD en 2009, les services mobiles demeurent le principal moteur de la croissance totale. Ils p�sent pour plus de la moiti� du chiffre d'affaires des services t�l�coms mondiaux cons�cutivement depuis quatre ann�es (en 2009, leur poids s'�tablit � 55 %) et comptent pour plus du double de la t�l�phonie fixe depuis 2009.
Le d�clin de la t�l�phonie fixe, engag� depuis 2002, s'est de nouveau acc�l�r� en 2009, avec un recul de 7 % et des revenus tomb�s � 348.6 milliards USD, pesant d�sormais en valeur un peu plus d'un quart du total des services de t�l�communications (26 %) contre plus d'un tiers en 2006 (33 %). En trois ans, la t�l�phonie fixe aura chut� de 14 % en valeur. La substitution de la t�l�phonie fixe par le mobile, doubl�e d'un transfert vers l'IP, est responsable du recul du nombre de lignes fixes connect�es et de la baisse accentu�e du revenu moyen par ligne.
Avec des revenus de 262.9 milliards USD pour 2009, les autres services (Internet et donn�es) continuent de gagner du terrain, tir�s en particulier par les services Internet. Leur poids dans l'ensemble des services t�l�coms a r�guli�rement mais lentement augment�, � raison de 0.4 � 0.8 point par an depuis 2006. Il s'est �tabli � 19.5 % en 2009 au lieu de 17.5 % en 2006 et moins de 15 % en 2001. Leur contribution � la croissance n'a, de loin et pour la premi�re fois en 2009, pas compens� la perte enregistr�e dans les services de t�l�phonie fixe (26.7 milliards USD de perte pour la voix fixe contre 12.1 milliards USD de gain pour les donn�es fixes). Pourtant, l'essor des services Internet, et particuli�rement celui du haut d�bit, est remarquable. En volume, le nombre de clients haut d�bit fixe a encore bondi en 2009 de pr�s de 58.4 millions (+14 %), soit un afflux de 4.9 millions de clients par mois au niveau mondial. � ce rythme, nous pr�voyons que le cap des 500 millions de clients haut d�bit devrait �tre franchi courant 2010. Les acc�s haut d�bit repr�sentaient, fin 2009, plus de trois quarts des acc�s Internet dans le monde (77 %).

Carole Manero
Chef de projet
c.manero@idate.org

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N�521 - Le march� mondial de la t�l�vision -

2010-08-27

Dans la derni�re edition du rapport semestriel � Le march� mondial de la t�l�vion � l?IDATE estime le march� mondial de la t�l�vision pour l?ann�e 2009 � 259.3 milliards EUR, en recul de 0.5% par rapport � 2008. En effet, l?industrie n?�chappe pas aux cons�quences de la crise �conomique mondiale ; celle-ci affecte en particulier les recettes publicitaires capt�es par le m�dia t�l�vision.

� Le march� mondial de la t�l�vision est, en 2009, principalement affect� par la chute des recettes publicitaires de 7.9% que ne suffisent pas � compenser les revenus issus de la t�l�vision � p�age et le financement public �, commente Florence Le Borgne, directrice de la business unit TV & Contenu num�rique au sein de l?IDATE� Ces deux sources de revenus augmentent respectivement de 6.9% et 3.7%. �

Jusqu?en 2008, la publicit� est de loin le premier mode de financement de l?industrie, g�n�rant pr�s de 48% des revenus du secteur, contre pr�s de 43% pour la t�l�vision � p�age et 9.4% pour le financement public. En 2009, la situation s?inverse et la t�l�vision � p�age compte pour 46% contre 44% pour la publicit�. Dans les ann�es � venir, l?IDATE pr�voit une accentuation de la tendance et estime que la t�l�vision � p�age devrait g�n�rer plus de 48% des recettes du march� mondial de la t�l�vision � l?horizon 2014.

Les recettes publicitaires par m�dia

Dans un contexte de crise �conomique mondiale, les investissements publicitaires tous m�dias confondus reculent en 2009 de 11% sur un an. La t�l�vision, qui devient le premier m�dia investi devant la presse, accuse une baisse de recettes publicitaires de pr�s de 8%. Pour autant, le poids de la t�l�vision dans le march� publicitaire (tous m�dias confondus) progresse de 1.4 point � 41.4%.

La presse et la radio enregistrent les plus fortes chutes des investissements publicitaires capt�s au niveau mondial, avec des baisses respectives de 17.8% et 10.7%. Sur la p�riode 2006-2009, le poids de la presse dans le march� publicitaire mondial passe de pr�s de 44.7% � 37.4% tandis que celui de la radio passe de 8.9% � 8.4%.

A contrario, Internet continue d?attirer de plus en plus d?investissements publicitaires, avec une hausse des d�penses de 3% pour un poids dans le march� publicitaire mondial de pr�s de 12.8% contre 7.2% en 2006.

Chef de projet
Florence Le Borgne
f.leborgne@idate.org

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N�520 - M2M -

2010-08-17

M2M worldwide market
Worldwide market represents 14 billion EUR in 2010

IDATE just published the report M2M which indicates that this market is growing very fast after the global downturn. In 2010, the cellular market should represent 53 million modules worldwide for a total market of 14 billion EUR (of which 3.3 billion EUR for connectivity). The economy recovery will drive the M2M market with around 25% in value and 40% in volume (cellular modules, 25% for satellite).

�2009 saw the arrival of such consumer electronics as connected e-readers and connected Portable Navigation Devices (PNDs) in the M2M field.�comments Samuel Ropert, senior consultant at IDATE. �Their success obviously drives the M2M market, mostly in volume.�

Rapid growth in M2M market despite downturn
� In volume terms, the overall M2M market is growing very fast in all wireless markets (cellular and satellite) and in all regions. 53 million cellular modules and over 1.2 million satellite M2M modules are expected to have been sold by the end of this year. Overall growth for the next four years should top 33% per year for cellular modules, reaching 165 million in 2014, and exceed 29% for satellite modules. In 2014, M2M SIM cards will probably represent 2.5% of total SIM cards (human and machine) and over 8.1% of total SIM cards in Europe.
� Growth is clearly lower in terms of value, because new applications are generally less demanding in terms of bandwidth and/or of advanced features. In addition, a large share of the growth will come from major deployments by reference players in their respective industry which should benefit from bulk purchasing. The worldwide cellular M2M market represents 14 billion EUR in 2010, with most revenues coming from software and IT services. It should rise by 23% per year to reach 32.5 billion EUR in 2014. The worldwide satellite M2M market is valued at 1.03 billion EUR in 2010 and will grow by 27% per year to reach 2.7 billion EUR in 2014.
� The connectivity market for mobile telcos represents 3.1 billion EUR worldwide for 2010 (over 37% for Europe 27). This market should grow by a little over 24% per year during the next four years.
� The main reasons associated to this dynamic growth in 2010 refer directly to economy recovery and the consumer electronic devices arrival.

Samuel ROPERT
Project Manager
s.ropert@idate.org

N�519 - Les strat�gies quadruple-screen des cha�nes de t�l�vision -

2010-08-13

L?IDATE vient de publier l?�tude � Les strat�gies quadruple-screen des cha�nes TV � en conduisant une analyse approfondie sur les diff�rents acteurs traditionnels de l?industrie audiovisuelle.

� Ce rapport permet d?avoir une vue d?ensemble sur les diff�rentes strat�gies de diversification sur les quatre �crans. Le PC reste actuellement l?�cran privil�gi� par les cha�nes et les consommateurs pour la TV de rattrapage�, commente Florence Le Borgne, Directrice de la Business Unit TV & Contenu num�rique, � et Internet reste le principal moteur de la croissance pour les services de vid�os � la demande avec plus de la moiti� des services disponibles en Europe. �

La tendance � la d�lin�arisation des contenus
Parmi les nouvelles formes de consommation, la d�lin�arisation des contenus est sans conteste une des tendances majeures. Les possibilit�s de consommer les programmes t�l�vis�s � un moment diff�rent de leur diffusion � l'antenne sont d�sormais nombreuses � travers le parc d'enregistreurs num�riques, les services de t�l�vision de rattrapage ou encore les services de VoD ? tous deux disponibles sur Internet ou directement sur le t�l�viseur.
Prolongement naturel des anciens magn�toscopes, les enregistreurs num�riques figurent d�sormais en bonne position parmi l'�quipement des m�nages. Le taux de p�n�tration des Digital Video Recorder (DVR) est ainsi en constante augmentation, principalement soutenu par la politique des acteurs de la t�l�vision � p�age, notamment les c�blo-op�rateurs et les acteurs satellite, qui int�grent de plus en plus commun�ment cette fonctionnalit� en s�rie dans leurs set-top boxes. Cette strat�gie est motiv�e par le fait que les abonn�s �quip�s d?un DVR g�n�rent un ARPU plus �lev� et pr�sentent un churn plus faible que les autres abonn�s.
Par ailleurs, les lecteurs de DVD moyen et haut de gamme int�grent d�sormais la fonction d?enregistrement num�rique tandis que les consommateurs ont �galement la possibilit� d?acheter un terminal d�di� comme par exemple les produits TiVo sur le march� am�ricain.
Parmi les march�s matures de la t�l�vision, le Royaume-Uni pr�sente le plus fort taux de p�n�tration des DVR, avec plus de 35% des foyers �quip�s en septembre 2009. A la m�me date, les Etats-Unis ont franchi le seuil des 30% de foyers TV �quip�s contre 21% pour la France.
En parall�le, les services de m�dias audiovisuels � la demande se sont multipli�s dans la p�riode r�cente sur tous les principaux march�s de la t�l�vision. En particulier, Internet est le principal moteur de cette croissance : fin 2008, Internet rassemblait 56.6% des services � la demande disponibles en Europe (source : OEA/DDM La Vid�o � la demande et la t�l�vision de rattrapage en Europe, septembre 2009). Sur le t�l�viseur, les acteurs de l?IPTV sont les plus dynamiques en termes de lancement de services � la demande. Ils repr�sentaient ainsi 30% des services disponibles en Europe fin 2008. Le c�ble et le satellite sont beaucoup moins actifs pour le moment, tandis que les services de TNT ne sont actuellement pr�sents qu'en Grande-Bretagne.
En l?espace de deux ans, plus de 500 nouveaux services de m�dias audiovisuels � la demande ont vu le jour en Europe sur les diff�rents r�seaux ; Internet a �t� le support le plus dynamique, passant de 94 services fin 2006 � 394 services fin 2008, soit plus d'un quadruplement en deux ans.

Si la consommation en diff�r� est encore tr�s loin de rivaliser avec la consommation en direct, elle est n�anmoins en progression rapide aussi bien en nombre d'utilisateurs (+22.3% entre le dernier trimestre 2008 et le dernier trimestre 2009 aux Etats-Unis) qu'en dur�e de consommation mensuelle par individu (+28.3% sur la m�me p�riode). Les Etats-Unis comptaient ainsi, fin 2009, 90.8 millions de consommateurs de programmes en diff�r�, chacun regardant en moyenne pr�s de 9h15 de programmes en diff�r� chaque mois (553 minutes) (source : Nielsen ? Three Screen Report Q4 2009).
En France, alors que la dur�e d'�coute par individu s'�levait � 3h25 par jour en 2009 pour la t�l�vision en direct (source : M�diam�trie ? M�diamat ? Individus �g�s de 4 ans et plus), la consommation de programmes d�lin�aris�s s'�tablissait � 7 minutes (dur�e d'�coute quotidienne chez les individus �g�s de 15 ans et plus, source : M�diam�trie ? Global TV Vague 3 ? avril-mai 2009), dont 3 minutes de programmes enregistr�s (magn�toscope, DVD enregistreur ou PVR), 3 minutes en catch-up TV et 1 minute de programmes stock�s ou grav�s.

En France, les utilisateurs de catch-up TV ont d�pass� les 10 millions sur la p�riode courant d?avril � mai 2009 contre 4 millions entre octobre et novembre 2007, soit une hausse de 160% en l?espace d?un an et demi. Apr�s les cha�nes hertziennes historiques, les cha�nes de la TNT ainsi que les cha�nes th�matiques ont lanc� des services de t�l�vision de rattrapage tandis que le taux moyen de reprise des services plus anciens continue de progresser.

Chef de Projet
Florence Le Borgne
f.leborgne@idate.org

N�518 - Serious Games -

2010-07-09

Serious Games
Un chiffre d'affaires mondial de 10 milliard EUR en 2015

L'IDATE vient de publier l'�tude � Serious Game � en conduisant une analyse approfondie sur les diff�rents march�s et ses perspectives jusqu'� 2015. Les principaux acteurs du Serious Games sont pr�sent�s ainsi que les derni�res tendances du secteur.

� Ce rapport permet d'avoir une vue d'ensemble sur le march� du Serious Game en analysant les impacts sur la cha�ne de valeur de l'industrie du jeu vid�o et en pr�sentant des nombreux mod�les �conomiques�, commente Laurent Michaud, Responsable de la practice Digital Home Entertainment, � A ce jour la plupart des Serious Games sont h�berg�s sur l'ordinateur personnel, cependant le mobile prend d�j� un r�le plus important dans les pays �mergents et c'est terminal pr�destin� au d�veloppement d'applications Serious Games. �

Le secteur du serious game devrait conna�tre une croissance significative � moyen terme. L'IDATE estime qu'aujourd'hui ce secteur g�n�re dans le monde un chiffre d'affaires de 1,5 milliard EUR. D'ici 2015, ses revenus devraient �tre presque 7 fois plus importants qu'en 2010. Son taux de croissance annuel s'�l�ve � 47% sur la p�riode 2010-2015. L'ann�e 2013 devrait �tre marqu�e par une acc�l�ration de la prise en compte du serious game dans le milieu professionnel, et principalement chez les PME encore peu sensibilis�es � ces outils.

Une cha�ne de valeur originale
La cha�ne de valeur du serious game est plus r�duite que celle du jeu vid�o traditionnel. Comme �voqu� pr�c�demment, l'organisation la plus r�pandue se pr�sente sous la forme d'un acteur qui prend en charge le d�veloppement, l'�dition, la distribution et la vente de ses titres. Beaucoup d'acteurs n'ont d'ailleurs dans leur catalogue qu'un seul titre, dont la commercialisation et l'impl�mentation chez le client occupent la totalit� de la force de vente et le support. Les outils aujourd'hui encore les plus utilis�s dans ce secteur peuvent �tre qualifi� de Low-End, accessibles �conomiquement � des d�veloppeurs dont les moyens financiers ne permettent pas d'acqu�rir des moteurs de jeux co�tant parfois plus de 250 000 USD. A ce stade de d�veloppement du secteur du serious game, la cha�ne de valeur est plus ax�e sur le logiciel et sur le service que sur le terminal. A cet �gard, la plupart des serious games sont destin�s � �tre h�berg�s sur un ordinateur personnel. Il en existe encore assez peu sur les autres plateformes. Le t�l�phone mobile est encore le terminal qui offre aujourd'hui l'alternative la plus int�ressante au PC. C'est d'ailleurs la plateforme de pr�dilection de d�veloppement de serious game dans les pays �mergents, o� la population se dote plus ais�ment d'un t�l�phone que d'un ordinateur. Dans le secteur du serious game, le logiciel domine encore largement le service qui y est associ�, quand il y en a un. C'est-�-dire que l'utilisateur du serious game est encore le plus souvent isol� face � son jeu, qui finalement se consomme seul et en mode local par opposition au mode online. Or d'une part, le serious game n'a pas vocation � remplacer les modes d'information, de communication ou de formation existants mais plut�t � les compl�ter et � leur faire b�n�ficier de l'interactivit�, des interfaces graphiques et des capacit�s du jeu vid�o � immerger un utilisateur dans un environnement o� il sera plus r�ceptif aux message qui lui seront transmis. D'autre part, le caract�re social d'un serious game, qui induit le multiutilisateur voire le massivement multijoueur, repr�sente l'enjeu majeur dans les ann�es � venir pour le "joueur" comme pour le professionnel qui l'encadre.

De fait, le serious game ne doit pas se d�partir :
� d'un accompagnement professionnel dans ses usages ;
� d'un service associ� (autre que la gestion de l'application et de ses fonctionnalit�s en
mode "Software As A Service") qui propose :
- de former les futurs utilisateurs du serious game, qu'ils soient professionnels citoyens,
consommateurs ou �tudiants ;
- d'adapter r�guli�rement l'application aux cas d'usages ;
- de param�trer le jeu � distance ou non en fonction de l'utilisateur cibl�, patient,
citoyen ou apprenant ;
- de recueillir les r�sultats d'utilisation de l'application s�rieuse, de les interpr�ter, de les
restituer et de les r�injecter dans le gameplay pour faire progresser l'utilisateur.

Laurent Michaud
Chef de Projet
l.michaud@idate.org

N�516 - LTE forecasts worldwide -

2010-06-14

IDATE forecasts the rates of LTE adoption in 2012 and 2015. �By �LTE adoption�, we mean the number of subscribers who access the mobile data via the LTE network.� says Fr�d�ric Pujol, Mobile Broadband Practice Director, �As at end 2015, we expect 13% of the subscriber base to be accessing LTE networks with discrepancies depending on countries.�

More specifically, LTE subscribers should grow in the 2012-2015 period from 27 million to close to 300 million at end 2015 (EU5+Scandinavia, Japan, South Korea, China, USA).

� The GSA (Global Suppliers Association) is reporting 110 LTE network commitments in 48 countries at end May 2010. Up to 22 LTE networks should be in service by end 2010 and up to 37 LTE networks should be in service by end 2012.

� We based our estimates on estimated commercial launches of LTE services in 5 distinct regions/countries i.e, the USA, the EU5 plus Scandinavia, Japan, South Korea and China. They all have different backgrounds which affect their adoption of LTE and latest news is mentioned in each sub-sections.

� We think LTE services will not be launched before end 2011-2012 in EU5 and China, and not before end 2010-2011 in the USA, Japan and South Korea. We took into account recent commercial launches in Scandinavia.

� Regarding India which started 3G and BWA spectrum auctions in April 2010, the country cannot be ignored because of its huge population. IDATE expect LTE adoption could be driven by TD-LTE if BWA spectrum can be used for this technology in India.

N�515 - World Telecom Equipment Market -

2010-06-09

Following a productive year in 2008, the telecom equipment market posted a decline worse than anticipated shrinking by 3.6% in infrastructure and by 9.9% in mobile handsets during 2009. In 2010, the global telecom equipment market growth rate is expected to remain stable as operators will still be cautious and wait for a gradual expected return to growth.

� The year 2009 was without a doubt a tough one for the telecom equipment market, as anticipated. With the confirmation of the warnings that began being sent out in the summer of 2008, equipment manufacturers were heavily affected displaying weak or bad performances. In particular, Nortel now under bankruptcy has been the first victim of the gloomy market conditions. Indeed, with the new economic conditions investments schedules were carefully revised. And operators had to establish priorities in network expenses.

� For the first time in 5 years, operators' capital expenditures declined in 2009 by 4.8%. The worldwide investment spending by telecom operators significantly decreased during 2009 totalling to 174 billion EUR. Both fixed and mobile CapEx reduced, by -4.0% and -5.5% respectively. This decrease is a combination of facts with the strong currency (US) devaluations, the gloomy economic context, the end of a five year network infrastructure investment cycle, the weak momentum in broadband access backing and the awaited 3G licence auctions.

� Operators' objectives in terms of very high speed broadband and mobile broadband penetrations will help boost up the telecom equipment market. Given the announcements made by major incumbents to massively deploy FTTx lines in the United Kingdom and USA, the fixed broadband access equipment market will increase gradually over the next two years and accelerate until 2015. In the mobile sector, despite LTE network deployment schedules and 3G/4G licenses awards - long awaited, the mobile access market is expected to hardly grow in 2010.

� In 2010, the global telecom equipment market growth rate is expected to remain stable as operators will still be cautious and wait for a gradual expected return to growth. Basically, operators' expenses will be selective while keeping their investments in IP-based equipment and optical transmission in order to meet the ever-increasing bandwidth requirements of businesses and consumers. Operators' objectives in terms of very high speed broadband and mobile broadband penetrations will help boost up the telecom equipment market. Given the announcements made by major incumbents to massively deploy FTTx lines in the United Kingdom, Brazil and China, the fixed broadband access equipment market will increase gradually over the next two years and accelerate until 2015. In the mobile sector, with LTE network deployment schedules and 3G/4G licenses awards - long awaited, the mobile access market is expected to slightly grow in 2010.

Figures included in the IDATE News (to be downloaded)
> Fixed CapEx: Contribution of each region, 2009 (million EUR)
> 2009 Handset providers market shares - Worldwide
> 2009 Top 10 Network equipment providers in terms of revenues - Worldwide

N�514 - Les march�s du Tr�s Haut D�bit progressent rapidement -

2010-06-02

Le march� mondial du tr�s haut d�bit, sans conna�tre de bouleversement au cours du deuxi�me semestre 2009, a continu� � �voluer de mani�re r�guli�re dans la plupart des r�gions au regard de l'�volution du nombre d'abonn�s ou de foyers raccordables.

"Mais au-del� des chiffres, qui refl�tent la situation actuelle, plusieurs annonces faites soit par des op�rateurs priv�s, soit par des gouvernements, confirment l'int�r�t g�n�ral pour le tr�s haut d�bit", souligne Roland Montagne, Directeur de la Business Unit Telecom de l'IDATE.

Selon Val�rie Chaillou, Consultante senior � l'IDATE, "la croissance du march� FTTH s'est en effet confirm�e au cours du dernier semestre 2009 puisque l'on compte � la fin de cette ann�e pr�s de 41 millions d'abonn�s FTTH/B travers le monde, ce qui repr�sente une croissance sup�rieure � 15% sur 6 mois" (*).

Cette dynamique devrait de plus se traduire, au cours des 5 ann�es � venir, par des progressions cons�quentes des nombres de foyers raccordables : fin 2014, on recensera pr�s de 306 millions de foyers raccordables en FTTH/B � travers le monde, dont toujours plus de la moiti� seront localis�s dans les pays asiatiques et 18% en Europe de l'Ouest.

� Concernant les abonn�s, l'Europe de l'Est, qui d�passe d�j� l'Europe de l'Ouest, avec plus de 3,5 millions d'abonn�s FTTH/B contre environ 2 millions, devrait compter encore plus d'abonn�s que l'Am�rique du Nord � partir de 2012. Certains pays de la zone, comme la Lituanie par exemple, sont particuli�rement dynamiques et, outre des d�ploiements rapides et �tendus, r�ussissent � convaincre rapidement les foyers raccordables � souscrire aux nouvelles offres d'acc�s � tr�s haut d�bit.

� Ailleurs, comme en Asie, c'est justement cette commercialisation des services qui est devenu le principal enjeu des op�rateurs puisque les taux de couverture ont d�sormais atteint la saturation dans les pays les plus avanc�s. A Hong Kong, HKBN est l'op�rateur qui propose l'offre tarifaire la plus comp�titive au monde : 1 Gbps pour 26 USD.

� En 2014, 18 pays auront un taux de couverture, correspondant au nombre de foyers raccordables sur le nombre total de foyers, sup�rieur � 50%, soit 10 de plus qu'� fin 2009.

___

* On compte par ailleurs plus de 63 millions d?abonn�s FTTx en int�grant les technologies suivantes : FTTH/B, VDSL, FTTLA, FTTx+LAN.

Top 10 des pays comptant le plus d'abonn�s FTTH/B � fin 2009

Rang # Pays = Abonn�s FTTH/B
1 # Japan = 17 140 000
2 # South Korea = 9 228 300
3 # USA = 5 700 000
4 # Russia = 3 040 000
5 # Taiwan = 1 675 000
6 # Hong Kong = 770 000
7 # China(1) = 710 000
8 # Sweden = 537 100
9 # Italy = 325 000
10#France = 308 200
________
(1) Ne sont pas comptabilis�s ici les quelques 17 millions d'abonn�s FTTx+LAN en Chine.
Source: IDATE

Classement des 10 principaux acteurs du FTTx dans le monde � fin 2009 (en nombre d'abonn�s)

Rang # Op�rateur / Principale technologie & architecture = Abonn�s FTTx
1 # NTT (Japan) / FTTH/B GEPON = 12 779 000
2 # China Telecom(1) / FTTH - FTTx+LAN EPON LAN/DSL = 11 160 000
3 # China Netcom(2) / FTTH - FTTx+LAN EPON LAN/DSL = 5 590 000
4 # KT (South Korea) / FTTB EPON/GEPON = 4 630 000
5 # Verizon (USA) / FTTH BPON/GPON = 3 430 000
6 # SK Broadband (South Korea) / FTTB/LAN GEPON = 3 032 099
7 # ER Telecom (Russia) / FTTB = 2 140 000
8 # AT&T (USA) / FTTN VDSL2 = 2 100 000
9 # Chunghwa Telecom (Taiwan) / FTTB GEPON = 1 639 824
10# LG Powercom (South Korea) / FTTH/B EPON/GEPON = 1 566 206
______________
(1) dont 560 000 abonn�s FTTH et 10.6 millions abonn�s FTTx/LAN.
(2) dont 90 000 abonn�s FTTH et 5.6 millions abonn�s FTTx/LAN.
Source: IDATE

N�513 - Mobile Network Saturation -

2010-05-20

The mobile data market is taking off at last. The significant growth in mobile data traffic has been made possible by the combination of advanced technological and marketing enablers, with most of them reaching "satisfactory" status levels. 3G coverage has really expanded. The massive adoption of smartphones (including the iPhone) partly explains part this growth. These devices have recently improved and are customized to facilitate mobile data and especially video and social networking services. Dedicated tariff plans are also making headway. Application stores which were in the spotlight in 2009 provide easy ways to access additional content and software on mobiles.

�However�, says Fr�d�ric Pujol, Mobile Broadband Head of Practice at IDATE, �related mobile data traffic has triggered congestion�. Network congestion leads to dropped calls and interruptions to Internet access. Certain sources reported MNOs congestion problems in urban dense areas late 2009. Frustrated or dissatisfied customers may thus choose to churn, thus threatening MNOs profitability.

To cope with congestion problems, mobile operators have to combine several solutions depending on the characteristics of their networks and the costs incurred. They also need to revise their strategies and consider this issue globally from technical, marketing and strategic standpoints. Among the technical options available, acceleration of 4G/LTE deployment is currently the favoured solution when compared to WiMax. However, we estimate it will not be widely available before 2013. Offloading data traffic to Wi-Fi networks is likely in the meantime as it is cost effective and can be accomplished almost immediately. In addition, new pricing schemes are required in the coming months. They should be based on customer usage.

�Given traffic assumptions based on average per user consumption and estimated capacity�, says Carole Manero, Project leader of the report, �we estimate that, on the whole, MNOs will be able to support the growth in mobile data traffic�. Congestion problems may however arise in dense areas and at peak hours. MNOs that decided to postpone network investments in 2008-2009 because of the global downturn will also have to speed up networks improvements to address congestion issues.

N�512B - Les initiatives de l'IDATE se d�clinent sur le net -

2010-05-11

A l'occasion de la sortie de la 10�me �dition de son DigiWorld Yearbook, l'IDATE fait le point sur ses derni�res initiatives sur la toile. � Les diff�rents outils de communication d�sormais facilement accessible sur Internet nous permettent d'affiner consid�rablement notre communication autour de nos diff�rentes activit�s de conseil, de publications d'�tudes de march� et de promotions d'un d�bat international sur les enjeux �conomiques et strat�giques des technologies de l'Information� souligne Yves Gassot, Directeur G�n�ral de l'IDATE

Le DigiWorld Yearbook se d�cline en version eBook, iPhone et iPad

Cette �dition anniversaire est en effet l'occasion de proposer l'ouvrage dans diff�rentes versions. Au c�t� de l'�dition papier disponible en version fran�aise et anglaise, plusieurs versions num�riques, d�velopp�es gr�ce au savoir faire de la soci�t� Aquafadas (www.aquafadas.com), sp�cialis�e dans l'�dition num�rique, sont d�sormais propos�es : une version eBook, permettant un acc�s dynamique et une lecture sur ordinateur ou certains readers et les versions d�di�es � l'iPhone et l'iPad.

> www.digiworld.org : toutes les informations sur le site d�di� au DigiWorld Yearbook 2010

Le livre et ses diff�rentes versions peuvent �tre command�s sur le site d�di� ou via le site de l'IDATE, ainsi que sur l'Appstore aux tarifs suivants : Livre papier : 29,90 Eur TTC - eBook et iPad: 24,90 Eur TTC - iPhone : 14,90 Eur TTC

Retrouvez l'actualit� de l'IDATE sur le net

Plusieurs initiatives sont venues �toffer le site historique de l'IDATE. D�sormais plusieurs moyens d'acc�s sont propos�s aux Internautes en fonction de leurs attentes :
� Le site g�n�ral vers l'ensemble des activit�s de l'IDATE : www.idate.org
� Le site d�di� � la promotion et � la commercialisation des rapports publi�s par les analystes et consultants de l'IDATE : www.idate-research.com
� Le site d�di� � la conf�rence annuelle de l'IDATE : www.digiworldsummit.com
� Le site d�di� � la revue d?analyse �conomique Communications & Strategies : www.comstrat.org
� Le blog des analyses des sp�cialistes de l'IDATE : www.idate.fr/blog
� Et pour tout ceux qui veulent suivre nos activit�s d'encore plus pr�s, les pages Facebook, Linkedin et Twitter de l'IDATE et du DigiWorld Summit

N�512 - L'IDATE publie la 10�me �dition de son Yearbook -

2010-05-11

L'IDATE publie la 10�me �dition de son DigiWorld Yearbook qui se pr�sente comme un �tat du monde num�rique. On y trouve le "best of" des �quipes sp�cialis�es de l'IDATE qui suivent toute l'ann�e le d�veloppement des march�s T�l�coms-Internet-M�dias � travers le monde, en fournissant les chiffres de r�f�rence et en rep�rant les innovations � suivre... La pr�sentation officielle se tiendra le 12 mai 2010 � Paris avec l'intervention de St�phane Richard, directeur g�n�ral de France Telecom-Orange, puis � Londres, � Bruxelles et � Madrid. __________________________________________________________________________________

Le DigiWorld Yearbook est publi� en fran�ais, en anglais et en espagnol (en collaboration avec la fondation Enter). Il fait l'objet de pr�sentations publiques en pr�sence de personnalit�s dans plusieurs capitales europ�ennes (Paris, Londrees, Bruxelles, Madrid). A l?occasion de cette 10�me �dition, l'IDATE lance un site d�di� � son DigiWorld Yearbook qui se d�cline cette ann�e en versions eBook, iPhone et iPad :

www.digiword.org

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En chiffres, � l'ann�e 2009 constitue �, selon Didier Pouillot responsable du projet DigiWorld Yearbook, � une ann�e sombre pour les march�s du DigiWorld, qui enregistrent un recul historique en valeur, de -1,5% �. Seul un segment parmi les six qui constituent cet ensemble, � savoir les services de t�l�communications, a connu une l�g�re croissance (+1,8%) : encore est-ce l'effet de la poursuite des d�veloppements dans les march�s �mergents, les pays avanc�s ayant connu dans leur tr�s grande majorit�, dans ce segment �galement, un recul marqu�. D'une mani�re g�n�rale, les segments d'�quipements ont �t� plus affect�s que ceux des services.

Il convient toutefois de noter que les march�s du DigiWorld ont globalement mieux r�sist� � la crise �conomique que nombre d'autres secteurs ; si l'�volution globale de ces march�s en 2009 a converg� avec celle de l'�conomie dans son ensemble (le PIB mondial a �galement r�gress� de 1,6% en valeur), cela traduit en effet un raffermissement apr�s plusieurs ann�es au cours desquelles leur croissance s'�tait situ�e en de��. Surtout, le d�veloppement des acc�s et des usages s'est poursuivi en d�pit (quelquefois m�me du fait) des contraintes auxquelles ont �t� confront�es entreprises et grand public. Ainsi, 2009 a � nouveau constitu� une ann�e tr�s faste pour l'augmentation des parcs mobile (550 millions de nouveaux clients dans le monde) et m�me une ann�e record pour les acc�s haut d�bit (66 millions de nouveaux abonn�s).

Ces d�veloppements, que l'on a vu se former ann�e apr�s ann�e, ont au final profond�ment modifi� le paysage du monde num�rique.

Cette 10�me �dition du DigiWorld Yearbook donne ainsi l'occasion de revenir sur une d�cennie de changements, avec en particulier :
� un d�cuplement du parc mobile mondial, qui passe de 477 millions � fin 1999 � pr�s de 4,5 milliards � fin 2009,
� la cr�ation et le d�ploiement � tr�s large �chelle du haut d�bit qui, tout juste naissant il y a 10 ans, raccorde aujourd'hui plus de 450 millions de foyers dans le monde
� le basculement d'un parc TV encore quasi-exclusivement analogique � la fin des ann�es 90 vers un parc num�rique pour pr�s de 50% des foyers TV aujourd'hui.

Les usages ont �volu� en cons�quence, avec une mention particuli�re pour tout ce qui s'est d�velopp� sur les r�seaux Internet. La VoIP, encore confidentielle au d�but de la d�cennie 2000, est en voie de banalisation dans nombre de pays industriels, l'IPTV gagne rapidement du terrain. Quant aux nouveaux acteurs de ces march�s, les Google, Amazon ou autres Facebook, ils ont connu des trajectoires hors norme. Google est tout simplement devenu une entreprise parmi les plus valoris�es dans l'univers des TIC, Facebook, qui n'existait pas au d�but de la d�cennie, f�d�re aujourd'hui plus de 400 millions d'internautes...

Dans son introduction, le directeur g�n�ral de l'IDATE, Yves Gassot, reconnait qu'il n'y a pas eu au premier abord d'�v�nements majeurs en 2009, l'actualit� ayant �t� pour une large part domin�e par la sensibilit� ou au contraire la r�sistance des diff�rents march�s de l?industrie num�rique � la conjoncture �conomique. L'iPhone 3G et l?OS Android avaient �t� lanc�s en 2008 et il aura fallu attendre... 2010 pour voir le succ�s plan�taire d'un film en 3D, la mise sur le march� de l'iPad et du premier t�l�phone Google.

Toutefois il souligne trois tendances de 2009 particuli�rement structurantes pour les mois � venir et qui soulignent que malgr� la r�cession l'effervescence des industries num�riques s'est poursuivie tout au long de ces derniers mois :

1. Les premi�res congestions sur les r�seaux cellulaires sous l'effet du poids croissant des smartphones et des dongles pour PC et netbooks. A la fin de l'ann�e, la majeure partie du trafic sur les r�seaux cellulaires �tait constitu�e par la data. C'est le point de d�part d'une transformation radicale de l?�conomie des op�rateurs mobiles, d'une interrogation sur les investissements requis pour d�ployer la 4G-LTE, mais aussi d?une transformation de l'Internet avec de nouvelles applications, et la transformation de nouveaux march�s (presse, �dition, sant�, ..).

2. La croissance des flux vid�o joue un r�le pr�pond�rant dans l'essor du trafic sur l'Internet (+40 � +60% par an selon les estimations). Cette explosion a au moins trois cons�quences. Elle pose en terme de plus en plus sensible les interrogations li�es � la � t�l�vision connect�e �. Elle rend aussi plus profond le d�bat sur la Net neutralit�. Contrairement � l'id�e commune, la diff�renciation des flux du Net est d�j� tr�s largement amorc�e � travers les acteurs du CDN mais aussi les infrastructures que d�ploient les grands agr�gateurs de contenus. Enfin, on a pu observer, singuli�rement en Europe, les difficult�s pour mettre en place des plans coh�rents et ambitieux de d�ploiement des acc�s � tr�s haut d�bit qui respectent les principes de concurrence tout en favorisant l'initiative et l'investissement des op�rateurs. Dans ce contexte, c'est le mod�le europ�en d'organisation du secteur des t�l�coms qui est en d�bat.

3. La troisi�me tendance r�side dans le poids croissant des r�seaux sociaux dans le temps pass� sur le Net, dans l'�volution des pratiques de communication et dans leur pouvoir de prescription avec un mod�le �conomique qui est de plus en plus domin� par des strat�gies de plateformes (h�bergement de jeux vid�o ou d'autres applications d?�diteurs ind�pendants). La question est notamment de savoir dans quelle mesure Facebook, qui est pass�, dans la seule ann�e 2009, de 130 millions � plus de 350 millions d'inscrits, va s'assurer un statut de principale place de march�, et de premier rival de Google et d'Apple.

Dans sa pr�face, le Pr�sident de l'IDATE, Francis Lorentz, voit dans les options auxquelles sont confront�s les pouvoirs publics au sortir de la crise, une occasion pour l'Europe d?imposer sur un nombre restreint de points une d�marche collective. Il propose notamment de :
1) renforcer les dispositions financi�res et r�glementaires favorisant les � gazelles � qui sont les mieux � m�me de porter les projets innovants,
2) acc�l�rer la mutation des universit�s qui doivent �tre au coeur des clusters et des politiques d'innovation ;
3) contribuer activement au d�ploiement de l'Internet du Futur en identifiant et soutenant deux ou trois projets prioritaires d'int�r�t g�n�ral dans des domaines tels que l'eSant� ou l'�nergie (Smart Grid).

N�511 - Les outils des r�seaux sociaux -

2010-05-07

Social TV : quand le t�l�viseur s'ouvre aux r�seaux sociaux

Fin avril, WAT.tv, le site de partage de vid�o du groupe TF1, a int�gr� dans sa nouvelle version des outils de partage, recommandation, classement et flux d'activit�s de Facebook.

"Gr�ce � ces nouvelles fonctionnalit�s sociales, Wat amplifie consid�rablement la dimension communautaire de son service et offre � ses utilisateurs une exp�rience plus riche et plus engageante, en capitalisant sur la popularit� du plus grand r�seau social du monde (plus de 400 millions de membres)", commente S. Girieud, consultant senior au sein de l'IDATE et souligne: "Ce partenariat avec Facebook devrait ainsi favoriser la cr�ation et la r�tention d'audience et/ou de trafic suppl�mentaire sur la plate-forme de vid�o en ligne et donc am�liorer la mon�tisation publicitaire de son inventaire."

En d�barquant sur le t�l�viseur, les r�seaux sociaux revalorisent l?exp�rience t�l�visuelle
La connexion des t�l�viseurs � Internet va r�volutionner la consommation audiovisuelle, et donner lieu � de nouveaux usages en interaction avec le Web. Non seulement les pr�-requis techniques sont d�j� r�unis, mais la demande est �galement pr�sente. Rien ne para�t donc bloquer aujourd?hui l?�mergence et l?�volution de la "Social TV".

La demande des r�seaux sociaux sur le t�l�viseur est en train de na�tre
Le couplage t�l�vision-Internet constitue d�j� un usage courant chez les jeunes : selon une r�cente �tude de Forrester Research, 45% des internautes europ�ens �ges de 12 � 17 ans d�clarent regarder la t�l�vision en m�me temps qu'ils naviguent sur Internet.
Adeptes du multitasking, les adolescents sont habitu�s � fragmenter simultan�ment leur attention entre plusieurs m�dias, notamment le Web et la t�l�vision

Figure 1 : Multitasking et navigation sur Internet : une pratique tr�s r�pandue chez les adolescents
R�ponse � la question "Quelles autres activit�s pratiquez-vous lorsque vous �tes connect�s sur internet ?"

Base : 1 381 internautes europ�ens �g�s de 12 � 17 ans, 298 internautes fran�ais �g�s de 12 � 17 ans.
Source : Forrester Research, European Technographics� Media, Marketing, And Social Computing Online, 2�me trimester 2009

De fa�on plus sp�cifique, une enqu�te r�alis�e en f�vrier 2009 aux �tats-Unis aupr�s de 1 000 m�nages utilisateurs de r�seaux sociaux met en �vidence que 36 % d?entre eux voudraient avoir acc�s � leur r�seau social sur le t�l�viseur, sans doute en simultan� avec le visionnage des programmes t�l�vis�s (source : ABI Research).
Il �merge ainsi un nouvel int�r�t pour un usage social et interactif de la t�l�vision (cf. tableau suivant) qui se traduit par une demande d?acc�s aux r�seaux sociaux lors du visionnage d?un programme sur le t�l�viseur. R�unir ces deux activit�s sur un m�me terminal, � savoir le t�l�viseur, par le biais des widgets, appara�t donc comme une solution pertinente.

Tableau 1 : Int�r�t pour les r�seaux sociaux sur le t�l�viseur, par segment d'�ge,
aux Etats-Unis, en f�vrier 2009 (d�claratif)

Source : ABI Research

Les r�seaux sociaux sur la t�l�vision font �clore la "Social TV"
Les r�seaux sociaux font donc leur entr�e sur le terminal principal et historique de consommation de programmes audiovisuels, le r�cepteur dont jusqu'� pr�sent les cha�nes de t�l�vision �taient les seules � ma�triser le contenu.
Compte tenu de l?usage grandissant des r�seaux sociaux sur Internet, tout porte � croire que la connectivit� du t�l�viseur est en train de faire na�tre la "Social TV" en mettant en relation, via le t�l�viseur, les t�l�spectateurs et leurs r�seaux.
Gr�ce aux applications de r�seaux sociaux con�ues pour le t�l�viseur, les t�l�spectateurs �quip�s vont pouvoir �changer entre eux des conseils sur les programmes de t�l�vision � regarder (ce qui s'av�re de plus en plus utile face � l'offre multicha�ne croissante) et surtout commenter les contenus en temps r�el. Cette fonction s'av�re particuli�rement int�ressante dans le cas d'un programme diffus� en direct avec un enjeu, comme un match de foot, une soir�e �lectorale ou encore une �mission de t�l�r�alit� qui s'ach�verait sur l'�limination d'un candidat.
A plus long terme, les applications de r�seaux sociaux sur le t�l�viseur pourraient �galement s'enrichir de fonctions de visioconf�rence qui permettraient aux utilisateurs de dialoguer directement et de se voir pendant leurs �changes.
De plus en plus d�laiss�e par les jeunes au profit du Web et des consoles de jeu, la t�l�vision est en train de proposer une nouvelle exp�rience enrichie de l?interactivit� des r�seaux sociaux, r�seaux qui pourraient �tre l?application clef de la t�l�vision de demain, l?exp�rience t�l�visuelle seule ne semblant plus suffire aux nouvelles g�n�rations.

Figure 2 : Evolution de la dur�e moyenne d?�coute hebdomadaire de la t�l�vision selon l'�ge en France, 1997 - 2008
(heures)

Source : Pratiques culturelles 2008, DEPS, minist�re de la Culture et de la Communication, 2009

Les acteurs de la t�l�vision ont d�j� partiellement r�pondu � la demande d'interactivit� des t�l�spectateurs en d�veloppant des sites Internet d�di�s � leurs programmes phares sur lesquels les fans peuvent se retrouver et �changer via des services de forums et de wikis, ou m�me de mondes virtuels (cf. la communaut� virtuelle "Tercera Avenida" cr��e par Antena 3).
L'�tape suivante consistera donc � fournir aux t�l�spectateurs des outils leur permettant d'�changer avec leurs amis de fa�on simultan�e et sur un m�me et unique support : le t�l�viseur. Gr�ce � leurs fonctions de publication et de communication en temps r�el (flux d'actualit�, statut, mur?) les r�seaux sociaux semblent tout indiqu�s pour jouer ce r�le et ainsi apporter � la t�l�vision la dose d?interactivit� qui lui faisait d�faut par rapport aux m�dias num�riques concurrents.

A ce sujet, l'IDATE a publi� le rapport Social Video qui d�taille les chiffres cl�s des march�s du Social Networking et de la Vid�o en ligne, pr�sente les innovations majeures n�es de la combinaison entre r�seaux sociaux et vid�o et d�crit les enjeux et strat�gies des acteurs en pr�sence par des �tudes de cas. Pour plus d'informations cliquez ici.
Chef de projet
Sophie Girieud
s.girieud@idate.org

N�510 - Le tr�s haut-d�bit par satellite -

2010-04-29

Le tr�s haut d�bit par satellite
Le satellite, une technologie incontournable pour l'acc�s final ?

Apr�s avoir rencontr� un succ�s mitig� au d�but des ann�es 2000, l'acc�s bidirectionnel par satellite fait son grand retour depuis deux ans, notamment en Am�rique du Nord, en Asie, et d�sormais en Europe. Les actions pour la r�duction de fracture num�rique et la migration vers le tr�s haut d�bit permettent � la technologie satellitaire de jouer un r�le de plus en plus important.

"Sur la p�riode 2010-2014, l'IDATE estime que le nombre d'abonn�s haut d�bit par satellite sur la zone Europe et Afrique du Nord devrait cro�tre au rythme annualis� de 45 % pour atteindre 610 000 abonn�s en 2014 contre pr�s de 138 000 fin 2010.", commente Maxime Baudry, chef de projet.

Les principaux tendances pour le satellite tr�s haut d�bit
� Les plans de r�duction de la fracture num�rique se g�n�ralisant en Europe, le satellite doit mettre en avant ses atouts pour figurer parmi les solutions technologiques possibles.
� Plus que la r�duction de la fracture num�rique, c'est la course au tr�s haut d�bit qui est d�sormais lanc�e en Europe.
� Dans la bataille qui va l'opposer aux technologies terrestres, principalement sans-fil (3G et LTE), la technologie satellitaire devra mettre en avant ses atouts, le principal �tant certainement une disponibilit� imm�diate pour un co�t mod�r�.
� L'IDATE estime que le tr�s haut d�bit par satellite devrait cro�tre fortement au cours des prochaines ann�es, notamment via les plans de r�duction de fracture num�rique, mais aussi via la course au tr�s haut d�bit qui l'avantage sur les zones rurales par rapport aux technologies LTE et FTTx qui ne sont pas comp�titives �conomiquement.
� Alors que la bande Ka se d�veloppe en Europe et ailleurs dans le monde, le futur du tr�s haut d�bit par satellite pourrait se faire dans des bandes de fr�quences encore plus �lev�es pour permettre des d�bits de plus de 100 Mbps � l'horizon 2020.

Face � la concurrence des technologies terrestres, qu'elles soient filaires ou sans-fil, quelles sont les perspectives de march� r�elles pour la technologie satellitaire ? Par ailleurs, quels sc�narios de positionnement s'av�reront les plus pertinents pour un op�rateur satellite compte tenu des caract�ristiques du march� du haut d�bit dans les diff�rentes zones g�ographiques cibl�es ? Quelles nouvelles technologies satellitaires sont pr�vues � long terme ?

L'�tude "Tr�s haut d�bit par Satellite", publi� par l'IDATE, donne, entre autres, les r�ponses � ces questions cl�s et pr�sente des chiffres actuels du march� de satellite et des march�s concurrents.

Chef de projet
Maxime Baudry
m.baudry@idate.org

N�509 - Digiworld Yearbook 2010 -

2010-05-11

La Pr�sentation de la nouvelle �dition du rapport

DIGIWORLD YEARBOOK 2010
L'etat du monde num�rique par les experts de l'IDATE

aura lieu le Mardi 11 Mai 2010 de 18h � 20h � l'H�tel Intercontinental, 2 rue Scribe 75009 Paris (Sur invitation)

La pr�sentation sera suivie d'une intervention de St�phane Richard - Directeur G�n�ral, de France T�l�com - Orange.

Les dates des pr�sentations pr�vues � Bruxelles, Londres et Madrid seront communiqu�es ult�rieurement.

N�508 - TV 2010 -

2010-04-07

Le march� mondial de la t�l�vision
Le march� mondial de la t�l�vision pour l'ann�e 2009 repr�sente un total de 268,9 milliards EUR, en recul de 1.2% par rapport � 2008.

IDATE fournit des analyses r�guli�res des tendances majeures du march� mondial de la t�l�vision - technologies, chiffre d'affaires et prestations. A l'occasion du salon MIP TV � Cannes (du 12 au 16 avril 2010) l'IDATE publie un livret blanc d�di� au secteur audiovisuel : "TV 2010 - Markets & Trends" pr�sentant une synth�se de diff�rentes �tudes de march� de l'IDATE.

Le march� mondial de la t�l�vision est, en 2009, principalement affect� par la chute des recettes publicitaires de 9.2% que ne suffisent pas � compenser les revenus issus de la t�l�vision � p�age et le financement public ; ces deux sources de revenus augmentant respectivement de 7.2% et 3.5%. Jusqu?en 2008, la publicit� est de loin le premier mode de financement de l'industrie, g�n�rant environ 50% des revenus du secteur, contre 40% pour la t�l�vision � p�age et 10% pour le financement public. En 2009, le poids de la publicit� et des abonnements s'�quilibre autour de 45% des revenus du secteur chacun. D�s 2010, les revenus issus de la t�l�vision � p�age devraient d�passer au niveau mondial les recettes publicitaires globales pour atteindre un rapport d'environ 47%/ 44% � horizon 2013.

"L'industrie n'�chappe pas aux cons�quences de la crise �conomique mondiale ; celle-ci affecte en particulier les recettes publicitaires capt�es par le m�dia t�l�vision. N�anmoins, en 2010 le march� d�passera son niveau de 2008", commente Florence Le Borgne, Responsable du service TV & Contenu num�rique au sein de l'IDATE.

La t�l�vision � p�age en tant que moteur de croissance des recettes doit �voluer

Malgr� sa bonne tenue actuelle dans un contexte de crise, la t�l�vision � p�age va devoir �voluer � court terme sous l'effet de multiples facteurs essentiellement d'ordre technologique, concurrentiel et d'usage.
Facteur de diff�renciation et de croissance de l'ARPU � court terme pour les op�rateurs de TV � p�age, la haute d�finition (HD) sera d'ici quelques ann�es banalis�e par sa g�n�ralisation sur la TNT. La 3D pourrait � plus long terme relancer la concurrence par l'innovation entre les offres de TV payante, mais de nombreux freins restent encore � lever pour permettre le d�veloppement de cette technologie. Concurrenc�es par le d�veloppement du multicha�ne en clair sur la TNT et par le succ�s des plateformes de partage de vid�os, les cha�nes payantes doivent redoubler d'efforts en mati�re de programmation et de prestations � valeur ajout�e pour fid�liser leurs abonn�s et s�duire de nouveaux clients. De par leur fragilit� �conomique, les cha�nes th�matiques sont les plus menac�es. Face � la d�lin�arisation progressive de la consommation audiovisuelle, les op�rateurs de TV � p�age mettent progressivement en oeuvre des solutions pour r�pondre aux besoins de souplesse et de personnalisation des t�l�spectateurs en mati�re de consommation audiovisuelle, solutions qui constituent pour ces acteurs des sources de revenus suppl�mentaires. Le d�veloppement annonc� de la t�l�vision mobile devrait �galement impacter le secteur, bien que pour le moment, la t�l�vision et la vid�o mobiles soient encore loin de constituer un usage-phare du mobile et sont bien plus consid�r�s comme un "nice to have" qu'un "must have" par les utilisateurs. Des usages r�guliers et durables restent donc � construire autour de cette pratique, qui reste encore ponctuelle et limit�e � une minorit� d'utilisateurs mobiles avertis.

T�l�vision 2020 - La migration Internet

Les conditions de la migration de l'industrie de l'audiovisuel vers l'Internet sont aujourd'hui r�unies :
� des consommateurs habitu�s � la consommation d'images sur le Web ;
� des solutions techniques qui donnent acc�s sur le t�l�viseur aux contenus Internet ;
� un acc�s � l'Internet ouvert depuis le t�l�phone mobile ;
� des contenus premium disponibles sur Internet ;
� une qualit� de service qui s'am�liore pour la vid�o sur Internet ;
� la conjonction des strat�gies de nouveaux acteurs issus de secteurs connexes de l'audiovisuel.

Cette migration sera progressive, mais elle aura des impacts fondamentaux sur l'industrie :
� le mod�le d'exploitation exclusive ne sera plus la r�gle ;
� certains consommateurs abandonneront les r�seaux manag�s traditionnels ;
� un mouvement de mondialisation s'amorcera au b�n�fice des grands d�tenteurs de droits.

A la diff�rence des industries de la musique et de la presse, l'industrie de l'audiovisuel prend fortement position sur le Web. Elle peut donc y occuper une place centrale pour l'exploitation des services vid�o. La strat�gie offensive qu'elle poursuit, prometteuse pour le futur, ne la met pas � l'abri de la destruction de valeur. Celle-ci a en effet des raisons structurelles : forte intensit� concurrentielle sur le march� publicitaire Internet ; non-contr�le de la circulation des programmes. La crise 2009-2010, loin d'�tre uniquement conjoncturelle, marque l'entr�e dans une d�cennie de restructuration de l?industrie de l'audiovisuel, marqu�e dans un premier temps par une baisse globale des ressources du secteur avant que des usages d�multipli�s permettent une nouvelle croissance. La d�cennie 2010-2020 sera aussi celle du contr�le des co�ts, par l'industrialisation d'une production audiovisuelle d�finitivement coup�e de son mod�le historique, le cin�ma. L'industrie europ�enne est particuli�rement menac�e par la migration vers l'Internet. Une r�vision de la strat�gie r�glementaire dans le domaine de l'audiovisuel semble donc n�cessaire et urgente : elle implique notamment la cr�ation de groupes int�gr�s paneurop�ens.

Pour avoir plus d'informations � ce sujet n'h�sitez pas � t�l�charger cette news dans sa totalit� ainsi que notre livret blanc TV 2010 - Markets & Trends

Jeremy George
Service Commercial TV & Contenu num�rique

N�507 - Tarifs T�l�coms -

2010-03-30

L'analyse et la comparaison des tarifs t�l�coms est un sujet � la fois complexe et sensible, impliquant des param�tres nombreux et vari�s. Afin de mieux appr�hender ces diff�rents param�tres et leurs effets, l'IDATE publie une �tude d�taill�e des grilles tarifaires et des modalit�s de facturation des principaux op�rateurs d'acc�s fixe haut d�bit et de services mobiles dans les grands pays europ�ens (Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni) et aux Etats-Unis, � partir d'une base de donn�es exclusive.

Mobiles
Positionnements marketing et tarifaires
Pour les gammes de tarifs mobiles, on observe des diff�rences importantes entre pays :
� au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, les gammes sont plut�t larges et adressent des usages tr�s vari�s,
� en Italie, les gammes sont plus retreintes tandis que l'Espagne occupe une position interm�diaire,
� aux Etats-Unis enfin, les offres d'abondance sont g�n�ralis�es (avec d'ailleurs des cons�quences tr�s concr�tes sur le prix des paniers de consommation faible et moyenne).

Par ailleurs, les modalit�s on net/off net et heure pleine/heure creuse, pour les offres mobiles, sont encore largement pr�gnantes m�me si l'�volution vers les forfaits les estompe pour partie. Pour les tarifs mobile data, les bases tarifaires restent tr�s vari�es autant dans les volumes propos�s que dans les modalit�s de plafonnement (en "jouant" ou non sur le d�bit).

Modalit�s de vente et de facturation
Les principales modalit�s qui constituent autant de vari�t� dans les offres tarifaires des op�rateurs sont :
� les options d'achat : achat en boutique vs. achat en ligne, packs vs. SIM only,
� les modalit�s d'engagement : dur�es d'engagement pour les offres postpay�es, dur�es de validit� pour les cartes pr�pay�es,
� les co�ts fixes ou a minima : abonnements et engagements mensuels, recharge des cartes pr�pay�es
� les principes de facturation de la voix : modalit�s de d�compte temps, discrimination selon les num�ros appel�s, dispositifs heures pleines/heures creuses
� les principes de facturation des messages courts : selon les num�ros appel�s, selon la nature et la taille des messages, dispositifs heures pleines/heures creuses,
� les principes de facturation de l'internet mobile : modalit�s de d�compte (au volume, au temps, � la connexion).

Benchmark des tarifs Mobile (analyse par paniers de consommation)
Dans les mobiles, nous avons calcul� des prix de paniers pour diff�rents profils de consommation, sur la base d'offres postpay�e. Les op�rateurs britanniques apparaissant quasi syst�matiquement les mieux positionn�s. Les op�rateurs allemands et espagnols, plut�t dans la moyenne pour les petits consommateurs, sont r�guli�rement parmi les plus chers en revanche d�s qu'on avance vers des niveaux de consommation moyens ou �lev�s. Les op�rateurs fran�ais et italiens sont entre les deux, avec des �carts entre op�rateurs beaucoup plus marqu�s en Italie. Enfin, les offres des op�rateurs nord-am�ricains apparaissent plut�t ch�res pour les petits consommateurs mais de mieux en mieux positionn�s au fur et � mesure que l'on monte en consommation.

Internet haut d�bit
Positionnements marketing et tarifaires
Pour les acc�s haut d�bit fixe, les op�rateurs am�ricains semblent proposer davantage d'offres d'acc�s seul que ne le font les op�rateurs europ�ens, plut�t adeptes du multiplay, pour partie sans doute du fait de structures de march� et concurrentielles, sur les march�s de la t�l�phonie et de la t�l�vision, diff�rentes de part et d'autre de l'Atlantique.

Par ailleurs, l'�volution vers le tr�s haut d�bit se fait le plus souvent, sur le plan tarifaire, en continuit� des offres haut d�bit classiques et les prix sont m�me dans certains pays (en France en particulier pour la plupart des op�rateurs) align�s sur ceux de ces derni�res.

Modalit�s de vente et de facturation
Pour les offres d'acc�s haut d�bit fixe, on rel�ve des options diff�rentes principalement sur :
� les principes d'achat : achat en boutique vs. achat en ligne,
� les principes de location/achat de terminaux et modalit�s d'amortissement, changement, restitution?
� les dur�es d'engagement,
� les principes d'achat : achat en boutique vs. achat en ligne,
� les principes de facturation de l'acc�s : en fonction des d�bits, en fonction des services associ�s,
� les principes de facturation de la voix : modalit�s de d�compte, dispositifs heures pleines/heures creuses, discrimination selon les num�ros appel�s,
� les principes de facturation de la TV.
Sur toutes ces modalit�s, l'�tude compare les diff�rentes options propos�es, en s'appuyant sur des exemples tir�s de la base.

Benchmark des tarifs Internet haut d�bit (analyse par paniers de consommation)
Pour les tarifs haut d�bit, les op�rateurs allemands, fran�ais et britanniques pr�sentent r�guli�rement les tarifs les plus bas. Les tarifs en Espagne et en Italie sont en g�n�ral plus �lev�s. Quant aux op�rateurs nord-am�ricains, ils pr�sentent, en dehors des acc�s seuls jusqu'� 8 Mbps, les tarifs syst�matiquement les plus �lev�s de notre panel.

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Tarifs T�l�coms - Benchmark des offres Fixe haut d�bit & Mobile (Market & Data, Mars 2010)
� L'objectif de cette �tude est, d'une part de pr�senter et comparer les principales caract�ristiques des offres tarifaires dans ces services en termes de positionnement marketing Nous avons travaill� � partir des grilles des principaux op�rateurs (en r�gle g�n�rale, les 4 premiers dans l'une et l'autre cat�gorie) dans 6 pays (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni et Etats-Unis) : correspondant � plus de 500 offres pour 42 op�rateurs analys�s.
� Nous avons d'autre part analys� en d�tail les composantes "techniques" de ces offres tarifaires, c'est-�-dire l'ensemble des param�tres qui structurent les tarifs, en prenant en compte toutes les modalit�s de d�compte-temps ou d�compte-trafic, le cas �ch�ant.
� 5 paniers de consommation de services mobiles et 3 d'acc�s haut d�bit ont �t� d�finis. Pour chaque panier, nous avons mesur� le tarif le plus bas propos� par chaque op�rateur, puis pr�sent� les r�sultats par pays en retenant trois points de rep�re : le point bas, qui indique le prix de l'op�rateur avec l'offre la moins ch�re, tous op�rateurs confondus, le point haut, qui indique le prix de l'op�rateur avec l'offre la plus ch�re (mais la moins ch�re pour l'op�rateur en question pour le profil consid�r�) et, enfin, un point interm�diaire qui correspond � la moyenne pond�r�e (sur la base des parts de march�) des tarifs des trois ou quatre op�rateurs retenus pour le pays.
� Enfin, nous avons �tabli des tableaux de prix en fonction de diff�rents paniers. A la diff�rence des exercices g�n�ralement r�alis�s sur ce th�me, nous avons cherch� � tenir compte au mieux possible, notamment pour les services factur�s au temps (services mobiles essentiellement), des r�partitions d'appels en int�grant des coefficients de redressement selon les cr�dits-temps et paliers de facturation et de proposer des points de rep�re plus larges qu'une simple moyenne ou prix le plus bas pour un pays donn�.
� Une base de donn�es tarifaires, en format Excel, sert de support � l'analyse et fait partie int�grante du rapport.

N�506 - eBooks -

2010-03-23

A l�occasion du Salon du Livre de Paris 2010, l�IDATE, cabinet de conseil et d��tudes sp�cialis� dans les t�l�communications, l�Internet et les m�dias, pr�sentera les conclusions d�une �tude commandit�e par le Minist�re de la Culture et de la Communication sur les principaux march�s �trangers du livre num�rique, c�est � dire le Japon, les Etats-Unis et le Canada.

Le march� du livre num�rique japonais est le plus ancien et le plus d�velopp� au monde � l�heure actuelle. Il p�se 3% du march� total de l��dition en 2009 et se caract�rise par la lecture sur le t�l�phone mobile, principalement de mangas. Faute de contenus attractifs disponibles en version num�rique, les perspectives de croissance interne sont limit�es ; les �diteurs pr�f�rant valoriser leur catalogue sur les march�s �trangers.

Aux Etats-Unis, le march� du livre num�rique ne comptait en 2008 que pour 0.5% du march� total de l��dition mais les ventes d�ebook devraient conna�tre une croissance � trois chiffres en 2009. Le march� am�ricain est le plus concurrentiel de la plan�te tant au niveau des catalogues de titres disponibles que des terminaux d�di�s (e-readers) et non d�di�s (smartphones, tablettes, consoles de jeux). Redessin� par les luttes d�influence entre les �diteurs, Amazon, Google et Apple, le march� devrait rapidement devenir le plus important au monde en valeur.

Quant au Canada, le march� du livre num�rique est encore faible en valeur et reproduit les clivages linguistiques : l�offre anglophone est � la tra�ne des Etats-Unis tandis que l�offre francophone se structure autour d�un entrep�t num�rique unique comptant plus de 2.500 titres et accessible � tous les �diteurs et libraires.

L�intervention au Salon du Livre pr�sentera pour chaque pays les principales caract�ristiques du march� (forces en pr�sence, cha�ne de valeur), les modalit�s de r�partition de la valeur ainsi que les perspectives de croissance.

Au second trimestre 2010, l�IDATE publiera une �tude globale sur les march�s du livre num�rique majeurs en Am�rique du Nord, Europe et Asie. L��tude dressera l�inventaire des strat�gies, mod�les �conomiques, politiques tarifaires et co�ts induits des principaux acteurs du livre num�rique. L��tude s�accompagnera d�une base de donn�es des ventes d��uvres num�riques et des terminaux de lecture d�di�s (e-readers) pour la p�riode 2009-2013.

L�intervention des consultants de l�IDATE se d�roulera le lundi 29 mars 2010 � 12H00 salle Julien Gracq, situ�e sur le stand du Centre National du Livre. (Stand N86).

> Vous pouvez d�s � pr�sent prendre rendez-vous avec les consultants de l�IDATE pour un entretien individuel en contactant :

Vincent Bonneau, responsable de la Business Unit Internet

ou

Marc Leiba, consultant livre num�rique et presse en ligne

N�505 - Social Video -

2010-04-08

Les r�seaux sociaux repr�sentent � la fois des nouveaux canaux de distribution et de promotion pour les contenus vid�o et des prestataires de solutions communautaires innovantes pour les cha�nes TV et les services de vid�o en ligne. Ils s'affirment donc comme des partenaires puissants et incontournables pour les acteurs du divertissement audiovisuel, � l'heure o� la dimension sociale devient un enjeu majeur du monde m�diatique et num�rique.

Le social networking et la consommation de vid�o en ligne sont d�sormais des usages Internet de masse, au m�me titre que la recherche, l'e-mailing ou encore la navigation sur les portails. De nouveaux g�ants du Web ont �merg� de ces pratiques entre lesquels se tissent des liens de plus en plus �troits.

Nous assistons aujourd'hui � un v�ritable rapprochement entre les acteurs du social networking et de la TV/vid�o, porteur de nombreuses innovations pour les services audiovisuels broadcast et en ligne :

� Gr�ce � l'arriv�e des t�l�viseurs connect�s, les r�seaux sociaux commencent � �tre disponibles directement sur le petit �cran sous forme de widgets. Combinaison id�ale entre les programmes audiovisuels et le social networking, la social TV offre aux �diteurs de cha�nes l'opportunit� de capitaliser sur leur grille de programmes et d'enrichir l'exp�rience t�l�visuelle propos�e au t�l�spectateur.

� Les solutions de portabilit� des donn�es d�velopp�es par les principaux r�seaux sociaux (Facebook Connect, MySpace Data Availability ou encore Sign in with Twitter) permettent aux services de TV/vid�o en ligne gratuit (site d'une cha�ne TV, service de VoD, plate-forme de vid�o communautaire, etc.) d'int�grer � leurs sites des outils communautaires tr�s populaires (Live Feed de Facebook, fil Twitter) qui favorisent la cr�ation et la r�tention d'audience et/ou de trafic suppl�mentaire et am�liorent donc la mon�tisation publicitaire de leur inventaire.

� Le partage et la consommation de vid�o sur les r�seaux sociaux sont des activit�s en forte croissance. Pour tous les services de TV et de vid�o - des cha�nes traditionnelles � Hulu, en passant par YouTube - les r�seaux sociaux apparaissent comme un nouveau canal de distribution sociale et virale qui permet d'�largir la diffusion de leurs programmes. Toutefois, seule une strat�gie publicitaire adapt�e peut permettre aux acteurs audiovisuels de tirer profit de la diss�mination de leurs contenus sur le Web communautaire.

� Les recommandations de contenu deviennent un enjeu de plus en plus important pour les services de VoD payante qui, pour renforcer la pertinence et donc l'efficacit� de ces suggestions, pourraient utiliser les propri�t�s de filtre communautaire du graphe social. Le consommateur recevrait ainsi des recommandations de vid�os de la part des contacts de ses r�seaux sociaux, ces personnes �tant pour lui des sources d'information particuli�rement fiables et des prescripteurs de confiance. L'exploitation du graphe social doit cependant s'effectuer dans le respect de la confidentialit� des donn�es personnelles et de la vie priv�e des utilisateurs.

Pour les r�seaux sociaux, ces alliances avec les acteurs TV/vid�o pr�sentent un r�el int�r�t �conomique : elles peuvent non seulement leur permettre d'accro�tre leur chiffre d'affaires publicitaire mais aussi leur procurer de nouvelles sources de revenus en tant que fournisseurs de solutions communautaires.

Quelles seront les enjeux et strat�gies pour ces acteurs convergeant et quel impact �conomique aura le Social Vid�o dans les prochaines ann�es ?

A ce sujet, l'IDATE a publi� un rapport qui d�taille les chiffres cl�s des march�s du Social Networking et de la Vid�o en ligne, pr�sente les innovations majeures n�es de la combinaison entre r�seaux sociaux et vid�o et d�crit les enjeux et strat�gies des acteurs en pr�sence par des �tudes de cas.

Chef de projet
Sophie Girieud
s.girieud@idate.org

N�503 - World Mobile Equipment Market -

2010-02-15

The global equipment market represented a total 284 billion euros in 2009, and IDATE predicts an increase of 1.5% for 2010.

As expected, 2009 was a tough year for the telecom equipment market. With the first warning signs of a slowdown in summer 2008, equipment manufacturers were the hardest hit by the recession. The difficulties encountered by the telecom equipment market were due especially to telcos� reduced spending that was slashed even further as the economy tanked. Dipping more than expected, especially after years of growth, the market is expected to shrink by 2% in 2009.

The mobile phone market has been deeply affected by the global economic crisis that began in 2008. With strong pressure on sales, the mobile handset market has gone from double-digit growth in 2002 to negative growth (-4%) in 2009. In terms of volume, the number of handsets sold dropped by 6% in 2009, down to 1.12 billion units, on the heels of +6% growth in 2008, which was nevertheless below initial predictions. The overall downturn that is currently affecting the cellular market is expected to continue and constrict growth in 2010 (+2.5% YoY).

Operators have been selective in their spending on network infrastructure, confining their investments to IP-based and optical transmission equipment, to be able to satisfy their residential and business customers� ever-increasing bandwidth requirements. Mobile equipment sales have come under strong pressure, although vendors do see certain regions, especially the Middle East, Africa and Latin America, as future growth areas once 3G auctions have wrapped up. Mobile equipment in fact continues to dominate telecom industry spending around the globe.

The wireline infrastructure market was down again in 2009, and carriers� transition to NGA networks � and particularly to FTTx infrastructure � was not enough in the grim economic climate to offset the decline of DSL equipment sales (-15% decrease in DSL port shipments in 2009).

On the flipside, the current economy has stepped up demand for services, such as managed solutions, that provide increased efficiency. Carriers� cost-cutting measures have translated into weakened control over their networks which, in 2009, meant a real upswing in infrastructure outsourcing deals and a growing number of operators turning to infrastructure sharing.

Changes in the equipment market landscape

The gap between vendors' performance widened in 2009, a year that served chiefly to expose their struggles. Nortel was the first victim, and its bankruptcy reshuffled the landscape as the company auctioned off its business, piece by piece. Virtually all infrastructure suppliers have been affected by the downturn, and the market is now populated by five heavyweights, including Ericsson which has managed to strengthen its position by taking over some of Nortel�s assets and expanding its foothold in the North American market.

Meanwhile, some of the smaller manufacturers, such as Motorola, have really felt the squeeze � their lack of critical mass making it hard to withstand intensified price wars. Mega mergers have also resulted in underperforming revenue growth, with both Alcatel-Lucent and Nokia-Siemens posting negative revenue growth for two years running.

Chinese manufacturers continued to enjoy a healthy growth momentum, albeit at a lesser pace than in the five past years. Huawei, which had being boasting a 40% growth rate, is expected to report a 20% increase in income in 2009, which still puts it near the top of the ranks, alongside ZTE.

Nokia remained the top handset manufacturer, with a 36% market share in 2009. However, with sales in emerging markets slowing because of the downturn, pressure from the competition is increasing. The two major Korean, manufacturers Samsung and LG, consolidated their positions and moved into second and third spot in the global rankings � having increased their market share over 2008 through their commitment to high-end and innovative devices. Meanwhile, Motorola continued its struggled to overcome certain difficulties, while Chinese equipment manufacturer ZTE increased its market share, rising through the ranks to become the globe�s 6th largest handset maker.

N�502 - Inventory of FTTH in Europe & Middle East -

2010-02-24

In 2009, growth in terms of subscribers and Homes/Buildings passed has accelerated in Europe, with respectively 19% and 29% rate between June and December 2009. In EU36 (including Russia), there were nearly 3.5 million FTTH/B subscribers and more than 25 million Homes/Buildings Passed.

Because of its specific demographic characteristics, Russia is the heaviest country in terms of subscribers and Homes/Buildings Passed even if the FTTH/B market is still in its infancy in the country. The potential of the Russian market is huge and might convince new players to get involved in FTTH/B deployments in the near future.

In the Middle East (14 countries covered), UAE are the main FTTH/B market, totalling more than 1 million Homes/Buildings Passed and nearly 63,000 subscribers. In other countries, FTTH/B deployments are very limited, and even municipalities, which initiated most of the FTTH/B projects in Europe, do not seem to get highly involved in deployments.

_____
Even with new deployments in Eastern and Southern Europe, more mature countries still dominate the global European FTTH/B market. In countries such as Sweden, rollouts are still engaged even if on a smaller scale. The main issue now is really to convince end users to subscribe to services based on FTTH/B networks. At end 2009, 18 European countries are in the Global Ranking, which is the proof that commercial effort is on-going, but still has to be enhanced.

Regarding Middle East, the FTTH/B market is still in its infancy. Several announcements have been made but have to be concretised. Contrary to Northern Europe, where first deployments were engaged by municipalities and/or power companies, rollouts in Middle East will more probably be initiated by incumbents and private players, among which Real Estate Owners which will rapidly find a high interest in Fiber as value-added for their new housing programs.

European FTTH/B market at end 2009

As in previous years, IDATE has been commissioned by the FTTH Council Europe to provide an overview of the status of FTTH rollouts across Europe at the end of 2009. To date, IDATE has identified 249 FTTH/B projects in Europe, of which 136 are new initiatives since June 2005.

Municipalities and utilities are still the main category of players involved in FTTH/B deployments in Europe as they represent 55.7% of total number of projects. Nevertheless, they are still giving ground to alternative players which, even if they only represent 28.7% of total number of projects, reach 74% of FTTH/B Homes/Buildings Passed.

In terms of subscribers, alternative operators still dominate the market. Those which were involved first in FTTH/B deployments represent the most important customer base: all together, FastWeb (Italy), B2 (Sweden), Illiad/Free, Numericable & SFR (France), Orange Slovensko (Slovakia) and T2 (Slovenia) at the end of 2009 totalled 841,500 subscribers, or around 24% of Europe�s FTTH/B subscriber base (including Russia). However, this figure is lower than a year ago. This is mainly due to the involvement of incumbents which have been deploying largely in 2009 after months (and sometimes years) of expectation for regulation clarification.

� New FTTH/B markets, mainly in Eastern Europe, are very dynamic. Countries such as Lithuania, Estonia and Czech Republic are among the most dynamic in terms of new FTTH/B subscribers during second half 2009.

� Sweden, third country in terms of number of new subscribers between June and December 2009, is still a very dynamic market where local and national players continue to convince end users to subscribe to services based on FTTH/B architecture. On the other hand, the coverage is still increasing, and the consequence it a lower penetration rate in the country compared to end 2008.

� At end 2009, 4 countries have entered the Global Ranking, meaning that more than 1% of households have subscribed to a FTTH/B service: France, Czech Republic, Portugal and Bulgaria.

� The majority of subscribers (around 67% of FTTH/B subscribers at end 2009) is concentrated in 7 countries in Western and Northern Europe: Sweden, Italy, France, Norway, The Netherlands, Denmark and Germany

Excluding Russia, which leads the FTTH/B market in terms of subscribers and Homes/Buildings Passed due to its specific demography, France is still ahead of all other European countries at the end of 2009. But other countries have shown a strong growth and are now positioned among the 10 leaders in terms of number of Homes/Buildings Passed. This is the case for Portugal, Bulgaria and Lithuania which are respectively n� 4, 5 and 6 at end 2009.

Scandinavian countries, and notably Sweden and Norway, still lead the way in Europe in terms of penetration rate with 41.4% and 64.9%, respectively. However, those rates have slightly decreased between end 2008 and end 2009: this signifies that deployments are still engaged and that the coverage, even in those advanced countries, has not reached maturity yet.

Regarding technology deployed, Ethernet is still the first choice of players and represents 84% of total FTTH/B rollouts at end 2009.

The main change during 2009 concerns the architecture deployed as at end 2009, FTTB represents 58% of rollouts compared to 47% a year ago. This is further proof of the fact that players often opt for FTTB to avoid the issues involved in installing fibre on private properties, and especially MDUs (negotiation with landlords).

Middle East FTTH/B market at end 2009

As part of its inventory, IDATE also examined the status of FTTH in Middle East at the end of 2009. With the exception of UAE, there have been very few FTTH/B deployments in Middle East up until now. Some players have announced and/or have begun FTTH/B rollouts in major cities, but coverage and take-up levels are not yet significant.

The key driver for FTTH/B deployments in the region is massive new housing programs. Alternative operators are more involved in FTTH/B deployments than other categories of players, however, incumbents are dominating the market as they represent more than 60% of FTTH/B Homes/Buildings Passed at end 2009.

N�501 - World Mobile Market -

2010-02-11

IDATE provides regular analyses of the central trends shaping mobile markets around the globe � networks, devices and services. To mark the Mobile World Congress in Barcelona (15-18 February 2010), IDATE is publishing the fourth edition of its special white paper: �Mobile 2010 � Markets & Trends�, which draws on several IDATE market reports.

After a marked decline in 2008 � to +3.8%, or two points less than in 2007 � growth in the telecom services market dropped significantly once again in 2009. After generating revenue of 1,417 billion USD in 2008, sales are expected to reach 1,441 billion USD in 2009, in other words an increase of only 1.7%: the lowest growth rate since 2002.

�This decline is due to structural phenomena, i.e. the maturity of the markets that have driven growth in the past, namely mobile telephony in industrialised countries, combined with competitive and regulatory pressures whose impact has been further aggravated by the economic downturn�, says Carole Manero, Project leader of the �World Telecom Services market� report.

Although based solidly on business models tied to subscriptions and technologies that users in industrialised nations consider essential, the telecom services market is not likely to emerge unscathed from the recession. It does nevertheless have some very strong assets that will help put it back on track, including the fact that consumption volumes continue to rise apace with the growing user base. In fixed markets, the growing Internet services market is no longer fully offsetting the decline in fixed line calling, added to which the growth rate for mobile services revenue continues to shrink � decreasing by two-thirds between 2007 and 2009.

Mobile services nevertheless remain the chief driving force

With total sales estimated at 755 billion USD in 2008 and at 785 billion USD in 2009, mobile services nevertheless remain the chief driving force behind growth as a whole. They have accounted for more than half of all telecom services revenue worldwide for four years running (representing an estimated 55% in 2009), and generate more than twice as much income as landline calling. The mobile market�s growth is being sustained by a massive rise in customer numbers which grew by 14% worldwide in 2009: up to 4.5 billion (or by more than 46 million customers a month!), whereas the market�s value has been declining year after year.

Fixed telephony continues its decline which began in 2002, and at an ever increasing pace. In 2009, the number of fixed lines shrank again, and average revenue per line has decreased by around 2% annually for the past two years. Fixed telephony has decreased in value by 11% in three years and, at the end of 2009, it accounted for only 26% of the telecom services market worldwide, compared to around 33% in 2006.

Generating an estimated 275 billion USD in 2009, data and especially Internet services continue to increase their weight in the equation, which has risen slowly but steadily: by 0.5 to 0.7 points annually since 2006. Their share of the total market reached 19% in 2009, up from 17% in 2006 and less than 15% in 2001, although their contribution to growth is no longer offsetting the decline in fixed telephony revenue: 19.3 billion USD in losses for fixed voice, compared to 14.1 billion USD in gains for fixed data services. Excluding Internet, the data services market remained unchanged in Europe and North America in 2008 compared to 2007, and is thought to have suffered a decline in 2009.

The growth of Internet and data services revenue has been spurred by the remarkable rise of the Internet, and especially of broadband access. In terms of volume, the number of broadband subscribers grew by close to 63.3 million, which translates into 5.3 million new subscribers a month worldwide. At this pace, we predict that the 500 million mark will be reached some time in 2010. At the end of 2009, broadband access accounted for three quarters of all Internet connections around the globe.

LTE: the right answer?

IDATE predicts that, by 2015, a total of 380 million subscribers in the US, the EU-5, Scandinavia, China, Japan and South Korea will have access to mobile data services over LTE networks.

� The cost of an LTE rollout for an MNO operating both GSM and UMTS/HSDPA networks amounts to 2.1 billion EUR to cover the urban and suburban population. This figure applies to a nation of 50 million inhabitants with the population density/distribution properties of a Western European country.

� Innovative services and business models, such as VoLTE which can bring benefits to both operators and subscribers, need to be deployed if operators are to maximise the potential of LTE deployments, maintain ARPU levels and continue to be a smart pipe.

N�500 - DigiWorld Programme 2010 -

2010-02-02

L'IDATE r�unit le 28 janvier � Paris les entreprises qui soutiennent le DigiWorld Programme pour arr�ter les orientations 2010. Rappelons que son objectif est d'offrir � travers diverses initiatives une plateforme europ�enne ind�pendante pour promouvoir les �changes et la r�flexion sur l'industrie et l'�conomie num�rique.

Le DigiWorld Programme repr�sente un ensemble vari�s et compl�mentaires d'activit�s et d'�v�nements: Clubs, Policy Programme, Edition du DigiWorld Yearbook, revue Communications & Strategies, Voyages d'�tude, S�minaires et conf�rences...

On peut d'ores et d�j� annoncer une innovation avec le lancement d'un Club mensuel � Londres. L'IDATE a pris l'initiative de faire fonctionner sur Londres un Club similaire � celui de Paris, r�unissant tous les mois sous la forme d'un petit d�jeuner des repr�sentants des principaux acteurs des secteurs TIC. Les r�unions sont, comme pour le Club de Paris, priv�es (r�serv�es aux membres). A l'agenda des deux premi�res r�unions: les enjeux du LTE, la "Net Neutrality".

> Pr�sentation du DigiWorld Programme

N�499 - Le foyer num�rique -

2010-02-11

Les terminaux connect�s repr�senteront un march� de 149 milliards EUR en 2013 pour l'Europe, le Japon & les Etats-Unis

Le FAI n'est plus l'unique prestataire qui permet d'acc�der � l'Internet. Les op�rateurs de t�l�phonie mobile font de m�me gr�ce aux r�seaux 3G d�sormais largement d�ploy�s (en France, plus de 70% de la population est couverte). Bien que majoritairement acquis en situation de mobilit�, les contenus sont g�n�ralement consomm�s dans le foyer pour des raisons de commodit� et de confort.

L'entr�e des contenus � l'int�rieur du foyer num�rique n'est donc plus un probl�me, les terminaux connect�s r�pondant chacun aux attentes et aux usages des consommateurs. Le probl�me qui se pose au consommateur consiste � faire transiter ces contenus entre les terminaux composant le foyer num�rique d'une mani�re simple, rapide et intuitive.

Pour l'IDATE, aucune vision du foyer num�rique n'est en mesure de s'imposer durablement. Chaque configuration dispose d'atouts et d'inconv�nients. N�anmoins, la part de march� de chaque configuration �voluera en fonction des progr�s des solutions et de l'�ducation progressive des consommateurs. Nous distinguons ainsi les phases suivantes :

� une ouverture du march� via des solutions (sc�nario "silos") combinant terminaux et offres de services et contenus propri�taires ;

� un d�veloppement en parall�le de solutions techniques permettant une meilleure interop�rabilit� au sein du foyer, soit par des terminaux interop�rables (sc�nario "seamless"), soit par un serveur multim�dia central (sc�nario "home servers")

� la mont�e en puissance progressive de l'int�gration services et contenus au sein du terminal (sc�nario "store") ;

� l'�mergence � terme d'un basculement vers des solutions en ligne (sc�nario "Home-in-the-cloud").

Les progr�s des r�seaux domestiques
La principale probl�matique qui se pose aujourd'hui concernant la circulation des contenus au sein du foyer se situe dans la bande passante disponible en interne. En effet, l'arriv�e des contenus dans le foyer n'est plus un probl�me gr�ce � l'ADSL et la fibre optique. La connectivit� entre les appareils progresse gr�ce � trois technologies d�sormais largement d�mocratis�es, le Wifi, les c�bles, le courant porteur en ligne, et qui continuent � progresser.

� Afin de pallier les probl�mes de bande passante, la soci�t� am�ricaine Zeevee propose une solution bas�e sur l'utilisation des c�bles coaxiaux permettant de diffuser des contenus en haute d�finition � l'ensemble des pi�ces du foyer desservies par ces c�bles coaxiaux.

� Plusieurs consortiums promeuvent des solutions sans-fil � tr�s haut d�bit (Wifi Direct (connexion directe entre terminaux ind�pendants du routeur) ; WiGig Alliance (connexion Wifi dans la bande des 60 GHz), WHDI (wireless high-definition video interface) alliance

La connectivit� DLNA
Faire circuler des contenus dans un environnement complexe compos� de terminaux h�t�rog�nes ayant des finalit�s diff�rentes (stockage, pilotage, visionnage, �coute) demeure complexe. Afin de pallier ces probl�mes, de nombreux consortiums ont vu le jour ces derni�res ann�es, avec pour principal objectif de cr�er des normes et des standards dans la communication entre les terminaux afin de les rendre directement interop�rables ("plug and connect"). C'est notamment le cas du DLNA (Digital Living Network Association).

N�498 - Le march� mondial de la t�l�vision 2010 -

2010-01-25

Les �tats-Unis demeurent le premier march� mondial de la t�l�vision avec un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards EUR en 2009, en recul de 2% sur un an. Le poids de la zone Am�rique du Nord dans le march� mondial tend � diminuer, passant de 39% en 2006 � 38.7% en 2009 ; il devrait encore perdre quelques dixi�mes de points dans les ann�es � venir.
Second march� r�gional, l'Europe r�alise un chiffre d'affaires de 82 milliards EUR en 2009, en baisse de 2.4% par rapport � 2008. Le poids du march� europ�en dans le march� mondial conna�t �galement une �rosion lente, passant de 31.7% en 2006 � 30.5% en 2009. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France tirent la croissance du march� et p�sent � eux seuls 44% des revenus de la zone.

L'Asie-Pacifique enregistre pour sa part une croissance de son march� TV de l?ordre de 0.3%. Sa part de march� progresse de 0.3 points et retrouve son niveau de 2007, � 20.8%. Poids lourds de la zone, le Japon, l'Inde et la Chine connaissent des fortunes diverses. En tant que march� mature, le Japon accuse une baisse de plus de 5% tandis que les march�s �mergents chinois et indien progressent respectivement de 6.2% et 9.5%.
L'Am�rique latine affiche de son c�t� la plus forte progression de son march� de la TV, avec une hausse de pr�s de 5%. Sa part de march� � l'�chelle du monde est encore modeste (7.9%), mais elle progresse r�guli�rement (6% en 2006). Le Br�sil est le premier march� de la TV latino-am�ricain et p�se � lui seul plus de 45% du march�.
Plus petit march� r�gional, la zone Afrique/Moyen-Orient recule de plus de 6%. Sa part de march� stagne � 2.1%.

Le march� mondial de la t�l�vision est, en 2009, principalement affect� par la chute des recettes publicitaires de 9.2% que ne suffisent pas � compenser les revenus issus de la t�l�vision � p�age et le financement public ; ces deux sources de revenus augmentant respectivement de 7.2% et 3.5%. Jusqu'en 2008, la publicit� est de loin le premier mode de financement de l'industrie, g�n�rant environ 50% des revenus du secteur, contre 40% pour la t�l�vision � p�age et 10% pour le financement public. En 2009, le poids de la publicit� et des abonnements s'�quilibre autour de 45% des revenus du secteur chacun. D�s 2010, les revenus issus de la t�l�vision � p�age devraient d�passer au niveau mondial les recettes publicitaires globales pour atteindre un rapport d'environ 47%/ 44% � horizon 2013.

Florence LE BORGNE
Responsable du p�le T�l�vision & Contenu num�rique � l'IDATE

N�497 - Bonne ann�e ! -

2010-01-04

En 2010, d�cryptez le monde num�rique avec l'IDATE

N�496 - Le march� mondial des jeux vid�o -

2009-12-29

Dans la derni�re �dition de son �tude sur le � March� mondial des jeux vid�o �, il apparait clairement que le secteur des jeux vid�o continue d'enregistrer des r�sultats globalement prometteurs dans un contexte �conomique morose. En fin d'ann�e 2008, les ventes de jeux et de consoles dans les bacs ont battu des records. Le chiffre d'affaires des ventes d'�quipements (consoles de salon, consoles portables) s'�l�ve � 14.7 milliards EUR en 2008. Le chiffre d'affaires des ventes de logiciels (sur ordinateurs, consoles de salons, consoles portables, t�l�phones mobiles et Internet) s'�l�ve � 36.3 milliards EUR.

Selon Laurent Michaud, Responsable de la Practice Loisirs num�riques, � les r�sultats de ce secteur continueront sur leur lanc�e cette ann�e, avec n�anmoins des nuances selon les segments de march�. Ainsi, le secteur des �quipements va entrer dans une p�riode (2010-2012) o� les revenus issus de la vente vont chuter, les foyers ayant atteint un taux d'�quipement optimal. La croissance renouera d�s l'ann�e suivante avec l'arriv�e de consoles nouvelle g�n�ration. La croissance des revenus issus des ventes de logiciels ne suffira pas � compenser les pertes avant 2012�.

Fin 2009, le segment des jeux sur consoles de salon pourrait �tre � l'origine de pr�s de 30% des revenus du secteur. A noter cependant que ce segment enregistrera des r�sultats au mieux stables en 2009 sous l'effet cumul� d'une tension sur le budget des m�nages, d'un catalogue en de�� des attentes des joueurs et d'une concurrence des autres plates-formes. Cette part devrait se r�duire � 24% � l'horizon 2013, du fait de la croissance du segment des jeux en ligne notamment. D'ici cinq ans, celui-ci l'aura m�me d�pass� en termes de revenus. Mais plus encore, les jeux sur terminaux portables (t�l�phones ou consoles) pourraient devenir le 1er segment du jeu vid�o avec plus de 15 milliards EUR de chiffre d'affaires en 2013, � l'aube de l'arriv�e d'une nouvelle g�n�ration de consoles de salon.

Les tendances industrielles : un renouveau permanent

Les ann�es 2008 et 2009 dans le secteur des jeux vid�o sont marqu�es par une recrudescence de la concurrence. Elle y est plus vive que jamais. Elle s'exerce sur tous les supports de jeux, tous les r�seaux, tous les genres de jeux. Mais n'est-ce pas le signe que cette industrie se porte bien ?
Le secteur des jeux attire et est r�guli�rement pris pour exemple, notamment pour sa capacit� � s'adapter � la donne num�rique.
� Il est le seul secteur des loisirs num�riques � avoir relativement bien n�goci� le virage de la d�mat�rialisation ou la r�volution du num�rique, quand bien m�me des r�sistances demeurent ;
� Ses revenus enregistrent une croissance continue malgr� quelques ph�nom�nes cycliques contraires, notamment le cycle de vente des �quipements.

Le secteur est marqu� par plusieurs �v�nements qui feront des ann�es 2008-2009, une phase charni�re dans son d�veloppement.

1. La distribution d�mat�rialis�e est en marche. Sur toutes les plateformes, elle se d�ploie et rencontre progressivement l'adh�sion du public. La distribution num�rique semble d�sormais �tre admise par tous, des d�veloppeurs aux d�taillants en passant par les �diteurs, et elle a commenc� par les joueurs eux-m�mes.

2. Apple, avec son �cosyst�me organis� autour de l'iPhone et de son App Store, r�volutionne le jeu sur plateformes portables. La firme am�ricaine adopte un mod�le �conomique qui d�fie les mod�les "brick & mortar" des consoliers.

3. Le jeu en ligne est le segment le plus dynamique d'ici � 2013. Il va encore davantage se d�velopper gr�ce aux t�l�viseurs connect�s, � la vari�t� grandissante des catalogues de jeux, � la cohabitation de mod�les �conomiques stimulant la concurrence et � des strat�gies tarifaires multiples et agressives, allant du Free-To-Play � l'abonnement Premium.

4. Le secteur s'ouvre � de nouvelles formes de jeux, au-del� du jeu parfois. Le jeu occasionnel (jeu sans apprentissage, dont les parties sont courtes, et r�alis� dans un environnement graphique pas n�cessairement �labor�) offre des perspectives qui le conduisent vers le march� de masse. Le serious gaming, exploitation hors du secteur des jeux des technologies du jeu, va conna�tre des applications dans tous les secteurs de l'�conomie, � commencer par la sant�, la d�fense, la formation, la s�curit� civile, le tourisme?

5. Le jeu vid�o est au coeur du Web communautaire et social; il sera un des initiateurs du Web intelligent. L'int�gration de techniques de data mining dans les services de jeux en ligne, offrira la possibilit� de mieux comprendre les jeux en construisant une fonction de demande et de consommation individuelle par joueur.

6. Le jeu vid�o tirera profit des avanc�es technologiques des r�seaux. Le d�ploiement de la fibre optique permettra ainsi le d�veloppement de services de jeux stream�s, qui ne n�cessitent ni d'avoir une machine de jeu, ni d'avoir un medium de jeu, mais uniquement un terminal d'interaction, soit un t�l�viseur.

N�495 - Web 3D -

2009-12-28

Cette �tude explore l'environnement technologique et �conomique du web 3D, des utilisations partielles de la 3D aux univers virtuels full 3D. Elle identifie les services cl�s pouvant migrer vers la 3D (e-commerce, cartographie, serious gaming...) et pr�sente des focus sur les mondes virtuels (mettant en ?uvre des business models originaux de paiement d'objets virtuels), et sur la r�alit� augment�e (prochaine application cl� de la 3D sur mobile).

� Les premiers succ�s du Web 3D, i.e. de la 3D en temps r�el sur le Web, proviennent tr�s logiquement des applications pour lesquelles la 3D apporte de v�ritables atouts autour de l'immersion et/ou de la simulation.

La 3D se situe g�n�ralement au niveau d'un client logiciel sp�cifique voire du navigateur Web classique. Parmi les services immersifs majeurs, le jeu vid�o occupe une place cl� comme pr�curseur des technologies 3D applicables ensuite � d'autres segments. C'est aussi dans le domaine du jeu vid�o, autour des MMO (jeux massivement multi-joueurs) que les usages sont les plus avanc�s, notamment autour de solutions 3D tr�s avanc�es comme World of Warcraft. Le jeu en ligne p�se � lui seul 7.7 milliards EUR dans le monde. L'autre grand march� de l'immersion en 3D est celui des mondes virtuels, o� les utilisateurs interagissent entre eux. 23 millions d'internautes utilisent de mani�re active des mondes virtuels. La 3D dispose �galement d'atouts pour r�aliser des simulations dont tirent parti des applications comme le serious gaming, la visite virtuelle ou dans une moindre mesure l'e-commerce.

� Le Web 3D, autour notamment des mondes virtuels et des jeux Free2Play, est un segment cl� de l'�volution du Web, pour les fonctionnalit�s technologiques nouvelles qu'il apporte, mais surtout pour les nouveaux mod�les �conomiques mis en ?uvre pour les services immersifs.

La publicit�, qu'elle soit organique (organisation d'�v�nements) ou par affichage, est, contrairement aux autres services Web, une source de revenus secondaires. La grande majorit� des revenus des jeux vid�o en ligne provient encore de services payants par abonnement. Les mondes virtuels et les MMO s'en rapprochant utilisent de leur c�t� comme source premi�re de revenus la vente d'objets virtuels par micro-paiement. Ce march� p�se d�j� plus de 2 milliards USD.

Ce mod�le �conomique attire d'ailleurs d�sormais les leaders du r�seau social. Les services de simulation 3D (e-learning ?) utilisent pour l'instant les recettes traditionnelles de g�n�ration de revenus (licences, ventes d'objets ?).

� Bien qu'il existe d'autres d�fis � relever (fiscalit� des mondes virtuels, performances des r�seaux et des ordinateurs?), le principal frein au d�veloppement du Web 3D reste la cr�ation de contenus, qui demande des connaissances sp�cifiques et repr�sente encore des co�ts colossaux.
Si certains services peuvent r�utiliser des d�veloppements 3D offline, comme c'est le cas des jeux, la plupart doivent tout d�velopper et inciter les utilisateurs finaux � cr�er des contenus en 3D. La complexit� est encore plus forte sur mobile. La plupart des solutions de Web 3D, en dehors de solutions tr�s immersives, seront donc d'abord des solutions ajoutant une touche de 3D (objet, avatar) dans des pages Web ou dans des applications de r�alit� augment�e sur mobile, susceptibles d'�tre la prochaine "killer application" mobile.

D�finition
Le Web 3D repr�sente l'ensemble des contenus en 3D interactive int�gr�s � des pages Web. Il s'agit donc de visualisation par le navigateur Web et non par un logiciel ind�pendant, n�cessitant une installation sp�cifique (de type Google Earth). On ne tient compte que de la 3D en temps r�el, en excluant les repr�sentations en 3D pr�-calcul�es pouvant s'afficher sans pouvoir interagir (qui se rapprochent ainsi surtout de la vid�o).
Le concept est d�j� plut�t ancien, puisque les premi�res pistes furent �tudi�es autour du "Web 3D consortium" d�s 1994. Le Web 3D est en fait logiquement pouss� par les industries d�j� utilisatrices de la 3D en environnement offline et cherchant � proposer sur le Web les m�mes technologies. Les grandes initiatives viennent donc logiquement des m�mes industries que pour la 3D offline :
- cr�ation de contenu num�rique (DCC), autour principalement du monde des jeux vid�o et des effets sp�ciaux ;
- industrie lourde et commerce autour de la CAO, pour la conception et la simulation d'objets en amont de la cr�ation de prototypes physiques.

Segmentation
Le concept associ� au Web 3D prend de multiples formes en fonction :
- du degr� d'immersion : la 3D peut �tre utilis�e pour la repr�sentation compl�te de tout l'environnement (comme dans un monde virtuel) ou ne concerner que quelques �l�ments de la page Web (objet, avatar?) ;
- du degr� de sophistication de la 3D : certaines solutions utilisent de la vraie 3D, avec parfois une grande finesse (due � un d�coupage en de nombreux polygones) et une capacit� de navigation dans toutes les directions, alors que d'autres solutions se contentent de 2.5D i.e. de 2D isom�trique.

N�494 - In-Game Advertising -

2009-11-13

Le march� de la publicit� conna�t un ralentissement quant aux budgets accord�s par les annonceurs, except� sur Internet. Pour Laurent Michaud, Chef de projet de l?�tude In-Game Advertising : � Le jeu vid�o est encore sous-estim� par des annonceurs timor�s � l'�gard d'un secteur qu'ils connaissent mal. Il nous semble que ce sous-investissement devrait s'estomper d'ici 2010-2011 �.

La publicit� dans les jeux vid�o, ou In-Game Advertising (IGA) est en effet un march� en forte croissance. Ses revenus devraient passer de 716 millions d'euros au niveau mondial � 1.4 milliard d'Euro, soit un taux de croissance annuel moyen de 18.5% sur la p�riode. Cette �tude, qui pr�sente en d�tail l?organisation de ce march�, ainsi que les strat�gies des acteurs en pr�sence, apporte un �clairage nouveau sur ses perspectives prometteuses, ses enjeux et ses leviers de croissance � moyen terme.

Plusieurs ph�nom�nes se conjuguent et sous-tendent le d�veloppement rapide du march� :

� Un effet rattrapage des budgets publicitaires en direction du jeu vid�o. Longtemps m�sestim� par les annonceurs car s'adressant � un profil trop limit� de consommateurs, le jeu vid�o est d�sormais davantage grand public.

� Le travail d'�vang�lisation orchestr� par des r�gies sp�cialis�es en direction des annonceurs et des agences de communication produira un effet � court terme.

� La publicit� In-Game dynamique offre des possibilit�s encore largement inexploit�es en mati�re de suivi des impacts de la publicit�, du profiling en temps r�el des populations cibles, de la mise � jour en temps r�el des messages publicitaires?

� La viabilit� des outils de mesure des impressions est indispensable au d�veloppement de la publicit� dans les jeux vid�o. M�me si une standardisation logicielle bas niveau n'est pas encore de mise, chacun s'accorde sur les r�sultats prometteurs des initiatives de l'IAB.

� Les principaux �diteurs de jeu vid�o sont conscients que les revenus qu'ils peuvent retirer de l'insertion de publicit� dans leurs jeux ne sont plus n�gligeables.

� Le jeu en ligne communautaire et dans les r�seaux sociaux est le segment de march� du jeu qui est le plus dynamique en mati�re de publicit�. Malgr� l'h�t�rog�n�it� de ce segment, ses joueurs semblent moins r�fractaires que leurs a�n�s � la publicit�, � condition que le message promotionnel s'inscrive le plus naturellement possible dans l'exp�rience de jeu.

� La connexion des terminaux de loisirs num�riques est un facteur cl� pour le succ�s de l'In-Game Advertising. Fin 2009, entre 70 et 75% des propri�taires de consoles de salon connectent leur machine � Internet, soit plus de 100 millions de foyers. L'IDATE estime qu'ils pourraient �tre plus de 225 millions en 2013.

� L'ann�e 2009 marque l'entr�e de la t�l�vision dans l'�re de l'Internet, de l'interactivit� instantan�e et des interfaces graphiques enrichies. La t�l�vision connect�e h�bergera des services de jeux vid�o � la demande qui offriront une fen�tre suppl�mentaire � la publicit� sur un petit �cran id�al pour cela.

N�493 - Next Gen TV -

2009-11-12

Dans ce dernier rapport, l'IDATE pr�sente son analyse des enjeux li�s � la multiplication des innovations permettant de recevoir des programmes de t�l�vision via Internet, � partir d'un benchmark tr�s d�taill� des offres des acteurs qui innovent en mati�re de services de t�l�vision : offres, fonctionnalit�s, distribution, contenus, tarifs et usages. Une typologie op�rationnelle synth�tise les innovations cl�s en termes de contenus, de services, de logiciels et de terminaux.

L'innovation dans le domaine des services de t�l�vision s'inscrit dans la tendance de long terme de convergence entre la t�l�vision traditionnelle et l'Internet, qui se caract�rise par les �volutions suivantes :

� en termes d'usages :
- l'augmentation des usages d�lin�aris�s et la personnalisation de la consommation des contenus ;
- la portabilit� des contenus ;
- une consommation qui combine contenus broadcast, personnels et Web.

� en termes d'acc�s :
- la multiplication des solutions pour la distribution de l'image et la banalisation du r�seau ;
- le r�le croissant du terminal comme lieu d'agr�gation des contenus.

� en termes de financement :
- la fragmentation des recettes publicitaires ;
- une offre de contenus gratuits qui p�se sur le financement des programmes payants.

Ces �volutions d�structurent la cha�ne de valeur traditionnelle de la t�l�vision et en particulier la distribution des contenus : la complexit� croissante de la distribution technique des contenus favorise l'apparition de nouveaux interm�diaires, fournisseurs de solutions techniques (d�codeurs, logiciels). Ces interm�diaires, dans certains cas, jouent un r�le pr�pond�rant dans le processus commercial de distribution.

Les conclusions de ces comparaisons permettent de disposer d'une grille d'analyse pr�cise de l'innovation dans le domaine des services de t�l�vision permettant de proposer une vision des futurs services de TV.